Harvey Schiller ve David Falk tarafından kurulan spor odaklı boş çek firması olan Goal Acquisition, ilk halka arz fiyatlandırması sırasında güçlü bir yatırımcı ilgisine sahipti ve aşina iki kişiye göre planlandığından beş kattan fazla birim satmaya yetecek kadar talep vardı. Teklif.
Hedef geçen hafta, bir hisse ve ek bir hisse satın almak için bir varanttan oluşan 22.5 milyon adet sattı. IPO, sigortacı ücretlerinden 225 milyon dolar topladı, ancak işlemi görüşmeye yetkili olmadıkları için anonimlik verilen kişilere göre, halka arz yatırımcılarından gelen talebe dayalı olarak 1 milyar dolardan fazla birimi artırıp satabilirdi. Bir halka arz süreci sırasında, kurumsal yatırımcılar anlaşmanın yüklenicisine (bu durumda EarlyBird Capital) sipariş verir ve bu daha sonra birimlerin nasıl dağıtılacağına ve teklifin şartlarının değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar verir. EarlyBird, fazla talebin bir kısmını karşılamak için Mart ayına kadar Hedef adına 3.4 milyon adet daha satma seçeneğine sahiptir.
The SPAC en son spor odaklı piyasaya çıkma teklifi. YES Network, Güneydoğu Konferansı ve ABD Olimpiyat Komitesi gibi organizasyonları yöneten tanınmış spor yöneticisi Harvey Schiller ve en çok Michael Jordan'ı temsil etmesi ve 100 milyon dolarlık ilk iki oyuncuyu güvence altına almasıyla tanınan süper ajan David Falk tarafından yönetiliyor. Alonzo Mourning ve Juwan Howard için NBA tarihinde kontratlar.
Schiller, bir telefon görüşmesinde, "Abonelikten fazla talep aldık ve teklifi yükseltmeme kararı aldık," dedi ve aşırı abonelik boyutu hakkında yorum yapmayı reddetti. Yatırımcılar liderlik ekibimizle heyecanlandı ve ilgilendiler. Şimdi, tüm SPAC'lerin yapması gerektiği gibi, yatırımcılarımız için en iyi anlaşmayı arıyoruz. "
Hedef, "spor teknolojisi, oyun ve e-spor gibi ilgili alanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere profesyonel spor takımları ve medya sektörlerinde" bir iş edinme arayışıdır. prospektüs. "Önemli bir büyüme potansiyeline sahip özel durum varlıklarına odaklanarak, önde gelen profesyonel spor takımlarını, medya ve marka şirketlerini ve varlıklarını hedeflemeyi amaçlıyoruz." SPAC, aralarında spor pazarlama danışmanı William Duffy, uzun süredir PGA yöneticisi Donna Orender ve eski New York Giants yan hakemi Bart Oates'in de bulunduğu geniş bir yönetici ekibine sahiptir. diğerlerinin yanı sıra.
Goal'ın halka arzına yönelik bu kadar yüksek talep, muhtemelen ABD'deki spor bahislerinin yaygınlaşması, değişen hayran alışkanlıkları ve oyun izleme teknolojilerinin yol açtığı mevcut pazardaki spor coşkusunu yansıtıyor ve para yöneticileri arasında sporun uzun bir süreyi temsil ettiği inancından bahsetmeye gerek yok. -term büyüme fırsatı. Bununla birlikte, aşırı halka arz talebi, borsaya girdikten sonra birimlerde olağandışı ticarete neden olmadı. Hedef birimleri son zamanlarda 10.56 dolardan işlem görüyordu.
Halka arzların bir miktar aşırı talep olması alışılmadık bir durum olmasa da, aşırı abonelik Hedefi seviyesinin dikkate değer olduğu söyleniyor. Ayrıca, çok güçlü bir halka arz talebinin finansal medyaya sızması da alışılmadık bir durum değil, çünkü dahil olan herkesin coşku yaratması olarak görülmesi faydalıdır. Son zamanlarda, spor SPAC'leri genellikle istenen finansman düzeyini karşılayabildiler ve hatta halka arz satışlarının boyutunu artırdılar. Bunun çoğunun genel piyasa duyarlılığıyla ilgisi var - örneğin geçen sonbaharda birçok SPAC savurdu zayıf talebi yönetmek için halka arz büyüklükleri.
Hedef Edinme, halka arzından itibaren bir satın alma yapmak için iki yıl sürüyor veya halka arz sermayesini hissedarlara iade etmek zorunda kalacak.
Kaynak: Sportico - Hedef Edinme Sporları SPAC, Halka Arz'da Milyardan Fazla Sipariş Aldı - Sportico.com
