Eski Wells Fargo ve Bank of America özel bankacılık yöneticilerinden oluşan bir grup, ABD'de Fidelis Capital adında yeni bir varlık yönetimi şirketi kurdu.
Fidelis Capital ABD'de faaliyete geçti
Danışmanın sahip olduğu yeni firma, eski işverenlerinde yaklaşık 200 milyar dolarlık müşteri varlığı konusunda tavsiyede bulunan finans uzmanlarından 6 yılı aşkın toplu özel bankacılık deneyimini bir araya getirmeye hazırlanıyor.
Fidelis'in Florida ve Teksas'ta yerleşik ekipleri vardır ve yatırım ve varlık yönetimi konusunda uzmanlara kişiselleştirilmiş erişim sağlayarak yüksek net değerli bireylere hitap etmeyi amaçlamaktadır; servet, emlak ve vergi planlaması; ve diğer hizmetlerin yanı sıra kişisel risk yönetimi.
Fidelis Capital'in kurucu ortağı ve baş yatırım sorumlusu Neale Ellis, özel bankacılık modelinin son birkaç yılda “büyük ölçüde değiştiğini” söylüyor. Ellis, yeni firmanın misyonunun "ultra yüksek net değere sahip ailelere, kurumlara ve diğer özel bankacılık müşterilerine finansal meselelerinin bir kısmını değil, tamamını yönetebilecek türden bir ekip vermek" olduğunu söylüyor.
Dallas, Teksas ofisi, eski Bank of America'dan Ellis ve eski Wells Fargo'dan Fidelis başkanı Matthew Ellis tarafından işletilecek.
Florida'daki Tampa ofisi, 25 yıllık deneyime sahip bir finansal hizmetler uzmanı olan Matthew Michaels ve her ikisi de daha önce Wells Fargo'dan olan Paul Ayotte tarafından yönetilecek.
Fidelis CEO'su Rick Simonetti, 22 yılını Wells Fargo Private Wealth Management'ta güney bölgesinin kıdemli genel müdürü ve ulusal servet planlaması başkanı olarak geçirdi.
