Lati awọn alabara si awọn oluṣe eto imulo, ọpọlọpọ awọn oṣere eto-ọrọ n ṣe atilẹyin iduroṣinṣin-ati ṣiṣẹda anfani portfolio ti o lagbara fun awọn oludokoowo.
Lilo awọn ifosiwewe ayika, awujọ, ati iṣakoso (eyiti a mọ ni ESG) n ṣe alaye awọn ipinnu idoko-owo siwaju sii. Ṣugbọn botilẹjẹpe idoko-owo ESG ti dagba ni olokiki ni awọn ọdun diẹ diẹ, ge asopọ kan wa:
- 69% ti awọn oludokoowo soobu ni o nifẹ si ESG, sibẹsibẹ…
- Nikan 10% kosi nawo ninu awọn ọja ti o ṣafikun awọn ifosiwewe ESG
Lati ni anfani daradara lori aṣa yii, o ṣe pataki lati kọkọ loye rẹ ni kikun.
Gẹgẹ bi JP Morgan Iṣakoso dukia, Eyi ni awọn nkan pataki meje ti o le ṣe iranlọwọ fun awọn oludokoowo ni oye pataki idagbasoke ti idoko-owo ESG.
1. Awọn imọran ESG n ni ipa lori awọn ayanfẹ olumulo ati awọn iwa.
Ara ilu n ṣe akiyesi bi awọn ile-iṣẹ ṣe gbe ara wọn si, lati rii daju pe awọn rira wọn yoo jẹ alagbero.
Nínú ìwádìí kan, wọ́n béèrè lọ́wọ́ àwọn olùdáhùn jákèjádò ayé bóyá wọ́n fara mọ́ ìbéèrè náà, “Mo ra àwọn ilé iṣẹ́ tí wọ́n mọ̀ pé wọ́n ń dáàbò bo àyíká.”
Eyi ni awọn aṣa ti o farahan:
| Orilẹ-ede | Gba | Ti ko tọ |
|---|---|---|
| 🇨🇳 Ṣáínà | 71% | 3% |
| 🇮🇩 Orílẹ̀-èdè Indonéṣíà | 61% | 3% |
| 🇸🇬 Singapore | 52% | 9% |
| 🇺🇸 AMẸRIKA | 51% | 15% |
| 🇰🇷 Koria | 48% | 17% |
| 🇩🇪 Jẹ́mánì | 47% | 11% |
| 🇦🇺 Ọsirélíà | 47% | 15% |
| 🇯🇵 Japan | 33% | 22% |
| 🇭🇰 Ilu Họngi Kọngi | 31% | 17% |
Orisun: JP Morgan Asset Management; PwC Oṣu kẹfa ọdun 2021 awọn oye awọn oye olumulo agbaye. Data bi ti Okudu 30, 2021.
Kọja awọn ọja, awọn alabara ni Ilu China dabi ẹni pe o ni itara agbegbe julọ, ṣugbọn gbogbo awọn orilẹ-ede ti a ṣe iwadii ṣe afihan iyipada rere si awọn ile-iṣẹ ti o ṣe atilẹyin aabo ayika.
Idi ti o ṣe pataki: Awọn onibara n ṣe awọn ipinnu ti o da lori awọn ero ESG, ati pe wọn n dibo pẹlu awọn apamọwọ wọn. Iyipada yii ni awọn ipa ripple, ati pe o n yipada lati awọn eniyan kọọkan si ni ipa awọn ipele ti o ga julọ, gẹgẹbi awọn ijọba.
2. Awọn oluṣe imulo n ṣeto awọn ibi-afẹde ayika ati awujọ.
Awọn ijọba ti gaasi eefin eefin giga julọ ni agbaye (GHG) n ṣiṣẹ si ọjọ iwaju odo apapọ kan, ninu eyiti Awọn itujade GHG dinku tabi aiṣedeede.
Kini itọka lọwọlọwọ ti awọn itujade GHG (ti a ṣewọn ni awọn tonnu fun ọdun kan ti awọn deede CO₂, tCO₂e) ati pe kini aafo ti a nilo lati dena ninu ere-ije si apapọ odo?
| odun | 🇪🇺 EU (tCO₂e) | 🇺🇸 AMẸRIKA (tCO₂e) | 🇨🇳 China (tCO₂e) |
|---|---|---|---|
| 1990 | 5.7B | 6.4B | 3.3B |
| 2000 | 5.2B | 7.3B | 5.1B |
| 2010 | 4.8B | 7.0B | 10.9B |
| 2020 | 3.7B | 5.9B | 13.0B |
| 2030P | 3.3B | 5.9B | 13.8B |
| 2040P | 1.6B | 3.0B | 9.2B |
| 2050P | 0B | 0B | 4.6B |
| 2060P | 0B | 0B | 0B |
Orisun: JP Morgan Asset Management; Afefe Action Tracker. Data bi ti Okudu 30, 2021.
Idi ti o ṣe pataki: Lapapọ, ni ayika awọn orilẹ-ede 60 — ti o nsoju idaji awọn itujade GHG agbaye — ti ṣeto ifẹ-inu apapọ odo awọn ifọkansi itujade fun awọn ewadun to nbọ.
3. Fun diẹ ninu awọn, iyipada si idaduro le jẹ afẹfẹ ori.
Agbara ibile nilo lati ṣe akọọlẹ fun ipin ti o kere pupọ ti awọn agbaye agbara mix, ti a ba ni lati ṣaṣeyọri ibi-afẹde ti awọn itujade odo apapọ ni ọdun 2050.
Eyi ni ohun ti orisun agbara kọọkan nilo lati ṣe alabapin ni awọn ofin ti ipin wọn (%) ti apapọ agbara akọkọ, ni akawe si awọn aṣa ti o kọja:
| odun | epo | Ọgbẹ | gaasi | Awọn isọdọtun | Iparun ati Hydro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 46.9% | 30.0% | 16.9% | 0.2% | 6.1% |
| 1980 | 45.8% | 26.9% | 18.3% | 0.2% | 8.7% |
| 1990 | 39.7% | 27.2% | 20.5% | 0.5% | 12.2% |
| 2000 | 39.2% | 25.0% | 21.9% | 0.7% | 13.3% |
| 2010 | 34.2% | 29.9% | 22.5% | 1.9% | 11.5% |
| 2030P | 26.9% | 17.0% | 22.2% | 20.9% | 12.9% |
| 2040P | 15.4% | 5.5% | 15.9% | 47.5% | 15.7% |
| 2050P | 6.8% | 1.9% | 13.0% | 59.2% | 19.0% |
Orisun: JP Morgan Asset Management; BP Energy Outlook 2020. Asọtẹlẹ da lori oju iṣẹlẹ BP fun awọn itujade odo apapọ agbaye nipasẹ 2050. Data bi ti June 30, 2021.
Idi ti o ṣe pataki: Iyipada si agbara isọdọtun le jẹ ipenija fun awọn ile-iṣẹ ti o gbẹkẹle awọn epo fosaili. O da, ko pẹ ju fun awọn ile-iṣẹ lati yipada.
4. ESG ṣẹda awọn anfani fun awọn ti o wa ni iwaju ti iyipada.
Wiwo iṣipopada ti idoko-owo agbaye, awọn ọkẹ àìmọye dọla ti nṣàn sinu iyipada agbara.
| odun | Igbaragbara agbara | Ibi ipamọ, itanna, erogba Yaworan, miiran |
Oye gbo e |
|---|---|---|---|
| 2004 | $ 33B | $ 0B | $ 33B |
| 2008 | $ 157B | $ 25B | $ 182B |
| 2012 | $ 239B | $ 24B | $ 263B |
| 2016 | $ 277B | $ 101B | $ 378B |
| 2020 | $ 304B | $ 197B | $ 501B |
Orisun: JP Morgan Asset Management; Bloomberg NEF, BP Statistical, Eurostat, Lazard, METI. Ibi ipamọ, itanna, miiran pẹlu hydrogen, gbigba erogba ati ibi ipamọ, ibi ipamọ agbara, gbigbe itanna ati ooru ti a mu. Data bi ti Okudu 30, 2021.
Idi ti o ṣe pataki: Pẹlu iwulo ti n pọ si ni iyara, eyi n pese aye alailẹgbẹ lati tẹ sinu ọja ESG ti o lọ.
5. ESG bo diẹ sii ju afefe-Awujọ ati Ijọba n dagba paapaa.
Gẹgẹbi orukọ ṣe daba, ESG jẹ gbogbo-apapọ, pẹlu iwọn ti o lọ jinna si i ayika.
MSCI ṣe atupalẹ awọn mẹnuba ajọ ti oniruuru ati ifisi ninu awọn ipe dukia (iwọn gbigbe mẹrin-mẹrin fun awọn ile-iṣẹ MSCI ACWI) - o si rii pe wọn ti fẹrẹẹ ilọpo meji ni ọdun meji sẹhin.
Idi ti o ṣe pataki: Eyi ṣe afihan iwulo ti o pọ si ni awọn iyasọtọ oriṣiriṣi ti o ṣe idoko-owo ESG.
6. ESG n ni ipa lori ala-ilẹ idoko-owo.
Ibeere fun awọn ilana owo oya ti o wa titi alagbero tun n dagba ni iyara, pẹlu agbaye mnu alagbero ipinfunni dagba ju 25x laarin 2016-2020:
| Iru iwe adehun | 2012 | 2016 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Green | $ 4B | $ 84B | $ 291B |
| Alagbero | $ 1B | $ 7B | $ 176B |
| Social | $ 1B | $ 3B | $ 237B |
Orisun: JP Morgan Asset Management; Afefe Bonds Initiative. Data bi ti 30 Okudu 2021.
Idi ti o ṣe pataki: Idagba ati eletan ga, ati idoko-owo alagbero ko ni opin si awọn equities — awọn iṣẹ akanṣe agbegbe ati awujọ ni iraye si iraye si inawo.
7. ESG n yipada iru awọn ṣiṣan idoko-owo.
Wiwo aworan nla, eyi ni ipin ti awọn ohun-ini orilẹ-ede kọọkan si awọn ilana alagbero ti wa ni ayika agbaye:
| Ekun/ Orilẹ-ede | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EU | 5% | 8% | 18% | 27% | 48% |
| 🇺🇸 AMẸRIKA | 1% | 0% | 1% | 4% | 22% |
| 🌏 APAC | -1% | -1% | 0% | 2% | 6% |
JP Morgan dukia Management, Morningstar. Data bi ti 30 Okudu 2021.
Idi ti o ṣe pataki: Botilẹjẹpe awọn agbegbe kan n ṣe itọsọna ọna, ibeere gbogbogbo fun awọn owo alagbero ni a nireti lati tẹsiwaju lori aṣa oke yii.
Gẹgẹbi awọn ohun pataki ESG meje wọnyi ṣe han gbangba, idoko-owo alagbero n di ọkọ ti o lagbara fun iyipada ni kariaye. Ṣugbọn iṣakojọpọ awọn ibeere ESG sinu idoko-owo jẹ pupọ nipa ṣiṣe daradara ni inawo, bi o ti jẹ nipa ṣiṣe rere.
Wa diẹ sii ni JP Morgan Asset Management's igbẹhin ibudo idoko alagbero.
IKILO PATAKI
Fun awọn idi ti MiFID II, Awọn Imọye Ọja JPM ati Awọn eto Imọye Portfolio jẹ awọn ibaraẹnisọrọ titaja ati pe ko si ni iwọn fun eyikeyi awọn ibeere MiFID II / MiFIR ni pataki ti o ni ibatan si iwadii idoko-owo. Pẹlupẹlu, JP Awọn Imọye Iṣowo Iṣowo Iṣowo Morgan Asset ati awọn eto Awọn oye Portfolio, bi iwadii ti kii ṣe ominira, ko ti pese sile ni ibamu pẹlu awọn ibeere ofin ti a ṣe lati ṣe agbega ominira ti iwadii idoko-owo, tabi ko si labẹ eyikeyi idinamọ lori ṣiṣe siwaju itankale iwadii idoko-owo. . Iwe yii jẹ ibaraẹnisọrọ gbogbogbo ti a pese fun awọn idi alaye nikan. O jẹ ẹkọ ni iseda ati pe ko ṣe apẹrẹ lati mu bi imọran tabi iṣeduro fun eyikeyi ọja idoko-owo kan pato, ilana, ẹya ero tabi idi miiran ni eyikeyi ẹjọ, tabi kii ṣe ifaramo lati JP Isakoso dukia Morgan tabi eyikeyi awọn oniranlọwọ rẹ lati kopa ninu eyikeyi awọn iṣowo ti a mẹnuba ninu rẹ. Eyikeyi apẹẹrẹ ti a lo jẹ jeneriki, arosọ ati fun awọn idi apejuwe nikan. Ohun elo yii ko ni alaye to to lati ṣe atilẹyin ipinnu idoko-owo ati pe ko yẹ ki o gbarale nipasẹ rẹ ni iṣiro awọn iteriba ti idoko-owo ni eyikeyi awọn aabo tabi awọn ọja. Ni afikun, awọn olumulo yẹ ki o ṣe igbelewọn ominira ti ofin, ilana, owo-ori, kirẹditi, ati awọn ipa ṣiṣe iṣiro ati pinnu, papọ pẹlu alamọdaju eto inawo tiwọn, ti eyikeyi idoko-owo ti a mẹnuba ninu rẹ ba gbagbọ pe o yẹ si awọn ibi-afẹde ti ara ẹni. Awọn oludokoowo yẹ ki o rii daju pe wọn gba gbogbo alaye ti o yẹ ṣaaju ṣiṣe eyikeyi idoko-owo. Eyikeyi awọn asọtẹlẹ, awọn eeka, awọn imọran tabi awọn ilana idoko-owo ati awọn ilana ti a ṣeto jẹ fun awọn idi alaye nikan, da lori awọn arosinu kan ati awọn ipo ọja lọwọlọwọ ati pe o wa labẹ iyipada laisi akiyesi iṣaaju. Gbogbo alaye ti a gbekalẹ ninu rẹ ni a gba pe o jẹ deede ni akoko iṣelọpọ, ṣugbọn ko si atilẹyin ọja ti deede ti a fun ati pe ko si layabiliti ni ọwọ ti eyikeyi aṣiṣe tabi imukuro ti gba. O yẹ ki o ṣe akiyesi pe idoko-owo pẹlu awọn ewu, iye awọn idoko-owo ati owo-wiwọle lati ọdọ wọn le yipada ni ibamu pẹlu awọn ipo ọja ati awọn adehun owo-ori ati awọn oludokoowo le ma gba iye owo ti a fi sinu owo ni kikun. Mejeeji iṣẹ ṣiṣe ti o kọja ati awọn ikore kii ṣe awọn afihan igbẹkẹle ti lọwọlọwọ ati awọn abajade iwaju. JP Isakoso dukia Morgan jẹ ami iyasọtọ fun iṣowo iṣakoso dukia ti JPMorgan Chase & Co. ati awọn oniwe-amugbalegbe agbaye. Si iye ti a gba laaye nipasẹ ofin to wulo, a le ṣe igbasilẹ awọn ipe tẹlifoonu ati ṣetọju awọn ibaraẹnisọrọ itanna lati ni ibamu pẹlu awọn adehun ofin ati ilana ati awọn ilana inu. Awọn data ti ara ẹni yoo gba, fipamọ ati ṣiṣẹ nipasẹ JP Iṣakoso Ohun-ini Morgan ni ibamu pẹlu awọn eto imulo ipamọ wa ni https://am.jpmorgan.com/global/privacy. Ibaraẹnisọrọ yii jẹ idasilẹ nipasẹ awọn ile-iṣẹ wọnyi: Ni Orilẹ Amẹrika, nipasẹ JP Morgan Investment Management Inc. tabi JP Morgan Alternative Asset Management, Inc., mejeeji ilana nipasẹ awọn Securities ati Exchange Commission; ni Latin America, fun lilo awọn olugba nikan, nipasẹ JP agbegbe Awọn nkan Morgan, bi ọran le jẹ .; ni Ilu Kanada, fun lilo awọn alabara ile-iṣẹ nikan, nipasẹ JPMorgan Asset Management (Canada) Inc., eyiti o jẹ Oluṣakoso Portfolio ti o forukọsilẹ ati Onisowo Ọja Iyọkuro ni gbogbo awọn agbegbe ati awọn agbegbe ti Ilu Kanada ayafi Yukon ati pe o tun forukọsilẹ bi Oluṣakoso Fund idoko-owo ni Ilu Gẹẹsi. Columbia, Ontario, Quebec ati Newfoundland ati Labrador. Ni United Kingdom, nipasẹ JPMorgan Asset Management (UK) Limited, eyiti a fun ni aṣẹ ati ilana nipasẹ Alaṣẹ Iwa Iṣowo; ni awọn agbegbe European miiran, nipasẹ JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl Ni Asia Pacific (“APAC”), nipasẹ awọn ile-iṣẹ ipinfunni atẹle ati ni awọn agbegbe ti o wa ninu eyiti wọn jẹ ilana akọkọ: Isakoso dukia JPMorgan (Asia Pacific) Limited, tabi Awọn Owo JPMorgan (Asia) Lopin, tabi Awọn ohun-ini gidi Iṣakoso dukia JPMorgan ( Asia) Lopin, ọkọọkan eyiti o jẹ ilana nipasẹ Awọn aabo ati Igbimọ Ọjọ iwaju ti Ilu Họngi Kọngi; Isakoso dukia JPMorgan (Singapore) Limited (Co. Reg. No. 197601586K), eyiti ipolowo tabi atẹjade ko ti ṣe atunyẹwo nipasẹ Alaṣẹ Owo ti Ilu Singapore; Isakoso dukia JPMorgan (Taiwan) Limited; JPMorgan Asset Management (Japan) Limited, eyiti o jẹ ọmọ ẹgbẹ ti Ẹgbẹ Awọn igbẹkẹle Idoko-owo, Japan, Ẹgbẹ Awọn oludamoran Idoko-owo Japan, Ẹgbẹ Awọn ile-iṣẹ Awọn ohun elo Owo II II ati Ẹgbẹ Awọn alagbata Securities Japan ati pe o jẹ ofin nipasẹ Ile-iṣẹ Awọn iṣẹ Iṣowo (nọmba iforukọsilẹ “ Ile-iṣẹ Isuna Agbegbe Kanto (Financial Instruments Firm) No. 330”); ni Ilu Ọstrelia, si awọn alabara osunwon nikan gẹgẹbi a ti ṣalaye ni apakan 761A ati 761G ti Ofin Awọn ile-iṣẹ 2001 (Commonwealth), nipasẹ JPMorgan Asset Management (Australia) Limited (ABN 55143832080) (AFSL 376919).
Oluṣakoso wa n wa lati ṣepọ awọn ifosiwewe ayika, awujọ ati iṣakoso (ESG) ninu awọn ilana idoko-owo. Ijọpọ ESG jẹ isọpọ eto ti awọn nkan ESG ohun elo ni yiyan ile-iṣẹ / olufun nipasẹ iwadii ati iṣakoso eewu. O kan iwadii ohun-ini lori ohun elo inawo ti awọn ifosiwewe ESG ni ibatan si ile-iṣẹ / olufunni ti o yẹ ati lakaye lati ṣe idoko-owo laibikita boya ile-iṣẹ / olufun le ni ipa rere tabi ni odi nipasẹ awọn ifosiwewe ESG. Ijọpọ ti awọn ifosiwewe ESG ni awọn ilana idoko-owo ko tumọ si awọn owo tabi awọn ilana ṣafikun awọn ifosiwewe ESG gẹgẹbi idojukọ idoko-owo bọtini.
Fun AMẸRIKA nikan: Ti o ba jẹ eniyan ti o ni ailera ati nilo atilẹyin afikun ni wiwo ohun elo, jọwọ pe wa ni 1-800-343-1113 fun iranlọwọ. Aṣẹ-lori-ara 2021 JPMorgan Chase & Co. Gbogbo ẹtọ wa ni ipamọ.
PlatoAi. Webim Reimagined. Data oye Amplified.
Tẹ ibi lati wọle si.
