Kearney'e göre, güçlü performans, kaydedilen en düşük risk maliyetleri seviyesinden kaynaklandı. 2022 Bireysel Bankacılık Radarı, COVID ile ilgili kredi temerrütlerinin tahmini dalgası, hükümetlerin ve bankaların proaktif politikalarıyla hafifletiliyor.
Ancak, banka performansında ve iş temellerinde pek bir değişiklik olmadı. Perakende bankalar pandeminin ciddi sonuçlarını önlerken, müşteri başına gelir ve maliyet-gelir oranı (CIR) gibi temel iş göstergeleri önemli ölçüde değişmedi.
Perakende bankalar, son on yılda değişen müşteri davranışlarından yararlandı ve hem şube hem de çalışan sayısını azaltma fırsatını yakaladı. Ancak, yalnızca son beş yılda şubelerde yüzde 1 ve çalışanlarda yüzde 2'lik bir azalmadan sonra, bundan sonra maliyetleri yılda yüzde 25 ila 12 oranında azaltmanın yollarını bulmak giderek daha zor olacak.
2021 yukarı yönlü sürpriz olsa da görünüm belirsiz. Bir yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ve diğer merkez bankalarının) faiz artırımları ve on yıldan uzun süredir devam eden sıfır faiz oranı politikasının sona ermesi, net faiz marjlarında iyileşme yoluyla banka gelirlerinde artış sağlayabilir.
Öte yandan, AB ve Birleşik Krallık'ın çoğunda enflasyonun onlarca yılın en yüksek seviyelerine ulaşması ve hane gelirlerinin daralmasıyla birlikte, maliyetleri yakından yönetmek bankalar için kilit bir konu olmaya devam edecek. Yine de, 2021 provizyon sürümüne benzer başka bir beklenmedik düşüş olası değildir.
İşletme modellerinin yapılandırılmış ve disiplinli bir dönüşümü, perakende bankalarının yaklaşan ekonomik zorluk ve kargaşa dönemlerinde yönetmek için ellerinde bulunan ana kaldıraçtır.
Avrupa bankaları – Olağanüstü toparlanma
Bastırılmış talep ve risk maliyetlerinin tersine çevrilmesi, Avrupa bankalarının 2021'in başında göründüğünden daha güçlü performans göstermesine yardımcı oldu.
2022 Bireysel Bankacılık Radarımız, bir bütün olarak Avrupa genelinde müşteri başına kârın, önceki yıl 43 Euro'ya kıyasla yüzde 214 artarak 2021 Euro'ya ulaştığını gösteriyor - 150'dan bu yana en yüksek rakam. Analiz edilen 2016 ülke arasında İtalya ve Birleşik Krallık öncülük etti. şekilde, yalnızca Polonya'daki bankalar müşteri başına kârlarının düştüğünü gördü.
Bu önemli kâr artışı, provizyonlardaki kayda değer düşüşlerle ve bir dereceye kadar 2020 dip noktasından geri gelen gelirlerle büyük ölçüde bağlantılıydı.
Analizimiz, 21 ülkenin her birindeki bankaların, gelir yüzdesi olarak risk karşılıklarında düşüşe tanık olduğunu, İtalya'nın 19.5 yüzde puanlık düşüşünün incelenen tüm ülkeler arasında ikinci en yüksek ve İngiltere'nin 21.1 yüzde puanı ile üçüncü olduğunu gösteriyor (bkz. şekil 1).
Her ikisi de Polonya'nın yüzde 29.6'lık büyük düşüşünün arkasındaydı ve bu da Doğu Avrupa bölgesinin 17.0 yüzdelik düşüşle emsallerinden daha iyi performans göstermesine yardımcı oldu, Güney Avrupa'daki 15.5 yüzde puanlık düşüşün çok az üzerinde, ancak Batı Avrupa'daki yüzde 9.0'luk düşüşün çok üzerinde.
