Bireylerin büyük çoğunluğu geçimlerini ücretlerden, maaşlardan veya diğer emek tazminatlarından sağlıyor. Ancak işe ve nasıl gelir elde edileceğine bakış açımız geliştikçe bu durum değişti. Zenginlikten yararlanın inşaatçıların ihtiyaçları için başlatılan erişilebilir bir dijital varlık yönetimi çözümü ve vergi planlama platformudur. Dijital platform, finans, vergi ve emlak planlamasına odaklanan ve müşterileri giderek artan sayıda denetlenmiş profesyonel ve danışmanlık firmasıyla buluşturan bir merkezdir. Harness'teki danışmanlara, müşteri adayı oluşturmanın yanı sıra muayenehane yönetimini, kurum içi konsiyerj ekibini ve topluluğu kolaylaştırmak için yazılım sunulurken, müşterilere daha önce ultra zenginlere ayrılmış olan özel danışmanlık ve vergi planlama hizmetleri veriliyor.

sokak izle Harness Wealth'in Kurucusu ve CEO'su ile görüştük David Snider iş, şirketin stratejik planları, şirketin toplam fonunu 36 milyon dolara çıkaran son finansman turu ve çok, çok daha fazlası hakkında daha fazla bilgi edinmek için…

Yatırımcılarınız kimlerdi ve ne kadar topladınız?

Aşırı talep gören bir turda 17 milyon dolar topladık. Turun liderliğini üstlendi Üç Balık Sermayesi, Galvin Ailesi'nin (Motorola'nın kurucuları) girişim kolu, Jackson Meydanı Girişimleri (A Serisine liderlik eden), Kuzeybatı Karşılıklı Girişimler, ve Paul Edgerley (Bain Capital özel sermayesinin eski eş başkanı) diğerleri arasında.

Harness Wealth'in sunduğu ürün veya hizmet hakkında bize bilgi verin.

En yeni ürünümüz, gelişmiş yazılımı, şirket içi Concierge ekibini ve profesyonel topluluğu tek bir yerde sorunsuz bir şekilde bir araya getiren, vergi danışmanlarına yönelik kapsamlı bir vergi danışmanlığı çözümleri platformu olan Harness for Advisors'tır. Harness for Advisors, gelir artışını ve karlılığı artıran verimli muayenehane yönetimi için yeni bir standart belirliyor. İster firmanız için kapasite yaratmaya çalışıyor olun ister sektörde yıllar geçirdikten sonra kendi uygulamanızı başlatıyor olun, Harness sizi yeni zirvelere taşıyabilir. Gelişmiş yazılım, şirket içi müşteri hizmetleri ve desteği, özel olarak seçilmiş yüksek değerli müşteri tanıtımları ve benzer vergi uygulama liderleri ve uzmanlarından oluşan profesyonel bir toplulukla vergi uygulamanızı optimize edin. Hepsi tek bir yerde.

Harness, müşteriler için uzman, denetlenmiş danışmanlar ve kullanıcı dostu müşteri portalımız aracılığıyla kişiselleştirilmiş vergi ve mali tavsiyeler sunar. Danışmanlarımız çeşitli uzmanlık alanlarını kapsamakta ve müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış esnek hizmetler sunmaktadır. Harness ile çalışmak, mevcut her türlü kesinti ve krediden yararlanmanızı sağlamak için karmaşık vergi durumunuzun nüansları hakkında özel bilgi ve uzmanlığa erişmenizi sağlar ve potansiyel kısa ve uzun vadeli tasarruflara yol açar. Hayatınızda yaklaşmakta olan dönüm noktalarınız veya finansal planlama ihtiyaçlarınız varsa, önceden incelenmiş danışman pazarımızda ek finansal ve emlak hizmetleri bulabilirsiniz. Misyonumuz, müşterilerimizin en iyi finansal geleceklerine giden yolda güven oluşturmalarına yardımcı olmaktır.

Harness Wealth'in başlangıcına ne ilham verdi?

Harness, inşaatçıların mali kararlarının karmaşıklığının arttığı ve mali, vergi ve emlak planlama ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde çözmek isteyen bireyler için harika bir çözüm bulunmadığı inancı üzerine kuruldu.

Compass'ın geliştirilmesine yardımcı olan deneyimlerime dayanarak, ideal çözümün, teknolojinin hem keşfi hem de olağanüstü danışmanlarla çalışan müşterilerin deneyimini güçlendirmeye yardımcı olabileceği bir platform oluşturmanın gerekli olduğunu hissettim.

Pazarımızdaki en acil ihtiyaçlar vergi planlaması ve hazırlığıyla ilgilidir; dolayısıyla hem danışmanlar hem de müşteriler için en kapsamlı çözümü oluşturmaya farklı şekilde odaklandık.

Harness Wealth'in farkı nedir?

Harness, hem müşteri hem de danışman deneyimini geliştiren, pazarın başka yerlerinde mevcut olandan daha kapsamlı bir teklife olanak tanıyan benzersiz bir çözüm sunuyor.

Harness, danışmanlara daha fazla verimlilik ve etki sağlarken olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır. Sezgisel ve işbirliğine dayalı bir arayüze sahip Harness platformu, vergi müşterilerinin ve danışmanlarının belgeleri ve anketleri kolayca paylaşmalarına, ödemeleri yönetmelerine, dosyalama sürecini dinamik olarak takip etmelerine ve önemli dosyalama ve diğer vergi son tarihlerinin karşılandığından emin olmalarına olanak tanır. Harness Concierge ile vergi danışmanları, onları potansiyel yeni müşterilerle buluşturacak ve katılım, faturalandırma, faturalandırma, e-dosyalama ihtiyaçlarını ve daha fazlasını yönetecek sektörde bir ilk olan kurum içi müşteri başarı ekibiyle donatılmıştır. 

Harness Wealth hangi pazarı hedefliyor ve ne kadar büyük?

Harness, 10 Milyar Doların üzerinde vergi danışmanlığı pazarında ve 50 Milyar Doların üzerinde mali müşavir segmentinde faaliyet göstermektedir.

İş modeliniz nedir?

Harness'in iş modeli, yazılım ve/veya hizmetlerimize erişim için hem danışmanların hem de müşterilerin ödeme yapmasına dayanır.

Potansiyel bir ekonomik yavaşlamaya nasıl hazırlanıyorsunuz?

Bu turdan sonra iyi bir sermayeye sahip olduğumuz için şanslıyız ve operasyonlarımızı önemli ölçüde etkileyecek kısa vadeli bir ekonomik gerileme beklemiyoruz. Bununla birlikte, vergi hizmetlerine olan ihtiyaç her zaman devam etmektedir. Ekonomik büyüme veya durgunluk zamanlarında hizmetlerimize olan talebin güçlü kalmasını bekliyoruz.

Finansman süreci nasıldı?

Yatırımcılar, işletmeler her aşama için tipik kriterlerin çok ötesinde bir performans göstermedikçe sermaye dağıtımı konusunda çekimser kalıyor. İster VC ister kurucu olun, sermaye artırmak kolay bir zaman değil, bu nedenle güçlü bir sermaye getirisine giden yolu yatırımcılarımız için çok açık ve anlaşılır hale getirdik.

İşletmenizle ilgili hangi faktörler yatırımcılarınızı çeki yazmaya yöneltti?

Harness, hem sağlayıcıların hem de müşterilerin önemli iyileştirmelerin hem mümkün hem de gerekli olduğuna inandığı, isteğe bağlı olmayan büyük bir pazarda yenilik yapıyor.

Önümüzdeki altı ayda başarmayı planladığınız kilometre taşları nelerdir?

Binlerce müşteriyi yeni portalımıza kazandırdık ve bu sayının bu yıl üç katına çıkmasını bekliyoruz.

New York'ta bankada yeni bir sermaye enjeksiyonu olmayan şirketlere ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz?

Teklifinizin savunucusu olan ve başarınızı desteklemek için kendi yollarından çıkmaya istekli müşteriler geliştirmek en büyük varlığınız olabilir.

Yakın vadede şirketin nereye gittiğini görüyorsunuz?

Müşterilerimiz için önemli bir finansal kaynak haline gelmek amacıyla vergi sürecini kusursuz ve anlaşılır hale getirme misyonumuzu yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu deneyime yönelik iyileştirmelerden ve vergi verileri etrafında oluşturduğumuz içgörülerden heyecan duyuyoruz.

Şehirde saha dışında bir ekip tutmak için en iyi yer neresidir?

New York, uzak çalışanların burayı ziyaret etmekten heyecan duyması nedeniyle merkez olmak için olağanüstü bir yer. Ekibimizin önemli bir kısmı uzakta olduğundan, geçmiş birkaç tesis dışı etkinliğimizi New York City'de ağırladık. Industrious, son etkinliğimizde harika bir ev sahibi oldu ve ekip üyelerinin evlerinde, Niche Niche, Le District ve şehir merkezindeki diğer birçok noktada akşam yemekleri düzenledik. Amsterdam Bilardo, Chelsea Piers ve Şehirdeki çöpçü avlarının hepsi eğlenceli aktivitelerdi.

NYC Tech'deki en popüler listeye kaydolmanıza saniyeler kaldı!

Bugün kaydolun

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/