DENVER– (İŞ TEL)–HempFusion Wellness Inc. (TSX:CBD.U) (OTCQB:CBDHF) (FWB:8OO) (“HempFusion” veya “Şirket”), birinci sınıf probiyotik takviyeleri ve CBD içeren ürünler sunan lider bir sağlık ve zindelik Şirketi, duyurur Research Capital Corporation tarafından tek acente ve tek muhasebeci ("Temsilci") olarak toplam 3.0 milyon ABD Dolarına kadar brüt hasılat için yönetilen bir aracılı özel yerleştirme teklifi ("Teklif").

Arz kapsamında, Şirket, 3,000 milyon ABD Dolarına kadar brüt hasılat için Dönüştürülebilir Tahvil Birimi başına 1,000 ABD Doları ihraç fiyatıyla 3.0'e kadar dönüştürülebilir tahvil birimi ("Dönüştürülebilir Tahvil Birimi") teklif edecek. Her Dönüştürülebilir Tahvil Birimi aşağıdakilerden oluşacaktır: (i) Şirketin adi hisse senetlerine dönüştürülecek olan %1,000'luk üst düzey teminatlı dönüştürülebilir tahvillerinin 10 ABD Doları anapara tutarı ("Dönüştürülebilir Tahviller") (her biri bir "Adi Hisse Senedi"dir). ) belirli olaylarda düzeltmeye tabi olmak üzere ("Dönüşüm Fiyatı") ve Dönüştürülebilir Tahvil Birimlerinin ihraç edildiği tarihten itibaren üç (0.15) yıl olan tarihte vadesi dolacak olan Hisse Senedi başına 3 ABD Doları'lık bir dönüştürme fiyatından ("Vade" Tarih"); ve (ii) Şirket'in 3,333 adi hisse satın alma emri (“Varantlar”).

Her Varant, sahibine Vade Tarihine kadar Adi Hisse başına 0.20 ABD Doları fiyatla bir Ortak Hisse satın alma hakkı verecektir. Varantların sona erme tarihinden önce herhangi bir zamanda, Adi Hisselerin Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nda ("Borsa") veya diğer ana borsada art arda beş (5) işlem günü için hacim ağırlıklı ortalama işlem fiyatının Adi Hisselerin listelendiği, 0.60 ABD Dolarından fazla olan Şirket, böyle bir olayın meydana gelmesinden sonraki 15 gün içinde Varant sahiplerine Varantların sona erme tarihini 30 gün olana kadar hızlandıran bir bildirimde bulunabilir. bu bildirimin tarihinden ("Hızlandırılmış Tatbikat Dönemi") sonra. Kullanılmamış Varantlar, Hızlandırılmış Uygulama Döneminin sonunda otomatik olarak sona erecektir.

Şirket, Adi Hisse Senetlerinin ardışık hisse senetlerinin günlük hacim ağırlıklı ortalama işlem fiyatının, Dönüşüm Fiyatından o sırada ödenmemiş olan Dönüştürülebilir Borçların ana tutarını 60 günden fazla olmayan ve 30 günden az olmayan bir bildirimle dönüştürmeye zorlayabilir. Borsada veya Ortak Hisselerin listelendiği diğer ana borsada beş (5) işlem günü, bildirimden önceki 0.40 ABD Dolarından fazla olmalıdır.

Dönüştürülebilir Tahvillerin ihraç tarihinden 24 ay sonraki tarihte ve sonrasında, Şirket Dönüştürülebilir Tahvilleri kısmen veya tamamen, Dönüştürülebilir Tahvilin anapara tutarı artı tahakkuk edenin %110'u oranında nakit olarak itfa etme hakkına sahip olacaktır. faiz.

Dönüştürülebilir Tahviller, ihraç tarihinden itibaren yıllık %10.0 oranında faize tabidir ve Şirketin takdirine bağlı olarak nakit veya Adi Hisse Senetleri olarak üç ayda bir ödenebilir. Faiz, 360 günlük on iki aydan oluşan 30 günlük bir yıl esas alınarak hesaplanacaktır. İlk faiz ödemesi, Arzın kapanış tarihinden 31 Mart 2022'ye kadar olan süre için 31 Mart 2022'de yapılacaktır.

Dönüştürülebilir Borçlar, Şirket'in doğrudan bir yükümlülüğü olacak ve Arz uyarınca ihraç edilen ve Borsa'da tescil edilebilecek tüm Dönüştürülebilir Tahvillerin sahipleri lehine yapılan genel bir teminat anlaşması uyarınca Şirket'in varlıklarına karşı teminat altına alınacaktır. Şirketin varlıklarının bulunduğu herhangi bir yargı yetkisi. Dönüştürülebilir Tahviller, Şirketin başlıca teminatsız yükümlülükleri olacaktır ve Arz kapsamında ihraç edilen tüm diğer Dönüştürülebilir Tahviller ve Şirketin daha önce mevcut ve gelecekteki tüm teminatsız borçları ile anapara ve faiz ödeme hakkı bakımından eşit olacaktır.

Şirket, Arz'ın net gelirlerini işletme sermayesine, borcun geri ödenmesine ve/veya genel kurumsal amaçlara tahsis etmeyi planlamaktadır. Şirket, Temsilciye, Dönüştürülebilir Tahvil Birimlerinin ek %48'ine kadar satması için Teklifin kapanış tarihinden 15 saat öncesine kadar kullanılabilen bir opsiyon (“Acente Seçeneği”) vermiştir.

Teklifin kapanışının 28 Mart 2022 ("Kapanış Tarihi") haftasında veya bu haftaya yakın gerçekleşmesi bekleniyor ve gerekli tüm düzenleyici onayların alınması ve Teklifin kabulü dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli geleneksel koşullara tabidir. Değiş tokuş. Arz uyarınca ihraç edilen tüm menkul kıymetler, yasal bir bekletme süresine tabi olacaktır. dört ay artı bir gün Geçerli menkul kıymetler mevzuatına göre Kapanış Tarihi tarihinden itibaren.

Şirket, Teklifin kapanması üzerine, belirli siparişler için bir indirime tabi olarak, Teklifin toplam brüt gelirinin (Acente Seçeneğinin herhangi bir şekilde kullanılması dahil olmak üzere) %8.0'ına eşit bir nakit komisyonu Temsilciye ödemeyi kabul etmiştir. "başkanın listesinde". Buna ek olarak, Şirket, Dönüştürülebilir Tahvillerin (Dönüşüm Fiyatına dayalı olarak) dönüştürülmesi üzerine ihraç edilebilir Adi Hisse Senedi sayısının Dönüşüm Fiyatından bir adi hisse için %8.0'ı tutarında komisyoncu varantı ihraç edecektir.

Şirket içindekiler ve ilgili taraflar, Arz kapsamında Dönüştürülebilir Tahvil Birimleri edinebilir. Bu katılım, Çok Taraflı Araç 61-101 Özel İşlemlerde Azınlık Menkul Kıymet Sahiplerinin Korunması (“MI 61-101”) anlamında “ilişkili taraf işlemleri” olarak kabul edilebilir. Şirket, ne konunun adil piyasa değeri (MI 61-101'de belirlendiği üzere) olarak, ne de Arz'a ilişkili taraf katılımıyla ilgili olarak MI 61-101'in resmi değerleme ve azınlık hissedar onayı gerekliliklerinden muafiyetlere güvenmek niyetindedir. İlgili tarafları içerdiği sürece, Arz bedelinin adil piyasa değerinin Şirket'in piyasa değerinin %25'ini aşması beklenmemektedir. Şirketin herhangi bir yöneticisinin katılımı durumunda, söz konusu yönetici söz konusu katılımı açıklayacak ve Şirket yönetim kurulunun onayı üzerine oy kullanmaktan kaçınacaktır. Ayrıntılar Kapanış Tarihinden kısa bir süre öncesine kadar çözülmeyecek ve Şirket, Teklifi ticari olarak mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı amaçladığından, Şirket Kapanış Tarihinden 21 gün önce önemli bir değişiklik raporu sunmayacaktır.

Bu haber bülteni, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu haber bülteninde açıklanan menkul kıymetlerden herhangi birini satma teklifi veya satın alma teklifi talebi teşkil etmez. Bu tür menkul kıymetler, değiştirildiği şekliyle 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Yasası ("ABD Menkul Kıymetler Yasası") veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası uyarınca tescil edilmemiştir ve olmayacaktır ve buna göre, teklif edilemez veya satılamaz. ABD Menkul Kıymetler Yasası ve yürürlükteki eyalet menkul kıymetler yasaları kapsamında kayıtlı olmadıkça, ABD Menkul Kıymetler Yasası uyarınca ilan edilen S Yönetmeliğinde tanımlandığı şekliyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kişiler veya "ABD Kişileri" hesabına veya yararına veya hesabına veya bu tür kayıt gerekliliklerinden muafiyet uyarınca.

HempFusion Wellness Inc. Hakkında

Bugün beklenen küresel rehberliği karşılamaya veya aşmaya tamamen hazır olan birkaç kenevir türevi CBD şirketinden biri olan HempFusion Wellness Inc., birinci sınıf tüketici markaları ailesini içeren lider bir sağlık ve zindelik şirketidir. Kenevir™, bilge doğallar™, eczacı™ ve Probulin Probiyotikler™, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en hızlı büyüyen probiyotik şirketlerinden biri olan SPIN'lerin bildirdiği verilere göre.

Kendi Kendini Onaylayan GRAS statüsüne ulaşan birkaç CBD şirketi arasında, HempFusion markaların ürün portföyü, USDA Organik Sertifikalı Tentürler, tescilli FDA İlaç Listelenen Tezgah Üstü (OTC) Topikalleri, probiyotik takviyeleri ve cilt dahil olmak üzere 112 SKU'dan oluşur. bakım ürünleri, Beyaz Etiket bölümü ve daha fazlası. Araştırma ve geliştirmeye güçlü bir şekilde odaklanan HempFusion Wellness, geliştirilmekte olan 43 ürüne sahiptir.

18,000 eyalette 50'den fazla ABD perakende noktasından temin edilebilen HempFusion Wellness ürünleri Çin, Meksika, İrlanda, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Kanada'da da mevcuttur ve her markanın web sitesinden çevrimiçi olarak satın alınabilir, Probulin Mağazası Amazon.com'da, dünyanın en büyük sınır ötesi çevrimiçi pazarı olan Alibaba'nın Tmall.com'unda ve çok sayıda ek e-ticaret sitesinde.

Daha fazla bilgi için adresini ziyaret edin www.hempfusion.com.

HempFusion'ı takip edin Twitter, Facebook ve Instagram.

İLERİYE DÖNÜK İFADELER

Bu haber bülteni, Kanada menkul kıymetler mevzuatı anlamında ileriye dönük ifadeler ve ileriye dönük bilgiler içerir (topluca, “ileriye dönük ifadeler“) HempFusion'ın mevcut beklentileri ve gelecekteki olaylara ilişkin görüşleri ile ilgili. Beklentiler, inançlar, planlar, hedefler, varsayımlar veya gelecekteki olaylar veya performansı ifade eden veya bunlarla ilgili tartışmaları içeren herhangi bir ifade (her zaman olmasa da sıklıkla, “olasılıkla sonuçlanacak” gibi kelimeler veya ifadeler kullanarak, “beklenir” ”, “bekliyor”, “devam edecek”, “bekleniyor”, “tahmin ediyor”, “inanıyor”, “tahmini”, “niyet ediyor”, “planlıyor”, “tahmin ediyor”, “öngörü”, “strateji”, “ objektif” ve “görünüm”) tarihsel gerçekler değildir ve ileriye dönük beyanlar olabilir ve fiili sonuçların veya sonuçların bu tür ileriye dönük beyanlarda ifade edilenlerden maddi olarak farklı olmasına neden olabilecek tahminler, varsayımlar ve belirsizlikler içerebilir. Bu beklentilerin doğru çıkacağına dair hiçbir güvence verilemez ve bu haber bülteninde yer alan bu tür ileriye dönük ifadelere gereğinden fazla güvenilmemelidir. Bu açıklamalar yalnızca bu haber bülteninin yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. Bu haber bülteni, özellikle ve sınırlama olmaksızın, Özel Yerleştirmenin kapatılması ve Özel Yerleştirmeden elde edilen gelirlerin kullanımı ve Şirketin diğer planları, odak noktası ve hedefleri ile ilgili ileriye dönük beyanlar içermektedir.

İleriye dönük beyanlar bir takım varsayımlara dayanmaktadır ve birçoğu HempFusion'ın kontrolünün ötesinde olan ve fiili sonuçların ve olayların bu şekilde açıklanan veya ima edilenlerden maddi olarak farklı olmasına neden olabilecek bir takım risklere ve belirsizliğe tabidir. ileriye dönük ifadeler. Bu tür riskler ve belirsizlikler, Teklifin kapatılmasını, Tekliften elde edilen gelirlerin kullanımını, Şirketin Teklifle ilgili düzenleyici onay alma yeteneğini, COVID-19'un etkisini ve ilerlemesini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. pandemi ve diğer faktörler altında belirtilenİleriye Dönük Beyanlara İlişkin Uyarı Notu"Ve"Risk faktörleri” Şirket'in 31 Mart 2021 tarihli yıllık bilgi formunda ve SEDAR'da Şirket profili altında yer almaktadır. www.sedar.com. HempFusion, yasaların gerektirdiği durumlar dışında, yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka bir nedenle herhangi bir ileriye dönük beyanı güncelleme veya revize etme yükümlülüğünü üstlenmez. Zaman zaman yeni faktörler ortaya çıkar ve HempFusion'ın bunların hepsini tahmin etmesi veya bu tür faktörlerin her birinin etkisini veya herhangi bir faktörün veya faktörlerin kombinasyonunun sonuçların içerdiğinden maddi olarak farklı olmasına neden olabileceğini değerlendirmesi mümkün değildir. ileriye dönük herhangi bir açıklamada. Bu haber bülteninde yer alan ileriye dönük tüm ifadeler, bütünüyle bu uyarı bildirimi tarafından açıkça nitelendirilmiştir.

Ne TSX ne de Düzenleme Hizmetleri Sağlayıcısı (bu terim TSX politikalarında tanımlandığı üzere) bu yayının yeterliliği veya doğruluğu için sorumluluk kabul etmez.

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
• KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
• Kaynak: https://mmpconnect.com/hempfusion-announces-us3-million-brokered-private-placement-of-convertible-debenture-units/