ProVen VCT'ler, Birleşik Krallık'ın en büyük ve en uzun süredir devam eden Risk Sermayesi Tröstlerinden (VCT'ler) ikisidir. 2000'li yılların başında başlatılan fonlar, kuruluşundan bu yana ödüllü bir transatlantik risk sermayesi şirketi olan Beringea tarafından yönetiliyor.

Beringea'nın yatırım profesyonellerinden oluşan ekibi, risk sermayesi ve özel sermaye yatırımlarında onlarca yıllık deneyime ve bankacılık, danışmanlık, start-up'lar ve fon yönetimi alanlarındaki kariyerlerde bilenmiş çeşitli uzmanlıklara sahiptir.

ProVen VCT'lerin hissedarı olarak, portföy genelinde değer ve büyümeyi artırmaya yardımcı olan uzman bir ekip tarafından yönetilen çeşitlendirilmiş yatırımlara erişebileceksiniz. Bu ölçek ve çeşitlilik, diğer özel şirket yatırım modelleriyle karşılaştırıldığında VCT'lerin çekici bir niteliğidir. 

Yatırım Komitesi

Beringea'nın ProVen VCT'ler tarafından yapılan herhangi bir yatırımla ilgili kararları yöneten yatırım komitesi, toplam 100 yılı aşkın yatırım deneyimine sahip dört üyeden oluşuyor. Bankacılık, danışmanlık, operasyonlar ve özel sermaye yatırımları gibi çeşitli alanlardan geliyorlar.

Malcolm Moss, Kurucu Ortak

Malcolm, son 30 yılda hem Birleşik Krallık'ta hem de ABD'de Beringea'nın büyümesine, gelişmesine ve yönetimine liderlik etti. Ayrıca 2018 yılında Chargemaster'ın BP'ye ve Watchfinder'ın Richemont'a satışı da dahil olmak üzere önemli yatırım ve çıkışlarda da önemli bir rol oynadı.

Stuart Veale, Yönetici Ortak

Stuart'ın 30 yıldan fazla özel sermaye yatırımı deneyimi var ve 20 yılı aşkın süredir Beringea liderlik ekibinin bir parçası. Şu anda Lumar'ın yönetim kurulunda yer alıyor ve daha önce Contact Engine, Chess Dynamics, Third Bridge, Firefly Learning, InSkin Media ve ResponseTap'in direktörlüğünü yaptı.

Karen McCormick, Yatırım Direktörü

Karen, 15 yılı aşkın süredir Beringea ekibinin bir parçası ve firmanın Birleşik Krallık'taki yatırım stratejisini ve operasyonlarını yönetiyor. Monica Vinader, Watchfinder, Luxury Promise, Fnatic, Blis ve EDITED dahil olmak üzere Beringea'nın en önemli yatırımlarından birkaçına liderlik etti.

Maria Wagner, Ortak

Maria, Birleşik Krallık'taki yatırım ekibini yönetiyor ve sekiz yılı aşkın süredir firmada çalışıyor. Halen Learnerbly, Dealroom, Social Value Portal, My 1st Years, YardLink, AccessPay ve Arctic Shores'un yönetim kurullarında yer almaktadır.

Yatırım Ekibi

Beringea yatırım ekibinin, Yatırım Komitesi üyelerinin yanı sıra altı üyesi bulunmaktadır. Yatırım bankacılığı, danışmanlık, start-up'lar ve risk sermayesi yatırımı gibi çeşitli alanlardan geliyorlar.

Harry Thomas, Portföy Direktörü

Harry, Beringea'nın danışman ve yatırımcılar ağından yararlanmak için liderlik ekipleriyle yakın işbirliği içinde çalışarak Beringea'nın portföyüne yönelik destek programına liderlik ediyor ve şu anda CGHero, WiredScore, Archdesk, Commonplace ve Hygenica'nın direktörlüğünü yapıyor.

Emma Biasiolo, Yatırım Müdürü

Emma, ​​Beringea'ya Şubat 2016'da katıldı ve yatırım kaynağı bulma, finansal modelleme, sektör araştırması, anlaşma yürütme, portföy yönetimi ve kaynak yaratma durum tespitinden sorumludur. Emma, ​​firmanın Lucky Saint'deki yatırımını yönetti ve şu anda şirketin yönetim kurulunda yer alıyor ve aynı zamanda Plank Hardware and Papier'in de yöneticisi.

Carrie Babcock, Yatırım Müdürü

Carrie, yeni anlaşmaların kaynaklanması ve analiz edilmesinden, potansiyel yatırımlara ilişkin durum tespitinin yapılmasından, anlaşma yürütme süreçlerinin yönetilmesinden ve portföy şirketlerinin izlenmesinden ve danışmanlık yapılmasından sorumludur. Carrie, Beringea'nın Doctify'daki son yatırımını yönetti ve aynı zamanda şu anda DeepStream ve BeenThereDoneThat'ın yönetim kurullarında yer alıyor.

Luke Edis, Yatırım Müdürü

Luke, yeni anlaşmaların kaynaklanması ve analiz edilmesinden, potansiyel yatırımlara ilişkin durum tespiti ve portföy şirketlerinin izlenmesinden sorumludur. Luke, firmanın DASH Water'daki yatırımını yönetti ve şu anda şirketin yönetim kurulunda yer alıyor; aynı zamanda LITTA'nın da yöneticisi.

Piotr Bukanski, Kıdemli Yatırım Ortağı

Piotr, yeni anlaşmaların kaynaklanması ve analiz edilmesinden, potansiyel yatırımlara ilişkin durum tespitinden ve portföy şirketlerinin izlenmesinden ve danışmanlık yapılmasından sorumludur. Beringea'ya katılmadan önce Piotr, Bank of America'da EMEA Özel Sermaye Piyasaları Ekibinde Ortak olarak çalışıyordu.

Jodie Miller, Kıdemli Yatırım Ortağı

Jodie, yeni anlaşmalar bulmak ve analiz etmekten, potansiyel yatırımlara ilişkin durum tespitinden ve portföy şirketlerini izlemekten ve danışmanlık yapmaktan sorumludur. Beringea'ya katılmadan önce Jodie, dijital yerli markalardan oluşan uzman bir grup olan Charlie Oscar'da Yatırımcı olarak çalışıyordu.

Yatırım Süreci

Beringea ekibindeki deneyimli yatırımcılar, yatırımınızın performansını şekillendirmede aktif rol oynayarak hızlı büyüyen start-up'ları bulma, destekleme ve ölçeklendirme sürecinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Beringea'da ProVen VCT'ler adına yatırım yapmak için aşağıda belirttiğimiz sıkı bir süreç bulunmaktadır.

Kaynak Bulma

Firma genellikle yılda 5-10 arasında yeni yatırım yaparken, Beringea yılda yaklaşık 1,000 potansiyel anlaşma sağlıyor. Bu potansiyel yatırımlar bir dizi farklı kaynaktan elde edilir:

• Gelen sahalar: Beringea'nın önemli profili ve üst düzey ekibinin geçmiş performansı göz önüne alındığında, genellikle A Serisi finansman için yatırım arayan şirketler genellikle doğrudan başvuruyor.
• Sektördeki bağlantılardan tanıtımlar: Melek yatırımcılar ve start-up liderleri genellikle Beringea'yı kendi ağlarının yatırım arayan üyelerine doğrudan bağlar.
• Kurumsal finans danışmanları: Beringea'nın anlaşma akışının bir kısmı kurumsal finans danışmanlarıyla ilişkiler aracılığıyla sağlanıyor.
• Giden kaynak: Beringea ekibi ayrıca, pazarların ve trendlerin derinlemesine araştırılmasını, çevrimiçi veri kaynaklarının ve içgörülerin analizini ve bu araştırmaların sonucunda şirketlere erişimi kapsayan kapsamlı bir outbound kaynak programı yürütmektedir.
• Etkinlikler ve konferanslar: Beringea yıl boyunca bir dizi etkili etkinliğe ev sahipliği yapıyor; örneğin Beringea, ESG'ye odaklanan 250'den fazla risk sermayesi firmasından oluşan bir ağa başkanlık ediyor ve düzenli anlaşma kaynağı sağlayan önde gelen teknoloji konferanslarına katılıyor.

Bu anlaşmaların sağlanmasının ardından yatırım ekibi, şirketin ilgi çekici bir yatırım fırsatı sunup sunmadığını anlamak için şirket ve sağlayabileceği fon toplama materyalleri hakkında ilk incelemeyi yapacak.

Yönetim sunumu

Ekip, anlaşmanın potansiyeli konusunda daha büyük bir kanaat oluşturduktan sonra, yönetim ekibi tüm Beringea yatırım ekibine sunum yapmaya davet edilecek ve bu, iş hakkında daha fazla bilgi edinme ve liderliğe sorular sorma fırsatı sunacak.

Beringea ekibi şirket hakkında geri bildirimde bulunacak ve yatırımın ilerleyip ilerlemeyeceği konusunda görüş sunacak.

Yatırım notu

Anlaşmayı yöneten ekip daha sonra yatırımın kapsamlı bir analizini yapacak. Bu genellikle ayrıntılı finansal modellemeyi, alan uzmanlarından ve müşterilerden alınan bilgileri, Beringea ekibi tarafından gerçekleştirilen titiz ticari durum tespitini, şirketin adreslenebilir pazarının analizini ve elde edilebilecek potansiyel getirilerin bir değerlendirmesini içerecektir.

Bu not Beringea yatırım komitesi tarafından incelenecek ve yatırımın daha ayrıntılı değerlendirilmesi ile bunun yapılıp yapılmayacağı konusunda oylama yapılacak. Deneyimli girişimciler, yatırımcılar, operatörler ve kurumsal finansörlerden oluşan ProVen VCT'lerin kurulları da görüş verecek. 

Durum tespit süreci

Beringea yatırım ekibi tarafından gerçekleştirilen dahili analizin yanı sıra, üçüncü taraf uzmanlar da genellikle yüksek teknik ürünleri olan tüm şirketler için yasal durum tespiti, mali durum tespiti ve teknoloji durum tespiti yapacaktır.

Bu durum tespiti sırasında ortaya çıkan her türlü hususu ele alan yatırım, Beringea ekibi tarafından tamamlanacak.

Portföy Yönetimi

Beringea portföyünün bir parçası olduktan sonra şirketlere, işletmenin uluslararası genişlemeden yeni ürünlere ve ticari stratejilere kadar ticari fırsatları belirlemesine ve bunlardan yararlanmasına yardımcı olmanın yanı sıra karşılaşabilecekleri ölçek engellerini aşmalarına yardımcı olmak için firmadan önemli bir destek sağlanacak.

Beringea ayrıca genellikle ekibin bir üyesini portföy şirketinin yönetim kurulunda yönetici olarak görevlendirecek. Firma aynı zamanda şirketlere, liderlik ekipleri için yıllık bir etkinlik ve atölye programı olan Beringea Scale-Up Academy'ye erişim sağlayacak ve ayrıca işe alım, potansiyel ortaklar ve müşterilerle tanıtım ve gelecekteki yatırımcılarla bağlantılar konusunda geçici destek sağlayacak. .

Çıkış

Büyümeyi ve finansal performansı iyileştirmeyi desteklemek için şirketle birlikte çalışan Beringea, ProVen VCT'lere çıkış sağlamak için liderlik ekibiyle birlikte çalışacak. VCT'ler her zaman yeşil olsa da (yani yatırımların elden çıkarılması için belirli bir zaman çizelgesine sahip olmadıkları anlamına gelir), yatırımlar dört ila altı yıl arasında tutulma eğiliminde olacaktır.

Risk

VCT'ye yapılan yatırımın risk içerdiğini ve herkes için uygun olmadığını lütfen unutmayın. Temel riskler aşağıda özetlenmiştir:

• Sermaye risk altında, yatırımınızın bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz.
• VCT vergi indirimleri muhtemelen geriye dönük olarak değişebilir. Gelir vergisi indirimi yalnızca Birleşik Krallık'taki vergi mükellefleri için, vergi yılı başına kişi başına maksimum 200,000 £'a kadar yapılan yatırım tutarları için geçerlidir ve yatırımcının gelir vergisi yükümlülüğünü sıfıra düşüren tutarla sınırlıdır.
• VCT'ler uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirilmelidir; yatırımınızı 5 yıl içinde satarsanız ilk geliri geri ödemek zorunda kalacaksınız vergi muhafiyeti.
• VCT'ler, daha büyük, daha köklü şirketlerin hisselerine kıyasla değeri çok daha hızlı düşebilen veya artabilen daha küçük şirketlere yatırım yapar. Ayrıca satılması daha zor olabilir.

Önemli uyarı: Potansiyel yatırımcılar, yalnızca Mali Yürütme Otoritesi tarafından onaylanan ve VCT'ler tarafından yayınlanan izahnamelerde yer alan bilgilere dayanarak VCT'lerdeki hisselere abone olmalıdır.  

ProVen VCT'lere yatırım yapma hakkında daha fazla bilgi edinin okuyun.

* ProVen VCT'ler Monica Vinader'deki holdinglerinin bir kısmını 2016 yılında sattı. Bu rakam, kalan holdingin 2023 yılındaki satışına ilişkindir. 2016 kısmi çıkışı dahil olmak üzere karma getiri 7.7x olmuştur.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.seedrs.com/insights/our-news/proven-vcts-launch-on-the-seedrs-platform?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=proven-vcts-launch-on-the-seedrs-platform