Neobanking là một trong những phân khúc fintech được nhắc đến nhiều nhất trong thập kỷ qua, một ngành công nghiệp gây tiếng vang với trung bình 68 dự án liên doanh mới được tung ra mỗi năm kể từ năm 2017, dữ liệu từ công ty tư vấn Simon-Kucher cho thấy.

Nhưng bất chấp cơn sốt, một nghiên cứu mới cho thấy rằng các ngân hàng neo thực sự đang vật lộn để thu lợi nhuận, với chỉ 5% trong số 400 ngân hàng kỹ thuật số được báo cáo trên thế giới đạt mức hòa vốn.

Đây là theo cho một bài báo mới của công ty tư vấn, nhìn lại những phát triển đã xảy ra trong ngành công nghiệp đóng mới vào năm 2021 và đưa ra cái nhìn tổng quan về tình trạng hiện tại của ngành.

Theo báo cáo, năm 2021 là một năm đầy may mắn đối với ngành công nghiệp đóng mới, khi đã chào đón 59 người chơi mới. Điều này đã nâng tổng số ngân hàng neo hoạt động tính đến tháng 2022 năm 397 lên 1. Các công ty này hiện phục vụ ước tính khoảng XNUMX tỷ khách hàng, công ty ước tính.

Ra mắt neobank trên toàn thế giới, thanh lý, mua lại và triển khai đang chờ xử lý, Nguồn: Cơ sở dữ liệu Simon-Kucher Neobank, 2022

Nguồn vốn đầu tư mạo hiểm tăng vọt vào năm 2021 đã đẩy định giá của các ngân hàng neo lên một tầm cao mới, nâng giá trị của toàn ngành lên ước tính 300 tỷ đô la Mỹ. Định giá thị trường này trải rộng trên gần 40 kỳ lân và phân bổ tương đối đồng đều trên các khu vực chính.

Định giá của Neobanks, Nguồn: Simon-Kucher Global Neobanking Radar, 2022

Nhưng bất chấp sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này và sự quan tâm của các nhà đầu tư liên tục, chưa đến 5% các ngân hàng neo trên thế giới có lãi, công ty ước tính, với hầu hết kiếm được doanh thu dưới 30 đô la Mỹ cho mỗi khách hàng mỗi năm. Hơn nữa, tỷ lệ đốt tiền mặt vẫn ở mức cao đối với một số ngân hàng, với mức lỗ hàng năm vượt quá 100 triệu đô la Mỹ trong một số trường hợp.

Các ước tính từ Simon-Kucher phù hợp với các nghiên cứu khác về ngành công nghiệp neobanking. Phân tích của Nhóm Tư vấn Boston (BCG) năm 2021 chương trình trong số 249 ngân hàng thách thức kỹ thuật số hoạt động vào cuối năm 2020, chỉ có 13 ngân hàng đạt được lợi nhuận, tương đương 5%.

Nhu cầu sinh lời bền vững

Theo Simon-Kucher, một phần lý do tại sao các ngân hàng mới không đạt được lợi nhuận bền vững nằm ở nỗi ám ảnh cố hữu của họ về tăng trưởng và sau đó là các lựa chọn chiến lược.

Hầu hết đã tập trung nỗ lực của họ vào việc mở rộng quy mô và địa lý, và đã sử dụng kém năng lực của họ để đầu tư vào các xu hướng sản phẩm mới nổi và mở rộng danh mục sản phẩm của họ, nó lưu ý.

Để tồn tại về lâu dài, các ngân hàng neo cần một chiến lược dài hạn hơn để kiếm tiền và sinh lời, một con đường có khả năng thành hiện thực trong việc mở rộng cung cấp sản phẩm của họ ngoài tài khoản và dịch vụ thanh toán dựa trên thẻ, hai sản phẩm cốt lõi của họ.

Các xu hướng sản phẩm mới nổi, như mua ngay, trả sau (BNPL), tài chính nhúng, đầu tư kỹ thuật số, tiền điện tử và thế chấp kỹ thuật số / cho vay kỹ thuật số, rất đáng được xem xét và có khả năng trở thành con bò tiền mặt cho các ngân hàng mới, báo cáo cho biết.

BNPL và tài chính nhúng là hai thị trường đang bùng nổ; đầu tư kỹ thuật số là một trong những sản phẩm ngân hàng kỹ thuật số có lợi nhất và đang được người dân kỹ thuật số áp dụng nhanh chóng; các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử bao gồm ví và đầu tư, là các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao và có nhiều người dùng lần đầu; và thế chấp kỹ thuật số / cho vay kỹ thuật số vẫn là một phân khúc kém phát triển, thiếu các giải pháp kỹ thuật số thực sự.

Sự phát triển của Neobanking trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương

Ở Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), việc áp dụng neobanking đã nhanh chóng và được kích hoạt bởi các quy định thuận lợi. Cho đến nay, tám khu vực pháp lý đã giới thiệu giấy phép ngân hàng chỉ kỹ thuật số - Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines, Singapore, Malaysia và Pakistan.

Indonesia không có giấy phép dành riêng cho ngân hàng kỹ thuật số nhưng đã giới thiệu các quy định mới để cho phép gần như hoàn toàn sở hữu nước ngoài của những người cho vay trong nước và giảm bớt băng đỏ cho các dịch vụ mới, và Thái Lan là kế hoạch hướng dẫn chính sách mới cho lĩnh vực ngân hàng, bao gồm ngân hàng số và ngân hàng mở, vào cuối năm nay.

Cơ quan ban hành quy định: thời hạn của giấy phép ngân hàng chỉ kỹ thuật số, Nguồn: Cơ sở dữ liệu Radar Neobanking toàn cầu của Simon-Kucher, 2022

Singapore, quốc gia đã trao bốn giấy phép ngân hàng kỹ thuật số vào tháng 2020 năm XNUMX, đã chứng kiến ​​sự ra mắt của các ngân hàng chỉ sử dụng kỹ thuật số đầu tiên chỉ vài tuần trước.

Vào ngày 03 tháng 2022 năm XNUMX, Ngân hàng Kỹ thuật số Liên kết Xanh (GLDB), thuộc sở hữu của nhà phát triển và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc Greenland Holdings và nền tảng tài trợ chuỗi cung ứng Linklogis Hồng Kông, mở cánh cửa tiếp cận các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) và khách hàng phi bán lẻ. Ngân hàng kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ tiền mặt, thanh toán, cho vay và tài trợ thương mại.

Và vào ngày 05 tháng 2022 năm XNUMX, Anext Bank, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Ant Group, khởi chạy mềm cung cấp dịch vụ ngân hàng bán buôn kỹ thuật số tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngân hàng kỹ thuật số sẽ tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ tài chính kỹ thuật số cho các MSME trong nước và khu vực, đặc biệt là những đơn vị tham gia vào các hoạt động xuyên biên giới để tăng trưởng và mở rộng toàn cầu. Tài khoản Doanh nghiệp Anext sẽ được cung cấp cho cộng đồng SME nói chung từ Quý 3 năm 2022.

Tại Philippines, tập đoàn ngân hàng kỹ thuật số Tyme sẽ ra mắt ngân hàng kỹ thuật số của nó cung cấp GoTyme trong 2022 Tháng Mười. Tyme đã ra mắt dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số đầu tiên TymeBank vào năm 2019 tại Nam Phi, nơi nó đã thu hút được gần năm triệu khách hàng.

Tại Pakistan, ngân hàng trung ương sẽ cấp tới năm giấy phép ngân hàng kỹ thuật số mà họ hy vọng sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận và bao gồm tài chính. Cơ quan quản lý nói đầu tuần này nó đã nhận được 20 đơn đăng ký cho đến nay.

Tín dụng hình ảnh nổi bật: Đã chỉnh sửa từ Freepik