TOKYO, 30 Ekim 2020 – (JCN Newswire) – Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) bugün, planlanan kurumsal yeşil tahvil ihracına hazırlık amacıyla Kanto Yerel Finans Bürosu Genel Müdürüne revize edilmiş bir raf kayıt bildirimi sundu (1) Japonya pazarında. Bu hamle, Şirketin bu türdeki ilk ihraçını temsil ediyor.
 |
MHI Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Finans Direktörü (CFO) Hisato Kozawa, Şirketin ilk yeşil tahvil ihracının önemini şöyle anlattı: “MHI, kurulduğu günden bu yana sayısız ürün ve teknolojiyle toplumun ilerlemesine katkıda bulundu. Bu yeşil tahvilin ihracıyla elde edilecek fonlar, çevresel sorunların çözümünde kullanılacak ve böylece karbondan arınmış bir topluma ulaşılmasını kolaylaştıracak ve dengeli bir enerji altyapısı sağlayarak bu topluma katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz. Bu şekilde, yeşil tahvil ihracımız, önceliklendirme girişimlerimizin temel taşı olan karbondan arınmayı sağlamanın bir yolu olarak enerji sorunlarının çözülmesine yardımcı olacaktır.”
1. Amaçlar ve Arka Plan
MHI, altyapıyı destekleyen, hem insanların yaşamlarını iyileştiren hem de endüstriyi ileriye taşıyan ürün ve teknolojilerin dünya çapında sağlanması yoluyla küresel sorunların çözümüne katkıda bulunmaktadır. "İlkelerimiz"de ortaya koyduğumuz kurumsal felsefemizi temel alarak, geleneksel Japon zanaatkarlık kavramı olan "monozukuri" ile uğraşan bir şirket olarak ticari faaliyetlerimiz aracılığıyla dünyadaki ilerlemeye katkıda bulunuyoruz.
MHI Group, “Sıfır Mücadele Bildirgesi”ni desteklediği için çevresel kaygıları proaktif bir şekilde ele alıyor. Challenge Zero (Net Sıfır Karbon İnovasyonuna Mücadele), Japon şirketlerinin ve kuruluşlarının karbondan arındırılmış bir dünyaya ulaşmak için dünya çapında gerçekleştirilen yenilikçi eylemleri teşvik edeceği ve destekleyeceği yeni bir girişimdir - Paris Anlaşması'nın uzun vadeli hedefi, iklim sorununa odaklanan uluslararası çerçeve değiştirmek.
Karbondan arındırılmış bir dünyayı mümkün kılacak bir önlem olarak MHI Grubu, yenilenebilir enerji/temiz enerji işini (rüzgar enerjisi ekipmanı/işletmesi,
Bu fon ihracında belirlenen kullanım amacı olan hidrojen enerji ekipmanı/işletmesi ve jeotermal güç ekipmanı/işletmesi). Nihayetinde Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 7. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan “herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişiminin sağlanması”na katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
2. İhracın Ana Hatları
Tahvil adı: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 36. Teminatsız Kurumsal Tahvil (Tahvillerarası eşit geçiş hükmü ile)(MHI Yeşil Tahvil)
Vade: Belirlenecek
İhraç tutarı: Belirlenecek
Veriliş zamanı: Belirlenecek
Gelirlerin kullanımı: Yenilenebilir enerji veya temiz enerji (rüzgar, hidrojen ve jeotermal enerji sistemleri) ile ilgili yeni veya mevcut işletmeler veya projeler
Lider yönetici sigortacılar: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.; SMBC Nikko Menkul Değerler A.Ş.; Mizuho Securities Co., Ltd.; Nomura Securities Co., Ltd.; Daiwa Securities Co., Ltd.; Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd.(2)
Yeşil tahvil yapılandırma aracısı(3): Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.
3. Yeşil Tahvil Çerçevesinin Hazırlanması ve İkinci Taraf Görüşünün Alınması
MHI Grubu, yeşil tahvil ihracına hazırlık olarak, Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği'nin (ICMA) Yeşil Tahvil Kılavuzlarında belirtilen dört unsura ilişkin niyetlerini kaydeden "Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Yeşil Tahvil Çerçevesi"ni derledi: 1) gelirlerin kullanımı; 2) proje değerlendirme ve seçme süreci; 3) gelirlerin yönetimi; ve 4) raporlama.
Yeşil tahvilin uygunluğunun değerlendirilmesine ilişkin olarak Şirket, üçüncü taraf bir kuruluş olan Sustainalytics'ten tahvilin ICMA'nın “Yeşil Tahvil İlkeleri 2018” ve “Yeşil Tahvil İlkeleri”ne uygunluğunu tasdik eden ikinci taraf görüşü (DPT) almıştır. (2020 baskısı) Japonya Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.
4. Yeşil Projelerin Ana Hatları
MHI Group'un rüzgar enerjisi sistemlerindeki operasyonları, şirketin Japonya'da ilk ticari ünitesini teslim ettiği 1982 yılına kadar uzanıyor. O zamandan bu yana dünya çapında toplam 4,200'den fazla rüzgar türbini (yaklaşık 4.4 gigawatt) tedarik ettik. 2014 yılında Danimarkalı Vestas Wind Systems A/S (Vestas) ile offshore rüzgar enerjisi sistemleri alanında faaliyet gösteren bir ortak girişim kurduk. MHI Vestas Offshore Wind A/S (MVOW) olarak bilinen ortak girişim, rüzgar sistemleri alanında en iyi küresel oyuncu haline geldi. 29 Ekim 2020'de MHI, karadaki rüzgar sistemleri de dahil olmak üzere geliştirme ve üretimi birleştirerek bu alandaki rekabet gücünü güçlendirmek amacıyla MVOW'daki hisselerini Vestas'a devretmek ve Vestas'ın %2.5 hissesini satın almak üzere Vestas ile bir anlaşma yaptı. Vestas. Anlaşma aynı zamanda MHI Grubu'nun rüzgar enerjisi sistemleri alanında Vestas ile olan ortaklığını da güçlendiriyor; örneğin MHI'nin Vestas yönetim kurulunda bir koltuğa sahip olması. Buna ek olarak, Temmuz 2020'de, genel açık deniz rüzgar sistemleri değer zincirini göz önünde bulundurarak, Hokkaido'da bir açık deniz rüzgar enerjisi projesi geliştirmek üzere yine Danimarka'dan Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) ile bir ortak girişim kurduk. MHI, CIP ortaklığıyla artık açık deniz rüzgar enerjisi sistemleri için iç pazara giriyor.
MHI Group, hidrojen üretim sistemleri ve hidrojeni sıvı yakıt olarak kullanan roket motorları da dahil olmak üzere, hidrojenle ilgili çeşitli ürünlerin üretimi ve dağıtımında sağlam bir geçmişe sahiptir. Ayrıca elektrik üretmek için hidrojen kullanımı konusunda da oldukça fazla deneyime sahibiz: özellikle hidrojen içeren yan ürün gazını kullanma konusunda 50'lere kadar uzanan yaklaşık 1970 yıllık bir geçmişimiz var. Büyük ölçekli gaz türbinleri alanında, esas olarak özel yanma odası teknolojisinin geliştirilmesiyle mümkün kılınan hacimce %30 hidrojen karışımlı yanma teknolojisine ulaştık. Ayrıca MHI Group, Hollanda'da doğal gazla çalışan GTCC (gaz türbini kombine çevrim) enerji santralinin bir kısmında (100 megawatt) 2025 yılına kadar %440 hidrojen ateşlemeye geçişi hedefleyen bir proje için fizibilite çalışmasına katılıyor. Planlar, tesisin mevcut CO2 emisyonlarının neredeyse tamamen azaltılmasını gerektiriyor (yılda yaklaşık 1.3 milyon ton).
MHI Group, yeni jeotermal enerji teknolojileri geliştirmek için uzun yıllar boyunca sürekli olarak çalıştı. Örneğin, bugün jeotermal enerji santrallerinde küresel standart olan “çift flaş” sistemi ile birlikte “iki fazlı akış ve taşıma” sistemini dünyada ilk uygulayan biz olduk. Uzun yıllar boyunca yapılan araştırmaların sonuçlarına dayanan jeotermal santrallerimiz, bugün yüksek performanslarını ve yüksek işletme oranlarını dünya çapında ortaya koymaktadır. Örnek olarak, 2015 yılında Meksika'da açılışı yapılan Los Azufres III jeotermal tesisi, işletmeye alındıktan sonraki bir yıl içinde %99.6'lık bir işletme oranına ulaştı. MHI Group, jeotermal enerji sistemlerinde bol miktarda bilgi, deneyim ve teknolojiye sahiptir ve bugün toplam teslimat sayısında dünyada birinci sıradayız. İleriye dönük olarak, istikrarlı elektrik gücü tedarikini mümkün kılan üstün jeotermal teknolojiler sağlamaya devam edeceğiz.
(1) Yalnızca yeşil projeleri, yani çevresel iyileştirmeyle sonuçlanacak projeleri finanse etmek için ihraç edilen teminatsız bir düz tahvil. “Yeşil tahvil” olarak tanımlanan ilk tahvil, Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından 2008 yılında ihraç edildi. Yeşil tahvil piyasasının ölçeği, çevreye odaklanan ilginin artması ve bu tür tahvillerin çevresel alanlardaki girişimlere katkıda bulunma potansiyeline yanıt olarak daha sonra genişledi.
(2) 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere Merrill Lynch Japan Securities, ticari adını BofA Securities, Inc. olarak değiştirecektir.
(3) Yeşil tahvil yapılandırma aracısı, büyük ölçüde ihraççıya yeşil tahvil çerçevesinin nasıl hazırlanacağı ve DPT'nin nasıl elde edileceği konusunda tavsiyelerde bulunarak yeşil tahvil ihracını destekler.
