Có một luồng dữ liệu liên tục xuất hiện ở nhiều dạng khác nhau cho vũ trụ đầu tư thay thế cho dù đó là thông tin từ các cuộc gọi vốn, phân phối, báo cáo hàng tháng và hàng quý, email, sàn đầu tư và nguồn dữ liệu phi cấu trúc. Để làm cho thông tin này trở nên hữu dụng và sâu sắc, nó cần phải được tích hợp và tổ chức liền mạch vào quy trình làm việc của công ty. Xuồng độc mộc là một nền tảng thông minh cho ngành đầu tư thay thế, phục vụ các nhà đầu tư tổ chức, nhà quản lý tài sản, người phân bổ vốn và các công ty dịch vụ tài sản. Nền tảng dựa trên đám mây tận dụng công nghệ máy học để nhập, phân loại, trích xuất, xác thực và cung cấp thông tin chuyên sâu trong vài giây, loại bỏ nhu cầu nhập dữ liệu thủ công và các nhóm vận hành tại văn phòng chuyên dụng tốn kém. Bằng cách tự động hóa quy trình, các công ty cũng có thể giảm độ trễ trong báo cáo, tổng hợp nhiều dữ liệu hơn để tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định, cải thiện quản lý rủi ro và thiết lập lợi thế cạnh tranh thông qua số hóa. Canoe, ban đầu được ươm tạo trong Portage Partners, hiện đang được sử dụng tại hàng trăm tổ chức hàng đầu hiện đang quản lý tài sản trị giá hàng trăm tỷ đô la.

HẻmXem bắt kịp CEO của Canoe Intelligence Jason Eiswerth để tìm hiểu thêm về doanh nghiệp, các kế hoạch chiến lược của công ty, vòng tài trợ gần đây và nhiều hơn nữa…

Nhà đầu tư của bạn là ai và bạn đã huy động được bao nhiêu?

Chúng tôi đã huy động được 25 triệu đô la. Đây là vòng gây quỹ Series B của chúng tôi, dẫn đầu bởi Thủ đô F với sự tham gia của Tám con đường mạo hiểm và các nhà đầu tư chiến lược khác.
Chúng tôi đã hoàn thành vòng Series A ban đầu vào tháng 2020 năm 2021, bao gồm các khoản đầu tư từ các đối tác chiến lược và cố vấn bao gồm Hamilton Lane, Nasdaq Ventures và các nhà lãnh đạo đầu tư thay thế khác. Phần mở rộng Series A của chúng tôi diễn ra vào tháng XNUMX năm XNUMX, do Blackstone Innovations Investments và Carlyle dẫn đầu với sự tham gia của nhà đầu tư hiện tại Hamilton Lane.

Hãy cho chúng tôi biết về sản phẩm hoặc dịch vụ mà Canoe cung cấp.

Canoe hỗ trợ trí thông minh đầu tư thay thế cho các nhà đầu tư tổ chức, người phân bổ vốn, nhà quản lý tài sản và công ty dịch vụ tài sản. Công nghệ của chúng tôi giúp các công ty đầu tư vào các giải pháp thay thế để hợp lý hóa quy trình quản lý dữ liệu của họ, giảm thời gian và chi phí liên quan đến việc thu thập và đối chiếu tài liệu, đồng thời cho phép họ hành động dựa trên thông tin họ cần để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Nền tảng tận dụng trí tuệ nhân tạo và máy học để tự động thu thập và phân loại tài liệu từ cổng nhà đầu tư và hộp thư đến email, đồng thời trích xuất, xác thực và cung cấp dữ liệu sạch cho các hệ thống hạ nguồn, loại bỏ nhu cầu nhập dữ liệu thủ công.
Chúng tôi hiện cung cấp hai sản phẩm, Canoe Connect để truy xuất tài liệu tự động và Canoe Intelligence để trích xuất, xác thực và phân phối dữ liệu liên tục cho các hệ thống xuôi dòng. Hơn một nửa cơ sở khách hàng của chúng tôi sử dụng cả hai sản phẩm.

Điều gì đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của Ca nô?

Năm 2013, Canoe được ươm tạo trong một công ty đầu tư tư nhân, Portage Partners, và phát triển thành xương sống hoạt động của công ty. Cho đến ngày nay, Portage không tuyển dụng bất kỳ chuyên gia cấp trung hay hậu cần nào, thay vào đó chỉ dựa vào Canoe. Vào năm 2017, Canoe tách ra và bắt đầu cung cấp giải pháp có thể mở rộng để quản lý các tài liệu và dữ liệu đầu tư thay thế phức tạp vào năm 2018. Ngay từ đầu, chúng tôi đã duy trì cách tiếp cận tập trung, ưu tiên khách hàng để xây dựng và nâng cao công nghệ của mình và sẽ tiếp tục làm như vậy .

Ca nô khác nhau như thế nào?

Chúng tôi cung cấp công nghệ AI đầu tiên đang thúc đẩy tương lai của các khoản đầu tư thay thế. Canoe đã mô phỏng lại quy trình xử lý đầu tư thay thế bằng công nghệ máy học, dựa trên đám mây để thu thập tài liệu, trích xuất dữ liệu và các sáng kiến ​​khoa học dữ liệu. Chúng tôi chuyển đổi các tài liệu phức tạp thành thông tin tình báo có thể hành động trong vài giây và trao quyền cho người phân bổ bằng các công cụ để mang lại hiệu quả mới cho doanh nghiệp của họ. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vô song vào dữ liệu đầu tư thay thế của họ, bao gồm hơn 20,000 quỹ trong chủ quỹ của chúng tôi và trích xuất hơn 20 triệu điểm dữ liệu. Ngoài ra:

• Tiên phong trong công nghệ thay thế: Canoe được các chuyên gia trong ngành chế tạo có mục đích cho các chuyên gia trong ngành. Kinh nghiệm và bí quyết của chúng tôi thúc đẩy khả năng tự động hóa thành công mọi tác vụ thủ công liên quan đến quản lý dữ liệu và tài liệu thay thế.
• Hệ sinh thái thay thế: Cho dù đó là kết nối với bác sĩ đa khoa và nhà cung cấp cổng thông tin để tự động hóa việc thu thập tài liệu hay tích hợp liền mạch với hệ thống báo cáo để hợp lý hóa phân tích, hệ sinh thái của Canoe nâng cao thực tiễn đầu tư thay thế cho tất cả mọi người.
• Trí thông minh được chia sẻ: Khi khách hàng sử dụng Canoe để tự động hóa việc quản lý dữ liệu lựa chọn thay thế của họ, họ đang tích cực đóng góp cho một ngành mạnh mẽ hơn và kết nối hơn. Dữ liệu trong mọi tài liệu quỹ mới được giới thiệu đều được ánh xạ, tăng tốc độ giới thiệu và cải thiện độ chính xác của việc trích xuất dữ liệu.
• Được hỗ trợ bởi các nhà đổi mới: Từ khách hàng đến nhà đầu tư đến đối tác, mạng lưới của chúng tôi có rất nhiều người tạo ra sự thay đổi trong ngành, những người thống nhất trong việc thúc đẩy tình trạng đầu tư thay thế và tin tưởng Canoe sẽ thúc đẩy quá trình phát triển. Khi khách hàng sử dụng Canoe để tự động hóa việc quản lý dữ liệu các lựa chọn thay thế của họ, họ đang tích cực đóng góp và nhiều ngành công nghiệp kết nối hơn.

Canoe nhắm đến thị trường nào và quy mô ra sao?

Canoe nhắm mục tiêu các nhà đầu tư phân bổ cho các loại tài sản thay thế. Một khoản đầu tư thay thế là một tài sản không thuộc danh mục đầu tư thông thường như cổ phiếu và trái phiếu. Các khoản đầu tư thay thế có thể bao gồm vốn cổ phần tư nhân, vốn mạo hiểm, quỹ phòng hộ, bất động sản và các khoản đầu tư khác.
Đầu tư vào các loại tài sản thay thế đã tăng từ 4.6 nghìn tỷ USD lên 13.3 nghìn tỷ USD trong thập kỷ qua và dự kiến ​​sẽ tăng lên hơn 23 nghìn tỷ USD vào năm 2026 trên toàn cầu. Ước tính có khoảng 5,850 công ty có thể là ứng cử viên cho các sản phẩm và dịch vụ quản lý dữ liệu thay thế. Với bộ sản phẩm hiện tại của Canoe, đây là thị trường có thể định địa chỉ tổng cộng hơn 1 tỷ đô la.
Hàng trăm nhà đầu tư tổ chức, người phục vụ tài sản, người phân bổ vốn và người quản lý tài sản tận dụng Canoe Intelligence để tự động hóa các quy trình đầu tư thay thế thủ công tốn nhiều thời gian nhất của họ, truy cập sâu hơn vào dữ liệu của họ và mở rộng quy mô công ty của họ để tăng trưởng bền vững.

Mô hình kinh doanh của bạn là gì?
Canoe Intelligence tạo doanh thu bằng cách bán giấy phép hàng năm dựa trên web cho nền tảng công nghệ và sản phẩm truy xuất tài liệu Canoe Connect độc lập của mình. Phí dịch vụ bổ sung được tạo ra thông qua các hợp đồng giới thiệu, triển khai và dịch vụ chuyên nghiệp.

Bạn đang chuẩn bị như thế nào để đối phó với sự suy giảm kinh tế tiềm ẩn?
Trong thời kỳ kinh tế không chắc chắn, việc phân bổ cho các khoản đầu tư thay thế thường được xem là các lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn và ổn định hơn. Phần lớn cơ sở khách hàng của chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy dòng vốn tăng lên và cam kết tài trợ cho các khoản đầu tư thay thế ngay cả khi nền kinh tế lớn hơn chậm lại. Điều đó và Canoe cho phép khách hàng của mình quản lý số lượng lớn hơn các khoản đầu tư thay thế với cùng số lượng người thông qua việc tăng tốc độ, hiệu quả, tính minh bạch và độ chính xác. Vì vậy, đối với nhiều ngành công nghiệp, suy thoái kinh tế vĩ mô có thể xảy ra thực sự có thể mang lại lợi ích cho sự tăng trưởng của chúng ta.

Quá trình tài trợ như thế nào?
Quy trình tài trợ của chúng tôi là điển hình của hầu hết các doanh nghiệp tăng trưởng cao, dựa trên SaaS, có sản phẩm phù hợp với thị trường mạnh mẽ cũng như các khách hàng và nhà đầu tư đẳng cấp thế giới. Chúng tôi nhận thấy rất nhiều sự quan tâm từ cả nhà đầu tư mạo hiểm giai đoạn cuối và nhà đầu tư vốn tăng trưởng. Chúng tôi rất vui khi nhận được nhiều bảng điều khoản và có thể hợp tác với David Jegen tại F-Prime và Alston Zecha tại 8 Roads.

Thách thức lớn nhất mà bạn gặp phải khi huy động vốn là gì?
Ngay cả khi nó diễn ra tốt đẹp, huy động vốn là một quá trình tốn nhiều thời gian. Và, với tư cách là Giám đốc điều hành, ngày của tôi luôn đầy ắp. Cân bằng các yêu cầu của quá trình tăng vốn trong khi vẫn tham gia đầy đủ vào sự tăng trưởng nhanh chóng liên tục của Canoe chắc chắn cần thêm nỗ lực đáng kể.

Những yếu tố nào về doanh nghiệp của bạn đã khiến các nhà đầu tư của bạn viết séc?
F-Prime Capital và Eight Roads Ventures tin tưởng vào tầm nhìn của Canoe về việc thúc đẩy trí tuệ đầu tư thay thế. F-Prime Capital tin rằng Canoe có vị trí lý tưởng để giải quyết nhu cầu về cơ sở hạ tầng đầu tư và trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp. Eight Roads Ventures tin rằng Canoe có thể giải quyết các thách thức dữ liệu liên quan đến các giải pháp thay thế ở châu Âu hoàn toàn hơn bất kỳ giải pháp địa phương nào hiện có.

“Các khoản đầu tư thay thế, chẳng hạn như vốn cổ phần tư nhân, quỹ phòng hộ và bất động sản, đã trở nên thiết yếu đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận cao hơn và đa dạng hóa. Tuy nhiên, việc quản lý dữ liệu liên quan đến các khoản đầu tư này là một thách thức đối với các nhà quản lý tài sản và nhà đầu tư tổ chức. Canoe đã cải thiện đáng kể cách các công ty quản lý dữ liệu đầu tư thay thế. Nó không chỉ tăng hiệu quả đáng kể mà còn cải thiện độ chính xác và đầy đủ của dữ liệu đầu tư thay thế. Canoe có vị trí lý tưởng để giải quyết nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng và trở thành một tiêu chuẩn trong ngành.”

David Jegen, Đối tác quản lý tại F-Prime Capital

“Nền tảng của Canoe đã nhanh chóng trở thành một giải pháp quan trọng cho ngành đầu tư thay thế ở Bắc Mỹ, với thành tích đã được chứng minh về kết quả khách hàng ấn tượng. Ngành đầu tư thay thế EMEA có quy mô gần bằng với Bắc Mỹ và các thách thức về dữ liệu của nó cũng giống hệt nhau, tuy nhiên ngày nay không có giải pháp địa phương nào có thể so sánh được. Canoe có cơ hội đáng kể để mang lại giá trị cho khách hàng ở châu Âu trước tiên, nơi nó đã có mặt, cũng như các khu vực khác trong tương lai.”

Alston Zecha, Đối tác tại Eight Roads

Các mốc bạn dự định đạt được trong sáu tháng tới là gì?
Khi các khoản đầu tư thay thế tiếp tục trở nên phổ biến đối với các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, việc bơm vốn mới sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục phục vụ cơ sở khách hàng của mình và hợp lý hóa dữ liệu đầu tư thay thế trên toàn cầu. Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để đẩy nhanh quá trình mở rộng của chúng tôi sang các thị trường châu Âu, phát triển đội ngũ của chúng tôi trong các lĩnh vực chức năng chính, tăng cường cung cấp sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp, phát triển các sản phẩm dữ liệu mới và củng cố nền tảng cốt lõi của chúng tôi. Đặc biệt:

• Mở rộng địa lý (EMEA và hơn thế nữa) – Khai trương văn phòng mới ở London vào tháng Hai
• Phát triển sản phẩm (Sản phẩm dữ liệu mới)
  • Dữ liệu thị trường tư nhân là một tài sản có giá trị cho phép các nhà quản lý tài sản và nhà đầu tư:
    • Hiểu sâu hơn về danh mục đầu tư của họ
    • Giám sát tốt hơn để đáp ứng các yêu cầu quản trị và quy định
    • Đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn
  • Mở rộng đối tượng (GP)
  • Quan hệ đối tác và tích hợp (Tích hợp sâu hơn) – Tích hợp hai chiều nhiều hơn với các nhà cung cấp phần mềm hàng đầu như Addepar (hoàn thành vào năm 2022)
  • Tăng trưởng nhóm (thương mại và công nghệ)
  • Xây dựng thương hiệu và phát triển trang web mới

Khi các khoản đầu tư thay thế tiếp tục trở nên phổ biến đối với các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, việc bơm vốn mới sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục phục vụ cơ sở khách hàng của mình và hợp lý hóa dữ liệu đầu tư thay thế trên toàn cầu. Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để đẩy nhanh quá trình mở rộng của chúng tôi sang các thị trường châu Âu, phát triển đội ngũ của chúng tôi trong các lĩnh vực chức năng chính, tăng cường cung cấp sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp, phát triển các sản phẩm dữ liệu mới và củng cố nền tảng cốt lõi của chúng tôi.

Bạn thấy công ty sẽ đi về đâu trong thời gian tới?
Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để đẩy nhanh việc mở rộng sang các thị trường châu Âu, phát triển nhóm trong các lĩnh vực chức năng chính, tăng cường cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp, phát triển các sản phẩm dữ liệu mới và tiếp tục củng cố nền tảng cốt lõi của Canoe. Khi các khoản đầu tư thay thế tiếp tục trở nên phổ biến đối với các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, việc bơm vốn mới sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục phục vụ cơ sở khách hàng của mình và hợp lý hóa dữ liệu đầu tư thay thế trên toàn cầu.

Bạn chỉ mất vài giây để đăng ký danh sách hấp dẫn nhất trong Tech!

Đăng ký ngay hôm nay

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.alleywatch.com/2023/03/canoe-intelligence-alternative-investment-intelligence-data-management-platform-jason-eiswerth/