توقع ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا پرائیویٹ ایکویٹی (PE) فرموں اور وینچر کیپیٹلسٹ (VCs) دونوں کے لیے ایک پرکشش منزل رہے گا، انڈونیشیا اور سنگاپور جنوب مشرقی ایشیا میں وینچر کیپیٹل کے لیے سرفہرست انتخاب کے طور پر باقی ہیں جب کہ ویت نام اور ملائیشیا میں تیزی آ رہی ہے۔

کے مطابق PitchBook کی "جنوب مشرقی ایشیا: پرائیویٹ کیپٹل بریک ڈاؤن" کی رپورٹ کے مطابق، خطے کی تیزی سے ترقی کرتی اور متنوع معیشتوں کے ساتھ ساتھ اس کے وسیع سرمایہ کاری کے مواقع اور اس کے اہم مواقع کی وجہ سے، جنوب مشرقی ایشیا حالیہ برسوں میں نجی سرمایہ کاری کے لیے ایک مجبور خطہ بن گیا ہے۔ صارفین کی کہانی.

جنوب مشرقی ایشیا ایک بڑی اور نوجوان آبادی کا گھر ہے۔ خطہ قریب ہے 700 ملین افراد اور آبادی کی اوسط عمر 30 سال سے کم ہے۔ چین (39.8)، امریکہ (38.5) اور جاپان (49.5) کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے، جنوب مشرقی ایشیا کے صارفین کی بنیاد کی صلاحیت واضح ہے۔

اسی وقت، جنوب مشرقی ایشیائی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم متحرک ہے اور اب اعلیٰ معیار کے اسٹارٹ اپس کی ایک مضبوط پائپ لائن پر فخر کرتا ہے جو مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی طرف سے سرمایہ کاری کو راغب کررہے ہیں۔

ان عوامل نے جنوب مشرقی ایشیا کو مضبوط رفتار کے ساتھ ابھرتی ہوئی نجی کیپٹل مارکیٹ میں ترقی کرنے کی اجازت دی ہے۔ پچ بک کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 2015 اور 2021 کے درمیان خطے میں سودوں کی تعداد تین گنا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، جو جنوب مشرقی ایشیا کے بڑھتے ہوئے سرمایہ کاری کے منظر نامے کا ثبوت ہے۔ 2022 میں، اس خطے نے اب تک کی بلند ترین سطح ریکارڈ کی، جس نے نجی سرمایہ کی ڈیل ویلیو میں US$34.1 بلین یا 2020 کے مقابلے میں تقریباً دوگنا حاصل کیا، ڈیٹا ظاہر کرتا ہے۔

پرائیویٹ کیپیٹل ڈیل کی سرگرمی، ماخذ: 2024 جنوب مشرقی ایشیا پرائیویٹ کیپیٹل بریک ڈاؤن، پچ بک، مارچ 2024

نجی سرمایہ جنوب مشرقی ایشیا میں وینچر کیپیٹل پر بہت زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے۔

نجی کیپٹل مارکیٹ کے رجحانات کو دیکھتے ہوئے، رپورٹ میں نوٹ کیا گیا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا میں سرمایہ کاری اب تک VC کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ رکھتی ہے۔ اس کی وجہ خطے کے نوزائیدہ ٹیک ماحولیاتی نظام اور اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ سرمایہ کاری کی زیادہ تر سرگرمیاں بنیادی طور پر وینچر کے ابتدائی مراحل میں ہوئی ہیں۔

لیکن جیسے جیسے یہ سٹارٹ اپ بڑھتے اور پھیلتے ہیں، بڑے سائز کے راؤنڈز اور گروتھ سٹیج کیپٹل کی مانگ میں اضافہ ہوتا جائے گا، جس سے خطے میں PE سرگرمیوں کو تقویت ملے گی۔

PitchBook کے اعداد و شمار کے مطابق، 48 میں 2022 وینچر گروتھ سودے بند کیے گئے، جو علاقائی VC ماحولیاتی نظام کے لیے ایک ریکارڈ بلند ہے لیکن دوسرے خطوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ڈیل کی گنتی کی بنیاد پر، VC راؤنڈز کا تناسب جس کا ٹکٹ سائز 25 ملین US$ کے شمال میں تھا، 9 اور 2020 کے درمیان 2023% سے کم رہا۔ 2023 میں، علاقے سے صرف 34 VC سودے جن کی قیمت معلوم ڈیل کی قیمت US$10 ملین سے زیادہ تھی۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ اعداد و شمار ایسے سٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنے کے لیے اسکیل ایبلٹی کے ساتھ وینچر فنڈز کی کمی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

VC ڈیل کا حصہ سائز بالٹی کے حساب سے شمار، ماخذ: 2024 جنوب مشرقی ایشیا پرائیویٹ کیپیٹل بریک ڈاؤن، پچ بک، مارچ 2024

ویتنام اسٹارٹ اپ منظر میں ایک کلیدی کھلاڑی کے طور پر ابھر رہا ہے، جبکہ ملائیشیا جنوب مشرقی ایشیا میں وینچر کیپیٹل میں ترقی کے لیے کافی امکانات پیش کرتا ہے، خاص طور پر بہت سے سودے اعلیٰ مالیت والے افراد یا امیر خاندانوں کے ذریعے کیے گئے ہیں۔ دریں اثنا، چھوٹی مارکیٹیں جیسے میانمار، کمبوڈیا، اور لاؤس مارکیٹ کے سائز کے لحاظ سے محدود ہیں اور ان میں وینچر طرز کی سرمایہ کاری کا حجم کم ہے۔ اس کے باوجود، رپورٹ کے مطابق، یہ مارکیٹیں سرمایہ کاروں کے لیے نئے اور ابھرتے ہوئے ماحولیاتی نظام کو تلاش کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔

صارفین کی مصنوعات اور سافٹ ویئر پر فوکس

سرمایہ کاری کی سرگرمیوں پر نظر ڈالتے ہوئے، رپورٹ صارفین کی مصنوعات اور سافٹ ویئر کے غلبے کو نمایاں کرتی ہے، یہ ایک ایسا رجحان ہے جو خطے کے بڑھتے ہوئے صارفین کی بنیاد، موبائل اپنانے، اور کووڈ-19 کے بعد ٹیک کو اپنانے میں اضافہ کرتا ہے۔

2018 اور 2023 کے درمیان، سالانہ ڈیل کی گنتی کے تناسب کے طور پر سافٹ ویئر سودوں کی تعداد مستقل طور پر 40% سے اوپر رہی، جو سرمایہ کاروں کے اس یقین کی تصدیق کرتی ہے کہ ٹیکنالوجی ایپلی کیشنز جنوب مشرقی ایشیائی ماحولیاتی نظام سے مارکیٹ میں نمایاں ترقی کی صلاحیت اور بڑے مالیاتی منافع کو غیر مقفل کر سکتی ہیں۔ 2021 مارکیٹ کے جنون کے دوران، وینچر ڈالرز کی رقم جو سافٹ ویئر ڈیلز میں شامل کی گئی تھی، خطے کی کل VC ڈیل ویلیو کا 46.9% بنتی ہے۔

اس دوران B2C کمپنیوں نے اسی مدت کے دوران سالانہ ڈیل ویلیو کے اپنے حصے کو دوگنا کیا، جو 16.8 میں 2021 فیصد سے بڑھ کر 36.2 میں 2023 فیصد ہو گیا۔

VC ڈیل کی گنتی اور قیمت (US$B) بذریعہ سیکٹر، ماخذ: 2024 جنوب مشرقی ایشیا پرائیویٹ کیپیٹل بریک ڈاؤن، پچ بک، مارچ 2024

غیر ملکی سرمایہ کار اپنی غالب پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے

پچھلے سالوں میں، جنوب مشرقی ایشیا میں وینچر کیپیٹل کی مصروفیت بدلتے ہوئے میکرو اکنامک حالات کے جواب میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے۔ 2021 اور 2022 کے درمیان، COVID-19 وبائی امراض کی وجہ سے عالمی سطح پر بڑھے ہوئے سرمائے کی آمد کے دوران، خطے میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی شرکت میں اضافہ ہوا، جو اس عرصے کے دوران PE اور VC کے 60 فیصد سے زیادہ سودوں کو بناتا ہے۔

VC ڈیل کی سرگرمی غیر ملکی سرمایہ کاروں کی شرکت کے ساتھ تمام VC ڈیل کی سرگرمیوں کے حصہ کے طور پر، ماخذ: 2024 جنوب مشرقی ایشیا پرائیویٹ کیپٹل بریک ڈاؤن، PitchBook، مارچ 2024

2021 میں، غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ذریعے جنوب مشرقی ایشیا میں US$16.7 بلین کا ریکارڈ تعینات کیا گیا، جو کہ US$92.1 بلین کی کل VC ڈیل ویلیو کے 18.1% کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سال کے مکمل ہونے والے سودوں کے 61.2% میں حصہ لے رہا ہے۔

غیر ملکی سرمایہ کاروں کی شرکت کے ساتھ VC ڈیل کی سرگرمی، ماخذ: 2024 جنوب مشرقی ایشیا پرائیویٹ کیپیٹل بریک ڈاؤن، پچ بک، مارچ 2024

آگے دیکھتے ہوئے، PitchBook نے اندازہ لگایا ہے کہ اگلے چند سالوں میں جنوب مشرقی ایشیا میں وینچر کیپیٹل کی دلچسپی بڑھے گی۔ شروع کرنے کے لیے، خطے کا سازگار میکرو اکنامک آؤٹ لک اور مضبوط ڈیموگرافکس مستقل طور پر بڑھتے ہوئے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نیز، گراب اور گوجیک جیسی علاقائی کامیابی کی کہانیاں مارکیٹ کی وسیع صلاحیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ آخر کار، 2023 میں امریکہ اور چین کے درمیان بڑھے ہوئے تناؤ کی روشنی میں، غیر ملکی سرمایہ کار، خاص طور پر امریکہ سے آنے والے، اپنی نظریں ایشیا پیسیفک کے دیگر حصوں بشمول جاپان، ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا کی طرف موڑ رہے ہیں۔

نمایاں تصویری کریڈٹ: سے ترمیم شدہ freepik

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://fintechnews.sg/93378/funding/singapore-remains-the-top-choice-for-venture-capital-in-southeast-asia/