تولسا ، أوكلا., 2 ديسمبر، 2020 / PRNewswire / - Magellan Midstream Partners، LP (NYSE: MMP) اليوم عن تسعيرها 300 مليون دولار من سنداتها ذات الأولوية البالغة 3.95٪ المستحقة في عام 2050. السندات ، وهي ملاحظات إضافية للسلسلة صدرت أصلاً في أغسطس 19، 2019، 109.678٪ على قدم المساواة مع عائد إعادة عرض بنسبة 3.418٪. تعتزم الشراكة استخدام العائدات الصافية من هذا العرض تقريبًا 322 مليون دولار، بعد خصم خصومات الاكتتاب ومصاريف الطرح المقدرة والفوائد المستحقة ، لأغراض الشراكة العامة ، والتي قد تشمل سداد المديونية ، بما في ذلك القروض في إطار التسهيل الائتماني المتجدد وبرنامج الأوراق التجارية ، والنفقات الرأسمالية وإعادة الشراء لوحداتها المشتركة.
من المتوقع إغلاق العرض 16 ديسمبر، 2020 وتخضع لاستيفاء شروط الإغلاق العرفية. Wells Fargo Securities، LLC، Barclays Capital Inc.، PNC Capital Markets LLC، TD Securities (الولايات المتحدة الأميركية) LLC و Truist Securities، Inc. مديران مشتركان في إدارة الدفاتر لعرض الديون ، مع JP Morgan Securities LLC و Mizuho Securities الولايات المتحدة الأميركية LLC ، و RBC Capital Markets ، LLC ، و SMBC Nikko Securities America، Inc. و US Bancorp Investments، Inc. يعملون كمديرين مشاركين.
يتم الطرح فقط عن طريق ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار الأساسية المصاحبة لها. يمكن الحصول على نسخ من هذه المستندات على EDGAR على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات في www.sec.gov. بدلاً من ذلك ، سوف يقوم متعهد الاكتتاب المشارك في هذا العرض بترتيب إرسال نشرة الإصدار كما هي مكملة إلى المستثمر إذا طلب ذلك عن طريق الاتصال بـ:
- Wells Fargo Securities، LLC، 608 2nd شارع الجنوب ، جناح 1000 ، مينيابوليس، MN 55402 ، عناية: خدمة عملاء WFS ، البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني محمي]، هاتف: (800) 645-3751 ؛
- Barclays Capital Inc.، c / o Broadridge Financial Solutions، Inc.، 1155 Long Island Avenue، إدجوود ، نيويورك 11717 ، البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني محمي]، هاتف: (888) 603-5847 ؛
- PNC Capital Markets LLC، 300 Fifth Avenue، 10th أرضية، بيتسبرغ، PA 15222 ، هاتف: 855 881 (0697) ؛
- TD للأوراق المالية (الولايات المتحدة الأميركية) LLC، 31 West 52nd الشارع، نيويورك، NY 10019 ، عناية: مجموعة إدارة المعاملات ، البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني محمي]هاتف: 855 495 (9846) ؛ و
- Truist Securities، Inc. ، 303 شارع Peachtree ، أتلانتا، GA 30308 ، عناية: إدارة النشرة ، هاتف: (800) 685-4786.
أصبح بيان التسجيل المتعلق بهذه الأوراق المالية ساريًا عند تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية الموصوفة هنا ، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني مسبقًا للتسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي دولة أو سلطة قضائية.
حول Magellan Midstream Partners، LP
Magellan Midstream Partners، LP (NYSE: MMP) عبارة عن شراكة يتم تداولها علنًا تقوم في الأساس بنقل وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية المكررة والنفط الخام. تمتلك الشراكة أطول نظام خطوط أنابيب للمنتجات البترولية المكررة في البلاد ، مع إمكانية الوصول إلى ما يقرب من 50 ٪ من طاقة التكرير في البلاد ، ويمكنها تخزين أكثر من 100 مليون برميل من المنتجات البترولية مثل البنزين ووقود الديزل والنفط الخام.
باستثناء بيانات الحقائق التاريخية ، يشكل هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية على النحو المحدد في القانون الفيدرالي. يمكن تحديد البيانات التطلعية بكلمات مثل: المقدرة ، والمتوقعة ، والنوايا ، والموضوع ، والشروط والمراجع المماثلة للفترات المستقبلية. على الرغم من أن الإدارة تعتقد أن مثل هذه البيانات مبنية على افتراضات معقولة ، إلا أن مثل هذه البيانات تتضمن بالضرورة مخاطر وشكوكًا معروفة وغير معروفة والتي قد تسبب نتائج فعلية مختلفة بشكل جوهري. من بين عوامل الخطر الرئيسية التي قد يكون لها تأثير مباشر على نتائج عمليات الشراكة والوضع المالي: الآثار الناجمة عن جائحة COVID-19 ؛ آثار العرض المفرط للنفط الخام والمنتجات البترولية ؛ مطالبات التعويض عن القوة القاهرة من قبل العملاء أو البائعين ؛ قدرتها على تحديد مشاريع النمو ذات العوائد المتوقعة المقبولة وإنجاز المشاريع في الوقت المحدد وبتكاليف متوقعة ؛ التغيرات في الأسعار أو الطلب على المنتجات البترولية المكررة ، والنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي ، أو لنقل وتخزين ومزج أو معالجة تلك السلع من خلال مرافقها ؛ التغييرات في معدلات التعريفة الخاصة بالشراكة أو الشروط الأخرى التي تتطلبها السلطات التنظيمية الحكومية أو الفيدرالية ؛ الإغلاق أو التخفيضات في المصافي أو إنتاج الهيدروكربونات أو في الأعمال التجارية الأخرى التي تستخدم أو تقدم خدمات الشراكة ؛ التغييرات في الإنتاجية أو انقطاع الخدمة على خطوط الأنابيب أو غيرها من المرافق التي تملكها وتشغلها أطراف ثالثة ومتصلة بمحطات الشراكة أو خطوط الأنابيب أو المرافق الأخرى ؛ حدوث مخاطر تشغيلية أو انقطاعات غير متوقعة ؛ معاملة الشراكة كشركة لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية أو الخاصة بالولاية أو أن تخضع الشراكة لأشكال مهمة من الضرائب الأخرى ؛ زيادة المنافسة التي تواجهها عمليات الشراكة ؛ الاضطرابات في أسواق الدين والأسهم التي تؤثر سلبًا على قدرة الشراكة على تمويل احتياجاتها الرأسمالية ؛ التغيرات في احتياجات رأس المال والتدفقات النقدية وتوافر النقد لتمويل عمليات إعادة شراء الوحدات أو التوزيعات ؛ وفشل العملاء في تلبية أو استمرار الالتزامات التعاقدية للشراكة. تم وصف العوامل الإضافية التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات جوهرية في الأداء في إيداعات الشراكة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، بما في ذلك التقرير السنوي للشراكة على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر، 2019 والتقارير اللاحقة على نماذج 8-K و 10-Q. نحثك على مراجعة البيانات التحذيرية والإفصاحات الأخرى الواردة في هذه الإيداعات والنظر فيها ، خاصةً تحت العنوانين "عوامل الخطر" و "البيانات التطلعية". تستند البيانات التطلعية الصادرة عن الشراكة في هذا الإصدار فقط إلى المعلومات المعروفة حاليًا ، ولا تتعهد الشراكة بأي التزام بمراجعة بياناتها التطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف المستقبلية.
SOURCE Magellan Midstream Partners، LP
