Logo Zephyrnet

Cựu chủ tịch ngân hàng tư nhân Wells Fargo, BoA thành lập công ty quản lý tài sản Fidelis Capital

Ngày:

Một nhóm các cựu giám đốc ngân hàng tư nhân của Wells Fargo và Bank of America đã thành lập một công ty quản lý tài sản mới ở Mỹ, Fidelis Capital.

Fidelis Capital ra mắt tại Mỹ

Công ty mới thuộc sở hữu của cố vấn được thiết lập để tập hợp hơn 200 năm kinh nghiệm ngân hàng tư nhân tập thể từ các chuyên gia tài chính, những người đã tư vấn về gần 6 tỷ đô la tài sản của khách hàng tại các chủ cũ của họ.

Fidelis có các nhóm có trụ sở tại Florida và Texas và dự định phục vụ cho các cá nhân có giá trị ròng cao, cung cấp khả năng tiếp cận cá nhân hóa cho các chuyên gia về đầu tư và quản lý tài sản; lập kế hoạch của cải, bất động sản và thuế; và quản lý rủi ro cá nhân, trong số các dịch vụ khác.

Người đồng sáng lập và đồng giám đốc đầu tư của Fidelis Capital, Neale Ellis cho biết mô hình ngân hàng tư nhân “đã thay đổi mạnh mẽ” trong vài năm qua. Ellis cho biết, sứ mệnh của công ty mới là “cung cấp cho các gia đình, tổ chức và các khách hàng ngân hàng tư nhân có giá trị tài sản cực cao khác có thể quản lý không phải một số, mà là tất cả các vấn đề tài chính của họ”.

Văn phòng Dallas, Texas sẽ được điều hành bởi Ellis, trước đây của Bank of America, và chủ tịch Fidelis Matthew Ellis, trước đây của Wells Fargo.

Văn phòng Tampa, Florida sẽ được dẫn dắt bởi Matthew Michaels, một cựu chiến binh dịch vụ tài chính với 25 năm kinh nghiệm và Paul Ayotte, cả hai đều đã từng làm việc tại Wells Fargo.

Giám đốc điều hành Fidelis Rick Simonetti đã có 22 năm làm giám đốc điều hành cấp cao của khu vực phía Nam và người đứng đầu kế hoạch tài sản quốc gia tại Wells Fargo Private Wealth Management.

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img