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Forest Road Acquisition Corp.宣布完成規模高達$ 300,000,000的首次公開募股

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紐約-(商業資訊)-林道收購公司(“公司”)今天宣布以30,000,000美元的公開發行價(每單位10.00美元)的價格結束其首次公開募股,其中包括行使承銷商的選擇權,額外購買3,900,000萬股單位。 此次發行為公司帶來了300億美元的總收益。

該公司的單位於25年2020月11.50日開始在紐約證券交易所(“ NYSE”)進行交易,股票代碼為“ FRX.U”。每個單位包括一股A類普通股和三分之一的可贖回股票。保證。 每份認股權證賦予其持有人以每股XNUMX美元的價格購買一股A類普通股的權利。 只能行使全部認股權證。 一旦組成單位的證券開始單獨交易,公司預計A類普通股和可贖回認股權證的股票將分別在紐約證券交易所上市,股票代碼為“ FRX”和“ FRX WS”。

成立公司的目的是與一項或多項業務進行合併,資本證券交易所,資產收購,股票購買,重組或類似業務合併。 儘管公司可能會在任何行業追求初始業務合併目標,但它目前打算將精力集中在技術,媒體和電信領域的目標業務上。

該公司由首席執行官兼董事Keith L. Horn,戰略諮詢委員會主席Tom Staggs和董事Kevin K. Mayer,戰略顧問Zachary Tarica,董事會主席兼首席投資官Salil Mehta領導。首席財務官和Idan Shani首席運營官。 該團隊還包括戰略顧問Mark Burg和Shaquille O'Neal,以及獨立董事Peter Schlessel,Sheila A. Stamps,Teresa Miles Walsh和Martin Luther King III。

Cantor Fitzgerald&Co.擔任獨家賬簿管理人,古根海姆證券(Guggenheim Securities)擔任聯合管理人。

在完成首次公開募股,行使承銷商的超額配售權和同時進行認股權證私募發行所得的收益中,有300,000,000美元存入了公司的信託帳戶。 截至30年2020月8日的本公司經審計資產負債表將反映在完成首次公開募股和定向增發後收到的收益,作為本公司將要提交的XNUMX-K表最新報告的附件與證券交易委員會(“ SEC”)的聯繫。

本次發行僅通過招股說明書進行,其副本可通過與Cantor Fitzgerald&Co.,Attention Capital Markets,紐約公園大道499號,紐約州NY 10022聯繫或通過電子郵件獲取。 proposalus@cantor.com.

美國證券交易委員會於24年2020月XNUMX日宣布了與這些證券有關的註冊聲明。本新聞稿不構成出售要約或徵求購買要約,在任何州或州均不得出售這些證券。根據該州或司法管轄區的證券法在進行註冊或資格認證之前,該要約,招攬或出售將是非法的司法管轄區。

前瞻性聲明

本新聞稿包含構成“前瞻性陳述”的陳述,包括有關擬議的首次公開募股和所得款項淨額的預期用途。 不能保證發行的所得款項淨額將如指示的那樣使用。 前瞻性聲明受許多條件的約束,其中許多條件超出了公司的控制範圍,包括公司註冊聲明中的“風險因素”部分以及向SEC提交的公司要約招股說明書中規定的條件。 這些文件的副本可在SEC網站上找到, www.sec.gov。 除法律要求外,公司不承擔在本新聞發布之日後對這些聲明進行修訂或更改的義務。

通訊錄

對於媒體:
傑克琳·費斯曼
jfershtman@forestroadco.com

對於投資者:
傑里米·塔里卡(Jeremy Tarica)
jeremy@forestroadco.com

資料來源:美國商業資訊– Forest Road Acquisition Corp.宣布完成規模高達$ 300,000,000的首次公開募股

來源:https://spacfeed.com/forest-road-acquisition-corp-announces-closing-of-upsized-300000000-initial-public-offering?utm_source = rss&utm_medium = rss&utm_campaign = forest-road-acquisition-corp-announces-結束了300000000的首次公開發行

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