Çoğu hesaba göre 2022 zorlu bir yıldı. 2021'deki tarihi zirvelerin ardından fintech sektörü, bodur VC yatırımı, düşen değerlemeler ve ardı ardına işten çıkarmalardan oluşan bir kargaşaya yakalandı. 

Göre F-Başbakan Bu hafta başlarında yayınlanan Fintech Durumu raporunda, değerlemeler bir önceki yılın astronomik zirvesinin ardından tarihsel ortalamaların altına düştü.

Kamu yatırımcıları birçok fintech şirketini yeniden değerlendirdi ve değer katları değişti. Odak noktaları, ortalama fintech çarpanlarında %71'lik bir düşüşle geleneksel finansal hizmetler işletmelerine kaydı. 

Satın almalar gerçekleşmiş olsa da, M&A da sektör genelinde düşerek 320'deki 2021 milyar dolardan 116'nin ilk üç çeyreğinde 2022 milyar dolara düştü ve piyasa yeni değerlere uyum sağladı. 

Kamu piyasası düzeltmeleri özel piyasayı etkiledi ve fonlama turları düşmeye devam ediyor. F-Prime, Stripe, Klarna ve Checkout.com'un en çok etkilenenler olduğunu ve hepsinin eski hallerinin gölgesi olduğunu bildirdi. 

Ancak, FNZ ve Deel gibi şirketlerin değerlemelerini 2022'de iki kattan fazla artırmasıyla, çıkışlar trendi geride bıraktı. 

F-Prime Capital Kıdemli Sorumlusu Abdul Abdirahman, Banking Dive'a "2022, 2021'den çok farklı bir yıldı. Birçok yönden çok iç karartıcıydı," dedi.

Görünüm kasvetli, ancak F-Prime pazarın yeniden odaklandığı alanlar buldu. 

B2B SaaS ve Ödemeler En Dayanıklı 

Fintech'in tüm dikeylerinin piyasa değeri düşerek ortalama düşüşü -%56'ya getirirken, bazı sektörler diğerlerinden daha kötü etkilendi. 

B2B Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar ve Ödemeler sırasıyla %39 ve %50 düşüşle en az etkilenenler oldu. İki sektördeki en kötü darbe, her ikisi de %70'in üzerinde düşüş gösteren Duck Creek Technologies ve Paymentus oldu.

“B2B Hizmet Olarak Sunulan Yazılım şirketlerinin daha fazla yinelenen geliri var ve genellikle daha uzun sözleşmeleri var. Ayrıca bazen çeşitlendirilmiş gelir akışları da oluyor” dedi.

Tüm dikey sektörler arasında en sert düşüşü prop-tech ve sigorta gördü. Borç verme de kötü bir şekilde etkilendi ve %84'lük bir düşüşle en kötü etkilenen Affirm oldu. Bu alanlar, son oran artışlarına yüksek oranda maruz kaldı ve düşük oluşturma hacmi nedeniyle gelir artışında düşüş gördü.

Fintech Endeksi şirketlerinin yarısından azı, çoğunluğu ödemeler alanında olmak üzere, geçtiğimiz yıl kârlıydı. 

İLGİLİ: İşten çıkarmalar ve kaçırılan hedefler: Affirm'in kazanç çağrısı

Finansal hizmetler bağlamında değer tanımlama

Rapor, bir bütün olarak, 2022'de yerleşik şirketlerinkiyle daha karşılaştırılabilir hale gelecek şekilde ayarlanan piyasa değerlemelerinin, fintech'lerin sermaye verimsizliği vakaları nedeniyle zaman zaman olumsuz etkilendiğini belirtti. 

F-Prime, fintech'ler kamu piyasalarına getirildiğinde ve finansal hizmet şirketleri olarak değerlendirildiğinde bu eğilimi sıklıkla gördü. Rapor, halka arzlarından sonraki yıl içinde ciddi şekilde değer kaybeden Funding Circle ve Lending Club gibi şirketlere atıfta bulundu. 

Ancak, raporun "gerçek bozucular" olarak adlandırdığı aykırı değerlere dair kanıtlar olduğunu kaydetti. Hem Block hem de Shopify, halka açıldıktan sonra değerlemedeki ilk düşüşü atlatarak yeni zirvelere ulaştı. 

Rapor, "mevcut finansal hizmetlerin daha iyi sürümleri" ile "gerçekten yıkıcı yaklaşımlar" arasındaki ayrımın rafine edilme sürecinde olduğunu belirtti. 

Fintech'in her dikeyinde F-Prime, bu yıkıcı potansiyeli en üst düzeye çıkarabilecek alanları belirledi. Farklı sektörlere uygulanan yerleşik finans, fintech'in faydalarını geleneksel finansal hizmetlere göre artırmak için önemli bir kapasite gösterdi. 

Düzeltmeye Rağmen Büyüme 

Kıyamet ve kasvet içinde, F-Prime tünelin sonunda biraz ışık göstermeye çalıştı.

Fintech sektörünün geliri tahminen %15 artarak 136'de 2021 milyar dolardan 155'nin üçüncü çeyreğinde 3 milyar dolara yükseldi. Rapor, ölçeklenmiş şirketlerin bile yüksek oranlarda büyüdüğünü, Opendoor'un en yüksek %2022'yi gösterdiğini, diğerlerinin de önemli ölçüde büyüdüğünü ortaya koydu. .

“Düzeltmeye rağmen, heyecan için hala sebep var. Fintech şirketleri, muazzam bir büyüme alanıyla ABD endüstri gelirlerinin %10'undan daha azını elde etti” dedi.

2023 yılına girerken sektör için altı ana trend belirlendi. 

Ödeme düzenlemesi – F-Prime, tüccarların tek bir motorda dolandırıcılık ve riski dengelerken ödemeler için farklı seçenekler sunma ihtiyacını belirledi. 

Dikey fintech – Daha fazla dikey yazılım şirketinin ortaya çıkmasını ve gömülü fintech çözümlerini sorunsuz bir şekilde sunmasını bekliyorlar.

Özel varlık Altyapısı – Alternatif varlıklar alanında daha fazla erişim ve veri öngörülerini kolaylaştırmak için altyapı ve dağıtım araçları.

Yeni tüketici verileri API'leri – Tüketicilerin finansal verilerinin platformlar genelinde artan erişilebilirliği, daha kişiselleştirilmiş finansal ürünlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Anında ödeme rayları – Küresel olarak gerçek zamanlı ödemelerde önemli büyüme. Fintech'ler için gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti, ters ibraz kolaylaştırma ve açma/kapama rampaları oluşturmak için birçok fırsat mevcuttur.

Kripto uyumluluğu – Dolandırıcılık, bilgisayar korsanlığı ve oynaklıkla geçen bir yılın ardından düzenleyiciler, tüm kripto katılımcıları için güvenliğin birinci öncelik olmasını sağlamak için devreye girecek.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://news.fintechnexus.com/the-great-correction-f-primes-2023-state-of-fintech-report/