Переважна більшість людей заробляє на життя за рахунок заробітної плати чи інших форм оплати праці. Однак це змінилося, оскільки наш погляд на роботу та спосіб отримання доходу еволюціонує. Отримайте багатство це доступне цифрове рішення для управління капіталом і платформа податкового планування, запущена для потреб будівельників. Цифрова платформа є центром, який зосереджується на фінансовому, податковому та нерухомому плануванні та з’єднує клієнтів із зростаючим списком перевірених спеціалістів і консалтингових фірм. Консультантам Harness пропонується програмне забезпечення для оптимізації управління практикою, внутрішньої команди консьєржів і спільноти на додаток до створення потенційних клієнтів, тоді як клієнти отримують спеціалізовані консультаційні послуги та послуги податкового планування, які раніше були зарезервовані для надбагатих людей.
AlleyWatch наздогнав засновника та генерального директора Harness Wealth Девід Снайдер щоб дізнатися більше про бізнес, стратегічні плани компанії, останній раунд фінансування, завдяки якому загальний обсяг фінансування компанії досяг 36 мільйонів доларів, і багато, багато іншого…
Хто були вашими інвесторами і скільки ви зібрали?
Ми зібрали 17 мільйонів доларів США під час раунду надлишкової підписки. Раунд вів в Столиця трьох риб, венчурний підрозділ родини Галвін (засновники Motorola), за участю Jackson Square Ventures (який очолив нашу серію A), Northwestern Mutual Ventures та Пол Еджерлі (колишній співголова Bain Capital private equity) серед інших.
Розкажіть нам про продукт або послугу, яку пропонує Harness Wealth.
Наш найновіший продукт — Harness for Advisors, комплексна платформа податкових консультаційних рішень для податкових консультантів, яка об’єднує сучасне програмне забезпечення, власну команду консьєржів і професійну спільноту в одному місці. Harness for Advisors встановлює новий стандарт ефективного управління практикою, що сприяє зростанню доходів і підвищенню прибутковості. Незалежно від того, намагаєтеся ви створити потужності для своєї фірми чи починаєте власну практику після багатьох років роботи в галузі, Harness допоможе вам досягти нових висот. Оптимізуйте свою податкову практику за допомогою вдосконаленого програмного забезпечення, власного консьєржа та підтримки клієнтів, підібраних цінних ознайомлень із клієнтами та професійної спільноти лідерів і експертів податкової практики. Все в одному місці.
Клієнтам Harness пропонує індивідуальні податкові та фінансові консультації через спеціалізованих, перевірених консультантів і наш зручний портал для клієнтів. Наші консультанти охоплюють низку спеціальностей і пропонують гнучкі послуги, адаптовані до потреб клієнта. Співпраця з Harness надає вам доступ до спеціалізованих знань і досвіду щодо нюансів вашої складної податкової ситуації, щоб гарантувати, що ви зможете використовувати всі доступні відрахування та кредити, що призведе до потенційної коротко- та довгострокової економії. Якщо у вас є майбутні життєві віхи або потреби у фінансовому плануванні, ви можете знайти додаткові фінансові та нерухомі послуги на нашому попередньо перевіреному ринку консультантів. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти нашим клієнтам зміцнити впевненість у своєму найкращому фінансовому майбутньому.
Що надихнуло започаткувати Harness Wealth?
Компанія Harness була заснована на переконанні, що складність фінансових рішень будівельників зростає, і не існує чудового рішення для людей, які прагнуть комплексно вирішити свої фінансові, податкові потреби та потреби планування нерухомості.
Зі свого досвіду, допомагаючи створювати Compass, я вважав, що ідеальне рішення потребує створення платформи, на якій технологія могла б сприяти як відкриттям, так і досвіду клієнтів, які працюють із винятковими консультантами.
Найгостріші потреби на нашому ринку пов’язані з податковим плануванням і підготовкою, тому ми зосередилися на створенні найбільш комплексного рішення як для консультантів, так і для клієнтів.
Чим відрізняється Harness Wealth?
Harness пропонує унікальне рішення, яке покращує досвід як клієнта, так і консультанта, забезпечуючи більш повну пропозицію, ніж те, що існує на ринку.
Harness створено для надання виняткового клієнтського досвіду, одночасно забезпечуючи підвищену ефективність і вплив для консультантів. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу для спільної роботи платформа Harness дозволяє податковим клієнтам і консультантам легко обмінюватися документами та анкетами, обробляти платежі, динамічно відстежувати процес подання декларацій і забезпечувати дотримання важливих термінів подання декларацій та інших податкових декларацій. А з Harness Concierge податкові консультанти мають першу в галузі власну команду з успіху клієнтів, яка підбирає їх до потенційних нових клієнтів і займається адаптацією, виставленням рахунків, виставленням рахунків, електронним декларуванням тощо.
На який ринок орієнтується Harness Wealth і наскільки він великий?
Harness працює на ринку податкових консультацій вартістю понад 10 мільярдів доларів США та в сегменті фінансових консультантів вартістю понад 50 мільярдів доларів США.
Яка ваша бізнес-модель?
Бізнес-модель Harness базується на тому, що консультанти та клієнти платять за доступ до нашого програмного забезпечення та/або послуг.
Як ви готуєтеся до потенційного економічного спаду?
Нам пощастило мати високу капіталізацію після цього раунду, і ми не очікуємо найближчого економічного спаду, який суттєво вплине на наші операції. Тим не менш, потреба в податкових послугах є постійною. У періоди економічного зростання чи спаду ми очікуємо, що попит на наші послуги залишатиметься високим.
Яким був процес фінансування?
Інвестори залишаються стриманими щодо розміщення капіталу, якщо підприємства не демонструють ефективність, що значно перевищує стандартні показники для кожного етапу. Зараз нелегко залучати капітал, незалежно від того, чи є ви венчурним капіталом чи засновником, тому ми зробили шлях до значного повернення капіталу дуже очевидним і зрозумілим для наших інвесторів.
Які фактори вашого бізнесу змусили ваших інвесторів написати чек?
Harness впроваджує інновації на великому недискреційному ринку, де як постачальники, так і клієнти вважають, що значне вдосконалення є можливим і необхідним.
Які етапи ви плануєте досягти протягом наступних шести місяців?
Ми залучили тисячі клієнтів до нашого нового порталу і очікуємо, що цього року їх кількість потроїться.
Яку пораду ви можете запропонувати компаніям у Нью-Йорку, які не отримують свіжого вливання капіталу в банк?
Розвиток клієнтів, які підтримують вашу пропозицію та готові зробити все можливе, щоб підтримати ваш успіх, може бути вашим найбільшим активом.
Куди, на вашу думку, компанія рухається зараз найближчим часом?
Ми продовжуємо виконувати нашу місію – зробити процес оподаткування бездоганним і прозорим, щоб стати ключовим фінансовим ресурсом для наших клієнтів. Ми в захваті від удосконалення цього досвіду та розуміння, яке ми створюємо на основі податкових даних.
Де в місті найкраще тримати команду за межами майданчика?
Нью-Йорк є надзвичайним місцем для штаб-квартири, оскільки віддалені співробітники із задоволенням приїжджають сюди. Оскільки значна частина нашої команди є віддаленою, минулі роки ми розміщували кілька зовнішніх сайтів у Нью-Йорку. Працьовитий був чудовим господарем нашої останньої події, і ми проводили вечері вдома в членів команди, у Ніші-Ніші, Ле-Дистрикт та кількох інших місцях у центрі міста. Амстердамський більярд, пірс Челсі та міське полювання на сміттяр — усе це було весело.
До реєстрації в найгарячішому списку в Нью-Йоркській техніці залишилися лічені секунди!
Зареєструватися зараз
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/
