多伦多 – Auxly Cannabis Group Inc. 是大麻產品市場領先的消費品公司，完成了該公司 123.4 年 4.00 月 25 日到期的 2026% 無擔保可轉換債券下 6 億美元本金和應計利息的轉換，以及對根據先前於2021 年1213509 月25 日宣布的條款，與Imperial Brands plc 的全資子公司2024 BC Ltd. 於XNUMX 年XNUMX 月XNUMX 日修訂和重述的投資者權利協議。
Imperial 已將(i) 債券項下未償還本金的121.9 億美元以0.81 美元的行使價轉換為公司資本中的150,433,450 股普通股，以及(ii) 將債券項下的應計利息1.56 萬美元轉換為90,882,667 股，行使價為0.01 美元。價格為 19.8 美元，導致帝國集團持有該公司約 XNUMX% 的股權。
Imperial 和 Auxly 於 28 年 2024 月 XNUMX 日簽訂了第二份修訂和重述的投資者權利協議，除其他外，取消了 Imperial 將使用該公司作為其獨家大麻合作夥伴的現有要求。
Auxly 執行長 Hugo Alves 表示：“我們感謝戰略合作夥伴 Imperial 的持續支持，我們現在也歡迎他們成為我們最大的股東。” 「此次轉換消除了 123 億美元的債務，改善了公司的財務狀況，預計 2024 年預計年度利息和增值費用將減少約 14 萬美元。這對 Auxly 來說是個好消息；我們將繼續尋找加強資產負債表的方法，並繼續專注於透過優質產品和令人難以置信的團隊合作來實現盈利增長。”
關於Auxly Cannabis Group Inc.
Auxly 是加拿大大麻產品市場領先的消費品公司，總部位於加拿大多倫多。
我們的願景是成為全球領先的優質大麻產品。
了解更多 www.auxly.com 並在 Twitter 上了解最新動態：@AuxlyGroup； Instagram：@auxlygroup；臉書：@auxlygroup； LinkedIn：公司/auxlygroup/。
額外要求的早期預警揭露
在轉換之前，Imperial 持有 6,315,574 股股份（佔已發行和流通股份的 0.63%（以未稀釋基礎計算）），以及債券本金額約 122.85 億美元。轉換後，帝國控股持有 247,631,691 股股份（「轉換股份」）（佔已發行流通股的 19.8%（以未稀釋基礎計算））以及 1,000,000 美元的債券本金（「本金額」）。 Imperial 為轉換股份支付的總代價為 123.4 億美元。利息轉換價格根據帝國發出轉換通知之前五個交易日在多倫多證券交易所（“TSX”）的股票五日成交量加權平均價格計算得出，具體見條款規定。債券。
除本金額外，轉換後本債券項下截至20.6 年28 月2024 日的19.9 萬美元應計利息仍未償還，只要帝國行使本債券項下應計未付利息的轉換權，這些利息仍可轉換為股票（「利息轉換選擇」）可能不會導致 Imperial 及其附屬公司實益擁有超過 XNUMX% 的股份（假設債券本金額已全部轉換並按非稀釋基礎計算） 。
假設債券本金的剩餘部分於本協議日期全部轉換（不包括 Imperial 行使利息轉換選擇），Imperial 將實益擁有 248,866,259 股股份或已發行和流通股份的約 19.9% （以非稀釋基礎計算）。
Imperial 打算持續審查其對該公司的投資，並可能根據 A&R 投資者權利協議的條款，在公開市場或私下交易中購買或出售股份，或進一步行使其根據 A&R 投資者權利協議的轉換權。未來的債券，在每種情況下，取決於許多因素，包括總體市場和經濟狀況以及帝國認為合適的其他因素和條件。帝國可能製定有關公司或其任何證券的其他目的、計劃或建議，或可能改變其對上述任何內容的意圖。
就轉換而言，公司與 Imperial 也簽訂了 A&R 投資者權利協議，修訂了投資者權利協議。雖然帝國將繼續有權提名一名董事在公司董事會任職，但只要帝國及其附屬公司（統稱為“帝國集團”）共同滿足某些其他治理權利，某些特定的股份實益所有權門檻，對A&R 投資者權利協議進行了修訂，刪除了先前的某些條款，(i) 授予Auxly 有關Imperial 開發、製造、商業化、銷售和分銷大麻產品的某些排他性權利，以及(ii) 有關雙方商業合作的某有些規定。
帝國學院將向適用的加拿大證券監管機構提交預警報告。如需預警報告副本，請聯絡 Matthew Brace，電話：+44 (0)117 963 6636。
關於前瞻性資訊的通知
本新聞稿包含適用加拿大證券法意義內的某些「前瞻性資訊」。前瞻性資訊通常以「計畫」、「繼續」、「期望」、「專案」、「打算」、「相信」、「預期」、「估計」、「可能」、「將」等字眼來表徵、「潛在」、「提議」等類似詞語，或某些事件或條件「可能」或「將會」發生的資訊。此資訊僅是預測。本新聞稿中的前瞻性資訊所包含的結論或預測使用了各種假設。前瞻性資訊包括但不限於：帝國債務轉換的預期收益；公司執行產品開發和商業化策略；消費者偏好； Imperial 打算持續審查對該公司的投資；政治變革；涉及大麻和大麻產品的未來立法和監管發展；競爭和其他風險，特別是影響公司和整個大麻產業的風險。
許多因素可能導致實際結果與本新聞稿中前瞻性資訊中包含的結論、預測或預測有重大差異，包括但不限於：帝國債務轉換的預期收益是否以以下方式實現：預期的，或根本沒有；消費者和省級採購商對目前和未來的公司產品有接受度和需求；公司經營所在的一般經濟、金融市場、立法、監管、競爭和政治條件將維持不變。其他風險因素在本公司截至31年2023月24日止財政年度（截至2024年XNUMX月XNUMX日）的年度資訊表中揭露。
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