بيتسبرغ, 15 سبتمبر، 2021 / PRNewswire / - CNX Midstream Partners LP ("CNX Midstream ،" "نحن" أو "خاصتنا") ، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) ، اليوم عن تسعير 400 مليون دولار إجمالي المبلغ الأساسي 4.750٪ من السندات ذات الأولوية المستحقة لعام 2030 ("الملاحظات") بسعر إصدار 100.00٪ من قيمتها الاسمية في عرض خاص ("عرض الملاحظات"). سيتم ضمان السندات من قبل جميع الشركات الفرعية المحلية المقيدة بالكامل لشركة CNX Midstream والتي تضمن تسهيلها الائتماني المتجدد. من المتوقع إغلاق العرض 22 سبتمبر 2021، مع مراعاة شروط الإغلاق العرفية. تعتزم CNX Midstream استخدام صافي عائدات بيع الملاحظات جنبًا إلى جنب مع النقد في الصندوق والاقتراضات بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة الخاصة بها لشراء أي وجميع ما يقرب من 400 مليون دولار إجمالي المبلغ الأساسي المستحق من سنداته الرئيسية البالغة 6.500٪ المستحقة 2026 ("سندات 2026") وفقًا لعرض المناقصة ("عرض العطاء") الذي بدأ بالتزامن مع عرض السندات واسترداد أي من سندات 2026 التي تظل مستحقة الدفع بعد إتمام عرض العطاء. لا يشترط عرض السندات على إتمام عرض العطاء. إن عرض العطاء مشروط ، من بين أمور أخرى ، بإتمام طرح السندات.
لم يتم تسجيل الملاحظات بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 ، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") ، أو أي من قوانين الأوراق المالية الحكومية ، وما لم يتم تسجيلها ، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا وفقًا لإعفاء من ، أو في معاملة غير خاضعة لمتطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية والقواعد الصادرة بموجبه وقوانين الأوراق المالية الحكومية المعمول بها. سيتم تقديم الملاحظات فقط للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترين مؤسسيين مؤهلين اعتمادًا على القاعدة 144 أ بموجب قانون الأوراق المالية والأشخاص غير الأمريكيين في المعاملات الخارجية الولايات المتحدة اعتمادًا على اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية.
تمتلك CNX Midstream وتشغل وتطور وتكتسب التجميع وأصول الطاقة الأخرى في منتصف الطريق لخدمة إنتاج الغاز الطبيعي في حوض الأبلاش في ولاية بنسلفانيا ووست فرجينيا. تشمل أصولنا خطوط أنابيب تجميع الغاز الطبيعي ومنشآت الضغط والتجفيف ، فضلاً عن مرافق تجميع المكثفات والجمع والفصل والتثبيت.
البيانات التحذيرية:
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماس عرض لشراء أي ملاحظات ولن يكون هناك أي بيع للملاحظات في أي حالة يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب الأوراق المالية قوانين أي دولة من هذا القبيل. لا يجوز أن يتم الطرح إلا من خلال مذكرة طرح.
البيانات المختلفة في هذا البيان ، بما في ذلك تلك التي تعبر عن اعتقاد أو توقع أو نية ، يمكن اعتبارها "بيانات تطلعية" (بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية) التي تنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج المتوقعة. وفقًا لذلك ، لا ينبغي للمستثمرين الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية كتنبؤ بالنتائج الفعلية. دون تقييد عمومية ما سبق ، فإن البيانات التطلعية الواردة في هذا الاتصال تتضمن على وجه التحديد بيانات تتعلق بالشروط المقترحة لعرض الملاحظات والاستخدام المتوقع للعائدات منها وعرض العطاء. عندما نستخدم الكلمات "يؤمن" ، "يعتزم" ، "يتوقع" ، "قد" ، "ينبغي" ، "يتوقع" ، "يمكن" ، "يقدر" ، "يخطط" ، "يتنبأ" ، "مشروع" ، " will "أو سلبياتها ، أو غيرها من التعبيرات المماثلة ، فإن البيانات التي تتضمن تلك الكلمات هي عادةً بيانات تطلعية. عندما نصف استراتيجية تنطوي على مخاطر أو شكوك ، فإننا نقدم بيانات تطلعية. البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ، إن وجدت ، لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي ؛ نحن نخلي مسؤوليتنا من أي التزام بتحديث هذه البيانات ، ما لم تكن مطلوبة بموجب قوانين الأوراق المالية ، ونحذرك من الاعتماد عليها دون داع. لقد استندنا في هذه البيانات التطلعية إلى توقعاتنا وافتراضاتنا الحالية حول الأحداث المستقبلية. في حين أن إدارتنا تعتبر هذه التوقعات والافتراضات معقولة ، إلا أنها تخضع بطبيعتها لمخاطر تجارية كبيرة ، واقتصادية ، وتنافسية ، وتنظيمية وغيرها من المخاطر ، والطوارئ والشكوك ، والتي يصعب التنبؤ بمعظمها والعديد منها خارج عن سيطرتنا.
شركة SOURCE CNX Resources Corporation ؛ CNX Midstream Partners LP
روابط ذات صلة
أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.
