CALGARY, AB – 

SNDL Inc. (Nasdaq: SNDL) (“SNDL”, “Şirket”), The Valens Company Inc.'in ihraç edilmiş ve tedavüldeki tüm adi hisselerinin (“Valens Hisseleri”) daha önce açıklanan satın alma işleminin tamamlandığını duyurmaktan memnuniyet duyar. TSX: VLNS) (Nasdaq: VLNS) (“Valens”), Kanada Ticari Şirketler Yasası (“İşlem”) kapsamındaki bir düzenleme planı uyarınca, SNDL ve bağlı ortaklıklarının elinde bulunanlar dışında, toplam bedeli yaklaşık 138 ABD dolarıdır. milyon2, SNDL'nin ortak hisselerinden (“SNDL Hisseleri”) ve Valens'in 60 milyon dolarlık döner olmayan vadeli kredi olanağının üstlenilmesinden oluşur. Bu basın bültenindeki tüm mali bilgiler aksi belirtilmedikçe Kanada doları cinsinden rapor edilmiştir.

Yaklaşık 262.5 milyon $ net nakit ve borçsuz SNDL, Kuzey Amerika esrar endüstrisindeki en güçlü bilançolardan birine sahip olmaya devam edecek. SNDL ayrıca, her şirketin son mali çeyreğine göre yıllık bazda tüm Kanada esrar şirketleri arasında en yüksek proforma konsolide net gelire sahip olacak. Birleşen şirket, merkezi Calgary, Alberta'da bulunan SNDL Inc. olarak faaliyet gösterecek.

Önemli İşlem Özetleri

Kanada'da, yıllık bazda bir milyar doların üzerinde gelir elde eden, iyi konumlandırılmış, dikey olarak entegre bir varlık oluşturur: Çeşitli marka portföyünün, 180 adet çok bannerlı kenevir perakende mağazası ağının, düşük maliyetli biyokütle kaynağının, birinci sınıf iç mekan ekiminin birleşimi sayesinde ve düşük maliyetli üretim tesisleri ile SNDL, Kanada'daki yetişkinlerin kullandığı en büyük esrar üreticilerinden ve perakendecilerinden biri haline gelecektir. İşlemin, pazar doygunluğuna ve arz fazlasına daha iyi yanıt verebilmek için SNDL'nin üretim ve operasyonel ayak izinin optimizasyonunu ve rasyonelleştirilmesini hızlandırması bekleniyor.

Düşük maliyetli şirket içi üretim yetenekleriyle markalı ürün sunumunu geliştiriyor: Valens'in ürün paketini portföyüne entegre ederek SNDL, genel esrar pazar payını bağımsız olarak %3.8'dan %4'e ve 1.0 ürün formatı pazar payını %2.0'e çıkaracak. Tek başına %4.4'den 4'e yükseldi ve her iki kategoride de ilk 0.1'a girdi. Valens'in düşük maliyetli platformunun bir sonucu olarak SNDL, perakende ortaklarına fiyatlandırma esnekliği sunarken ürün yelpazesini de geliştirecek.

Birinci sınıf ekimi düşük maliyetli satın almayla eşleştirerek biyokütle üzerindeki seçeneği artırır: SNDL'nin yüksek kaliteli kenevir yetiştirme operasyonlarını Valens'in düşük maliyetli biyokütle satın alma yetenekleriyle birleştirmek, SNDL'nin müşteri ve tüketiciyi karşılamak için geniş bir yelpazede özelleştirilmiş, yenilikçi ürünler sunma yeteneğini artıracaktır. arzular.

Maliyet rasyonelleştirmesi ve operasyonel verimlilik yoluyla sinerji: SNDL ve Valens kombinasyonunun yıllık 10 milyon dolardan fazla maliyet sinerjisi sağlaması bekleniyor. Valens ürünlerinin daha fazla dağıtımından elde edilen artan gelirle birlikte, İşlemin, sinerjiler ve diğer stratejik girişimler yoluyla yıllık çalışma oranı bazında 15 milyon $'ın üzerinde ek FAVÖK sağlayacağı tahmin edilmektedir. SNDL gelecek çeyreklerde bu sinerjilere ilişkin güncellemeler sunmayı bekliyor.

Valens Hissedarları SNDL'ye katılacak ve geleceğinin yaratılmasına yardımcı olacak: Valens Hissedarları, tamamı hisse senedi olan bir işlemle SNDL adi hisselerini alacak. Geliştirilmiş likidite ve geniş bir perakende ayak izine daha iyi erişimin ötesinde, SNDL'nin bilanço gücü, Valens Hissedarlarına iyi konumlanmış, dikey olarak entegre bir Kanada esrar şirketinin kurulmasına katılmaları için eşsiz bir fırsat sunuyor.

SNDL İcra Kurulu Başkanı Zach George, "Bize Kanada esrar endüstrisinde lider ve güvenilir bir ortak olma fırsatı sağlayan yeteneklerle daha güçlü ve daha uyumlu hale geldiğimiz için bu, SNDL için heyecan verici bir gün" dedi. “SNDL'nin mevcut tüketiciye yönelik paketlenmiş esrar işi, Valens'in yüksek kaliteli çıkarma, işleme ve üretim yetenekleriyle dönüştürülecek. İlgili tüm ürün kategorilerindeki geniş yetenekler, olağanüstü ürünler ve deneyimler yoluyla insanları bir araya getirme hedeflerimizi daha da ileriye taşıyacaktır. Bu işlemin tamamlanmasıyla birlikte, Valens ürünlerinin daha fazla dağıtımından hem maliyet sinerjisi hem de artan gelir elde ederken varlıklarımızı ve ekiplerimizi entegre etmeye odaklanacağız."

________________________________

1 Açıklanan son üç aylık mali sonuçların birleşik yıllık geliri ile ölçülür.

2 Nasdaq Sermaye Piyasası'ndaki SNDL Hisselerinin 1.26 Ağustos 19 kapanışına göre Valens Hissesi başına 2022 ABD Doları zımni değeri kullanılarak hesaplanmıştır.

3 SNDL ve Valens nakit dahil, İşlemden borcun kaldırılması ve 16 Ocak 2023 itibarıyla tahmini işlem maliyetleri düşüldükten sonra.

4 Alberta, British Columbia, Ontario ve Saskatchewan'da Aralık 2022'de sona eren üç aya ait Hifyre verilerine dayanmaktadır. Esrar 2.0 ürünleri şunları içerir: yenilebilir ürünler, konsantreler, elektronik sigaralar, içecekler ve topikal ürünler.

Yönetim ve Liderlik

Birleşen şirket, üstün performans sağlamak ve hissedarlara değer sunmak için her iki kuruluşun güçlü yönlerini ve yeteneklerini bir araya getirecek. Mali güç, disiplinli sermaye tahsisi, operasyonel mükemmellik ve çeşitli ürün portföyü organizasyonun temel ilkeleri olmaya devam edecek.

Şirket, 17 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Frank Krasovec'in Yönetim Kurulu'na (“Yönetim Kurulu”) atandığını duyurmaktan memnuniyet duyar. Yönetim Kurulu şu anda altı üyeden oluşmaktadır.

Frank Krasovec, risk sermayesi, medya/telekomünikasyon, gıda hizmeti, enerji ürünleri, acil bakım tıbbı ve gayrimenkul geliştirme ve yönetimi dahil olmak üzere birçok sektörde son derece başarılı şirketlerin kurucu ortağı olma geçmişine sahip deneyimli, başarılı bir girişimcidir. Bay Krasovec şu anda Norwood Investments'ın CEO'su ve aynı zamanda Çin'de yaklaşık 600 Domino's Pizza mağazasının sahibi ve işletmecisi olan DPC Dash'in kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. DPC Dash'in 2023'te Hong Kong Borsası'nda listelenme planları var.

Zach George, SNDL'nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam edecek ve Valens'in eski CEO'su Tyler Robson, 17 Ocak 2023'ten itibaren Cannabis Başkanı olarak liderlik ekibine katılacak. SNDL'nin eski Başkanı ve Operasyon Direktörü Andrew Stordeur ayrıldı. şirket 13 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerlidir. SNDL, Bay Stordeur'a ticari altyapımızı oluşturma konusundaki yorulmak bilmez çabalarından dolayı teşekkür eder ve gelecekteki çabalarında kendisine en iyisini diler.

George, "Ekiplerimiz arasındaki güçlü kültürel uyum beni heyecanlandırıyor ve yeni meslektaşlarımız ve liderlik ekibimizle birlikte çalışma fırsatı beni gururlandırıyor" diye ekledi. “SNDL ve Valens'teki herkese, bu işlemi başarılı bir sonuca ulaştırmak için gösterdikleri özveri ve sıkı çalışmadan dolayı teşekkür etmek ve tebrik etmek istiyorum. Bu, şirketimiz için bir başka önemli dönüm noktasıdır ve paydaşlarımız için değer yaratma ve tüketicileri memnun etme fırsatını yakalamaya kararlıyız.

İşlem Detayları ve Erken Uyarı Raporlaması

İşlem uyarınca, Valens Hisselerinin eski sahipleri (“Valens Hissedarları”), SNDL'den sahip oldukları her bir Valens Hissesi karşılığında SNDL'nin 0.3334 adi hissesini (her tam hisse, bir “SNDL Hissesi”) aldılar (“SNDL Hissesi”) Düşünce"). İşlemle bağlantılı olarak SNDL, teminat olarak Valens Hissedarlarına toplam 27.6 milyon SNDL Hissesi ihraç etti.

İşlemin yürürlük tarihinden hemen önce SNDL, toplam 6.5 milyon Valens Hissesine sahipti; bu, o sırada tedavülde olan Valens Hisselerinin yaklaşık %8.1'ini temsil ediyordu. İşlemin tamamlanmasının ardından, 260.7 milyon tedavülde SNDL Hissesi bulunmaktadır; mevcut SNDL Hissedarları bu tedavüldeki SNDL Hisselerinin yaklaşık %89.4'ünü elinde tutarken, eski Valens Hissedarları bu tedavüldeki SNDL Hisselerinin yaklaşık %10.6'sını elinde bulundurmaktadır.

Valens Hisselerinin Toronto Menkul Kıymetler Borsası'ndan çıkarılması bekleniyor. Valens Hisseleri'nin alım satımı durduruldu ve Nasdaq'tan çıkarılacak ve 1934 Menkul Kıymetler Borsası Kanunu kapsamında yürürlükteki kanunlara uygun olarak kayıtları silinecek. Toronto Menkul Kıymetler Borsası, zamanı gelince Valens Hisselerinin listeden çıkarıldığını duyuran bir duyuru yayınlayacak. Valens'in, listeden çıkarıldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede raporlama yapan ihraççı olmaktan vazgeçmek ve halka açık şirket raporlama gerekliliklerini sonlandırmak için başvuruda bulunması bekleniyor.

Valens Hisseleri bir komisyoncu, acente veya başka bir aracı tarafından tutulan Valens Hissedarları, İşlem uyarınca Valens Hisselerinin takası ile ilgili olarak komisyoncu veya acenteleriyle iletişime geçmelidir. Valens Hisselerinin kayıtlı sahiplerinin, İşlem uyarınca Bedellerini alabilmeleri için, Valens'in 24 Ekim 2022 tarihli yönetim bilgilendirme sirkülerinde (“Genelge”) belirtildiği şekilde, sertifikalarını usulüne uygun olarak doldurulmuş bir iletim mektubu ile birlikte tevdi etmeleri gerekmektedir. kopyaları şu tarihte SEDAR'da dosyalanmıştır: www.sedar.com ve Valens'in web sitesinde mevcuttur: www.thevalenscompany.com. Daha önce Valens Hisselerini temsil eden Sertifikalar ve Doğrudan Kayıt Sistemi tavsiyeleri, artık yalnızca kayıtlı sahiplerinin İşlem uyarınca hak sahibi olduğu İpoteği alma hakkını temsil etmektedir.

SEDAR hakkında erken uyarı raporu şu saatte sunulacak: www.sedar.com Valens'in profilinin altında. Erken uyarı raporunun bir kopyasını edinmek için lütfen 1.587.327.2017 numaralı telefondan SNDL Yatırımcı İlişkileri ve İletişimden sorumlu Sophie Pilon ile iletişime geçin.

Danışmanlar

ATB Capital Markets Inc., SNDL'nin finansal danışmanı olarak görev yapmaktadır. McCarthy Tétrault LLP, SNDL'nin hukuk müşaviri olarak görev yapmaktadır.

Cormark Securities Inc., Valens'in mali danışmanlığını yapıyor ve Stikeman Elliott LLP, Valens'in hukuk danışmanlığını yapıyor.

SNDL A.Ş. HAKKINDA

SNDL, hisseleri Nasdaq'ta "SNDL" sembolü altında işlem gören halka açık bir şirkettir. SNDL, Ace Liquor, Wine and Beyond, Liquor Depot, Value Buds ve Spiritleaf'i içeren perakende satış afişleriyle Kanada'daki en büyük özel sektör likör ve esrar perakendecisidir. SNDL, lisanslı bir kenevir üreticisidir ve Kanada'daki en büyük dikey entegre kenevir şirketlerinden biridir ve düşük maliyetli biyokütle kaynağı, birinci sınıf iç mekan ekimi, ürün yeniliği, düşük maliyetli üretim tesisleri ve Top Leaf, Contraband'ı içeren bir kenevir marka portföyü konusunda uzmanlaşmıştır. Citizen Stash, Sundial Esrar, Palmetto, Bon Jak, Spiritleaf Selects, Versus Cannabis, Value Buds, Vacay ve Grasslands. SNDL'nin yatırım portföyü, küresel esrar endüstrisi genelinde doğrudan ve dolaylı yatırımlar ve ortaklıklar yoluyla stratejik sermayeyi dağıtmayı amaçlıyor. SNDL hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.sndl.com.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://mgmagazine.com/press-releases/sndl-completes-acquisition-of-the-valens-company/