ABD'li finansal teknoloji grubu Fidelity National Information Services, ticari ödemeler kolu Worldpay'in çoğunluk hissesini özel sermaye şirketi GTCR'ye satmayı kabul etti ve işletme, tarihteki en büyük kurumsal dağıtımlardan birinde 18.5 milyar dolara kadar değer biçti.
Anlaşma, FIS'in 30 milyar doları aşan satın alımını fiilen ortadan kaldıracak. Worldpay 2019'da ve Şubat ayında yatırımcılara birimi hissedarlara devretmeyi planladığını söyledikten sonra stratejide bir değişikliğe işaret ediyor.
The Financial Times bildirdi Geçen hafta FIS, Worldpay'in çoğunluk hissesini satmak için GTCR ve Advent International ile görüşmelerde bulunuyordu. Konuya yakın iki kaynağın söylediğine göre GTCR, FIS'in danışmanları olan Goldman Sachs, JPMorgan ve Centerview Partners'ın birkaç büyük satın alma firmasına sunduğu bir müzayedede galip geldi.
FIS 11.7 milyar dolar net gelir elde edecek ve Worldpay'de yüzde 45 hisseye sahip olacak. Florida merkezli şirket Perşembe günü, parayı borç ödemek ve hisse geri alımlarını fonlamak için kullanmayı planladığını söyledi.
CEO Stephanie Ferris yaptığı açıklamada, "Bu işlem, FIS'in ticari çözümler işimizden cazip bir değerlemeyle kısmen para kazanmasına olanak tanıyor ve tüm paydaşlar için kesinlik sağlıyor" dedi.
GTCR, Worldpay'i 9.8 mali yılında beklenen faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi düzeltilmiş kazancının 2023 katı olarak, 17.5 milyar $'lık bir peşin değerlemeyle değerlendiriyor. Değerleme, şirketin anlaşmadan elde ettiği getirilere bağlı olarak 18.5 milyar dolara ulaşabilir. FIS ayrıca, Worldpay'in değerinde gelecekte yapılacak herhangi bir artıştan büyük bir azınlık hissedarı olarak fayda sağlayacaktır.
FIS hisseleri, erken düşüşlerden toparlanarak Perşembe günü New York'ta öğle saatlerinde yüzde 0.5 düşüşle ve daha geniş bir piyasa satışıyla birlikte, ancak FT'nin ilk raporunun ardından Pazartesi günü yüzde 6 yükseldi.
Chicago merkezli GTCR uzun süredir ödemeler sektöründe bir yatırımcı ve hatta 1'da Worldpay'e bir işletmeyi 2010 milyar dolardan fazla sattı. Konuya yakın kaynaklar, Perşembe günkü satın almanın firma tarihindeki en büyük satın alma olduğunu söyledi.
GTCR'nin eş başkanı Collin Roche yaptığı açıklamada, firmanın "Worldpay'de sürdürülebilir, uzun vadeli büyüme fırsatına büyük güven duyduğunu" söyledi.
Anlaşma, İngiliz borç verenin mali kriz kurtarma paketinin bir parçası olarak 2010 yılında Royal Bank of Scotland'dan 3 milyar dolara Advent ve Bain Capital tarafından satın alınan Worldpay için özel sermaye mülkiyetine dönüşü işaret ediyor.
Firmalar, şirketi 2015 yılında Londra Menkul Kıymetler Borsası'na kote etti ve bu süreçte milyarlar kazandı. Advent'in ABD'li bölgesel borç veren Fifth Third Bank'tan aldığı Vantiv, Worldpay ile birleştirildi iki yıl sonra, birleşik varlığın değeri 22.2 milyar sterlinin üzerinde olan bir anlaşmada.
FIS, ödemeler sektörünü bir konsolidasyon dalgası vurduğunda 2019'da Worldpay'i satın aldı ve ödemeler sektöründeki ayak izini genişletmeye çalıştı.
Ancak FIS, iki şirketi birleştirmek için mücadele etti ve geçen yıl stratejisini gözden geçirmesi için DE Shaw gibi aktivist yatırımcıların baskısı altına girdi.
Konuya yakın kaynaklar, özel sermaye şirketinin satın alımını kabaca yarısını borçla, yarısını da öz sermayeyle finanse edeceğini söyledi.
Konuya yakın bir kaynak, GTCR'nin hisse taahhüdünün çoğunluğunun iki fondan geleceğini ve 7.9'de toplanan 2020 milyar dolarlık XIII. Fon ile Mayıs'ta kapatılan 11.5 milyar dolarlık XIV. Fon arasında eşit olarak bölüneceğini söyledi. . Büyük GTCR yatırımcıları da doğrudan ortak yatırımcılar olarak Worldpay anlaşmasına yatırım yapacak.
Aralarında JPMorgan, Goldman, Citigroup, Wells Fargo, UBS ve Deutsche Bank'ın da bulunduğu bir grup büyük banka bir borç finansman paketi oluşturdu.
Bu, borç verenlerin büyük özel sermaye satın alımlarını finanse etmeye geri döndüklerinin bir sinyalini işaret ediyor. Pek çok banka, borçlarını üçüncü taraf yatırımcılara boşaltmak için mücadele ettikleri birkaç "askıda kalan anlaşma"dan sonra, devralmaların finansmanından büyük ölçüde vazgeçmişti.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. Otomotiv / EV'ler, karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- Blok Ofsetleri. Çevre Dengeleme Sahipliğini Modernleştirme. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.ft.com/content/b133fa58-5ef2-4cc4-972b-8271f749779e
