Zephyrnet Logosu

Cannacurio Podcast Bölüm 59 2023 Lisans Lider Tablosu Özeti | Esrar Medyası

Tarih:

Cannabiz Media'nın Baş Veri Sorumlusu Ed Keating, 2023 Lisanslama Lider Tablolarının bir özetini yapıyor ve size verilen tüm lisanslara baktığımızda gördüklerimizi gösteriyor.

Podcast'i dinlemek için aşağıdaki Oynat düğmesine basın.

[Gömülü içerik]

Şu bağlantıyı izleyin: Önceki Bölümleri Dinle Cannacurio Podcast'i.

Şu bağlantıyı izleyin: bültene kaydol Cannacurio Podcast uyarıları almak için.

Cannacurio Podcast 59.Bölüm

Ed Keating:

Tünaydın. Ben Ed Keating'im. Cannabiz Media'nın kurucu ortağı ve Baş Veri Sorumlusuyum ve bugün size Yıl Sonu Lisanslama Skor Tablosu ve Özetimizi anlatacağım.

Bunu birkaç yıldır yapıyoruz ve geriye dönüp bakmanın iyi bir yolu, yıl sonu lisanslamada ne olduğunu ve bu bilgiyi takip eden bizler için bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz.

Bu yüzden hepimizin aynı fikirde olduğundan emin olmak için küçük bir seviye ayarıyla başlamayı seviyorum. Yapacağımız şeylerden bazıları aslında çoğunlukla aktif lisanslara odaklanmak olacak çünkü bunlar aslında iş için açık olan ve büyüyen, üretim yapan veya mağazaları açık olan lisanslardır. Bununla birlikte, buraya birkaç sayı koyalım ve derinlere inelim.

Öncelikle ABD'de eyalet düzeyinde yaklaşık 108,000 esrar lisansının verildiğini tahmin ediyoruz; bu oldukça büyük bir sayı. Ve bunun geçen yıla göre yaklaşık %10 artışla %9.6 olduğunu düşünüyoruz.

Daha önce bahsettiğim aktif noktaya gidiyorum. Yıl sonunda 40,000'in biraz altında lisans aktifti. Ve bu, biliyorsunuz, ekime, imalata ve ardından perakende satış dispanserine odaklanılıyor. Ve bu sayı, yaklaşık 2022 lisansın olduğu 7 yılı sonuna göre yaklaşık %42,300 oranında azaldı; dolayısıyla aktif lisanslardaki azalmanın mutlaka endişe kaynağı olduğu anlamına gelmediğini görüyoruz. Ancak izleyen herkes, sektör birçok pazarda arz fazlasının olduğunu biliyor ve rakamlar ve grafikler bunu gösterecek, bunu kanıtlayacak.

Ve Cannabiz Media ve müşterilerimiz için her zaman odak noktası olan bir şey de yeni lisanslardır. Geçen yıla dönüp baktığımızda, kaç tane yeni aktif lisans verildiğini, beklemede olan veya hala başvuru aşamasında olan başka konuların da olduğunu biliyoruz. Bu buna dahil değil. Yani aktif hale gelen yeni lisansların sayısı sadece 5,200, bu da sayının 2022'e yaklaştığı 9,800 yılına göre oldukça düşük. Yani yeni lisans verilmesinde oldukça büyük bir düşüş var. Ve bunun pek çok nedeni var. Bazı durumlarda programların başlatılması yavaş oldu veya davalar açıldı, daha fazla dava açıldı ve üçüncü tur davalar açıldı. Yani evet, yeni lisans verilmesinin grafiksel olarak neye benzediğini görmenin önünde kesinlikle engel olabilecek pek çok şey var. Bu, yetiştirme lisanslarının gerçekten en büyük alan olduğunu ve yetiştirme lisanslarının her zaman en büyük alan gibi göründüğünü görebileceğiniz, bu bilgiyi göstermenin en sevdiğim yollarından biridir. Ve gerçekten her şeyin düşüşte olduğunu görebilirsiniz. Ortada çok sayıda lisansın verildiği bir ani yükseliş var. Bunu gelecek sitelerde de göreceğiz. Birçoğunun bir grup Michigan yetiştirme lisansıyla ilgisi var. Ekibin konuyu incelemesini ve anlamama yardımcı olmasını istedim. Ve pek çok yeni çiftliğin yaratılması o kadar da fazla değildi. Çoğunlukla gölgelik genişletme yapan insanlardı. Yani aslında mevcut çiftliklerine veya tesislerine ek lisanslar aldılar, ancak yine de bu, gölgelik artışıdır ve bu önemli ve bu da önemli.

O halde, tüm lisanslara aylara göre bakmaya devam edelim. Yani Ocak ve Şubat aylarında pek çok lisans verildi, ilginç bir şekilde bunlar Oklahoma'dan geldi; sözüm ona son 18 ay, 16 aydır moratoryum uygulayan eyalet, bunun yerine oturması biraz zaman aldı ve göreceğiz. gelecekteki slaytlarda. Ve sonra bir kez daha, Michigan lisanslarıyla ilgili olan yılın ortasındaki ani yükselişi görüyoruz. Ama sonra biliyorsunuz, yılın ortasına geldiğinizde, yani temmuz gibi, gerçekten de genel olarak düşüyor yıl sonunda lisans verilmesi yavaşladı, biliyorsunuz programlar hızlı bir başlangıç ​​yapmıyor. Yani, uzun yıllardır takip ettiğimiz bu yeni lisans faaliyetinde kesinlikle bir düşüş olduğunu biliyorsunuz.

Öyleyse liderlik tablosuna sihrin gerçekleştiği eyaletler açısından bakalım. Michigan! Bu yeni lisansların 1,100'ünü gerçekten onlar oluşturuyordu. Bu bir ton. Bu ruhsatların çoğu ekim (783), 96'sı imalat ve 243'ü mağazaydı, yani %70 %8.5 %22 gibi bir oran, yani büyüme büyük alandı. Kaliforniya açısından benzer ekim oranı %61, üretim oranı %9 ve mağazalardaki oran %30 civarındaydı. Kaliforniya'ya baktığınızda aklınızda bulundurmanız gereken ilginç bir not ve ben bunun hakkında 2023 boyunca yazdım, bir yıl önce çiftliklerin büyük lisanslar almasını sağladılar ve bunların kesinlikle bir etkisi oldu, sanırım yaklaşık 40 tane verildi ve bu, insanların, çiftliği gerçekten temsil etmek için damga stilinde postalanmak zorunda kaldıkları bu daha küçük lisansları esasen birleştirmelerine olanak tanır. Yani, Kaliforniya'da gördüklerimiz açısından bence bu da sorunlardan biri.

O halde Oklahoma'yı biraz araştıralım çünkü burası çok önemli bir pazar. Bu, biliyorsunuz, endüstrinin bazı yıllarda neredeyse ısrar ettiği bir şeydi çünkü çok fazla şey oluyordu. Ancak bu slayda baktığımızda, burada bakmamız gereken iki veri noktası var. Büyük yeşil sütunlar, aktif lisansların toplam sayısını gösterir ve bu, geçen yılın 12 ayının biraz üzerindedir. Ve biliyorsunuz, yılın başında 12,000'in biraz altında olduğunu görüyorsunuz ve sonra tamamen aşağıya iniyor, bunun muhtemelen 8,500 gibi olacağını tahmin edeceğim. Bu büyük bir düşüş. Bilirsiniz, dahili olarak kullandığımız grafiklerden biri ve müşterilerimiz için net olarak, bu ay artı mı eksi mi olduğunuzu gösteriyor ve öyle görünüyor ki her ay 400-500 lisans düşüyor ve bir tane var bunun pek çok nedeni var. Biliyorsunuz, bu daha çok yaptırımla ve düzenleyici kurumla devam eden diğer faaliyetlerle ilgili. Ama mavi çizgiye bir bakın, bu o ay için verilen yeni lisans sayısını gösteriyor ve yılın başında hala öldürüyorlardı – 580, 277 ve sonra 80, 18, bu sanki bir İktisat dersinde, bilirsiniz, sıfıra giden bir şeyin mükemmel eğrisini göstermek için, şu anda hemen hemen sıfırdırlar ve liderlik tablosunun en üstünde olmayacaklar. Bence devlet onları herhangi bir liderlik tablosunun zirvesinde istemiyor. Bu gerçekten büyük bir değişiklik ve düzenleyiciler orada çok fazla iş yapıyor, aslında tüm bu lisansların sahiplerinin kim olduğunu kontrol ediyorlar. Bu lisansların çoğunun kapatıldığını biliyoruz. Sahte lisanslar vardı, para yurt dışından geliyordu ve düzenleyici kurum bunu gerçekten engellemek için çok fazla zaman, çaba ve para harcıyor. Bu gerçekten pazarın çehresini değiştiriyor. Hâlâ çok sayıda lisans var, ancak okuduklarımıza, duyduklarımıza ve gördüklerimize bakılırsa bunların çoğu sektörden ayrılacak veya düzenleyici kurum tarafından kapatılacak gibi görünüyor.

Hadi bazı bölgesel anlık görüntülere bir göz atalım ve bu bölgesel görüntüyü tıpkı geçen yıl sunulduğu gibi yapıyoruz çünkü biliyorsunuz 39 küsur pazar varken, böyle bir sunumda her eyaleti derinlemesine incelemek biraz zor. Ancak veritabanına erişiminiz varsa, bunun çoğunu, bu verilerin çoğunu görebilirsiniz. Öncelikle bölgesel anlık görüntüler, bölgelere göre lisans verilmesi açısından 2023 yılı 2022 ile karşılaştırıldığında nasıldı?

Bu biraz ilginç çünkü iki bölgede gerçekten dev değişiklikler yaşandı, Güneybatı ve Batı'da, pek çok lisanstan dolayı büyük mavi artışlar yaşandı. Bilirsiniz, Güneybatı'dakiler için hepsi Oklahoma'ydı, onu harekete geçirenler onlardı. Ve batıda da Kaliforniya olabileceğini düşünüyorum. Ama diğer üç bölgeye bakın, aslında yıldan yıla çok da farklı değil. Kuzeydoğu'da olduğu gibi, Doğu'daki canavar da asla yaşanmadı. New York tonlarca lisansla uçup gitmedi. New Jersey bunu yaptı ama New York yapmadı. Vermont bir nevi hızlandı ama diğer bölgelerin çoğu oldukça istikrarlı kaldı.

Öyleyse belirli bölgelere ay bazında göz atalım, örneğin yıl boyunca eğri nasıl görünüyordu?

Yani ilk önce Midwest'te, ortada büyük bir artış, insanların büyümelerini genişlettikleri tüm bu yetiştirme lisanslarının verilmesiydi. Midwest'te aktif hale geldiğini tespit ettiğimiz 1,328 lisansın %88'inin Michigan'dan geldiğini ve Michigan'ın Oklahoma, California ile uzun süre liderlik tablosunun zirvesinde yer aldığını da belirtmek önemlidir. Gerçek bir sürpriz değil ama gerçekten aktif bir pazar açısından Ortabatı'daki tüm oksijeni emmek gerçekten. İlginçtir, dün bir sektör profesyoneliyle konuşuyordum ona hangi eyaletin lisanslamayı doğru yaptığını sordum ve o da Michigan'ı seçti. İyi bir iş çıkardıklarını düşündüğünü ve artık kesinlikle oldukça sağlıklı ve sağlam göründüğünü söyledi.

Kuzeydoğuya atlamak, kesinlikle bir tür zirveler ve vadiler gibi, ancak haziran ayından neredeyse yılın sonuna kadar pek çok tutarlılık var. Tüm ülkeyi gösteren grafikte gördüğümüz gibi kesinlikle düşüş yaşadılar, ancak lisans sayısı o kadar fazla değildi. Ve Kuzeydoğu Connecticut, Mass Maine, New Hampshire gibi New England ve Vermont'un tamamını içeriyor. Yani biliyorsunuz, lisanslar kesinlikle veriliyor, hepimiz güya New York'un atacağı 1500 kişiyi bekliyoruz.

Yani şimdi Güneydoğu'da, burada çok fazla lisans yok, burada sadece küçük bir artış var, sanırım bu, çok sayıda Porto Riko lisansı eklediğimiz, keşfettiğimiz veya yerleştirdiğimiz zamandı, ancak genel olarak, bir tane değil. burada çok fazla aktivite var. Bunlara Arkansas, Mississippi, Virginia, West Virginia, Maryland gibi eyaletler de dahildir. Bu eyaletlerden bazılarında daha fazla lisans alacağımız programlar var ama henüz uygulamaya konmadılar.

Burada Güneybatı var; buna Arizona, Oklahoma, Texas da dahil. Ve burada, Oklahoma'nın daha önce verdiğine atıfta bulunduğum tüm lisansların, bunları çıkardığınızda ve sıfıra düştüğünde, bakın bölgenin geri kalanına ne olduğuna bakın, yani, genel olarak 100'ün altındalar. bölge. Teksas gibi yerler aslında düşük CBD tipi bir pazardır. Yalnızca üç lisans var, diğerleriyle aynı türde bir pazar değil. Ama biliyorsunuz, Arizona ve New Mexico gibi başka eyaletlerimiz de var ve Oklahoma'nın ortadan kaybolmasıyla birlikte liderlik tablosunun tepesine başka birisinin çıkması için kesinlikle fırsatlar var.

Son olarak, Batı'ya gidelim ve burada Alaska, Kaliforniya, Colorado, Montana, Nevada, Washington, Oregon ve diğerleri var, bunlar bir süredir ortalıkta olan güçlü eyaletler. çoğu, biliyorsunuz, bir düşüş gördüler, bildiğiniz gibi yıl ortasından itibaren eyaletlerde moratoryum var. Biliyorsunuz Oregon uzun süredir moratoryum altında kalmaya devam ediyor. Yani, biliyorsunuz, yeni lisansların gelmesi açısından lisansın nasıl olacağını etkileyen, bazen düzenleyici olmak üzere kesinlikle sorunlar var.

Artık bazı bölgelere baktığımıza göre, bazı faaliyetlere bir göz atalım çünkü birçok insanın gerçekten bu tür lisanslara odaklandığını, belki de satış yaptıkları, araştırdıkları veya nasıl olduğunu önemsediklerini biliyoruz. birçok kapı açık vs. Öncelikle, ekime bakacağız ve bunlar verilen yeni lisanslar ve bence bu çok etkileyici çünkü yeni lisanslar açısından ekimin ne kadar daraldığını gösteriyor. Yani 2021'de verilen yeni tarım ruhsatı sayısı 9,010 oldu; bu çok büyük bir rakam. Ertesi yıl hızla 6,010'a düştü ve geçen yıl daha da düşerek 2,200'e düştü. Açıkçası, pek çok eyalet bunun için lisanslarını azalttı ve arz fazlasının olduğunun farkına vardılar. Çiftçiler, biliyorsunuz, çok fazla ruhsat olduğundan, çok fazla tente olduğundan, bunları satacak kadar mağaza olmadığından yakınıyorlar. New York'ta, çok daha fazla sayıda türün lisanslı olmasına rağmen satışa açık sadece 50 kadar mağaza olduğu için pek çok esrarın çöpe atılabileceğini duyuyoruz. Bu arada, benim Connecticut eyaletimde yeterince esrarımız yok ama onu sınırdan geçirmiyoruz, yoksa bilirsiniz, büyük, büyük bir risk ve cezasınız, ancak birçok gazete makalesi bunun üzerine yazılmış. Ama neyse, çünkü bu büyümede, onun küçüldüğünü ve küçüldüğünü görüyoruz. Ve bunun büyük bir kısmı elbette Oklahoma Moratorium'dan oluşuyor, ama aynı zamanda Oregon ve hatta Vermont'ta, bunu araştırırken, zanaat yetiştiricilerine gerçekten yardımcı olmak için büyük ticari yetiştirme lisanslarını kısıtlamaya başladıkları yerin büyük bir parça olduğunu fark ettim. . Yani Michigan bu yıl 35 lisanstan neredeyse %2,253'ini çıkardı ve biliyorsunuz ki bu onlar için pazarlarını ve gölgeliklerini gerçekten büyütmek için çok büyük bir rakam.

Uygulamanın aydan aya nasıl göründüğüne bakıldığında, biliyorsunuz, çok fazla sıçrama yaşandı. Michigan'da konuştuğumuz büyük Temmuz Spike'ı var.

Üretimle ilgili bazı önemli noktalara bir göz atalım. Yani geçen yıl çok fazla lisans verilmedi. Sanırım toplam 744 civarındaydı; Oklahoma liderliğindeki 1,398'deki 2022'den 246 lisans veya toplamın ⅓'ü verildi. Michigan açık ara ikinci sıradaydı ama ilginç olan şey, geçen hafta bununla ilgili bir gönderi yayınladım, ülke çapındaki üretici sayısının gerçekten istikrarlı olmasıydı. Bence bu, büyüme veya mağazalar gibi değil, kesinlikle farklı dinamikler görmüş olan %0.03 gibi bir değişimdi ve bunun, bilirsiniz, bazı işletmeleri yürütmenin sermaye yoğun gereklilikleri ile çok ilgisi olduğunu düşünüyoruz. biliyorsun, imalatla ilgileneceğim.

Bir sonraki slayt, lisanslar ve tesisler yazan mağazalarla ilgili, ancak bu mağazalarla, esasen dispanserler ve perakendecilerle ilgili. Kanada medyasının işletmeleri takip etmeye çalıştığı yollardan biri sadece lisanslara bakmak değil ki bu da sektörün sağlığı ve büyüyüp küçülmediği konusunda iyi bir göstergedir. Ancak tesislere de bakıyoruz çünkü bazı durumlarda bir tesisin tek bir yerde birden fazla lisansı olabilir. Yani evet, burada mağazalar oldukça sıkı takip ediliyor. Bazı eyaletlerde hâlâ bir işletmenin bu iki farklı nüfusa veya müşteri segmentine satış yapabilmek için tıbbi lisansa ve yetişkinlere yönelik kullanım lisansına sahip olması gerekiyor. Pek çok yer bunu yapmıyor, ama yine de biliyorsunuz ve ayrı bir lisans gerektirecekler, bu da bu eyaletlerde lisans sayısının biraz daha yüksek olmasına neden oluyor, ancak bu, orada kaç mağazanın bulunduğunu bir nevi maskeliyor. . Yani, mavi çizgi takip ettiğimiz mağaza sayısıdır ve yeşil çizgi de çok sıkı bir şekilde takip ettikleri toplam mağaza sayısıdır; burada bu çok daha belirgindir, bazı durumlarda yüzlerce lisansa sahip olduğumuz ekim alanında, sadece bir tesis veya bir çiftlik. Bu nedenle, toplam adreslenebilir pazar vb. pazar boyutlandırması yapıp yapmadığınızı bilmek önemlidir. Yani biliyorsunuz ve bu mağazaların olduğu, biliyorsunuz, dört eyalet lisansların %60'ını verdi, 11,375 mağaza, bu iyi bir rakam. Devasa ya da saçma değil. Ve birçok insanın mağazaları ele geçirip onlara bir şeyler satmaya çalıştığını biliyoruz. Yani bu çok popüler bir segment. New York hala herkesin gözünün üzerinde olduğu bir pazar çünkü çok fazla lisans vaadi var. Size şunu söylememe rağmen, Cannabiz'de piyasadaki ikame ürünlere bakmak için araştırma yapıyoruz ve eyalette 8,000'den fazla lisanslı Vape satıcısı var. Birçoğunun muhtemelen bu elektronik sigaralarda nikotinden daha fazlasını sattığını biliyoruz ve bu da devlet için pek çok zorluk yaratıyor.

Sırf bunu tamamlamak için mağazalara bağlı kalıyorum. Bunlar çok sayıda mağaza ekleyen şirketler ve biliyorsunuz, bu lisansları kimin verdiğini veya kimin aldığını takip ettik ve yıldız işareti olan herkes geçen yıl listedeydi. Böylece pek çok insan mağaza açmaya devam etmeyi başardı ve bu da her yıl bunu yapabilmeleri açısından iyi bir şey. Bunlardan bazılarının MSO olduğu çok açık ve çok tanıdık isimler.

Bunu istihbarat platformumuza bağlamak gerekirse, bizi birçok farklı faaliyet için kullanan müşterilerimiz var. Pazarlama ve satış, burada oluşturulan lisansların bir tür listesidir. Sanırım bu Mississippi'deki dispanserlerin listesi ve CRM'iniz için e-posta pazarlaması için onlara ulaşmanıza yardımcı olacak bir dizi araç ve ayrıca birçok iş zekası aracımız var. Yani bu, normal satış pazarlaması bölümündeyseniz ürünün göremeyebileceğiniz bir parçası. Ancak bu verilerin çoğunu gün ışığına çıkarmaya gerçekten yardımcı olmak ve takip ettiğiniz ve araştırdığınız bu işletmelere ilişkin öngörüler sağlamak için düzinelerce gösterge tablosu oluşturuyoruz. Yani, biliyorsunuz, buradaki ilki, lisansların erişim altında olduğu, bilirsiniz, bu işi yürütmek için ödemeleri gereken bir senet bulunan gayrimenkul Yatırım Ortaklığıdır. Peki kaç metrekare, kaç yıla gider? Notun sahibi kim vs.? İhlalleri ve geri çağırmaları bile takip etmeye başladık. 6,000 ihlali aldık ve bunları kategorize ettik; böylece kolayca araştırılabilir ve hangi mağaza veya işletmelerin sorun yaşadığını görebilir, ayrıca geri çağırmaların nedenlerini görmek için geri çağırmalara da bakılabilir. Yani burada çok daha fazlası var. Bu konuda sorularınız olursa diye sonunda size bazı iletişim bilgileri vereceğim.

Vurmak istediğim sadece birkaç önemli nokta. Son 20 dakikadaki tüm bu bilgilere baktığımızda, yeni lisans verme sürecinin genel olarak düşüşte olmasının, devam edeceği anlamına gelmediği açık. Diğer eyaletlerde yeni lisanslar vaat eden programlar var. New York'taki Vali Hochul'un oradaki esrar kurulundan pek memnun olmadığını biliyorum ve bazı değişiklikler olabilir gibi görünüyor, insanlar yüzlerce lisans beklerken üç lisans veriyor... muhtemelen kazanan bir strateji değil. Bu yüzden daha fazla lisans bekliyorum. 2024'te 2023'e göre büyüyecek mi, yoksa sabit mi kalacak bilmiyorum. Uygulama tarafında kesinlikle yavaşlama olduğunu düşünüyorum. Şunu da açıkça söyleyebilirim ki, Oklahoma lisans vermeyi bıraktı ve çok sıkı düzenlemeler yapıyorlar. Ben bunu gerçekten küçülen, küçülen bir pazar olarak görüyorum, muhtemelen çok fazla yatırım yapılacak bir pazar değil. Demek istediğim, açıkçası orada hala ihtiyaçlar var, ancak lisans sayısı tabloların çok dışında. Bununla ilgili çok sayıda makale gördüm ve hem Oklahoma hem de Maine'deki pek çok karaborsa sorununu takip ettik; bu eyaletlerdeki düzenleyiciler ve yasama organları yabancı yatırım konusunu gündeme getirdi. Biliyorsunuz, hem lisanslar hem de gayrimenkul alanında ve bunlar bir nevi sahte lisanslar çünkü sözde yerel sahibi olan hukuk firmasından bazı avukat yardımcılarını görevlendiriyorlar, ancak para yurt dışından geliyor. Bu nedenle, bu konuda çok fazla inceleme yapıldı ve bunun ucuz tarım arazilerinin olduğu ve insanların bu işletmeleri yürütebildiği ve ülke çapında esrar taşımak için otoyollara ve diğer şeylere erişime sahip olduğu diğer eyaletlerde de devam etmesini bekliyorum. ve bu sınırların ötesinde.

Ve son olarak büyük rakamı ortaya koyarsak, biliyorsunuz yaklaşık 11,375 mağaza var – bu, insanların orada kaç kapı olduğunu, pazarın ne kadar büyük olduğunu sorduğu bir rakam. Bu önemli bir rakam ve bence sektörün sağlığını gösteren bir rakam. New York gibi büyük ölçüde hizmet altında olduklarını bildiğimiz yerlerde yeni işletmeler ortaya çıktıkça ve Kaliforniya'da çok fazla sayıda hizmet veren Oklahoma'ya karşı bu durumun nasıl değişeceğini görmek merak uyandırıcı olacaktır. hala çok daha fazlasını ekleyin.

Yani, bunu göz önünde bulundurarak, sadece iletişim bilgileri, işte Cannabiz Media'yı nasıl bulabileceğiniz, satış ekibimize nasıl ulaşabileceğiniz, bilirsiniz, herhangi bir sorunuz varsa bana ulaşabilirsiniz. Her türlü soruyu yanıtlamaktan ve son 10 yılda topladığımız tüm bilgilerin yayılmasına yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bugün zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.

spot_img

En Son İstihbarat

spot_img