Logo Zephyrnet

VinFast Sắp Niêm Yết Công Khai Thông Qua Hợp Tác Kinh Doanh Với Công Ty Mua Lại Black Spade

Ngày:

HONG KONG, ngày 12 tháng 2023 năm XNUMX - (ACN Newswire) - Công ty TNHH ô tô VinFast Ltd. (“VinFast” hoặc “Công ty”) và Black Spade Acquisition Co (NYSE: BSAQ) (“Black Spade”) hôm nay thông báo rằng họ đã ký kết một thỏa thuận hợp nhất kinh doanh. Sau giao dịch, VinFast sẽ có giá trị vốn chủ sở hữu hơn 23 tỷ USD và được niêm yết tại Mỹ

Đại diện Vingroup, VinFast và Black Spade tại Lễ ký kết

Việc hợp nhất kinh doanh định giá VinFast ở mức giá trị doanh nghiệp khoảng 27 tỷ đô la Mỹ và giá trị vốn chủ sở hữu là 23 tỷ đô la Mỹ, không bao gồm tiền mặt từ khoản ủy thác trị giá khoảng 169 triệu đô la Mỹ của BSAQ (giả sử không có cổ đông Black Spade nào quyết định mua lại cổ phiếu Black Spade của họ bằng tiền mặt nếu được phép).

Giao dịch dự kiến ​​sẽ kết thúc vào nửa cuối năm 2023, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông, cũng như các điều kiện kết thúc thông thường khác. Sau giao dịch, cổ đông hiện hữu của VinFast sẽ nắm giữ khoảng 99% cổ phần của công ty hợp nhất.

Bà Thủy Lê, Tổng Giám đốc toàn cầu của VinFast Auto Pte. Ltd., cho biết: “VinFast đã chứng tỏ khả năng nhanh chóng vươn ra thị trường quốc tế. Việc hợp tác với Black Spade và niêm yết VinFast tại Mỹ là con đường huy động vốn hoàn hảo cho tham vọng toàn cầu trong tương lai của chúng tôi và cũng là một thành tựu quan trọng đối với Vingroup.”

Ông Dennis Tam, Chủ tịch kiêm đồng Giám đốc điều hành, Black Spade Acquirition Co, chia sẻ: “VinFast đã chứng tỏ khả năng vận hành xuất sắc của mình bằng cách xây dựng một cơ sở sản xuất tối đa lên tới 300,000 xe điện (EV) mỗi năm và có đầy đủ chủng loại đẹp mắt. đã thiết kế xe điện chất lượng cao, tất cả chỉ trong vòng vài năm. Với sự hỗ trợ của Vingroup, một trong những tập đoàn lớn nhất tại Việt Nam, VinFast có vị trí rất tốt để tận dụng xu hướng lối sống EV và chúng tôi rất vui mừng về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của VinFast tại Việt Nam và trên toàn cầu.”

VinFast, thành viên của Vingroup, được thành lập vào năm 2017 và được hình dung sẽ thúc đẩy phong trào cách mạng xe điện thông minh toàn cầu. VinFast sản xuất và xuất khẩu đầy đủ danh mục xe SUV điện, xe tay ga điện tử và xe buýt điện tử trên khắp Việt Nam, Bắc Mỹ và sắp tới là Châu Âu. Công ty vận hành một khu phức hợp sản xuất ô tô hiện đại tại Hải Phòng, tự hào có tới 90% tự động hóa sản xuất và năng lực sản xuất hàng năm (tức là số lượng xe tối đa có thể được sản xuất liên tục trong một năm với các ca bổ sung mỗi ngày trong suốt quá trình sản xuất). năm) lên đến 300,000 đơn vị trong giai đoạn 1.

VinFast cam kết thực hiện sứ mệnh kiến ​​tạo tương lai bền vững cho mọi người. Công ty đã chuyển đổi hoàn toàn thành nhà sản xuất xe điện vào năm 2022 và đã giao bốn mẫu xe điện: VF e34, VF 8, VF 9 và VF 5 cho khách hàng tại Việt Nam cho đến nay. VinFast vừa vượt qua một cột mốc quan trọng trên hành trình trở thành thương hiệu xe điện toàn cầu được công nhận với những chiếc xe điện VF 8 đầu tiên được xuất khẩu sang Bắc Mỹ vào đầu năm nay.

Black Spade, được niêm yết trên NYSE, được thành lập bởi Black Spade Capital, công ty điều hành danh mục đầu tư toàn cầu bao gồm nhiều loại đầu tư xuyên biên giới và luôn tìm cách bổ sung các dự án và cơ hội đầu tư mới vào danh mục đầu tư của mình.

Thông tin bổ sung về giao dịch được đề xuất, bao gồm bản sao của thỏa thuận hợp nhất kinh doanh, có sẵn trong Báo cáo hiện tại của Black Spade trên Mẫu 8-K, được nộp vào ngày 12 tháng 2023 năm XNUMX cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (“SEC”) tại www.sec.gov, và sẽ có trên trang quan hệ nhà đầu tư của VinFast tại www.vinfastauto.com.

Thông tin thêm về giao dịch được đề xuất cũng sẽ được mô tả trong tuyên bố đăng ký của VinFast, bao gồm tuyên bố ủy quyền của BSAQ và bản cáo bạch của VinFast liên quan đến việc hợp nhất kinh doanh, sẽ được nộp cho SEC.

Về Vinfast
VinFast – thành viên của Tập đoàn Vingroup – là nhà sản xuất ô tô hàng đầu Việt Nam, cam kết thực hiện sứ mệnh kiến ​​tạo tương lai xanh cho mọi người. VinFast sản xuất và xuất khẩu toàn bộ danh mục xe SUV điện, xe máy điện và xe buýt điện trên khắp Việt Nam, Hoa Kỳ và sắp tới là Châu Âu. Tìm hiểu thêm tại www.vinfastauto.com.

Giới thiệu về Công ty mua lại Black Spade
Công ty mua lại Black Spade (“BSAQ”) là một công ty séc trắng được thành lập với mục đích thực hiện hợp nhất kinh doanh (Công ty mua lại mục đích đặc biệt). Được niêm yết trên NYSE, BSAQ được thành lập bởi Black Spade Capital, công ty điều hành danh mục đầu tư toàn cầu bao gồm nhiều loại đầu tư xuyên biên giới và luôn tìm cách bổ sung các dự án và cơ hội đầu tư mới vào danh mục đầu tư của mình. Tìm hiểu thêm tại: https://www.blackspadeacquisition.com/.

Các CVTV
Chardan đang làm cố vấn M&A cho VinFast và JonesTrading Instituional Services đang làm cố vấn tài chính cho Black Spade.

Chú giải về các tuyên bố hướng tới tương lai
Tài liệu này chứa một số tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Hoa Kỳ luật chứng khoán liên bang đối với giao dịch được đề xuất giữa VinFast Auto Ltd. (“Công ty”) và Black Spade Acquisition Co (“Black Spade”), bao gồm các tuyên bố liên quan đến lợi ích của giao dịch, lợi ích dự kiến ​​của giao dịch, kỳ vọng của Công ty hoặc Black Spade về triển vọng kinh doanh, năng suất của Công ty, kế hoạch và mục tiêu cho việc ra mắt sản phẩm, giao hàng và cải tiến hoạt động trong tương lai và đầu tư vốn, hiệu suất hoạt động, điều kiện thị trường trong tương lai hoặc hiệu quả kinh tế và sự phát triển trên thị trường vốn và tín dụng và hiệu quả tài chính dự kiến ​​trong tương lai, cũng như bất kỳ thông tin nào liên quan đến kết quả có thể hoặc giả định trong tương lai về hoạt động của Công ty. Những tuyên bố hướng tới tương lai này thường được xác định bằng các từ “tin tưởng”, “dự án”, “mong đợi”, “dự đoán”, “ước tính”, “dự định”, “chiến lược”, “tương lai”, “cơ hội”, “kế hoạch, ”“ Có thể, ”“ nên ”,“ sẽ ”,“ sẽ ”,“ sẽ là ”,“ sẽ tiếp tục ”,“ có thể sẽ là kết quả ”và các cách diễn đạt tương tự. Tuyên bố hướng tới tương lai là những dự đoán, dự đoán hiện tại và các tuyên bố khác của ban quản lý về các sự kiện trong tương lai dựa trên những kỳ vọng và giả định hiện tại có sẵn cho Công ty và Black Spade, và do đó, có thể gặp rủi ro và sự không chắc chắn. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including but not limited to: (i) the risk that the proposed transaction may not be completed within the prescribed time frame, which may adversely affect the price of Black Spade’s securities, (ii) the risk that investors of the Company may not receive the same benefits as an investor in an underwritten public offering, (iii) the risk that the Black Spade securities may experience a material price decline after the proposed transaction, (iv) the adverse impact of any shareholder litigation and regulatory inquiries and investigations on the Company’s business, (v) a reduction of trust account proceeds and the per share redemption amount received by shareholders as a result of third-party claims, (vi) the risk that the transaction may not be completed by Black Spade’s business combination deadline and an extension period, (vii) the risk that distributions from trust account may be subject to claw back if Black Spade is deemed to be insolvent, (viii) the ability of the Company to get approval for listing of its ordinary shares and warrants and comply with the continued listing standards of the Nasdaq, (ix) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, certain of which are outside of Black Spade or the Company’s control, (x) the ability of the Company to achieve profitability, positive cash flows from operating activities and a net working capital surplus, (xi) the ability of the Company to fund its capital requirements through additional debt and equity financing under commercially reasonable terms and the risk of shareholding dilution as a result of additional capital raising, if applicable, (xii) risks associated with being a new entrant in the EV industry, (xiii) the risks that the Company’s brand, reputation, public credibility and consumer confidence in its business being harmed by negative publicity, (xiv) the Company’s ability to successfully introduce and market new products and services, (xv) competition in the automotive industry, (xvi) the Company’s ability to adequately control the costs associated with its operations, (xvii) the ability of the Company to obtain components and raw materials according to schedule at acceptable prices, quality and volumes acceptable from its suppliers, (xviii) the Company’s ability to maintain relationships with existing suppliers who are critical and necessary to the output and production of its vehicles and to create relationships with new suppliers, (xix) the Company’s ability to establish manufacturing facilities outside of Vietnam and expand capacity within Vietnam timely and within budget, (xx) the risk that the Company’s actual vehicle sales and revenue could differ materially from expected levels based on the number of reservations received, (xxi) the demand for, and consumers’ willingness to adopt EVs, (xxii) the availability and accessibility of EV charging stations or related infrastructure, (xxiii) the unavailability, reduction or elimination of government and economic incentives or government policies which are favorable for EV manufacturers and buyers, (xxiv) failure to maintain an effective system of internal control over financial reporting and to accurately and timely report the Company’s financial condition, results of operations or cash flows, (xxv) battery packs failures in the Company or its competitor’s EVs, (xxvi) failure of the Company’s business partners to deliver their services, (xxvii) errors, bugs, vulnerabilities, design defects or other issues related to technology used or involved in the Company’s EVs or operations, (xxviii) the risk that the Company’s research and development efforts may not yield expected results, (xxix) risks associated with autonomous driving technologies, (xxx) product recalls that the Company may be required to make, (xxxi) the ability of the Company’s controlling shareholder to control and exert significant influence on the Company, (xxxii) the Company’s reliance on financial and other support from Vingroup and its affiliates and the close association between the Company and Vingroup and its affiliates and (xxxiii) conflicts of interests with or any events impacting the reputations of Vingroup affiliates or unfavorable market conditions or adverse business operation of Vingroup and Vingroup affiliates. Danh sách các yếu tố ở trên không phải là đầy đủ. Các tuyên bố hướng tới tương lai không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai. Bạn nên xem xét cẩn thận các yếu tố nêu trên cũng như các rủi ro và sự không chắc chắn khác được mô tả trong phần “Các yếu tố rủi ro” trong tuyên bố đăng ký của Công ty trên Mẫu F-4 do Công ty nộp cho Hoa Kỳ Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (“SEC”), Báo cáo thường niên của Black Spade trên Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 2022 năm 10, được nộp cho SEC vào ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX và các tài liệu khác do Công ty nộp và/ hoặc Black Spade theo thời gian với SEC. Những hồ sơ này xác định và giải quyết những rủi ro và sự không chắc chắn quan trọng khác có thể gây ra các sự kiện và kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì nêu trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai chỉ nói về ngày chúng được đưa ra. Người đọc được cảnh báo không nên tin tưởng quá mức vào các tuyên bố hướng tới tương lai và tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai trong tài liệu này đều đủ tiêu chuẩn theo các tuyên bố thận trọng này. Công ty và Black Spade không có nghĩa vụ và không có ý định cập nhật hoặc sửa đổi các tuyên bố hướng tới tương lai này, cho dù là do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay lý do nào khác. Cả Công ty và Black Spade đều không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng Công ty hoặc Black Spade sẽ đạt được kỳ vọng của mình.

Thông tin bổ sung và nơi tìm nó
Tài liệu này liên quan đến một giao dịch được đề xuất giữa Công ty và Black Spade. Tài liệu này không cấu thành một đề nghị bán hoặc trao đổi, hoặc chào mời một đề nghị mua hoặc trao đổi, bất kỳ chứng khoán nào, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào trong bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, bán hoặc trao đổi đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực tài phán nào như vậy. Công ty dự định nộp một tuyên bố đăng ký trên Mẫu F-4 sẽ bao gồm một tuyên bố ủy quyền của Black Spade và một bản cáo bạch của Công ty với SEC. Sau khi tuyên bố đăng ký được tuyên bố có hiệu lực, tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền cuối cùng sẽ được gửi tới tất cả các cổ đông của Black Spade kể từ ngày kỷ lục được thiết lập để bỏ phiếu cho giao dịch được đề xuất. Black Spade cũng sẽ nộp các tài liệu khác liên quan đến giao dịch được đề xuất với SEC. Tài liệu này không chứa tất cả thông tin cần được xem xét liên quan đến các giao dịch được đề xuất và không nhằm mục đích tạo cơ sở cho bất kỳ quyết định đầu tư hoặc bất kỳ quyết định nào khác đối với các giao dịch. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định bỏ phiếu hoặc đầu tư nào, các nhà đầu tư và cổ đông của Black Spade được khuyến khích đọc tuyên bố đăng ký, tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền và tất cả các tài liệu liên quan khác đã nộp hoặc sẽ nộp cho SEC liên quan đến giao dịch được đề xuất khi chúng trở thành. có sẵn vì chúng sẽ chứa thông tin quan trọng về giao dịch được đề xuất.

Các nhà đầu tư và cổ đông sẽ có thể nhận được các bản sao miễn phí của tuyên bố đăng ký, tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền và tất cả các tài liệu liên quan khác đã nộp hoặc sẽ được Black Spade nộp cho SEC thông qua trang web do SEC duy trì tại www.sec.gov. Ngoài ra, các tài liệu do Black Spade nộp có thể được lấy miễn phí từ trang web của Black Spade tại https://www.blackspadeacquisition.com/ hoặc gửi yêu cầu bằng văn bản tới Black Spade tại Black Spade Acquisition Co, Suite 2902, 29/F, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central Hong Kong.

Người tham gia chào mời
Black Spade và Công ty cũng như các giám đốc và cán bộ tương ứng của họ có thể được coi là những người tham gia vào việc thu hút người được ủy quyền từ các cổ đông của Black Spade liên quan đến giao dịch được đề xuất. Thông tin về giám đốc và cán bộ điều hành của Black Spade cũng như quyền sở hữu chứng khoán của Black Spade được nêu trong hồ sơ của Black Spade với SEC, bao gồm Báo cáo thường niên của Black Spade trên Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 2022 năm 10, được nộp cho Ủy ban SEC vào ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX. Thông tin bổ sung liên quan đến lợi ích của những người đó và những người khác có thể được coi là người tham gia giao dịch được đề xuất có thể thu được bằng cách đọc tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền về giao dịch được đề xuất khi có sẵn. Các cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng và những người quan tâm khác nên đọc kỹ tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền khi có sẵn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định bỏ phiếu hoặc đầu tư nào. Bạn có thể lấy các bản sao miễn phí của các tài liệu này như được mô tả trong đoạn trước.


Chủ đề: Tóm tắt thông cáo báo chí Các ngành: Ô tô, PE, VC & Giải pháp thay thế
https://www.acnnewswire.com

Từ Mạng Tin tức Doanh nghiệp Châu Á

Bản quyền © 2023 ACN Newswire. Đã đăng ký Bản quyền. Một bộ phận của Asia Corporate News Network.

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img