Pozisyon ticareti, yatırımcıların pozisyonlarını kapsamlı temel ve teknik analize dayanarak genellikle aylar veya yıllar boyunca uzun vadeli bir süre boyunca tuttukları yaygın bir ticaret stratejisidir. Ana amaç, ticareti yapılan menkul kıymetin gelecekteki beklenen fiyat hareketlerinden kar elde etmektir. 

Pasif yatırımcılar ile pozisyon yatırımcıları arasındaki farkı anlamak önemlidir. 

Pasif yatırımcılar ve pozisyon tüccarları, finansal piyasalarla etkileşimde iki farklı yaklaşımı temsil eder. Her ikisi de yatırımlarından kar elde etmeyi amaçlasa da metodolojileri, zaman ufukları ve katılım düzeyleri önemli ölçüde farklılık göstermektedir.

 Şimdi bu ayrımlara değinelim.

1. Yatırım felsefesi:

Pasif yatırımcılar: Pasif yatırım, uzun vadede piyasaların yükselme eğiliminde olduğu ve bireysel yatırımcıların ve hatta profesyonellerin sürekli olarak piyasadan daha iyi performans göstermelerinin imkansız olmasa da zor olduğu inancına dayanır.

Bu nedenle pasif yatırımcılar, genellikle belirli bir varlığın performansını yansıtan endeks fonları veya borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) aracılığıyla geniş bir piyasa yelpazesine yatırım yapmayı tercih ederler. pazar S&P 500 gibi endeks.

Pozisyon tüccarları: Pozisyon ticareti ise aktif bir yatırım stratejisidir. Pozisyon yatırımcıları, uzun bir süre boyunca beklenen fiyat hareketlerinden yararlanmayı amaçlayan, ayrıntılı temel ve teknik analize dayalı kararlar alırlar. 

İşlemleri haftalar, aylar ve hatta yıllar sürebilir, ancak temel ayrım, bu pozisyonları aktif olarak arayıp analizlerine dayanarak karar vermeleridir. 

Pasif tüccarlar ve pozisyon tüccarları (ikinci bölüm)

2. Zaman ufku:

Pasif yatırımcılar: Bu yatırımcıların genellikle uzun vadeli bir ufku vardır. Uzun vadeli büyüme potansiyeline odaklanarak ve genellikle kısa vadeli piyasa dalgalanmalarını göz ardı ederek yatırımlarını onlarca yıl olmasa da yıllarca satın alıp tutuyorlar.

Pozisyon tüccarları: Pozisyon yatırımcıları orta ila uzun vadeli bir ufukla çalışırlar. Günlük tüccarlar veya swing trader'lar kadar kısa vadeli olmasalar da, pozisyonlarını pasif yatırımcılar kadar uzun süre tutmazlar. Amaçları, beklenen zaman diliminde beklenen fiyat hareketlerine göre pozisyonlara girip çıkmaktır.

3. Katılım düzeyi ve maliyetler:

Pasif yatırımcılar: Pasif yatırımın ayırt edici özelliklerinden biri müdahalesiz yaklaşımıdır. Endeks fonlarına veya ETF'lere yatırım yapıldıktan sonra portföyün sık sık izlenmesine veya ayarlanmasına minimum düzeyde ihtiyaç duyulur. Bu yaklaşım aynı zamanda daha az ticaret söz konusu olduğundan genellikle daha düşük ücretler ve işlem maliyetleriyle sonuçlanır. 

Pozisyon tüccarları: Aktif bir strateji olan pozisyon ticareti daha yüksek düzeyde katılım gerektirir. Yatırımcıların düzenli analizler yapması, piyasaları izlemesi ve pozisyonlarını ne zaman ayarlayacağı veya pozisyonlarından ne zaman çıkacağı konusunda karar vermesi gerekiyor. Bu artan aktivite, daha yüksek işlem maliyetleri ve ücretlerle sonuçlanabilir. 

Pozisyon ticareti, yatırımcıların pozisyonları uzun süreler, genellikle haftalar, aylar ve hatta yıllar boyunca tutarak varlıkların geniş hareketlerinden kar elde etmeyi hedeflediği finansal piyasalarda stratejik bir yaklaşımdır. Her ticaret stratejisi gibi, pozisyon ticaretinin de kendine özgü avantaj ve dezavantajları vardır.

Ticarette kısa pozisyon

Ayrıca ticarette kısa pozisyonun ve ticarette uzun pozisyonun rolünün tartışılması da arzu edilir. 

Ticaret ve yatırımda, "kısa" ve "uzun" pozisyon terimleri, tüccarın bir varlığın fiyatının hareket etmesini beklediği yönü ve ardından gerçekleştirmeye karar verdikleri ticaret türünü ifade eder. 

Bir tüccar uzun pozisyon aldığında, gelecekte fiyatının artacağı beklentisiyle bir varlık satın alıyor demektir.

Kısa pozisyon, ödünç alınan bir varlığın fiyatının düşeceği beklentisiyle satılmasını ve tüccarın bunu daha sonra daha düşük bir fiyattan geri satın almasını içerir.

Pozisyon ticaretinin avantajları ve dezavantajları 

Şimdi pozisyon ticaretinin artılarına ve eksilerine odaklanalım. 

Avantajlar

1. Daha az zaman alır:

Pozisyon ticareti, günlük ticarete veya swing ticaretine kıyasla daha az zaman alabilir çünkü yatırımcıların piyasaları sürekli izlemesini ve hızlı kararlar almasını gerektirmez. Sağlam temel ve teknik analize dayalı bir pozisyon açıldığında, yatırımcılar varlığı uzun süre elinde tutabilir.

2. Kısa süreli gürültünün önlenmesi:

Pozisyon ticareti, yatırımcıların kısa vadeli piyasa oynaklığı ve gürültüden kaynaklanan stres ve riskten kaçınmasına yardımcı olur. Pozisyon tüccarları varlıkları daha uzun süre ellerinde tuttuklarından, küçük fiyat dalgalanmaları ve piyasa gürültüsü genellikle ticaret stratejilerini etkilemez.

3. Önemli kar potansiyeli:

Pozisyon yatırımcıları büyük fiyat hareketlerini yakalayarak önemli miktarda kar elde etme fırsatına sahiptir. Bu potansiyel genellikle daha küçük fiyat değişikliklerinden kar elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli yatırımcıların elde edebileceklerinden daha fazladır.

4. Ekonomik döngülerden faydalanmak:

Pozisyon yatırımcıları genellikle kararlarını uzun vadeli ekonomik ve iş döngülerine göre verirler. Varlıklar uzun vadede fark edilebilir eğilimlerde hareket etme eğiliminde olduğundan, bu döngüleri başarılı bir şekilde tahmin etmek karlı ticaret fırsatlarına yol açabilir.

5. Daha düşük işlem maliyetleri:

Pozisyon yatırımcıları, kısa vadeli yatırımcılara kıyasla daha az işlem gerçekleştirdiğinden genellikle daha düşük işlem maliyetlerine maruz kalırlar. Bu husus ticari faaliyetlerin genel karlılığını olumlu yönde etkileyebilir.

Pozisyon ticaretinin dezavantajları 

Tüm avantajlara rağmen, pozisyon ticareti söz konusu olduğunda yatırımcıların dikkate alması gereken dezavantajları da unutamayız. 

1. Daha büyük sermaye gereksinimi:

Pozisyon ticareti genellikle önemli bir başlangıç ​​sermayesi harcaması gerektirir. Pozisyondan çıkmadan kısa ve orta vadeli fiyat dalgalanmalarına dayanma ihtiyacı, sağlam bir mali tampon gerektirir.

2. Fırsat maliyetleri:

Pozisyonların uzun süre tutulması fırsat maliyetlerine yol açabilir. Yatırımcılar, sermayelerinin uzun vadeli pozisyonlara bağlı olması nedeniyle potansiyel olarak karlı diğer ticaret fırsatlarını kaçırabilirler.

3. Beklenmedik olaylara maruz kalma:

Pozisyon yatırımcıları, açık pozisyonlarını olumsuz etkileyebilecek beklenmedik piyasa olayları veya küresel ekonomik değişimlerle ilişkili risklere maruz kalırlar. Örnekler arasında jeopolitik olaylar, doğal afetler veya ani ekonomik gerilemeler yer alır.

4. Kapsamlı analiz ihtiyacı:

Pozisyon ticareti, bilinçli ticaret kararları vermek için hem teknik hem de temel analizin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Kapsamlı araştırma ve analiz ihtiyacı bazı yatırımcılar için engel teşkil edebilir. 

5. Daha büyük kayıp riski:

Pozisyon ticareti önemli karlar elde etme şansı sunarken, önemli kayıp riski de mevcuttur. Uygun risk yönetimi olmadan uzun vadeli elde tutma, piyasanın olumsuz yönde hareket etmesi halinde önemli sermaye erozyonuna yol açabilir.

Özetlemek gerekirse, pozisyon ticareti, büyük fiyat hareketlerini yakalayarak ve günlük piyasa gürültüsünden kaçınarak potansiyel olarak önemli karların cazibesini sunar. Strateji aynı zamanda daha az işlem nedeniyle daha düşük işlem maliyetlerine neden olma eğilimindedir. 

Ancak riskler arasında beklenmedik olaylara maruz kalma, daha önemli sermaye gerekliliği ve diğer ticaret fırsatlarını kaçırma olasılığı yer alıyor. Başarılı bir pozisyon yatırımcısı, bu artıları ve eksileri dikkatlice tartmalı, uzun vadeli piyasa trendlerinden yararlanmaya çalışırken yatırımlarını korumak için sağlam risk yönetimi stratejileri uygulamalıdır.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.financebrokerage.com/position-trading/