Vào đầu những năm 2000, một nhận thức đột ngột rằng thế giới sẽ cần phải nuôi sống một dân số đang gia tăng nhanh chóng đã dẫn đến một số nhà đầu tư tổ chức Hoa Kỳ tạo phương tiện đầu tư trong đất canh tác. Đầu những năm 2010, các quỹ nổi tiếng như Soros Fund Management tiếp tục đầu tư vào các công ty điều hành trang trại ở Nam Mỹ. Nhưng sự kiện chính làm sáng tỏ các khoản đầu tư vào đất nông nghiệp trong mắt công chúng là khi Bill Gates bắt đầu đầu tư hàng tỷ đô la vào các công ty điều hành trang trại ở Mỹ. Sau khi các nhà đầu tư tổ chức lần đầu tiên tạo ra các phương tiện đầu tư vào đất nông nghiệp vào những năm 2000, Bill Gates đã trở thành chủ sở hữu đất nông nghiệp tư nhân lớn nhất ở Mỹ. Bài viết này phác thảo các nguyên tắc cơ bản của đất nông nghiệp như một loại tài sản.
Nguồn cung cấp hữu hạn
Một trong những lập luận mạnh mẽ nhất ủng hộ đất đai là nguồn cung của nó là hữu hạn. Trong khi dân số trên toàn thế giới tiếp tục tăng, thế giới cần phải làm gì với lượng đất hiện có.
Điều này có hai ý nghĩa. Đầu tiên, khi nhu cầu về đất nông nghiệp tăng lên, thì giá trị của nó cũng tăng theo. Thứ hai, nông dân sẽ phải sản xuất ngày càng nhiều lương thực từ đất đai của họ để nuôi sống dân chúng.
Điều này giải thích vì sao nông nghiệp là ngành không ngừng đổi mới. Theo Ủy ban EU, khối lượng đất nông nghiệp hiện tại sẽ giảm nhẹ do sự phát triển của các kỹ thuật canh tác mới cho phép nông dân một mặt sản xuất nhiều hơn; mặt khác do ý chí tái tạo hệ sinh thái tự nhiên. Khi nhu cầu về đất nông nghiệp tăng và nguồn cung giảm, đất nông nghiệp sẽ tiếp tục tăng giá.
Nhu cầu ngày càng tăng
Giá trị của đất bị ảnh hưởng bởi hai biến số.
-
Cung và cầu. Nhu cầu càng cao thì giá càng cao. Như chúng tôi đã nêu ở trên, nhu cầu về đất nông nghiệp và sản phẩm từ đất nông nghiệp sẽ tăng lên do dân số ngày càng tăng.
- Giá trị sản lượng của đất đai. Nếu đất sản xuất lương thực tăng giá trị (thường là do thiếu hụt) thì giá trị của đất cũng sẽ tăng theo.
Vì những dự đoán hiện tại chỉ ra rằng thế giới cuối cùng sẽ phải nuôi sống hơn 9 tỷ người vào năm 2050, nhu cầu và giá đất nông nghiệp sẽ tiếp tục tăng.
Điều này có nghĩa là khi thị trường chứng khoán sụp đổ, hoặc nền kinh tế rơi vào suy thoái, giá trị của đất hiếm khi giảm. Điều này là do giá trị của đất một phần phụ thuộc vào giá cả và thị trường thực phẩm. Suy thoái hay không, mọi người cần phải ăn.
Điều này giải thích tại sao rất nhiều nhà đầu tư tổ chức đầu tư vào đất nông nghiệp. Nó giúp họ đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm rủi ro trong trường hợp thị trường chứng khoán sụp đổ.
Theo chỉ số CPI
CPI là Chỉ số giá tiêu dùng. Đó là một chỉ số được tính toán từ sự khác biệt trung bình của tổng giá của một rổ hàng hóa và dịch vụ. Đây là một trong những biện pháp có sẵn để tính toán đường đi của lạm phát hàng năm. Một trong những lập luận mạnh mẽ nhất ủng hộ đầu tư vào đất nông nghiệp là giá trị của nó tăng lên cùng với lạm phát.
Trong khi thị trường chứng khoán dự kiến sẽ giảm trong trường hợp lạm phát trong dài hạn, giá đất nông nghiệp sẽ tăng cùng với lạm phát.
Vì giá trị của đất nông nghiệp gắn liền với giá lương thực và giá lương thực là một trong những thứ đầu tiên tăng lên khi lạm phát xảy ra, nên giá trị của đất nông nghiệp sẽ theo sau lạm phát. Do đó, đất nông nghiệp là một trong số ít tài sản, cùng với vàng, mà các nhà đầu tư có thể mua để phòng ngừa tác động của lạm phát.
Biến động thấp của các khoản đầu tư vào đất nông nghiệp
Đất ruộng có sự biến động thấp vì nhiều lý do.
Đầu tiên, đất nông nghiệp không được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Điều đó có nghĩa là giá đất nông nghiệp tại bất kỳ thời điểm nào là giá tính toán của tất cả các giao dịch đất nông nghiệp có sẵn tại thời điểm T. Vì giá đất nông nghiệp không thay đổi hàng ngày, nên mức độ biến động của đất nông nghiệp thấp.
Thứ hai, mua bán đất nông nghiệp là một quá trình chậm. Phải mất ít nhất 30 ngày (tùy thuộc vào quốc gia) để tổ chức bán và chuyển quyền sở hữu hoàn chỉnh trong cơ quan đăng ký nhà nước chính thức. Điều này có nghĩa là chúng ta không thấy một số biến động lên xuống lớn, không giống như cổ phiếu có thể được mua và bán nhanh chóng.
Thứ ba, quy mô đầu tư vào đất nông nghiệp không lớn như các loại tài sản khác.
Thứ tư, không giống như bất động sản hay cổ phiếu, các nhà đầu tư hiếm khi vay tiền để mua đất nông nghiệp. Điều này là do thực tế là đất nông nghiệp kém thanh khoản. Rủi ro khi mua đất nông nghiệp bằng tiền vay là quá cao vì không dễ bán khoản đầu tư để thu lại tiền mặt.
Cuối cùng, đầu tư đất nông nghiệp được thực hiện trong dài hạn. Đất nông nghiệp không phải là tài sản để các nhà đầu tư đầu cơ vì nó không đủ biến động cũng như không đủ thanh khoản.
Trả lại quan trọng
Đất nông nghiệp đã trở lại trung bình hai con số ở trung và đông Âu trong mười năm qua.
Có hai lý do chính cho việc này. Vào cuối Liên Xô, nền kinh tế của các nước ngày nay là trung và đông EU kém phát triển hơn, điều đó có nghĩa là cuộc sống rẻ hơn so với các nước phương Tây nói chung. Việc thành lập chủ nghĩa tư bản để thay thế “nền kinh tế kế hoạch hóa” trước đó đã dẫn đến sự bùng nổ kinh tế làm tăng đáng kể cả chất lượng cuộc sống và giá cả. Sau đó, nông dân tăng sản lượng khi họ áp dụng các kỹ thuật tốt hơn để trồng lương thực, và giá trị của đất đai cũng theo đó mà tăng lên.
Từ năm 2011 đến năm 2020, giá trị đất nông nghiệp ở các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu trước đây thuộc khối Liên Xô đã tăng từ 79% ở Latvia lên 424% ở Romania, theo Eurostat dữ liệu.
Hữu hình
Đất nông nghiệp là một tài sản hữu hình. Giống như vàng hay bất động sản, giá trị của nó khó có thể bằng XNUMX vì một mặt nó
không thể phá sản, và mặt khác, nó sẽ luôn hữu ích. Thực tế là đất đai hữu hình cũng làm cho nó có khả năng phục hồi.
Đất canh tác như một tài sản chống lại thiên tai và hầu hết các thảm họa. Trong trường hợp hỏa hoạn hoặc lũ lụt, vụ thu hoạch trong năm bị mất, nhưng có thể trồng trọt cho vụ thu hoạch tiếp theo. Không giống như những khu rừng có thể mất XNUMX năm trồng cây trong một trận hỏa hoạn, thiệt hại về đất nông nghiệp rất nhỏ vì chúng chỉ trồng trọt trong vài tháng. Hơn nữa, tổn thất không ảnh hưởng đến giá trị của chính mảnh đất đó.
Rủi ro đầu tư đất nông nghiệp
Đất nông nghiệp, giống như bất kỳ tài sản nào, không hoàn toàn không có rủi ro. Về cơ bản, có ba rủi ro có thể làm giảm giá của một mảnh đất.
Tai nạn hạt nhân
Mối đe dọa đầu tiên là một tai nạn hạt nhân. Như sự cố Chernobyl đã cho thấy, đất bị ô nhiễm đã mất hết công dụng và do đó mất giá trị sau vụ tai nạn. Rủi ro này chỉ liên quan đến những âm mưu xung quanh lò phản ứng hạt nhân. Cơ hội của nó được ước tính là rất thấp.
chiến tranh
Chiến tranh là một rủi ro khác. Khi một quốc gia xâm lược một quốc gia khác và chiếm đoạt đất đai, chủ sở hữu cũ sẽ khó đòi lại được.
lũ biển
Cuối cùng, rủi ro cuối cùng là vùng đất nằm gần biển, đặc biệt là vùng đất đã ở dưới mực nước biển, có thể bị ngập lụt do mực nước biển dâng cao do sự nóng lên toàn cầu gây ra.
Tổng kết
- Đất đai là một trong những tài sản có nền tảng vững chắc nhất.
- Nó cũng là tài sản lâu đời nhất trên thế giới.
- Con người bắt đầu giao dịch và chuyển nhượng quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai khoảng 12,000 năm trước khi
chúng tôi trở nên ít vận động. - Công nghệ sẽ không thay thế nhu cầu về đất đai và nó sẽ luôn cần thiết chừng nào
con người cư trú trên Trái đất.
Những đặc điểm này làm cho đất đai, và đặc biệt là đất nông nghiệp, trở thành một trong những loại tài sản tốt nhất trên thế giới.
thế giới.
Tham gia Hội thảo trên web miễn phí kéo dài 45 phút vào ngày 23 tháng XNUMX để thảo luận về tính kinh tế của đất nông nghiệp và cách LandEx, nền tảng gọi vốn cộng đồng đầu tiên dành riêng cho đầu tư đất nông nghiệp, có thể giúp các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Đăng ký địa điểm của bạn tại Hội thảo trực tuyến Landex.
