芝加哥（PRWEB） 2021 年 10 月 22 日

專業投資銀行 Ziegler 很高興地宣布成功關閉 Redstone Presbyterian SeniorCare Obligated Group 的 2021 系列債券。

Redstone Presybterian SeniorCare (Redstone) 是賓夕法尼亞州的一家非營利性公司，在賓夕法尼亞州威斯特摩蘭縣（位於匹茲堡以東）的三個獨立校區（統稱為 Redstone Highlands）經營近 500 個高級生活單元。 Redstone 的三個校區總共包括 310 個獨立生活單元、133 個輔助生活單元和 77 個專業護理床位。 Redstone 還是多家子公司的母公司，包括賓夕法尼亞州非營利性公司 HHH Senior Specialist，該公司在 Redstone Highlands 以及賓夕法尼亞州西部的 Westmoreland 和 Fayette 縣的更大社區內提供家庭保健、家庭護理和臨終關懷服務（也稱為“Redstone@Home”）。 Redstone Obligated Group 由 Redstone 和 Redstone@Home 組成。

Redstone 的願景聲明是“成為生活計劃中的差異創造者和世界改變者”。 該組織以其創造環境的能力而自豪，這些環境專注於最大限度地提高每個居民的身體、社交、精神、情感和心理健康。 它的三個校區為社交互動、個人成長和社區參與提供了機會。

Redstone 的 47.1 萬美元資本結構完全由承諾期於 2021 年 100 月到期的銀行債務組成。 Redstone 聘請齊格勒進行全市場銀行搜索，提供了幾個具有市場業務條款的競爭性銀行替代方案。 在徹底評估其所有資本選擇後，由於當前利率環境異常有利，Redstone 決定採用 XNUMX% 的公共固定利率債券結構。

2021 系列債券的收益將用於退還 Redstone 在亨廷頓銀行持有的未償還的 2013AB 系列銀行直接配售債券、為與 2013AB 系列債券相關的掉期終止提供資金、為償債準備金提供資金並支付與發行相關的發行成本融資。 2021 系列債券未評級，到期收益率為 2.82%，到 3.25 年的 26 年混合加權平均到期收益率為 2047%。2021 系列債券也有 7 年 @103% 的贖回條款，在第 10 年下降至面值。 2021 系列債券將是 Redstone Obligated Group 唯一未償還的長期債務，由其主信託契約在發行後提供擔保。

Redstone 首席財務官 Mark Celigoi 表示：“我們非常感謝有機會與 Ziegler 合作。 他們的團隊在融資方面做得非常出色，這將鞏固 Redstone 在未來幾年的強大財務基礎。”

Ziegler Senior Living Finance 高級董事總經理 Tom Meyers 補充說：“這是 Ziegler 自 1989 年以來第五次為 Redstone Presbyterian SeniorCare 服務，我們非常重視這種長期的關係。 多年來，該組織取得了長足的發展，是賓夕法尼亞州領先的老年人護理提供商。 齊格勒很自豪能夠擔任這個模範組織的主承銷商。”

Ziegler 是美國領先的為非營利性老年生活提供者提供融資的承銷商。 Ziegler 為其老年生活客戶提供創造性的、量身定制的解決方案，包括投資銀行、金融風險管理、併購服務、種子資本、FHA/HUD、資本和戰略規劃以及老年生活研究、教育和交流。 有關齊格勒的更多信息，請訪問我們 http://www.ziegler.com.

關於齊格勒：
齊格勒是一家私人控股的國家精品投資銀行，資本市場和自營投資公司。 它特別關注醫療保健，高級生活和教育部門，以及一般市政和結構性融資。 齊格勒總部位於芝加哥，在美國各地設有地區和分支機構，為客戶提供集資，戰略諮詢服務，固定收益銷售，承銷和交易以及齊格勒信貸，監控和分析服務。 要了解更多信息，請訪問 http://www.ziegler.com.

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