Kontrollü çevre tarımında lider, ABD genelinde yerel, taze ve sürdürülebilir şekilde yetiştirilmiş yeşil yapraklı ürünlerin üretimini ve dağıtımını dönüştürmek
- Local Bounti, Leo Holdings III Corp. ile kesin bir birleşme anlaşması imzaladı (NYSE: LIII)
- Kurumsal yatırımcılar Fidelity Management & Research Company LLC ve BNP Paribas Asset Management Ecosystem Restoration dahil olmak üzere mevcut ve yeni yatırımcılar tarafından sabitlenen hisse başına 400 ABD Doları değerinde 125 milyon ABD Doları tutarında tamamen taahhüt edilmiş adi hisse senedi PIPE dahil olmak üzere birleşik şirkete 10.00 milyon ABD Dolarına kadar brüt gelir sağlama işlemi Fon ve stratejik ortaklar Gulf Energy Development Public Company Limited'den Cargill ve Sarath Ratanavadi
- Stratejik ortak Cargill, ABD genelinde tüketiciler için yerel, taze ve sürdürülebilir şekilde yetiştirilmiş yeşil yapraklı ürünlerin üretimini ve dağıtımını ilerletmek için kontrollü çevre tarımında bu liderin geleceğine yatırım yapacak.
- Birleşmenin proforma özsermaye değeri, herhangi bir itfa olmadığı varsayıldığında, hisse başına 1.1 $ BORU fiyatında yaklaşık 10.00 milyar $'dır.
- Cargill ayrıca Local Bounti'nin bu milyarlarca dolarlık pazar fırsatı için genişleme planlarını hızlandırmak için 200 milyon dolarlık bir borç kolaylığı sağlamayı bekliyor.
HAMILTON, Mont.–(BUSINESS WIRE)–Çığır açan ABD kapalı tarım şirketi Local Bounti Corporation (Local Bounti), halka açık bir şirket olan Leo Holdings III Corp. (Leo veya Leo Holdings) (NYSE: LIII) ile birleşme yoluyla halka açılmayı kabul etti. - kesin bir iş birleşmesi sözleşmesi uyarınca işlem gören özel amaçlı satın alma şirketi. İşlem, birleşik şirkete 1.1 milyar $ özsermaye değeri veriyor (hiçbir itfa olmadığı varsayılarak) ve işlemin kapanmasının ardından birleşik şirketin New York Menkul Kıymetler Borsası'nda “LOCL” sembolü altında listelenmeye devam etmesi bekleniyor.
Stratejik ortaklar arasında gıda ve tarım endüstrisi devi Cargill ve Tayland'ın en büyük özel enerji ve altyapı şirketi ve sürdürülebilir enerjide dünyanın liderlerinden biri olan Gulf Energy Development Public Company Limited'in CEO'su Sarath Ratanavadi ve özel bir yatırım yoluyla birleşik şirkete yatırım yapan Sarath Ratanavadi yer alıyor. kamu sermayesi (BORU) düzenlemesinde. Cargill'in ayrıca Local Bounti'nin genişleme planlarını hızlandırmak için 200 milyon dolarlık borç finansmanı sağlaması bekleniyor. Yerel Bounti, sermayeyi, minimum karbon ayak izi ile taze, üstün lezzetli, uzun ömürlü ve sürdürülebilir şekilde yetiştirilmiş ürünler sağlamak için Batı ABD genelinde yerel stratejik olarak konumlanmış kapalı tarım tesisleri inşa etmek için kullanmayı planlıyor.
Yerel Bounti Yatırım Öne Çıkanlar
- Geleneksel seracılık ve dikey tarımın zorluklarını ele alan benzersiz hibrit tesis konfigürasyonunun sağladığı yüksek verim ve düşük maliyetli operasyonlarla üstün birim ekonomisi
- Bugün ilk tesiste, boru hattıyla birlikte sekiz tesise kadar büyüyen yapraklı yeşillikler üretiyor ve şirket, büyük ölçüde kullanılmayan Batı ABD pazarından başlayarak, Yerel Bounti'nin penetrasyonunu genişleten 30'in sonuna kadar 2025'dan fazla SKU'ya sahip olmayı bekliyor.
- Artan sayıda SKU'da yerel ve sürdürülebilir üstün marka ve ürün, şu anda Associated Food Stores ve URM dahil 400'den fazla perakende mağazasında Rosauers, Super 1 Foods ve Yoke's gibi perakende afişlerine hizmet etti.
- GRI ve Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kuruluna göre agresif bir şekilde şeffaf raporlama sağlamak için Global Reporting Initiative (GRI) sertifikalı bir yönetici ekip üyesi de dahil olmak üzere Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) uygulamalarına ve standartlarına güçlü bağlılık
- Fortune 500 ve halka açık şirket deneyimine sahip, erken aşamadaki şirketleri ölçeklendirmede sınıfının en iyisi, deneyimli kıdemlilerden oluşan yönetim ekibi
"Bugünkü duyuru, Yerel Bounti'yi, Batı ABD'den başlayıp küresel olarak genişleyen, geleneksel olarak yerel tedarik erişimi olmayan bölgeler de dahil olmak üzere, yerel, sürdürülebilir üretim ve taze, lezzetli ve besleyici ürünlerin dağıtımını sağlamada bir sonraki seviyeye taşıyor." Yerel Bounti Kurucu Ortağı ve CEO'su Craig Hurlbert dedi. CEA ile ilgili kamuya açık pazar araştırmasına dayanarak Local Bounti, mevcut Batı ABD pazar fırsatının yaklaşık 10.6 milyar dolar olduğuna inanıyor ve sebze ve otlar için toplam ABD pazarının 30 yılına kadar 2025 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.
“Stack & Flow Technology™ olarak adlandırılan tescilli IP'mize sahip son teknoloji yerel üretim tesislerinin inşasını hızlandırırken ve tüm müşterilerimizin yararına geleneksel tarım uygulamalarını dönüştürürken, kanıtlanmış iş modelimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar," dedi ve şirketin büyüme planlarının yedi yeni tesis eklemeyi ve farklı coğrafi bölgelerde yerel liderliğin yanı sıra tescilli teknolojisinin küresel olarak genişletilmesini içerdiğini de sözlerine ekledi.
Gıdanın yetiştirilme şeklini değiştiren ve Farm of the Future™'ı yeniden hayal eden bir endüstri lideri olan Local Bounti, iç mekan tarımı için ESG standartlarını yeniden tanımlayan önde gelen kontrollü bir çevre tarımı (CEA) şirketidir. Şirketin benzersiz iş modeli, sınırlı bir karbon ayak izini korurken yerel topluluklara en taze ve en kaliteli ürünleri sunmak için yerel ekipler tarafından işletilen yerel tesisler inşa etmeye dayanmaktadır. Akıllı, kapalı kontrollü bir ortamda yapraklı yeşillikleri ve bitkileri yetiştirmek için tescilli teknolojiyi kullanma - ve geleneksel tarıma göre yüzde 90 daha az su ve toprak kullanan, herbisit veya böcek ilacı içermeyen bir yetiştirme süreci ile - Local Bounti, yalnızca daha uzun bir raf ömrüne sahiptir, ancak tadı da üstündür.
Leo Başkanı ve CEO'su Lyndon Lea, “Yerel Bounti, gıda üretimi ve dağıtımında kanıtlanmış konsepti ve modeliyle AgTech endüstrisinde dönüştürücü bir güç olmaya hazırlanıyor” dedi. “Local Bounti'nin inovasyon, girişimci ruh ve teknoloji odaklı yaklaşımı üzerindeki vurgusunu Leo Holdings ekibinin kurumsal bilgisi ile birleştirerek, şirketin hem erişim hem de tüketici tekliflerinde genişleme yeteneğine güveniyoruz.”
Lokal Bounti, şirketin sürdürülebilir kapalı çiftlik modelini kolay ve verimli bir şekilde taklit etmek için tasarlanmış yenilikçi, tescilli modüler ve ölçeklenebilir bina sisteminden yararlanarak, Hamilton, Montana'daki amiral gemisi tesisinin boyutunu iki katından fazla artırıyor ve ek tesislerde çığır açmayı planlıyor. Batı ABD'de bu yılın sonundan önce.
Local Bounti'nin benzersiz büyüme süreci, çeşitlendirilmiş ürün teklifleri ve deneyimli liderlik ekibi hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen adresini ziyaret edin. yerelbounti.com.
İşleme Genel Bakış
Leo ile yapılan işlemin bir sonucu olarak, Local Bounti, Fidelity Management & Research Company LLC dahil olmak üzere mevcut yatırımcılar ve yeni yatırımcılar tarafından sabitlenen tamamen taahhüt edilmiş bir PIPE'den 400 milyon $ dahil olmak üzere (hiçbir itfa olmadığı varsayılarak) 125 milyon $'a kadar brüt gelir elde edecek. BNP Paribas Varlık Yönetimi Ekosistemi Restorasyon Fonu ve Cargill.
Local Bounti ve Leo Yönetim Kurulları, işlemi oybirliğiyle onayladı ve işlem, hem Local Bounti hem de Leo hissedarlarının onayını gerektirecek ve diğer geleneksel kapanış koşullarına tabi olacak. İşlemin 2021'in ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.
Birleşme sözleşmesinin bir kopyası ve yatırımcı sunumu da dahil olmak üzere önerilen işlem hakkında ek bilgiler, Leo Holdings III tarafından Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulacak Form 8-K'daki Güncel Raporda sağlanacak ve mevcut olacaktır. de www.sec.gov. Materyal ve bilgi için yatırımcı bölümünü ziyaret ediniz. www.leoholdings.com bulunabilecek Leo için İŞTE.
Danışmanlar
Morgan Stanley & Co. LLC, Deutsche Bank Securities Inc. ve Nomura Securities International, Inc., PIPE'de plasman aracıları olarak görev yaptı ve Debevoise & Plimpton LLP, plasman aracılarına yasal danışman olarak hizmet etti. Kirkland & Ellis LLP, Leo'ya hukuk danışmanı olarak hizmet etti. Morgan Stanley & Co. LLC ve Nomura Greentech, Local Bounti'ye mali danışman olarak hizmet vermiş ve Orrick Herrington & Sutcliffe LLP, Local Bounti'ye hukuk danışmanı olarak hizmet vermiştir.
Yerel Bounti Hakkında
Local Bounti, iç mekan tarımı için dönüşüm verimliliğini ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) standartlarını yeniden tanımlayan önde gelen bir kontrollü çevre tarımı (CEA) şirketidir. Şirket, Hamilton, Montana'da perakende ve yemek hizmeti ortaklarına arabayla birkaç saatlik mesafede gelişmiş bir kapalı yetiştirme tesisi işletmektedir. Hasattan sonra rekor sürede perakende raflarına ulaşan Local Bounti ürünleri, geleneksel tarla yeşilliklerine kıyasla lezzet ve kalite açısından üstündür. Şirketin USDA Uyumlaştırılmış İyi Tarım Uygulamaları (GAP Plus+) ve genetiği değiştirilmemiş organizmalar (GDO) ürünleri, yılda 365 gün özel teknoloji kullanılarak, pestisit ve herbisit kullanılmadan ve geleneksel açık hava çiftçiliğine göre yüzde 90 daha az toprak ve su kullanılarak sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilmektedir. yöntemler. Yerel Bounti, 'mümkün olan en az yiyecek milinde çiftliğimizi mutfağınıza getirme' misyonuyla, mahsulün yetiştirilmesini ve dağıtımını aksatıyor. Şirket ayrıca anlamlı bağlantılar kurmaya ve hizmet verdiği toplulukların her birine geri vermeye kendini adamıştır. Daha fazlasını öğrenmek için ziyaret edin yerelbounti.com Veya şirketi takip et LinkedIn en son haberler ve gelişmeler için.
Leo Holdings III Corp ve Leo Holdings Hakkında
Leo Holdings III Corp, mevcut endüstrileri veya iş modellerini bozmaya çalışan girişimcilik odaklı büyüme şirketlerine yatırım yapmayı amaçlayan özel amaçlı bir satın alma şirketidir (SPAC). Yönetim ekibi, özel sermaye aracı Lion Capital aracılığıyla küresel ölçekte iş sahibi olma ve işletme konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. Leo Holdings'in yönetim ekibi 20 yılı aşkın bir süredir birlikte çalışıyor.
Leo Holdings III Corp, yıkıcı, yenilikçi iş modellerine yatırım yapmaya odaklanan özel amaçlı bir satın alma şirketi girişimi olan Leo Holdings'in bir parçasıdır. Girişim, değişen tüketici davranışının çok büyük getiriler için fırsat yarattığı gelişen dijital bilgi çağında başarılı olmak için konumlanmış işletmeleri arıyor. 2020'de Leo Holdings Corp, yüksek niyetli müşteriler sunarken müşteri reklam harcamalarını riske atan, yıkıcı bir performans pazarlama işi olan DMS ile bir iş birleşimine girdi. Leo Holdings Corp II (LHC) ve Leo Holdings III Corp (LIII) şu anda NYSE'de listelenmiştir.
Leo Holdings, Kurucu ve Yönetici Ortak Lyndon Lea tarafından yönetilen Lion Capital'in müdürleri tarafından kuruldu. Daha fazla bilgi için ziyaret edin https://leoholdings.com/.
İleriye Dönük Beyanlara İlişkin Uyarı Beyanı
Bu Basın Bülteni'nde yer alan ve tarihsel gerçekler olmayan belirli ifadeler, 1995 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası kapsamındaki güvenli liman hükümlerinin amaçları doğrultusunda ileriye dönük ifadelerdir. İleriye dönük ifadelere genellikle "inanmak", "olabilir", "olacak", "tahmin etmek", "devam etmek", "tahmin etmek", "niyet etmek", "beklemek", "gerekir", "olur, "planlamak", "tahmin etmek", "potansiyel", "görünmek", "aramak", "gelecek", "görünüm" ve gelecekteki olayları veya eğilimleri öngören veya gösteren ya da tarihsel konuların ifadeleri olmayan benzer ifadeler. Bu ileriye dönük beyanlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer finansal ve performans ölçütlerinin tahminleri ve tahminleri ile piyasa fırsatı projeksiyonlarını içerir. Bu açıklamalar, bu Basın Bülteninde tanımlanmış olsun ya da olmasın çeşitli varsayımlara ve Local Bounti'nin ve Leo'nun yönetiminin mevcut beklentilerine dayanmaktadır ve gerçek performansın tahminleri değildir. Bu ileriye dönük beyanlar yalnızca açıklama amacıyla verilmiştir ve herhangi bir yatırımcı tarafından garanti, teminat, tahmin veya kesin bir olgu veya olasılık beyanı olarak hizmet etmeleri amaçlanmamıştır ve bunlara güvenilmemelidir. Gerçek olayların ve koşulların tahmin edilmesi zor veya imkansızdır ve varsayımlardan farklı olacaktır. Birçok gerçek olay ve koşul, Local Bounti ve Leo'nun kontrolü dışındadır. Bu ileriye dönük beyanlar, iç ve dış ticaret, piyasa, finansal, politik ve yasal koşullardaki değişiklikler dahil olmak üzere bir dizi risk ve belirsizliğe tabidir; gerekli düzenleyici onayların alınmaması, ertelenmesi veya birleştirilmiş şirketi veya önerilen işlemin beklenen faydalarını olumsuz etkileyebilecek beklenmeyen koşullara tabi olması riski de dahil olmak üzere, tarafların önerilen işlemi başarıyla veya zamanında tamamlayamaması veya Leo veya Local Bounti hissedarlarının onayının alınmadığını; önerilen işlemin beklenen faydalarının gerçekleştirilememesi; Yerel Bounti ile ilgili olarak öngörülen finansal bilgilerin belirsizliğine ilişkin riskler; rekabetin Local Bounti'nin gelecekteki işleri üzerindeki etkileri; COVID-19 pandemisinin Local Bounti'nin işi üzerindeki etkisi; Leo'nun veya birleşik şirketin, önerilen işlemle bağlantılı olarak veya gelecekte hisse senedi veya hisse bağlantılı menkul kıymet ihraç etme veya borç finansmanı elde etme kabiliyeti ve Leo'nun 25 Şubat 2021 tarihli nihai izahnamesinde “Risk Faktörleri” başlığı altında tartışılan faktörler ” ve Leo'nun SEC'e sunduğu veya dosyalanacak diğer belgeleri. Bu risklerden herhangi biri gerçekleşirse veya varsayımlarımız yanlış çıkarsa, gerçek sonuçlar bu ileriye dönük beyanların ima ettiği sonuçlardan önemli ölçüde farklı olabilir. Leo veya Local Bounti'nin şu anda bilmediği veya Leo veya Local Bounti'nin şu anda önemsiz olduğuna inandığı ve gerçek sonuçların ileriye dönük beyanlarda yer alanlardan farklı olmasına neden olabilecek ek riskler olabilir. Ayrıca ileriye dönük ifadeler, Leo'nun ve Local Bounti'nin bu Basın Bülteni tarihi itibariyle gelecekteki olaylara ilişkin beklentilerini, planlarını veya tahminlerini ve görüşlerini yansıtır. Leo ve Local Bounti, sonraki olayların ve gelişmelerin Leo'nun ve Local Bounti'nin değerlendirmelerinin değişmesine neden olacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte, Leo ve Local Bounti gelecekte bir noktada bu ileriye dönük beyanları güncellemeyi seçebilirken, Leo ve Local Bounti bunu yapma yükümlülüğünü özellikle reddeder. Bu ileriye dönük beyanların, bu Basın Bülteni tarihinden sonraki herhangi bir tarihte Leo'nun ve Yerel Bounti'nin değerlendirmelerini temsil ettiğine güvenilmemelidir. Buna göre, ileriye dönük ifadelere gereğinden fazla güvenilmemelidir. Bu Basın Bültenindeki belirli piyasa verileri bilgileri, Local Bounti ve Leo yönetiminin tahminlerine dayanmaktadır. Yerel Bounti ve Leo, bu Basın Bülteni boyunca kullanılan sektör, pazar ve rekabet durumu verilerini dahili tahminlerden ve araştırmaların yanı sıra sektör yayınlarından ve üçüncü taraflarca yürütülen araştırma, anket ve çalışmalardan elde etti. Yerel Bounti ve Leo, bu Basın Bülteni tarihi itibariyle tahminlerinin doğru olduğuna inanıyor.
Önemli bilgi
Leo, önerilen işlemle bağlantılı olarak, bir vekil beyanı/izahname (“Kayıt Beyanı”) dahil olmak üzere Form S-4'te, sahiplerine dağıtılacak bir ön vekil beyanını içerecek bir kayıt beyanı sunmayı SEC'e sunmayı amaçlamaktadır. Leo'nun teklif edilen işlem ve Tescil Beyanı'nda açıklanacak olan diğer hususlarla ilgili olarak Leo'nun hissedarları tarafından oy için vekil talep etmesiyle bağlantılı olarak Leo'nun adi hisselerinin ve diğer şeylerin yanı sıra menkul kıymetlerin teklifine ilişkin bir izahnamenin miktarı. Önerilen işlemle bağlantılı olarak Yerel Bounti'nin hissedarlarına verilecek. Tescil Beyanı'nın yürürlüğe girdiği ilan edildikten sonra, Leo, mevcut olduğunda, hissedarlarına kesin bir vekil beyanı/izahname gönderecektir. Yatırımcılar ve menkul kıymet sahipleri ve diğer ilgili taraflar, Leo, Local Bounti hakkında önemli bilgiler içerdiğinden vekil beyanını/izahnameyi ve bunlarda yapılan değişiklikleri ve mevcut olduklarında SEC'e sunulan diğer belgeleri dikkatli ve eksiksiz olarak okumaya teşvik edilir. ve önerilen işlem. Yatırımcılar ve menkul kıymet sahipleri, Leo tarafından SEC'e sunulan ön vekil beyanı/izahname ve kesin vekil beyanı/izahnamenin (varsa) ve diğer belgelerin ücretsiz kopyalarını SEC tarafından şu adreste tutulan web sitesi aracılığıyla edinebilirler. http://www.sec.gov. Bu belgeler (mevcut olduklarında), Leo'ya e-posta yoluyla yazılı talepte bulunulması üzerine Leo'dan ücretsiz olarak da alınabilir. kahverengi@leo.holdings veya c/o Leo Holdings III Corp, 21 Grosvenor Pl, London SW1X 7HF, Birleşik Krallık adresindeki Leo'nun sekreterine bir talepte bulunarak.
Talep Katılımcıları
Leo ve Local Bounti ve bunların ilgili direktörleri ve belirli üst düzey yöneticileri ve diğer yönetim ve çalışanları üyeleri, önerilen işlemle ilgili olarak vekalet talebinde bulunan katılımcılar olarak kabul edilebilir. 25 Şubat 2021 tarihli nihai izahnamesinde Leo'nun direktörleri ve icra memurları hakkında bilgi. Vekalet talebinde bulunan katılımcılara ilişkin ek bilgiler ve menkul kıymetler veya başka bir şekilde doğrudan çıkarlarının tanımı, Kayıt Beyanında belirtilecektir. ve önerilen işlemle ilgili olarak SEC'e sunulacak diğer ilgili materyaller. Hissedarlar, potansiyel yatırımcılar ve diğer ilgili kişiler, herhangi bir oylama veya yatırım kararı vermeden önce Tescil Bildirimini dikkatlice okumalıdır. Bu belgeler, mevcut olduğunda, yukarıda belirtilen kaynaklardan ücretsiz olarak temin edilebilir.
Teklif veya Talep Yok
Bu iletişim yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve bir satış teklifi veya satış teklifi talebi veya herhangi bir menkul kıymet için satın alma veya abone olma teklifi veya herhangi bir onay oyu talebi amacını taşımaz ve teşkil etmeyecektir, ayrıca herhangi bir yargı bölgesinde, bu tür bir teklif, talep veya satışın, bu tür herhangi bir yargı alanının menkul kıymetler kanunları uyarınca tescil veya nitelendirmeden önce yasa dışı olacağı herhangi bir satış, ihraç veya devir olmayacaktır. Değiştirilmiş şekliyle 10 Menkul Kıymetler Yasası'nın 1933. Bölümünün gerekliliklerini karşılayan bir izahname aracılığıyla veya yürürlükteki yasalara uygun olarak başka türlü menkul kıymet teklifi yapılamaz.
Bize Ulaşın
Kathleen Valiasek, Finans Direktörü
Yerel Ödül
Chloe Gatta
Aslan Holding
Coinsmart. Europa İçindeki En İyi Bitcoin-Börse
Kaynak: https://www.fintechnews.org/local-bounti-disruptive-agtech-company-redefining-the-future-of-farming-to-go-public-in-1-1b-spac-deal-via- leo-holdings-iii-corp/
