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从消费者到政策制定者,许多经济参与者都支持可持续性,并为投资者创造了强大的投资组合机会。

环境、社会和治理因素(统称为 ESG)的使用越来越多地为投资决策提供信息。 但是,尽管 ESG 投资在短短几年内日益突出,但仍存在脱节:

  • 69% 的散户投资者对 ESG 感兴趣,但……
  • 只有10% 实际投资 在包含 ESG 因素的产品中

要正确利用这一趋势,首先要充分了解它。

根据 摩根大通资产管理,这里有七个要点可以帮助投资者了解 ESG 投资日益增长的重要性。

1. ESG 考虑正在影响消费者的偏好和态度。

公众正在关注公司如何定位自己,以确保他们的采购是可持续的。

在一项调查中,世界各地的受访者被问及他们是否同意“我从有保护环境意识的公司那里购买产品”的问题。

以下是出现的趋势:

国家 同意 不同意
🇨🇳中国 71% 3%
🇮🇩印尼 61% 3%
🇸🇬新加坡 52% 9%
🇺🇸美国 51% 15%
🇰🇷 韩国 48% 17%
🇩🇪德国 47% 11%
🇦🇺澳大利亚 47% 15%
🇯🇵日本 33% 22%
🇭🇰香港 31% 17%

资料来源:摩根大通资产管理; 普华永道 2021 年 30 月全球消费者洞察脉搏调查。 截至 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日的数据。

在整个市场中,中国的消费者似乎最喜欢环保,但所有接受调查的国家都表现出向支持环境保护的公司的积极转变。

为什么它的事项: 消费者正在根据 ESG 考虑做出决定,并且他们正在用钱包投票。 这种变化会产生连锁反应,并且正在从个人转移到影响更高层次,例如政府。

2. 政策制定者正在制定环境和社会目标。

世界最大温室气体 (GHG) 排放国的政府正在努力实现净零未来,其中 温室气体排放 减少或抵消。

目前温室气体排放的轨迹是什么(以每年的二氧化碳当量吨数,tCOXNUMXe 为单位),我们需要在实现净零排放的竞赛中弥合哪些差距?

🇪🇺 欧盟 (tCO₂e) 🇺🇸 美国 (tCO₂e) 🇨🇳 中国 (tCO₂e)
1990 5.7B 6.4B 3.3B
2000 5.2B 7.3B 5.1B
2010 4.8B 7.0B 10.9B
2020 3.7B 5.9B 13.0B
2030P 3.3B 5.9B 13.8B
2040P 1.6B 3.0B 9.2B
2050P 0B 0B 4.6B
2060P 0B 0B 0B

资料来源:摩根大通资产管理; 气候行动追踪器。 截至 30 年 2021 月 XNUMX 日的数据。

为什么它的事项: 总共有大约 60 个国家——占全球温室气体排放量的一半以上——制定了雄心勃勃的计划 净零 未来几十年的排放目标。

3. 对某些人来说,向可持续性转变可能是逆风。

传统能源需要占的比例要小得多 全球能源结构,如果我们要到 2050 年实现净零排放的目标。

与过去的趋势相比,以下是每种能源在一次能源结构中所占份额 (%) 需要做出的贡献:

天然气 可再生能源 核能
和水电
1970 46.9% 30.0% 16.9% 0.2% 6.1%
1980 45.8% 26.9% 18.3% 0.2% 8.7%
1990 39.7% 27.2% 20.5% 0.5% 12.2%
2000 39.2% 25.0% 21.9% 0.7% 13.3%
2010 34.2% 29.9% 22.5% 1.9% 11.5%
2030P 26.9% 17.0% 22.2% 20.9% 12.9%
2040P 15.4% 5.5% 15.9% 47.5% 15.7%
2050P 6.8% 1.9% 13.0% 59.2% 19.0%

资料来源:摩根大通资产管理; BP 能源展望 2020。预测基于 BP 到 2050 年全球净零排放的情景。数据截至 30 年 2021 月 XNUMX 日。

为什么它的事项: 向可再生能源的转变可能会给依赖化石燃料的行业带来挑战。 幸运的是,公司现在转型还为时不晚。

4. ESG 为处于变革前沿的人创造机会。

纵观全球投资的动向,数十亿美元正在流入能源转型。

再生能源 存储、电气化、
碳捕获,其他
总金额
2004 $ 33B $ 0B $ 33B
2008 $ 157B $ 25B $ 182B
2012 $ 239B $ 24B $ 263B
2016 $ 277B $ 101B $ 378B
2020 $ 304B $ 197B $ 501B

资料来源:摩根大通资产管理; 彭博社 NEF、BP 统计、欧盟统计局、Lazard、经济产业省。 存储、电气化,其他包括氢、碳捕获和存储、能源存储、电气化运输和电气化供热。 截至 30 年 2021 月 XNUMX 日的数据。

为什么它的事项: 随着兴趣迅速扩大,这为进入新兴的 ESG 市场提供了独特的机会。

5. ESG 涵盖的不仅仅是气候——社会和治理也在增长。

顾名思义,ESG 包罗万象,范围涵盖 远远超越 环境。

MSCI 分析了企业在财报电话会议中提到的多元化和包容性(MSCI ACWI 公司的四季度移动平均线)——并发现他们几乎 翻倍 在过去的两年中。

为什么它的事项: 这表明人们对构成 ESG 投资的各种标准越来越感兴趣。

6. ESG 正在影响投资格局。

对可持续固定收益策略的需求也在迅速增长,全球 可持续债券 发行量增加 超过 25 倍 2016-2020 年间:

债券发行类型 2012 2016 2020
绿色 $ 4B $ 84B $ 291B
可持续发展 $ 1B $ 7B $ 176B
社会 $ 1B $ 3B $ 237B

资料来源:摩根大通资产管理; 气候债券倡议。 截至 30 年 2021 月 XNUMX 日的数据。

为什么它的事项: 增长和需求很高,可持续投资不仅限于股票——环境和社会项目获得融资的机会越来越多。

7. ESG 正在改变投资流动的性质。

纵观全局,以下是每个国家的资产在全球可持续发展战略中所占的比例:

地区/国家 2016 2017 2018 2019 2020
🇪🇺欧盟 5% 8% 18% 27% 48%
🇺🇸美国 1% 0% 1% 4% 22%
🌏 亚太地区 -1% -1% 0% 2% 6%

摩根大通资产管理,晨星。 截至 30 年 2021 月 XNUMX 日的数据。

为什么它的事项: 尽管某些地区处于领先地位,但预计对可持续基金的整体需求将继续保持这种上升趋势。

正如这七个 ESG 要素所表明的那样,可持续投资正在成为全球变革的一个引人注目的工具。 但是,将 ESG 标准纳入投资既关乎财务状况,也关乎做好事。

在 JP Morgan Asset Management 的专门机构中了解更多信息 可持续投资中心.

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