المقالة أدناه جزء من سلسلة أكبر عن تعدين البيتكوين حول العالم قام بتجميعها فريق البحث في Arcane.
يتمتع عمال مناجم البيتكوين بتواجد كبير في جورجيا ، بالنظر إلى الحجم الجغرافي الصغير للبلاد وقلة عدد السكان. ما الذي يجعل هذه الجمهورية السوفيتية السابقة جذابة للغاية لعمال مناجم البيتكوين؟
عشت في جورجيا لمدة ستة أشهر ولدي معرفة مباشرة بصناعة تعدين البيتكوين. باستخدام هذه المعرفة ومجموعة من البيانات المتاحة ، ستجيب هذه المقالة على هذا السؤال والمزيد.
ما حجم صناعة تعدين البيتكوين في جورجيا؟
وفقًا لأحدث إصدار من مؤشر Cambridge Bitcoin لاستهلاك الكهرباء (CBECI) خريطة التعدين، ينتج عمال المناجم الجورجيون 0.18٪ من معدل تجزئة البيتكوين. لكنني أعتقد أن قدرة تعدين البيتكوين الفعلية للبلد أعلى بكثير من هذا التقدير. لماذا ا؟
CBECI يستخدم بيانات من مجمعات التعدين لتقدير التوزيع الجغرافي لعمال المناجم ، لكن العينة تتضمن فقط أربعة مجمعات تمثل معًا 34٪ من إجمالي معدل تجزئة البيتكوين. يقر CBECI علانية أن عيناته قد لا تكون تمثيلية بشكل كافٍ ، لكنها لا تزال أفضل تقدير لدينا.
إذا لم يكن عمال المناجم الجورجيون مستخدمين كثيفين للتجمعات المدرجة في عينة CBECI ، فسيتم التقليل من حصتهم الجغرافية من معدل تجزئة Bitcoin.
خلال إقامتي في جورجيا ، صادقت عمال المناجم وغالبًا ما زرت مرافق التعدين. أخبرني عمال المناجم هؤلاء أن جورجيا لديها ما لا يقل عن 125 ميغاواط من قدرة تعدين العملات المشفرة. لقد حددت 62 ميغاواط من مراكز البيانات الصناعية. يجب أن تأتي الـ 63 ميغاواط المتبقية من الكثير من الأجهزة الصغيرة والهواة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد في المنازل والمرائب والمستودعات والمصانع المهجورة.
اعتبارًا من فبراير 15 ، تقديرات CBECI أن شبكة البيتكوين تستهلك 14 جيجاوات من الكهرباء. استنادًا إلى معلومات من عمال المناجم الجورجيين ، أقدر أن 100 ميجاوات من إجمالي سعة تعدين العملات المشفرة في جورجيا البالغة 125 ميجاوات مخصصة للبيتكوين وأن أجهزة جورجيا فعالة مثل متوسط الشبكة. في هذه الحالة ، يجب أن تنتج جورجيا حوالي 0.71٪ من إجمالي معدل التجزئة الخاص ببيتكوين ، وهي مضاعفات أعلى من تقدير CBECI البالغ 0.18٪.
من يقوم بتعدين البيتكوين في جورجيا؟
منذ عام 2016 ، عملاق تعدين البيتكوين الدولي Bitfury قامت بتشغيل منشأة 55 ميغاواط في ضواحي العاصمة الجورجية ، تبليسي. يتكون المرفق من قاعات قياسية مملوءة بآلات مبردة بالهواء بالإضافة إلى حاويات مزودة بأنظمة تبريد غاطسة - وهي ميزة في جورجيا ، حيث ترتفع درجات الحرارة في الصيف غالبًا فوق 40 درجة مئوية.
منشأة بيتفوري في ضواحي تبليسي. مصدر: أندرو نورث لـ NPR.
المؤلف يتفقد نظام التبريد بالغمر في Bitfury. المصدر: جاران ميلرود.
بالإضافة إلى Bitfury ومنشأة تعدين أخرى على نطاق صناعي ، يدير آلاف الجورجيين أجهزة أصغر للهواة منتشرة في جميع أنحاء البلاد. بعض المناطق الجبلية لديها تركيزات أعلى من عمال المناجم بسبب دعم الكهرباء. أدت الكهرباء الرخيصة إلى جانب القليل من الفرص الأخرى إلى انخراط ما يصل إلى 200,000 جورجي في تعدين العملات المشفرة ، وفقًا لتقديرات نيو يورك تايمز في عام 2019. يستخرج العديد من عمال المناجم الهواة العملات المشفرة الأخرى بخلاف البيتكوين ، مثل الإيثر أو اللايتكوين.
مزيج الكهرباء
تتمتع جورجيا الجبلية بإمكانية الوصول إلى كميات هائلة من الطاقة الكهرومائية. اذهب في جولة بالسيارة عبر البلاد ، وسوف تمر عبر عدد لا يحصى من الأنهار والعديد من محطات الطاقة الكهرومائية الضخمة. وفق عالمنا في البياناتوتنتج الدولة 76٪ من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة الكهرومائية ، و 23٪ من الغاز الطبيعي ، و 1٪ من الرياح.
المصدر عالمنا في البيانات
يأتي ثلث الكهرباء المنتجة في البلاد من محطة إنجوري للطاقة الكهرومائية بقدرة تشغيلية تبلغ 1,300 ميغاواط.
محطة إنجوري للطاقة الكهرومائية. المصدر: Milena Mitagvaria، 2016.
حاليا ، جورجيا فقط استغلت 25% من قدرتها على توليد الكهرباء. تأتي الإمكانات غير المستغلة في الغالب من الطاقة المائية ، لكن الرياح والطاقة الشمسية لها أيضًا إمكانات.
على الرغم من أن جورجيا لديها إمكانات هائلة في مجال الطاقة ، إلا أن بناء قدرات التوليد الجديدة لم يكن كافياً لاستيعاب الطلب المتزايد على الكهرباء في السنوات الأخيرة. خلال فصول الشتاء الجافة ، لا تولد الدولة ما يكفي من الكهرباء والمنتجعات لاستيراد الكهرباء من أذربيجان وروسيا. سأفصل لماذا يمكن أن يكون هذا النقص في الكهرباء مشكلة لعمال مناجم البيتكوين لاحقًا.
أسعار الكهرباء
الكهرباء بشكل عام أرخص في جورجيا مما هي عليه في معظم البلدان. أخبرني عمال المناجم الجورجيون أن عمال المناجم على نطاق صناعي يمكنهم تحقيق سعر يتراوح بين 0.04 دولار و 0.06 دولار للكيلوواط في الساعة - أعلى بقليل من متوسط سعر الكهرباء في الصناعة ، قبل بيتودا.
أصبحت الكهرباء أكثر تكلفة في جورجيا خلال السنوات القليلة الماضية. وفقًا لعمال المناجم الجورجيين الذين تحدثت إليهم ، يمكن لعمال المناجم الحاليين على النطاق الصناعي الذين دخلوا مبكرًا في سوق الكهرباء أن يؤمنوا عقودًا طويلة الأجل بأسعار رخيصة ، ومن غير المرجح أن يتمكن الوافدون الجدد من الحصول على عقود طاقة مواتية كهذه.
الكهرباء أرخص في المناطق الجبلية النائية بسبب الدعم الحكومي. في بعض المناطق ، مثل المنطقة المتنازع عليها أبخازياوالكهرباء مجانية. ومع ذلك ، لا يمكن لعمال المناجم على نطاق صناعي أن يتوقعوا الاستمتاع بالكهرباء المدعومة ، وبالتأكيد ليس على المدى الطويل.
ارتفاع عجز الكهرباء
أدى فشل الدولة في بناء قدرة توليد جديدة ، إلى جانب ارتفاع الطلب على الكهرباء - الناجم جزئيًا عن النمو غير المتوقع لتعدين العملات المشفرة - إلى ارتفاع أسعار الكهرباء. إلى أن تطور الدولة المزيد من قدرات التوليد ، ستستمر أسعار الكهرباء في الارتفاع.
يمكننا أن نرى الاختلالات بين التوليد والطلب في الرسم البياني أدناه. كانت جورجيا تاريخياً مُصدِّرة للكهرباء ولكنها ، اعتباراً من عام 2017 ، كانت مستورداً صافياً للكهرباء.
المصدر الوكالة الدولية للطاقة (وكالة الطاقة الدولية)
افتتحت Bitfury منشآتها البالغة 55 ميجاوات في عام 2016 ، وهو العام الماضي الذي تمتعت فيه جورجيا بفائض في الكهرباء. استنادًا إلى قدرتها البالغة 55 ميجاوات ، يجب أن يكون استهلاك الكهرباء السنوي لشركة Bitfury حوالي 0.5 تيراواط ساعة (تيراواط ساعة) - بما يعادل حوالي 4 ٪ من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد. يجب أن يؤثر هذا المقدار من استهلاك الكهرباء بلا شك على السوق وهو جزء من سبب تزايد عجز الكهرباء في البلاد منذ عام 2017.
إضافة إلى العدد الهائل من عمال المناجم الهواة الأصغر ، قد يصل إجمالي استهلاك الطاقة السنوي لصناعة تعدين العملات الرقمية في جورجيا إلى ما يقرب من 1.1 تيراواط ساعة ، بافتراض قدرة إجمالية تبلغ 125 ميجاوات. إذا كان هذا التقدير صحيحًا ، فإن ما يقرب من 9 ٪ من استهلاك الكهرباء في جورجيا يذهب إلى تعدين العملات المشفرة ، مما يجعل الصناعة بلا شك مسؤولة جزئيًا عن تزايد عجز الكهرباء في البلاد.
إمكانية تطوير توليد الكهرباء الجديد
IEA تشير التقديرات إلى أن عجز الكهرباء سيستمر في النمو ، لذلك لتجنب الارتفاع اللولبي في أسعار الكهرباء ، يجب على جورجيا تطوير محطات طاقة مائية جديدة. الإمكانات هنا هائلة ، لكن المعارضة العامة بين السكان تعيق حاليًا مشاريع الطاقة الكهرومائية الجديدة. لدى العديد من الجورجيين روابط مع المناطق التي ستدمرها مشاريع الطاقة المائية الجديدة. خلال إقامتي التي دامت ستة أشهر في جورجيا ، شاهدت على الأقل احتجاجين كبيرين ضد مشاريع الطاقة المائية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك ، تعد محطات الطاقة الكهرومائية مشاريع بنية تحتية ضخمة يستغرق تطويرها عدة سنوات.
احتجاج في كوتايسي ضد سد ناماخفاني ، 28 فبراير 2021. المصدر: مريم بيشادز ، منظمة Fair Energy Politics Collective.
بالإضافة إلى مواردها المائية ، تمتلك جورجيا إمكانات ممتازة لبناء طاقة الرياح. لا يعارض عامة الناس مشاريع الرياح بقدر ما يعارضون مشاريع الطاقة المائية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن بناء مزارع الرياح كثيرًا أسرع من محطات الطاقة الكهرومائية. حاليا ، جورجيا لديها فقط مزرعة رياح واحدة ب 20 ميغاواط ، لكن الإمكانيات هائلة ، وهناك العديد من المشاريع قيد التخطيط.
ستزيد الحصة المتزايدة المحتملة لطاقة الرياح المعتمدة على الطقس في مزيج الكهرباء في جورجيا من حاجة مستهلكي الكهرباء ليصبحوا أكثر قدرة على التكيف وتنظيم طلبهم بعد أنماط الإنتاج التي لا يمكن السيطرة عليها في مزارع الرياح. عمال مناجم البيتكوين قابلون للمقاطعة ، مما يعني أنه يمكنهم مقاطعة استهلاكهم للطاقة دون تكاليف إضافية ، مما يجعلهم مرشحين ممتازين لاستجابة الطلب. كما أوضح نيك كارتر وشون كونيل في هذا المقال، يساعد عمال مناجم البيتكوين في تكساس على دمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، وقد يكونون قادرين على فعل الشيء نفسه في دولة جورجيا.
GSE، المشغل لنظام النقل في جورجيا ، يقدر أن قدرة التوليد في البلاد ستتضاعف لتصل إلى 8,767 ميجاوات بحلول عام 2029 ، ولكن IEA يعتقد أن هذه التوقعات غير واقعية.
على الرغم من أن إمكانات توليد الطاقة الجديدة هائلة ، إلا أنني أتفق مع وكالة الطاقة الدولية من حيث أنه من غير المحتمل أن تزيد الدولة بشكل كبير من قدرتها على توليد الكهرباء في السنوات القليلة المقبلة ، ومن المرجح أن يزداد عجز الكهرباء لديها ، مما يؤدي إلى زيادة الكهرباء الأسعار.
البيئة التنظيمية
تتمتع جورجيا بضرائب منخفضة وبيئة تنظيمية مريحة للغاية. فتنتني صداقة الأعمال التجارية في البلاد قبل فترة طويلة من قراري الانتقال إلى هناك ، وتساءلت كيف أصبحت دولة سوفيتية سابقة مثل هذا الجيب التحرري.
خلال التسعينيات ، في الفوضى التي اندلعت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، مرت جورجيا ببعض السنوات الصعبة التي شملت حربًا أهلية. أثارت الفترة المروعة ثورة في عام 1990 ، أدت إلى انتخاب ميخائيل ساكاشفيلي رئيسًا.
بعد أن كان الشعب الجورجي مقفلاً خلف الستار الحديدي لمدة 70 عامًا كجزء من الاتحاد السوفيتي ، فإنه متعطش للحرية. كان إجراء ساكاشفيلي المنتخب حديثًا هو إزالة جميع اللوائح والضرائب ما لم يتم اعتبارها ضرورية للغاية. يقطعون بشكل فعال 80٪ إلى٪ 90 من جميع اللوائح في غضون بضعة أشهر ، ورفع العبء البيروقراطي الهائل عن كاهل البلاد.
حقق الإصلاح نجاحًا هائلاً ، وأصبح اقتصاد البلاد من بين الأسرع نموًا في العالم منذ ذلك الحين. في عام 2019 ، احتلت جورجيا المرتبة السابعة على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، أعلى من أمثال المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والسويد وأستراليا. تحول جورجيا مذهل ، بالنظر إلى أنها كانت فقيرة للغاية وعانت من الفوضى منذ 20 عامًا فقط.
إن وجود القليل من البيروقراطية للتعامل معها مفيد لأي عمل ، ولكن الجانب التنظيمي الأكثر أهمية لمنجم البيتكوين هو سهولة الحصول على الكهرباء وكيفية تنظيم سوق الكهرباء.
في العقد الماضي، قطاع الكهرباء في جورجيا تم تحويله من هيكل المشتري الفردي المتكامل رأسياً إلى نظام غير مجمع بمشاركة كبيرة من القطاع الخاص في التوليد والتوزيع. تتعاون الدولة مع الاتحاد الأوروبي لتطوير نموذج سوق جديد بقواعد أكثر تنافسية وشفافية لتداول الطاقة ، وهدفها هو تلبية جميع معايير قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2025. ستعمل هذه المبادرات على تحرير سوق الكهرباء بشكل أكبر.
في جورجيا ، يحق لأي شخص شراء الكهرباء من أي شخص. Bitfury لديها اتفاقية شراء طاقة مباشرة مع منتج للطاقة وتمتلك محطة فرعية ، مما يسمح لها بتجنب التعامل مع شركات التوزيع ، مما يوفر تكاليف التوزيع.
ملاذ ضريبي لعمال مناجم البيتكوين
ميزة تنظيمية أخرى في جورجيا ضرائب منخفضة ، خاصة على العملات المشفرة. لا توجد لوائح محددة بشأن تعدين أو تداول العملات المشفرة ، لذلك يمكن للمعدنين العمل كما يحلو لهم. يُعفى الأفراد في جورجيا من الضرائب المفروضة على التعدين أو تداول العملات المشفرة ، ولكن يتعين على الشركات عمومًا دفع ضريبة دخل الشركات بنسبة 15٪ وضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 18٪.
بالنسبة لشركات التصدير ، من الممكن تجنب معظم الضرائب من خلال إنشاء الأعمال التجارية في واحدة من أربع مناطق اقتصادية حرة في جورجيا ، وهي مصممة خصيصًا لتقليل الضرائب المفروضة على شركات التصدير لمساعدتها على المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية. يقع مرفق Bitfury في المنطقة الحرة في تبليسي، مما يسمح لها بتجنب ضرائب الشركات وضريبة القيمة المضافة وضرائب الاستيراد والرسوم الأخرى.
هذه المناطق الاقتصادية الحرة وثيقة الصلة بـ bitcoin m
لأنهم يتنافسون مع عمال المناجم في جميع أنحاء العالم ، والطريقة الوحيدة للبقاء تنافسية على المدى الطويل في هذه الصناعة هي تقليل التكاليف ، بما في ذلك الضرائب.
مبنى في المنطقة الحرة في تبليسي. المصدر: جاران ميلرود.
البنك العالمي تصنف جورجيا في المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث العبء الضريبي. الضرائب المنخفضة بشكل عام ، إلى جانب إمكانية تجنبها تمامًا إذا تم تنظيم الأعمال بالطريقة الصحيحة ، يعني أن جورجيا هي ملاذ ضريبي لعمال مناجم البيتكوين.
المخاطر السياسية
نعم ، الدولة لديها القليل من البيروقراطية وضرائب منخفضة وبيئة تنظيمية مريحة. ومع ذلك ، فإن تعدين البيتكوين هو صناعة معرضة للمخاطر السياسية لأنها غالبًا ما تستخدم ككبش فداء في البلدان التي لديها أنظمة شبكات هشة. لقد رأينا ذلك يحدث في العديد من البلدان من قبل ، كما هو الحال في كازاخستان, إيران و كوسوفو.
بافتراض أن صناعة تعدين العملات المشفرة في جورجيا تستهلك 125 ميجاوات ، فإن الصناعة تستخدم حوالي 9٪ من الكهرباء في البلاد. IEAتقدير هو أعلى من 10٪ إلى 15٪. بغض النظر عما إذا كانت 9٪ أو 15٪ i ، فهي كمية كبيرة ، مما يزيد من اعتماد الدولة على الواردات في الشتاء ويمكن أن يضعف أمن الطاقة ويزيد أسعار الكهرباء للمستهلك العادي.
قد يضع الحجم الهائل للصناعة مقارنة بالحجم الصغير للبلد بشكل عام حاجزًا أمام النمو المحتمل للصناعة. ليس فقط لأن المزيد من التعدين سيزيد من أسعار الكهرباء ويجعل مشاريع التعدين الجديدة غير مربحة ، ولكن أيضًا لأن الحكومة قد تنقلب ضد الصناعة إذا أصبحت مفيدة لها.
المخاطر السياسية أعلى في بعض مناطق البلاد منها في مناطق أخرى. بسبب ال الحكومات في المناطق الجبلية يدعمون الكهرباء ، بدأ الآلاف من الناس عمليات تعدين منزلية صغيرة ، بزعم أن بعض المدن تستهلك أربع مرات كهرباء أكثر مما كان متوقعا ، مما أدى إلى جهود للحد من التعدين. وشهد أحد هذه الجهود حث رواد الكنيسة على أداء اليمين حلف اليمين للقديس جورج أنهم لن يقوموا بتعدين العملات المشفرة.
على وجه الخصوص في منطقة أبخازيا المتنازع عليها ، كانت هناك مشاكل في الشبكة ، حيث عانت بشكل دوري انقطاع التيار الكهربائي خلال العام الماضي. كانت هذه المشاكل ناتجة بشكل رئيسي عن أكبر محطة للطاقة الكهرومائية غلق للصيانة لمدة ثلاثة أشهر والطلب على الكهرباء أعلى من المعتاد من عدد لا يحصى عمليات التعدين المنزلية الصغيرة. أدى انقطاع التيار الكهربائي المتداول إلى غضب شعبي في المنطقة ، وهو أمر غير مستدام لأن عمال المناجم يمكن إلقاء اللوم عليهم بسهولة. في أبخازيا ، تعتمد الحكومة على دعم الكهرباء للحصول على الدعم. يهدد التعدين هذه الاستراتيجية ، لذا فليس من المستغرب أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد التعدين في المناطق المدعومة من الكهرباء.
وفي الختام
بفضل قوتها الكهرومائية الرخيصة والنظيفة ، اجتذبت جورجيا الجبلية الصغيرة صناعة تعدين بيتكوين كبيرة مع عمليات على نطاق صناعي وعدد لا يحصى من أجهزة التعدين المنزلية الصغيرة.
ساعدت البيئة التنظيمية المريحة في البلاد والضرائب المنخفضة على احتلالها المرتبة السابعة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية الخاص بالبنك الدولي ، مما جعل البلاد جذابة ليس فقط لعمال تعدين البيتكوين ولكن أيضًا لأي عمل تجاري.
تعتبر جورجيا من أكثر الشركات التي تتبنى العملة المشفرة قوة ، ولدى الناس عمومًا موقف إيجابي تجاه فئة الأصول الناشئة. ومع ذلك ، تعتبر المخاطر السياسية عالية بسبب العجز الكبير والمتزايد في الكهرباء في البلاد ، مما يحفز الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمال المناجم. بالإضافة إلى ذلك ، تتحدى عمليات التعدين المنزلي استراتيجية الحكومة لدعم الكهرباء في بعض مناطق البلاد. لذلك ، قد تتغير اللوائح المواتية لعمال المناجم في البلاد في المستقبل.
نظرًا لأن جورجيا أصبحت مؤخرًا معتمدة على واردات الكهرباء ، فقد لا يكون هناك مجال لمزيد من تعدين البيتكوين حتى يتم تطوير قدرة توليد جديدة. ومع ذلك ، لا تزال هناك فرص لعمال المناجم للمساهمة في بناء توليد كهرباء جديد ، وخاصة طاقة الرياح.
المصدر: جاران ميلرود
هذا منشور ضيف بقلم جاران ميلرود. الآراء المعبر عنها هي آراء خاصة بها ولا تعكس بالضرورة آراء BTC Inc أو بيتكوين مجلة.
