BU YAKIT İÇİN DİNLEYİN
DÜŞÜNCE PODCAST'I
Otomotiv sektörü bir noktaya ulaşıyor
yakın vadeli geleceğini yeniden şekillendirecek dönüm noktası,
yazılım olarak da bilinen bağlantılı araç çağının hızlandırdığı
tanımlı araçlar veya "SDV'ler." Bu geleceğin her yönünü etkileyecek
Mobilite, Seviye 2+ özerkliğinde Üretken Yapay Zeka etkilerinden
kokpit etki alanı yazılımının HMI'sı.
CES arifesinde otomobil üreticileri ve tedarikçiler
Bağlantılı arabaların gelişimini yakından izliyoruz – kapsüllenmiş
Connected, Autonomous, Shared ve kelimelerinin kısaltması olan “CASE”
Elektrik. Bu geçiş, dengenin yeniden sağlanması açısından hayati önem taşıyor
otomotiv değer zinciri ve OEM'lerin bu değer zinciri üzerinde nasıl kontrol sahibi oldukları
Araç montaj süreci. Ancak bu, bundan daha fazlasını içerir
yazılım tanımlı aracın oluşturulması. Otomobil üreticileri de olacak
bunların hizmet ömründen daha fazla değer elde etmeye çalışmak
araçlar.
OEM'ler kontrolü geri almak istiyor
gelir içeren 1. kademe ve çip üzerinde sistem (SoC) tedarikçileri
araç içi de dahil olmak üzere aracın kullanım ömrü boyunca tahakkuk edebilir
SDV'lerin kolaylaştırdığı uygulamalar ve dijitalleştirilmiş hizmetler
kolaylaştırmak.
Yan etkisi bir çalkantı dönemi olacak
Tedarikçi değer zincirinde yeniden dengeleme ve böylece
geçiş kompleksi.
Bu değişiklik sektörü altüst etme tehdidinde bulunuyor
Henry Ford'un ortaya çıkışından bu yana doğal karşılanan değer zinciri
1913'te Highland Park'ta ilk hareketli üretim hattı ve
Toyota Üretim Sisteminin kabul görmüş ortodoksluğu şekillendirildi
20. yüzyıl ve ilk dönem boyunca endüstrinin değer zinciri
21'inden.
Elbette otomotivin böyle bir yeniden şekillendirilmesi
Değer zinciri engeller ve muhalefetle dolu olacak –
jeopolitik ve pratik – ve OEM'ler muhalefetle karşı karşıya kalacak
sektör katılımcıları yerlerini bırakmakta isteksiz
tablo.
Tarihsel olarak otomotiv endüstrisi
yarı iletkenler gibi maliyeti optimize eden donanımlara odaklandı.
Yazılım gerekli görülüyordu ancak stratejik açıdan önemli değildi
donanım olarak. Tesla'nın yazılım tanımlı aracını piyasaya sürmesi –
kablosuz güncellemeleriyle statükoya meydan okudu. Öyle değil
bu yazılım stratejik olarak önemli değildi, sadece
endüstri, yazılımı bellek maliyetine göre basitleştirdi.
Elektronik fonksiyonların gelişimi köklü oldu
hem uygunluk hem de maliyet açısından. Donanım ve donanım arasındaki simbiyoz
yazılım basitti: Daha fazla kod basitçe daha fazla koda çevrildi
pahalı mikrodenetleyici birimi (MCU). En aza indirilmiş donanım maliyetleri
küçültülmüş yazılım boyutu. Bu MCU'nun çoğalmasını haklı çıkardı
daha küçük olduğu sürece farklı bellek boyutlarına dayalı türevler
bellek daha düşük donanım maliyetine dönüştürüldü.
Bu yaklaşım otomotiv Ar-Ge'sine hakim oldu
Onlarca yıldır düşünüyorum, yumuşak evrim rahatça uyuyor
Mevcut otomotiv değer zinciri yapıları içerisinde ve
geleneksel platform yeniden tasarım ritimleri. OEM'lerin düzenlediği malzeme
akışları sağladı ve maliyet düşürme gücünü kullandı.
Elektrik
araçlar ve bağlantılı araç fırsatı
OEM'ler yeni E/E ile cesaretleniyor
mimarilerde ve ürün geliştirme sürecinde değişimler yaşanıyor.
Bu değişiklikler 2024 ve 2025'te Seviye 2+ olduğunda görülecektir.
otomatikleştirilmiş araçlar, yaygın olarak benimsenmesiyle tamamlandı
kablosuz (OTA) güncellemeler daha yaygın hale gelecektir.
OTA birden fazla getiriyor
gelir fırsatları. OTA güncellemeleri ayrıca aracın
kullanım ömrü boyunca bakımı yapılır, güncellenir ve özellikler eklenir
Bayiye gitmeden. OTA ile ilk satış
araç işin sonu değil başlangıcı oluyor
otomobil üreticisi için değer çıkarma süreci.
Mevcut endüstri yapısı içerisinde,
otomobil üreticileri için yatırım getirisi açısından çok az teşvik
statükoyu koruyun. Mevcut uygulama donanım tedarikçilerine yöneliktir
yazılımlarını teslimatlara dahil etmek. Önemli bir durum
Mobileye'nin bilgisayarlı görme alanındaki hakim konumu,
hem donanım hem de yazılım yığınlarından yararlanabilirler. Nerede
yazılım gömülüdür ve teslimat sonrası için bir gereksinim vardır
özelleştirme, ya OEM için bir maliyet etkisi yaratır ya da
İnovasyondan elde edilen gelir,
satıcı.
Seviye 2+'nin kullanıma sunulmasıyla birlikte OEM'ler ihtiyatlı davranıyor
bu deneyimi tekrarlamak ve atlanmak. Artan bir artışla
Bir aracın kullanım ömrü boyunca sunulan hizmetler dizisi –
hepsi yazılım tarafından etkinleştiriliyor ve hizmet gelirlerinin geldiğini bilerek
Donanım marjının iki ila dört katı olan OEM'ler,
kaçırılmaması gereken fırsat.
Tesla olarak
değişimin habercisi
Tesla gibi yeni dönem OEM'lerinin erken başarısı,
Xpeng ve Nio yazılım geliştirmeyi içselleştirme konusunda başarılı oldular —
ve dolayısıyla gelirler - kıskanç bakışlara neden oldu
eski otomobil üreticileri. Ve onların bir noktası var; bir noktaya kadar. Tesla'nın
FAVÖK marjı rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor. 2022 yılında Tesla'nın
%21.4'lük bir marj kaydederken, 11 kişiden oluşan bir seçim
yerleşik rakipler ortalama %12.6'yı yönetti. Tesla'nın marjı
2022'de Honda'nınkinden neredeyse %50 daha fazlaydı.
göre en güçlü performans gösteren rakip S&P Küresel Pazar
İstihbarat.
Elbette Tesla'nın marjları yalnızca bununla sınırlı değil
Şüphesiz yazılım yaklaşımına atfedilebilir, ancak
yardım eder. Reklamdan kaçınır ve platform yelpazesi dardır.
bu da maliyetleri düşürür. Ayrıca, diğer stratejiler gibi
bir parça gigacasting irade
sonucuna katkıda bulunacaktır.
Ancak Elon Musk bir yazılımın satışını görüyor
aracı tüketicinin sadece başlangıç noktası olarak tanımladı
ilişki. Tesla'nın 4'nin 2022. çeyreği kazanç görüşmesi sırasında Musk şunları söyledi:
"Teknik olarak satabileceğimiz arabaları üreten tek kişi biziz"
ara sıra sıfır kar elde etmek, dünyada muazzam ekonomiler sağlar
özerklik yoluyla gelecek. Bunu başka kimse yapamaz."
Musk bu iddiayı 2022'nin sonunda uygulamaya koydu.
Tesla modellerinde derin fiyat kesintilerine başladığında
marjlar – ancak yine de emsallerine göre daha yüksek bir getiri sağladı,
rakiplerin elektrifikasyon stratejilerinde dalgalanmalara neden oluyor.
Tesla'nın SDV'leri araç geliştirmeyi de zorluyor
Ortodoksluk. Pahalı küçük fiziksel işlemlerden geçen bir araç yerine
mühendislik her üç yılda bir değişir, ardından büyük mimari ve
Platform her altı yılda bir yeniden tasarlandığından, SDV farklı bir
OTA güncellemeleri aracılığıyla yaklaşım. Ancak eski OEM'ler buna karşı çıkacak
Tesla'nın uygulamalarını benimsemenin hacmin azalmasına yol açacağını belirten
tasarım değişiklikleri arasında uzun döngüler yaşayan araçlar için.
Aşağıdaki grafik E-segment satışlarını göstermektedir
Belirli bir dönemde dünya çapında Tesla Model S ile rekabet eden araçlar
– Model S'in lansman yılı olan 2012'den 2022'ye kadar.
10 yıl boyunca rakip modellerin tümü önemli değişikliklere uğradı
Model S'in 2021 'Palladium' güncellemesi ise metal değişikliklerine çok uzaktı.
maddi açıdan daha az ilgili. Eski OEM'lerin kabul edip etmeyeceği
satışlarda bu kadar belirgin bir düşüş ihtimali tartışmalı bir konudur.
Ara katman yazılımı ve Bağlantılı Araç geliştirme
SDV değer zincirinin savaş alanı
halihazırda gelişiyor ve ana çatışma ara katman yazılımlarını içeriyor.
İşletim sistemleri gibi temel bileşenler
OEM'lerin stratejik olarak yatırım yapacağı bir alan değil, bunun yerine
Uzun vadeli sözleşmeler imzalayarak bir meta gibi davranın.
donanım ve donanım arasında sanal bir yazılım katmanının geliştirilmesi
Otomobil üreticilerinin yazılımları da yoğun araştırmaların bir başka alanıdır. Bu
katman, karmaşık donanım ve yazılımın çevirisini mümkün kılacaktır
kaynakları üst katmanda daha basit bir formata dönüştürür
Yazılım yığını.
Bu hedefe ulaşmak ayrılığa izin verir
yazılım fonksiyon geliştirmeden donanım yaşam döngüsünün.
Böylece her biri bağımsız olarak çalışabilir ve daha fazla seçenek sunabilir.
yeni yazılım tedarik zinciriyle gelecekteki işbirliği.
Emtia ara katman yazılımı bağlantısı bir
kişiselleştirme derecesi ve bazı işbirlikçi çalışmalar olacak
yatırım, ancak bir yandan da gelecekteki altyapı üzerinde olacak
SDV'ler için gereksinimler. Şu anda burası gibi şirketlerin bulunduğu yer
Mobileye ve Nvidia var.
Ancak otomobil üreticileri bunu geliştirmek ve sahip olmak istiyor
stratejik ara yazılım alanı. Satıcılar, satıcının haklarını korumak zorunda kalacak
kod veya arayüzleri, her özelleştirme için bir maliyete yol açar
ve bazen araç başına ödenecek lisans ücreti.
Tedarikçiler yazılımın bir ürün olmadığı konusunda ısrar ederek bu görüşü çürütüyorlar.
temel OEM yeterliliği – VW'nin kötü şöhretli sorunlu CARIAD'ına işaret ediyor
yazılım geliştirme. Ayrıca Mobileye gibi satıcıların
OEM'ler için zorlu olacak müthiş bir güç tabanı oluşturdu
Yazılımın sorumluluklarını donanımdan ayırmak.
Tüm OEM'ler gerekli kaynaklara sahip olmayabilir veya
değer zincirinin bu alanına sahip olma arzusu. Bazı otomobil üreticileri
aslında anahtar teslimi bir ara yazılım çözümünü çekici buluyoruz. Bu
değil, OEM'lerin şirket içi yazılım kapasitesinin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir
aktif olarak SDV'ler veya Seviye 3 araçları geliştiriyor veya olmayı tercih ediyor
İlk hareket eden olmaktan ziyade hızlı bir takipçi olun ve bunun avantajlarından yararlanın.
daha düşük geliştirme maliyetleri.
İnsan-makine arayüzü (HMI) ve kullanıcı
deneyim (UX), herhangi bir OEM'in temel uzmanlığının önemli bir parçasıdır ve
Giderek homojenleşen bir araç dünyasında marka farklılaştırıcı
tasarım. API ve ara katman yazılımının kontrolü güvence altına alınırsa, bu
%100 OEM katılımının olduğu bir alan olmak.
Ayrıca dikkate alınması gereken SDV'nin arka ucu da var.
SDV'lerin anında yukarı bağlantı ve aşağı bağlantı bulut bağlantısına ihtiyacı vardır. Gibi
Yeni iş modelinin desteklenmesinde gecikme çok önemlidir,
Muhtemelen OEM'ler bulut ile bulut arasındaki bağlantıya da sahip olmaya çalışacaklardır.
platform hizmetleri ve ara katman yazılımı. Bu BMW'nin, VW'nin,
ve Tesla çoktan bu yola koyuldu ve diğerleri de eminim
takip et.
SDV'ler ve
paralel değer zincirleri
Araç geliştirmenin ayrıştırılması
altında bir aracın donanım ve yazılım entegrasyonundan süreç
SDV mega trendi iki değer zincirinin birlikte geliştiğini görecek.
Değer zincirine ilişkin geleneksel bakış açısı devam edecek olsa da, odak noktası
Aracı hareket ettiren, yön değiştiren şeye geçecektir ve
başlat ve durdur.
Elektrifikasyon değeri azaltacak
geleneksel mekanik bileşenler malzeme listesine katkıda bulunur
(BOM), pil ve elektrik motorlarının büyümesi nedeniyle
İçten yanmalı bileşenlerle karşılaştırıldığında bileşen bileşenleri. yüzünden
E/E ve yazılım devrimi, geleneksel mekanik bileşenler
giderek metalaşacak ve üzerinde baskı oluşturacaktır.
ikmal üssü.
Otomotivlerini kullanmayı ümit eden 1. Kademe tedarikçiler
SDV'lerden para kazanmak ve rollerinden geçiş yapmak için yazılım uzmanlığı
Sistem entegratörlerinden yazılım entegratörlerine kadar bir savaşla karşı karşıyayız. bir
idealleştirilmiş senaryoda, OEM'ler ikisinden de birine yer bırakma konusunda isteksizdir.
SoC satıcıları veya katman 1'ler. Ancak kimin olacağı seçimi göz önüne alındığında
Gelecekteki işler için daha merkezi bir konumda olduklarından muhtemelen SoC'yi seçeceklerdir.
satıcıları.
OEM'ler öncülük edecek
karar
Otomobil üreticileri, bunun nasıl sağlanacağının belirlenmesinde önemli rol oynuyor.
SDV değer zinciri gelişiyor. Katılımlarının boyutu artacak
şirket içi yazılım kapasitesi seviyesine kadar. Bu olabilir
felsefi ya da stratejik bir bakış açısıyla şekillendirilmiş ya da
Mali ve insan kaynaklarının mevcudiyeti nedeniyle.
Gidecek maddi gücü olmayanlar
tek başına emtia ara katman yazılımlarında geliştirme ortaklıklarını tercih edecek
ve stratejik ara yazılımın temel parçaları. Burada bir OEM
daha sonra API'lerini geliştirmek için bir iş ortağının sağladığı platformu kullanabilir.
Bu, bir OEM'in oyunda en azından bir miktar görünüme sahip olmasını sağlar.
Ara yazılım platformunun tedarikçisi için
böyle bir ortaklık aynı zamanda ileriye yönelik bir yol da sunar - ancak
tedarikçinin kendi bünyesinde bir çözüm seti geliştirmiş olması (örn. Bosch)
ve ETAS, ZF ve Arabulucu) veya yeteneğin kazanılması. Bu tür bir
Nisan 2023'te JLR ile Elektrobit arasında bir anlaşma yapıldı.
Continental'e aittir. 2024'ten itibaren JLR'ın EVA Continuum platformu
Elektrobit’in yazılım platformunu ve işletim sistemini kullanacak.
Bu yeni ortaklıklar sonun habercisi olabilir
Çoğunlukla çatışmacı ve düşmanca tedarikçilerin tanımladığı dönemler
ilişkiler. SDV'nin ortaya çıkışı daha fazlasının habercisi olabilir
daha fazla sektör katılımcısının paylaşımda bulunmasına olanak tanıyan işbirlikçi dönem
SDV devriminden elde edilen ganimetler.
————————————————————
Bu mobilite içgörülerini daha derinlemesine inceleyin:
HAREKETLİLİĞİN GELECEĞİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ VE
BAĞLANTILI ARABALAR
ÖZERKLİK, ARAÇ PAYLAŞIMI VE
ELEKTRİKLENDİRME
TEKNOLOJİK ARAÇLAR
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Bu makale, S&P Global'in ayrı olarak yönetilen bir bölümü olan S&P Global Ratings tarafından değil, S&P Global Mobility tarafından yayınlanmıştır.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/fuel-for-thought-connected-cars-and-the-automotive-revolution.html
