Bengaluru merkezli eğitim teknolojisi unicorn Byjus Pazartesi günü, özel ders veren yan kuruluşu Aakash Eğitim Hizmetleri'nin (AESL) 2024 ortasında ilk halka arzını (IPO) başlatma planlarını açıkladı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Byju'nun yönetim kurulu halka arzı resmi olarak onayladı ve kısa süre içinde halka arz için ticari bankacıların atanmasını duyurması bekleniyor.

Mevcut raporlara göre, daha önce halka arzın büyüklüğünün 1 milyar dolar civarında olabileceği ve Aakash'ın değerlemesinin 3-4 milyar dolar arasına düşebileceği söylenmişti. Şu anda halka arz görüşmeleri, şirketin 40 milyon dolarlık kredi geri ödeme tarihi olan 5 Haziran ile karşı karşıya olduğu bildirildiği bir dönemde geldi. Geçen hafta Bloomberg, Byju'nun kredi verenlerinin şirket tarafından Kasım 1.2'de toplanan 2021 milyar dolarlık kredinin yeniden yapılandırılmasına yönelik görüşmeleri iptal ettiğini bildirdi.

Bu arada Byju's, konuyu bilen kaynaklara göre ABD merkezli bir yatırım şirketi olan Davidson Kempner Capital Management'tan yapılandırılmış bir enstrüman anlaşmasıyla 250 milyon dolar topladı. Fonlar, Aakash tarafından ihraç edilen dönüştürülebilir tahvillere karşı toplandı. Davidson Kempner Capital Management, Aakash'ın yakında piyasaya sürülmesinden pay alacak. Bu, firmanın özsermaye ve yapılandırılmış araçlardan oluşan bir karışımla 1 milyar dolarlık bir değerlemeyle topladığı ve Byju'nun AESL'nin halka arz planlarını desteklemesine yardımcı olması beklenen, devam eden 22 milyar dolarlık finansmanın bir parçası.

Byju, Aakash'ı 2021'de 1 milyar dolara satın aldı. “Satın alma işleminden bu yana Aakash, Byju'yla olan birçok sinerjiden yararlanarak büyümesini hızlandırdı; son iki yılda gelirinde üç kat artış kaydetti. Aakash'ın geliri, 4,000-900 mali yılında 2023 INR FAVÖK (faiz vergileri, amortisman ve amortisman öncesi kazanç) ile 24 INR'ye ulaşma yolunda ilerliyor." ifade.

“Aakash, sınıf tabanlı öğrenmenin en iyilerini mühendislik ve tıp giriş sınavları için özel olarak tasarlanmış son teknoloji ürünü dijital ürünler ve hizmetler ile birleştiren kapsamlı teklif yelpazesi sayesinde bu büyümeden yararlanmak için benzersiz bir konuma sahip. Yaklaşan halka arz, Aakash'ın altyapısını desteklemek, erişimini genişletmek ve yüksek kaliteli sınava hazırlık eğitimini ülke çapında daha fazla sayıda öğrenciye yaymak için önemli bir sermaye akışı sağlayacak" dedi.