LOS ANGELES (PRWEB) Ağustos 30, 2021

Vanilla, ünlü risk sermayesi şirketi Venrock'un liderliğindeki A Serisi fonlama turunda, tüm servet seviyelerindeki haneler ve mali danışmanları için emlak planlamasında devrim yaratmaya yardımcı olduğu için 11.6 milyon dolar topladı.

Yüksek profilli finansal danışman ve varlık yönetimi girişimcisi Steve Lockshin tarafından kurulan Vanilla, müşteri emlak planlamasını proaktif olarak izleyen, mevcut planlamayı görselleştiren ve belge oluşturmayı kolaylaştıran ilk kapsamlı, tamamen dijital emlak planlama çözümüdür.

52 yıllık geçmişi boyunca Venrock, yüzlerce girişimcinin yaşam biçimimizi değiştiren ürünler geliştirmesine yardımcı oldu. Apple, Intel, Cloudflare, Personal Capital ve Dataminr gibi çığır açan şirketlerde erken bir yatırımcı oldu.

Vanguard grubunun eski CEO'su ve Başkanı F. William McNabb III sermaye artırımına katılanlar arasında yer alıyor ve Vanilla'nın Yönetim Kurulu'na katıldı. Kurula ayrıca Dataminr ölçeği gibi yeni başlayanların pazarlarında son derece başarılı oyuncular olmalarına yardımcı olan yirmi yıllık deneyimli bir yatırımcı olan Venrock'tan Nick Beim de katılıyor.

Beim, “Emlak planlaması, servet danışmanlığının sayısallaştırılmamış son sınırıdır” dedi. “Vanilla'nın çığır açan hizmeti, emlak planlamasının mali ve yasal yönlerini bütünleştirir ve karmaşık emlak planlama mantığını otomatikleştirir. Danışmanlar için değerli yeni bir gelir akışı yaratıyor ve onların elde tutma ve araştırma yeteneklerini büyük ölçüde artırıyor."

McNabb şunları ekledi: “Hem yatırımcı hem de yönetim kurulu üyesi olarak Vanilla ekibinin ileriye dönük bir parçası olmaktan inanılmaz derecede heyecanlıyım. Vanilla'nın emlak planlamasına yenilikçi yaklaşımı, danışmanların müşterileri için finansal planlamanın derinliğini, genişliğini ve kalitesini büyük ölçüde geliştirmelerine olanak sağlayacaktır. Kişisel düzeyde, harika girişimciler ve Venrock ile çalışmak büyük bir artı.”

Orion ve Addepar, Vanilla ile Ortaklıklar Başlattı

Modern danışman için veri toplama, analitik ve raporlama konusunda uzmanlaşmış, sınıfının en iyisi varlık yönetimi platformu Addepar ve teknoloji etkin güvene dayalı sürecin önde gelen sağlayıcısı Orion Advisor Solutions, entegre etmek ve sağlamak için Vanilla ile ortaklık kurdu. Yazılımlarının kullanıcılarına yönelik Vanilla çözüm paketi. Danışmanlar yakında Vanilla deneyimlerini her bir ortağın raporlama platformu yazılımında başlatabilecekler.

Mariner Wealth Advisors, Carson Group ve AdvicePeriod dahil olmak üzere en iyi varlık yönetimi firması ortaklarının yanı sıra her biri kuruluşlarında Vanilla'yı kullanan 435 diğer RIA'ya katıldılar. “Bugün sadece Vanilla'nın emlak planlama yeteneklerini kullanmakla kalmıyoruz, aynı zamanda yazılımı firmamızın genel müşteri hizmetleri çözümüne entegre etmeyi de planlıyoruz. Mariner Wealth Advisors CEO'su ve başkanı Marty Bicknell, bu teknoloji, modern bir deneyim ile tek tip yüksek bir hizmet seviyesinin sağlanmasına yardımcı olacak" diyor.

A Serisi turuna katılanlar arasında, saklama ve teknoloji firması Altruist'in Kurucusu ve CEO'su Jason Wenk, NBA efsanesi, işadamı ve Charlotte Hornets NBA serisinin Baş Sahibi Michael Jordan ve iş ortağı Curtis Polk yer alıyor. Vanilla'nın Yönetim Kurulu'nda ayrıca Birinci Cumhuriyet Yatırım Yönetimi Başkanı ve Birinci Cumhuriyet Özel Varlık Yönetimi Başkanı Robert Thornton da yer alıyor.

Vanilla, Lockshin'in son derece zengin müşterilerle otuz yıllık çalışmayı temsil eden tutku projesidir. Lockshin, "Emlak planlaması, sektörümüzde var olan en fazla vaat edilen ve yetersiz sunulan hizmettir." Dedi. “Yine de her müşterinin bir emlak planına ihtiyacı var ve çoğu danışman, müşterilerine proaktif ve etkili bir şekilde yardımcı olacak araçlardan yoksun. Bu, özellikle emlak vergisi muafiyeti sınırının çarpıcı biçimde düşmeye hazır olduğu durumlarda geçerlidir: Yüksek kaliteli bir emlak planlama teklifi, en iyi danışmanları diğerlerinden ayırmaya yardımcı olacaktır."

Vanilla, 2019'da kuruldu ve ilk teklifini Kasım 2020'de piyasaya sürdü. Başlangıçta temel emlak planlama belgelerinin oluşturulmasına odaklanan ürün teklifi, mevcut emlak planlama belgelerini gözden geçirme ve emlak planlamasını proaktif olarak yönetmek için bir platform işlevi görme yeteneğini içerecek şekilde hızla genişletildi. . 2021'de platform, ultra yüksek net değerli müşterilerin ihtiyaçlarını daha doğrudan karşılamak ve ekibin benzersiz planlama uzmanlığından ölçeklenebilir bir şekilde yararlanmak için büyüdü. Vanilla, müşteri zenginliği yelpazesindeki tekliflere derinlik katmaya devam edecek ve kuruluşların müşteri tabanının “emlak sağlığına” yönelik görünürlüğünü genişletecek.    

Venrock hakkında
İlk olarak 1969'da Rockefeller ailesinin risk sermayesi kolu olarak kurulan Venrock, dünyanın en yıkıcı ve başarılı şirketlerinden bazılarını kurmak için girişimcilerle ortaklık yapıyor. Öncelikli olarak teknoloji ve sağlık hizmetlerine odaklanan portföy şirketleri arasında Apple, Intel, Gilead, Checkpoint, Doubleclick, Illumina, Millennium, Nest, Cloudflare, 10x ve Dataminr yer alıyor. Daha fazla bilgi için, lütfen adresindeki Venrock'un web sitesini ziyaret edin. https://www.venrock.com/ ve firmayı Twitter'da takip edin https://twitter.com/Venrock.

Vanilya Hakkında

2019 yılında kurulan Vanilla, modernize edilmiş bir emlak planlama deneyimi için finansal danışmanlık ihtiyacını karşılamak için onlarca yıllık endüstri lideri uzmanlığından yararlanan kapsamlı bir emlak planlama platformudur. Vanilla, karmaşık sitelerin sağlam ve anlaşılması kolay görselleştirmelerini, verimli belge hazırlamayı, varlıkların gelecek nesillere nasıl aktarıldığına dair ayrıntılı diyagramları ve devam eden site yönetimi ve izlemesini sağlar. Danışmanların, kuruluşların ve kurumların müşterilerine yeni bir değer katmanı sunmalarına olanak tanır. Daha fazla bilgi edinin https://www.justvanilla.com/

Sosyal medyada veya e-postayla ilgili makaleyi paylaşın: