Global Payments và EVO Payments đã thông báo rằng Global Payments sẽ mua EVO trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt với giá 34.00 đô la mỗi cổ phiếu, định giá thương vụ là 4 tỷ đô la.
Giao dịch này sẽ gia tăng đáng kể các thị trường có thể giải quyết mục tiêu của Global Payments, nâng cao hơn nữa vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực thanh toán tích hợp trên toàn thế giới, mở rộng sự hiện diện của nó ở các khu vực địa lý tăng trưởng nhanh hơn mới và hiện tại, đồng thời tăng cường phần mềm B2B và các giải pháp thanh toán với việc bổ sung phần mềm tài khoản phải thu với phần ba rộng -bên chấp nhận.
Cameron Bready, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Global Payments, nhận xét: “Việc mua lại EVO rất bổ sung cho chiến lược hỗ trợ công nghệ của chúng tôi và mang lại cơ hội có ý nghĩa để tăng quy mô kinh doanh của chúng tôi trên toàn cầu.
“Cùng với EVO, chúng tôi có vị trí cung cấp một bộ phần mềm và giải pháp thanh toán đặc biệt chưa từng có cho 4.5 triệu địa điểm bán hàng kết hợp của chúng tôi và hơn 1,500 tổ chức tài chính trên toàn thế giới.”
Giao dịch sẽ mở rộng phạm vi địa lý của Global Payments sang các khu vực địa lý mới hấp dẫn như Ba Lan, Đức, Chile và khi đóng cửa, Hy Lạp, cũng như nâng cao quy mô của nó tại các thị trường hiện tại, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Tây Ban Nha, Ireland và vương quốc Anh.
Việc mua lại cũng sẽ bổ sung các khả năng phần mềm tự động hóa các khoản phải thu hàng đầu bổ sung cho các dịch vụ B2B và các khoản phải trả hiện có của Global Payments. Hơn nữa, EVO sẽ mang đến một loạt các đối tác công nghệ chính và tích hợp độc quyền, bao gồm cả với các nhà cung cấp phần mềm ERP được sử dụng rộng rãi nhất.
chi tiết giao dịch
Giao dịch đã được Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua. Theo các điều khoản của thỏa thuận sáp nhập, Global Payments sẽ mua lại vốn chủ sở hữu chưa thanh toán của EVO với giá 34.00 đô la cho mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt (4.0 tỷ đô la giá trị doanh nghiệp đối với EVO).
Giá mua tương ứng cao hơn khoảng 24% và 40% so với giá đóng cửa cuối cùng của EVO và tương ứng với giá trung bình trong 60 ngày của nó, kể từ ngày 29 tháng 2022 năm XNUMX.
Global Payments dự kiến sẽ tài trợ cho việc mua lại bằng tiền mặt và cơ sở ngân hàng đã cam kết. Silver Lake sẽ đầu tư chiến lược 1.5 tỷ đô la vào Global Payments dưới dạng giấy bạc chuyển đổi.
Liên quan đến khoản đầu tư của Silver Lake và tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác, Global Payments dự kiến sẽ tham gia chênh lệch cuộc gọi hoặc giao dịch phái sinh khác được thiết kế để tăng phí bảo hiểm chuyển đổi hiệu quả của giấy bạc chuyển đổi.
Giao dịch này tùy thuộc vào sự chấp thuận của chủ sở hữu cổ phiếu EVO, các phê duyệt theo quy định và các điều kiện đóng cửa theo thông lệ khác, dự kiến sẽ mang lại 125 triệu đô la hợp đồng tốc độ chạy và được tích lũy trong năm đầu tiên sau khi kết thúc. Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc không muộn hơn quý đầu tiên của năm 2023.
