關鍵要點
- 高潛力早期投資：DePIN 是一個新概念——「萬物皆可的 Airbnb」——在各個行業都有潛在的巨大市場規模（數萬億美元）。這為加密貨幣投資者提供了進入潛在顛覆性技術底層的機會。
- 專注於基礎項目：DePIN 涵蓋眾多用例，包括資料儲存、GPU 運算、檔案儲存、去中心化 WiFi 和視訊串流。投資者應該利用我們的研究 量 和 定性 了解每家公司潛在成長的指導方針。
- 考慮風險：儘管有潛力，DePIN 代幣仍然是一種加密貨幣投資，並且具有固有的風險。市場波動較大，監管尚不明確。在 DePIN 上的投資不要超過您願意損失的金額。
加密貨幣、DeFi 和 NFT 等技術的核心敘述是它們如何徹底改變數位通訊、所有權和投資。現在，由於去中心化基礎設施網路（DePIN），區塊鏈技術正在擴展到實體領域。
DePIN 是一個新穎的概念，它透過智慧合約、物聯網 (IoT) 和其他去中心化技術實現自主、即時交互，從而實現去中心化實體基礎設施。
以下是 DePIN 提供的服務以及市場的發展。我們也將為投資人審視最熱門的 DePIN 項目。
DePIN 公司正在將實體世界帶入區塊鏈。在 DeFi 徹底改變數位金融的同時，DePIN 將 DeFi 概念帶入實體資產。
想像一下，出租未使用的磁碟儲存空間，或從鄰居的電腦借用運算能力 - 所有這些都透過區塊鏈網路進行安全管理。這就是 DePIN： 就像 Airbnb 一樣，一切都有可能.
以下是 DePIN 為加密貨幣投資者提供的詳細資訊：
- 代幣化激勵：DePIN 使用代幣創建一個系統，個人和公司可以為實體基礎設施網路做出貢獻，例如電動車充電站或電信塔。這些貢獻者因其貢獻而獲得代幣獎勵。
- 分散所有權：DePIN 都是關於社區所有權的。與單一公司擁有基礎設施的傳統模式不同，DePIN 允許透過眾包網路共享所有權，每個貢獻者都會獲得代幣獎勵。但任何人都可以投資代幣，這意味著代幣所有者可以隨著時間的推移分享專案的成長和收入。
- 實際應用：DePIN 有可能顛覆各產業。想像用於電動車的 DePIN 可以促進點對點汽車共享服務，或者用於太陽能的 DePIN 可以創建分散的電網。
- 具有高潛力的早期階段：雖然 DePIN 是一個新概念，但市場規模預計巨大，未來幾年可能達到數兆美元。這為希望進入底層的加密貨幣投資者提供了一個令人興奮的機會。
從本質上講，DePIN 是一種利用區塊鏈的力量以更民主、高效和社群驅動的方式建立和管理實體基礎設施的方法。
DePIN 代幣：新興產業概覽
截至撰寫本文時，DePIN 代幣的總市值徘徊在略高於 30 億美元的水平。
由於多個因素推動 DePIN 市場的成長，預計該市值只會成長。例如，DePIN 為 Web3 基礎架構提供了一種變革性方法，因為它有助於解決中心化基礎架構帶來的一些痛點。
- 例如，傳統的 Web3 基礎設施 有時會遇到瓶頸和故障，因為它們依賴集中式系統。然而，借助 DePIN 提供的去中心化模型，工作負載可以輕鬆分佈在多個點上，以幫助減輕壓力並增強基礎設施的整體適應性和穩健性。
- DePIN 還可以協助在集中式基礎設施有限或不可用的地區在全球範圍內更方便地存取 Web3 基礎設施。透過分散資源，創新技術可以在偏遠和服務不足的地區廣泛採用。
- 由於其眾多用例，DePIN 也吸引了機構的興趣。例如， DePIN可以幫助促進能源領域電網的去中心化，使能源分配更有效率和永續。 DePIN 還可以利用人工智慧物流減少浪費並縮短交貨時間，從而幫助提高供應鏈效率。
隨著DePIN技術廣泛採用，市場拓展潛力更大。
了解DePIN生態系統
DePIN 可用於管理幾乎任何可電子連結的資源的共享和池化。
DePIN 資源可分為兩類：實體資源和數位資源。
- 實體資源網絡 (PRN) 集中在一起並聯網，但仍連接到實體位置。例子包括電腦硬體、能源和行動頻寬。
- 數位資源網路 (DRN) 本質上是數位化的，包括資料儲存和運算能力。
DePIN生態系統的另一個關鍵方面是「提供者」和「消費者」的概念。提供者是指擁有和管理網路內實體資產（無論是感測器、無線熱點、儲存設備或伺服器）的小型企業或個人。 DePIN 使用代幣經濟模型來激勵提供者共享資源。 DePIN 可以隨著時間的推移增值並進行交易或出售。
另一方面，消費者是指DePIN服務的最終用戶。他們是 DePIN 網路的主要受益者，並獲得 DePIN 提供的好處，包括提高彈性、提高效率和可近性以及降低成本。
2024 年 DePIN 熱門項目
Filecoin（FIL）
Filecoin 於 2014 年推出，是一個點對點網絡，提供去中心化儲存解決方案、協定和市場。 Filecoin 依賴一種稱為星際檔案系統 (IFS) 的去中心化儲存資訊協定。符合特定品質標準的用戶可以出租閒置儲存來換取FIL代幣。
消費者必須使用 FIL 支付儲存費用，從而導致對該代幣的長期需求。由於 Filecoin 比其主要競爭對手 Google Cloud 具有許多優勢，因此該代幣可能會因採用率的增加而成長。成為 Filecoin 儲存供應商的門檻比Google雲端低得多，而且由於網路的去中心化性質，對消費者來說價格仍然很低。
渲染 (RNDR)
Render 是以太坊上的去中心化運算網絡，聚合 GPU 運算能力以提供 GPU 渲染服務。 （電腦渲染是指創建 2D 和 3D 圖像、動畫和影片。）
渲染傳統上是一個資源高度密集的過程。然而，Render 透過為工作室、設計師和藝術家提供靈活的平台來存取去中心化網路上的 GPU 處理能力，從而實現存取民主化。
Render 透過 Render 代幣獎勵貢獻 GPU 資源的提供者。由於 Render 在其高度專業化的領域是無可爭議的領導者，我們可以預期這個代幣將會成長。
此外，3D 圖形渲染對於元宇宙的發展至關重要，而廣泛的元宇宙將需要大量的 GPU 能力，因此使渲染處於獨特的地位。
Arweave（AR）
Arweave 一年內的市值。
Arweave 是一種去中心化、基於區塊鏈的儲存解決方案，是 Filecoin 的重要競爭對手。然而，Filecoin 向消費者收取持續的資料儲存費用，而 Arweave 則向使用者收取單一預付費用。
Arweave 將費用存入捐贈基金，透過投資賺取利息。然後，透過 AR 代幣從基金中向提供者支付年度付款。 Arweave 的目標是賺取比支付的利息更多的利息，因此捐贈基金不斷增長。
Arweave 以分散的方式跨多個節點儲存文件，因此沒有哪個提供者會將您的文件保存在他們的電腦上。這使其成為儲存歷史加密資料的出色解決方案。 Avalanche、Cosmos、PolkaDot 和 Solana 都使用 Arweave。
AR 代幣具有 飆升超過100% 過去的一年，我們預計未來會有更大的成長。該生態系統提供了豐富的多樣性，涵蓋教育、新聞、出版、DeFI 和 NFT 等各個領域。
氦氣（HNT）
Helium 是一個基於區塊鏈的平台，提供全球化的去中心化 WiFi 熱點網絡，特別是針對物聯網設備。目前，已超過 350,000 個活躍 WiFi 熱點.
任何人都可以加入 Helium 網路成為熱點提供者。您可以使用各種設備加入（平板電腦、手機、筆記型電腦等），只需將設備放置在家中或辦公室的窗戶上即可。然後，Helium 使用覆蓋範圍證明共識機制來驗證網路的品質和真實性。
熱點提供者獲得 HNT 代幣獎勵（透過熱點傳輸的數據越多，提供者賺取的代幣就越多。）
我們預計 Helium 代幣很快就會成長，因為傳統集中式電信的數據價格每年都會上漲。另一方面，Helium 的去中心化格式可以以更便宜的速度增加更多接入點。
Theta Network（THETA）
Theta 是一個去中心化的視訊串流網絡，旨在為世界各地的用戶提供無延遲的高品質視訊。提供者提供閒置頻寬和儲存來換取 THETA 代幣。您可以將 Theta 視為傳統的集中式內容傳遞網路（例如 Akamai 和 Amazon CloudFront）的去中心化網路。
Theta 網路的主要賣點之一是它提供內建數位版權管理 (DRM) 解決方案，使內容創作者能夠在影片串流時索取版稅。提供者可以透過提供頻寬來獲得交付內容的報酬，創作者可以透過製作內容獲得報酬，而與其他內容串流平台相比，消費者可以支付極低的費用。
這些好處已經帶動了 Theta 網路的成長，該代幣在過去一年中上漲了 132%。
投資 DePIN 代幣的風險
雖然 DePIN 代幣正在起飛，但重要的是要記住與投資任何加密貨幣相關的固有風險。加密貨幣可以是 極易揮發 資產，其價格可能有一天飆升，第二天就暴跌。
此外， 規 這仍然是一個風險因素，因為許多政府和監管機構仍在試圖找出哪些法律適用於加密貨幣。公司有可能面臨美國證券交易委員會和類似機構的訴訟。
當然還有這樣的風險 收養根本不會發生，限制了該項目的任何成長潛力。這些仍然是年輕且未經證實的市場。切勿在 DePIN 上投資超過您願意損失的金額。
投資者外賣
DePIN 代幣和 DePIN 生態系統具有潛力。雖然 DePIN 是一個較新的概念，但其市場規模龐大，可能會擾亂各個產業，包括醫療保健、能源、電信、資料儲存等。
此外，DePIN 生態系統的建立方式使提供者能夠賺取固定收入，而消費者則能夠從更低的價格、更高的效率和更好地獲取資源中獲益。
像往常一樣，我們的投資方法保持不變：尋找擁有龐大且不斷增長的用戶群的項目（在這裡閱讀有關我們估值指標的更多信息），並使用我們的區塊鏈投資者記分卡（你可以在這裡找到).
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