2022 sona ererken, AutoTechInsight uygulaması
S&P Global Mobility, bulmak için yeni Talking Heads serimizi kullanıyor
2023'te kendi alanlarında hangi zorlukların ve fırsatların karşı karşıya kalacağını öğrenin.
Cari yıla yine çip krizi hakim oldu.
Bunun üzerine, kötüleşen makroekonomik durum eklendi.
Rusya-Ukrayna ihtilafından kaynaklanan sonuçlara,
talep garantisi açısından sektör için zincirleme etkiler. İçinde
Bu, ucuz sermaye çağının sonunu getirdi.
gelişen hareketlilik başlangıç ​​​​ekosistemini yavaşlatmaya hizmet etti. İçinde
daha geniş anlamda sektör,
talep yönlü değerlendirmeler mevcut arz yönlü değerlendirmelerin yerini alır
sabitleme.

Matteo Fini
Başkan Yardımcısı, Otomotiv Tedarik Zinciri, Teknoloji ve
Satış Sonrası, S&P Global Mobilite

Sektörün geneline bakıldığında, konunun
tedarikçi esnekliği 2023'te ön plana çıkacak. Makro
çevre, şu tedarikçiler için başarıya elverişli değildir:
Maliyetler veya operasyonel bir dereceye kadar iyi bir kontrole sahip değil
rüzgarları yönetmek için esneklik. Bu en belirgin şekilde
Avrupa.

Durgun hacimler ve artan enerji maliyetleri ile birlikte yüksek enerji maliyetleri
finansman maliyetleri, tedarikçiler için büyük baskılar yaratacaktır.
bölge. Almanya'da risk faktörleri artmış görünüyor. Daha küçük
oradaki 1. kademe tedarikçiler – 100 EUR ile XNUMX EUR arasında geliri olanlar
500 milyon avro – ve 2. kademe tedarikçiler en çok maruz kalanlar gibi görünüyor.

Son birkaç ayda Alman tedarikçiler gördük Ruester
(titreşim/sönümleme ürünleri) ve Dr. Schneider (havalandırma ve
iç trim parçaları) iflas dosyası. Ruester'ın durumu oldukça
ikisinden sonra likidite sorunlarıyla karşı karşıya kaldıkları için ilginç
satın almalar ve artan girdi maliyetleri. Bunun bir olmasını beklerdim
2023'de tema.

Ayrıca, değer zincirinin enerji yoğun bölümleri, örneğin
geri dönüşler için hacimlere de güvenen metal dökümhaneleri,
girdapta gezinin. Gerçekten de, aşırı gerilmiş herhangi bir şirket
2021'de ve 2022'nin başında büyük yatırım programlarıyla
kriz öncesi hacimlerin geri dönüşüne bağlı olarak,
hayatta kalmak için önceliklerini yeniden gözden geçirin.

Jeremy Bouchaud
Direktör, Yarı İletken, E/E ve Otonomi Uygulaması, S&P
Küresel Hareketlilik

Yarı iletkenler

Yapısal kapasite açığının çözülmesi yıllar alacaktır. Sırasında
2021 ve 2022'de çok fazla kapasite yatırımı vardı.
ek kapasiteyi devreye sokmak zaman alır. için kurşun zamanı
ekipman bir ila iki çeyrekten iki ila iki arasında arttı
iki buçuk yıl. Bu, yatırımın bir kısmının ve
2022'deki CAPEX patlaması, önemli bir ek getiri ile sonuçlanmayacaktır.
2024 veya 2025 öncesi kapasite.

Arz yönlü sorunlar herhangi bir acil rahatlama görmeyecek olsa da,
talep tarafı biraz soluklanma getirecektir. tahmin ettiğimiz gibi
Ocak ayında sektördeki mevcut kapasitenin daha fazlası tahsis edildi
2'nin ikinci yarısında otomotive geçiş ve bu 2022'ün başlarında devam edecek ve
bu, çipe aç diğer sektörlerdeki yavaşlama nedeniyle ortaya çıktı
Telekom ve tüketici elektroniği gibi. Ek olarak, agrega
deki savaş nedeniyle küresel olarak talep koşulları kötüleşiyor.
Ukrayna, enflasyonist baskılar ve genel olarak can çekişen bir ekonomik
görünüm. Bu koşullar 2023'teki kapasite sorunlarını maskeleyebilir, ancak
aldanmamak gerekir. Araba başına ortalama çip içeriği
elektrifikasyon nedeniyle hızlanan bir oranda artıyor ve
talep gelir gelmez kapasite açığı tekrar görünür hale gelecektir.
diğer sektörlerden tekrar alır.

Analog, 2023'te ana darboğaz olmaya devam edecek
bir kaç faktör. Birincisi, araç başına düşen analog çip sayısı nedeniyle
MCU sayısından daha hızlı artar. Ek olarak, analog
çipler, SoC'ler veya MCU'lar kadar küçülmez; bu üretim demektir
yeterli kapasitenin olmadığı olgun süreç düğümlerinde kalır
ve yeterli yatırım yok. Son olarak, analog için talep güçlü
diğer kitle pazarlarında - özellikle cep telefonlarında.

Yarı iletken risklerini azaltmak için 2023 ve
bunun ötesinde, elektroniğin kendi tasarımında tasarlanma şeklini yeniden düşünecektir.
Araçlar. Çiplerin standardizasyonunu artırmak için çalışacaklar
ve kullandıkları çiplerin parçalanmasını/çeşitliliğini azaltmak. İçin
örneğin, 1. Katman tedarikçilerinin kullandığından emin olmalarını bekliyoruz.
daha az ASIC/ASSP (özel yongalar veya tek bir
uygulamalar) ve daha genel amaçlı yongalar kullanın. Japonya'da biz
basitleştirmek için oradaki hükümet tarafından yönetilen bazı çabalar da görülüyor.
OEM'ler ve Katman 1'ler arasında çip kalifikasyonu. Azaltılmış özelleştirme
ve daha çok amaçlı yongaların kullanılması, OEM'lerin
Belirli bir çip kapasitesi için araç çıktılarını artırın çünkü
daha az tek başarısızlık noktası vardır. Ayrıca, daha kolay
farklı sistemler arasında en uygun şekilde kullanılabilir yongaları yeniden tahsis edin.

Otomotiv yarı iletkenleri için gelir artışı 2023'te yavaşlayacak
13'de tahmini %22'den sonra yaklaşık %2022'e.
sektör için iniş, ancak daha sert bir çarpışma göz ardı edilemez
otomotiv yarı iletkenleri. Çoğu, talebin nasıl olacağına bağlı olacaktır.
araçlar gelişir. Envanterin ne kadar olacağı belli değil.
yanmış ve ne zaman.

Özerklik

Robotaksi yarışı 2023'te ilginçleşmek üzere.
Ford ve VW'nin Argo AI'dan çekilmesine çok fazla odaklanıldı, ancak bu
özerklikte olanlardan uzaklaşmamalı.

Robotaksi ile ilgili olarak, bir değişiklik görmek üzere olduğumuza inanıyorum
paketin. Şu anda Waymo gibi teknoloji şirketleri görülüyor
yarışı kazanmak gibi. Ama ilk hareket eden durumunu şu şekilde görmüyorum:
zorunlu olarak herhangi bir sürdürülebilir rekabet avantajı sağlar. Eğer biz
Yarış metaforunu daha da genişleten teknoloji şirketleri – Cruise gibi
ve Baidu – marş oyuncusuna tepki verme konusunda harika bir iş çıkardılar
tabanca ve önce bloklardan çıkmak. Ama ilk bölümü
yarış, teknolojik gösteriye benzer. teslim etmek
robotaxi geleceği, bence yürütmesi çok daha zor olan parça
ticarileşmeye karşıdır.

Burada ne yatırımcılar ne de sermaye piyasaları devam edecek.
gelir yoksa faturayı ödeyin. biz girerken
ticarileştirme aşaması, meydan okuyanlar sadece ortaya çıkmayacak
Pony, WeRide ve Waymo gibi robotaxi teknoloji akranları ve aynı zamanda
Araba üreticileri. Araba üreticilerinin burada bazı avantajları var.
zaten büyük filoları işletiyorlar.
Seviye 2+ gibi otomatik sürüş işlevleri. Tesla ve XPENG
2023 yılında robotaksilerin teslimini hedefliyorlar.
milyonlarca kullanıcıdan ücretsiz olarak gelen verilerle yazılım
Araçlar zaten piyasada. Bu arada, robotaksi şirketleri
çok daha küçük bir veri havuzundan daha zengin veriler toplamak için nakit yakmak
yollarda araçlar. Veri yeni yağdır. Eğitimli yazılım, yerleşik
gerçek hayattaki veriler üzerinde, ileriye doğru daha ölçeklenebilir bir yoldur ve
Edge vakalarını kapsayacak şekilde simülasyonla zenginleştirilmiştir. Ancak, dedi ki,
otomatikleştirilmiş araç içeriğinin olabileceği henüz kanıtlanmamıştır.
L4 karayolu konuşlandırmasında başarılı bir şekilde güçlendirildi veya bunlar
otomobil üreticileri yerine getirilmeyen vaatleri yerine getirebilir
önce.

Ticarileştirme ve ürünleştirme konularına baktığımızda,
maliyet disiplini ve farkındalığı, bir ekmek ve tereyağı yetkinliğidir.
OEM'ler. Tesla ve XPeng bu yaklaşımı 2023'te gösterebilirse,
daha fazla eski OEM'in pazardaki pozisyon için itişip kakıştığını göreceğiz.
robot taksi maraton. Ancak Waymo ve Baidu gibi teknoloji şirketlerinin
sürdürmek için gerekli olacak muazzam nakit rezervleri
karlar kalkıştan önce uzun pistteki yarıştaki konumu.

Tevhid Han
Direktör, Yazılım Uygulaması, S&P Global
Hareketlilik

Software

2023'te benim için iki önemli şey öne çıkıyor.
ABD-Çin ilişkilerinde gerilim, Almanya'nın
endüstri birleşik bir batı cephesine katılmaya hazır. bu
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un geçtiğimiz günlerde Çin'e yaptığı ziyaret
VW gibi Alman endüstri liderlerinin eşlik ettiği
ve BMW CEO'ları – sırasıyla Oliver Blume ve Oliver Zipse –
bu görüşü pekiştirdi. Her iki CEO'dan gelen yorumlar
ziyareti, bu görüşü güçlendirdi;
şirketleri Çin pazarına bağımlıdır ve
ülkede, özellikle EV döneminde araba üretin.
Belki de daha çok şey anlatan, önceki VW CEO'sunun bir yorumuydu,
Herbert Diess, 'Çin ile anlaşmalar olmadan enflasyon
patlamaya devam edecekti'. Vuran enerji krizi göz önüne alındığında
Avrupa ve özellikle Almanya, sürekli odaklanma
Gelen çelişkili sesler ve politikalar karşısında Çin
ABD ve İngiltere gibi müttefiklerden, Almanların
endüstri Çin'e büyük bahisler koymaya devam edecek. Bu görüldü
enerji krizinin sancılarını hafifletmek için stratejik bir hamle olarak ve
eşlik eden stagflasyon

İkincisi ve alanımla daha doğrudan ilgili olan,
Otomotiv yazılım savaşlarını kimin kazanacağına dair yaklaşan soru. İrade
otomobil üreticileri mi yoksa büyük teknoloji mi olacak? Eğer bize bir
Cevap, 2023 bize geleceğin yönü hakkında daha fazla ipucu verecek.
savaşlar sürecek. Tüketiciler uyum sağlamaya başlıyor ve
teknoloji odaklı taşımacılığın yeni felsefesini kucaklayın. bu
yeni çığır açan teknolojileri sunma baskısı çok büyük
OEM'ler için. Teslim etmek için, OEM'ler büyük bir
yetenekli yazılımcılar. Yazılım yeteneği pazarı,
son derece rekabetçi – OEM'ler tedarik tabanlarıyla rekabet ediyor
teknoloji şirketlerinin yanı sıra bu yetenek. otomotiv sektörü
geliştirmek istiyorsa önünde birkaç engel vardır.
Kendi yazılım ekosistemleri. Endüstri süreçle bağlıdır ve
mevzuat ve bu sektörü özellikle yapmaz
genç yazılım mezunları için çekici. çekmenin bir yolunu bulmak
endüstri için gerekli yetenek anahtar olacaktır. yeniden icat
endüstrinin yetenek savaşını denemek ve kazanmak için
gözlemlemek ilginç. Zaten VW'nin CARIAD'ını gördük - bir girişim
büyük teknoloji davranışlarına sahip bir şirket yaratmak için - teslim etmek için mücadele edin. BT
sektördeki diğer oyuncuların neler yaptığını görmek büyüleyici olacak
en iyi yetenekleri sektöre çekmeye çalışın.

Brian Rodos
Yardımcı Direktör, Bağlantılı Araç ve Araç Deneyimi,
S&P Küresel Hareketlilik

Bağlı Araba

çalkantılı ekonomik ve tedarik zinciri durumları
önceki iki yıl+ marj performansına odaklandı:
rekor seviyelere yükselen otomobil üreticileri. Bu yenilenen odak
marj performansı, yeni araçlara yönelik talep yüzleştikçe gelişecek
karşıdan esen rüzgarlar Sonuç olarak, eklentiden marj artışı potansiyeli
özellikler ve hizmetler yalnızca daha fazla dikkat çekmekle kalmadı, aynı zamanda
Wall Street'e daha fazla bağlılık. Bu bağlantılı hizmetler ve ücretli
güncellemeler %70'in üzerinde bir marja ulaşabilir, bu da bunu
koruma arayan bir endüstri için inanılmaz derecede çekici bir alan
araç satışının döngüsel doğası.

Yazılımla ilgili 2030 gelir hedeflerinden bir örnekleme ve
hizmetler:

• General Motors – 25 milyar dolar, yazılım, hizmetler, abonelikler
• Stellantis – 23 milyar dolar, yazılım • Renault – gelirin %20'si, veriler,
  hareketlilik, enerji hizmetleri
• Volkswagen – gelirin %20'si, abonelikler, hareketlilik
  Hizmetler

2018-20, hem birçok otomobil üreticisinin hem de
olmayan bölgelerde bağlantı donanımının standartlaştırılması
geleneksel olarak sürümün yanı sıra daha yüksek seçenek fiyatlandırmasını destekler
sağlayan yeni nesil TCU (telematik kontrol ünitesi) donanımının
bir bağlantıyı çok daha uzun süre aktif tutacaktır. 2020-21 sürümlerini gördü
Tesla'nın ötesinde yeni yenilikçi hizmet odaklı iş modelleri ve
2022, teknolojiden yararlanan önde gelen otomobil üreticileri tarafından vurgulandı.
Bu hizmetlerin esnekliği, paketleme, fiyatlandırma ve
özelliklerin kullanılabilirliği. 2023'ün fırlatma rampası olmasını bekliyoruz
çok daha geniş kullanım durumlarıyla benzer özellikler için, ana akımdan
otomobil üreticilerinin takipçisi Bu gelişme taşınmak için kritik olacak
başlıklardan güncellenebilir yerleşik içerik kavramı
daha yeni araçlara sahip tüketiciler için gerçek.

Graham Evans
Yönetmen, Batarya, Şarj, Tahrik ve Termal
Uygulama, S&P Global Mobilite

pil

Piller için daha fazla gelecek birkaç alan var.
2023'te odaklanılacak, yani:

• Hammadde açığı, endüstrinin bunu nasıl ele aldığı ve
  kaynak bulma kararları için ek çıkarımlar nelerdir?
  karbon Ayakizi. Bir yandan, güvenliği sağlamak için bu büyük ihtiyaç var
  hammadde kaynakları, ancak ne pahasına olursa olsun güvence altına alınamazlar
  çünkü ÇSY değerlendirmeleri ivme kazanıyor. Buna eklendi
  karışımı, ABD'nin Enflasyon Düşürme Yasasının zımni ihtiyaçlarıdır
  (IRA), birçok OEM'i ve tedarikçiyi parçalanmaya itti.
  ABD pazarına erişimi güvence altına almak için pil oyun kitaplarını
  imalat sübvansiyonları ve satın alma sübvansiyonları
  Tüketicilerin.
• İkinci olarak, enflasyonun dünya çapında filizlenen bir sorun olduğunu biliyoruz.
  Pandeminin sonuçlarının kesişmesi nedeniyle dünya ve
  Rusya-Ukrayna çatışması. Bu da tüketiciler üzerinde baskı oluşturuyor ve
  değişenleri ele almak için OEM'lerden bir pivot görebiliriz
  makro çevre. Örneğin, bu daha düşük bir geçiş anlamına mı geliyor?
  teknolojik pil çözümleri (ve dolaylı olarak daha düşük maliyetli piller)
  LFP (Lityum-Demir-Fosfor) bazlı katotlu olanlar gibi
  daha yüksek marjlar elde etmek için kimya, yoksa artan anlamına mı gelecek?
  daha düşük kapasiteli pillere olan talep ve dolayısıyla
  araç menzilinden ödün veriyor musunuz?

Şarj

2023'te, olup olmadığını öğrenmeye biraz daha yaklaşabiliriz.
bir süredir BEV'lerin etrafında olan birkaç yeni teknoloji
ana akım benimseme şansı varken:

• İlk olarak, pil değişimi ve olup olmadığı sorusu var.
  hükümet teşviklerinin ve
  Şehirlerdeki jeo-uzaysal sorunlar, ilk başarısının arkasındaydı. Nio, bir
  Çin'deki kilit oyuncu, Avrupa'da lansman yapıyor ve zaten bir
  Norveç'te bir avuç istasyon - yani bu pazar, EV'lerde olduğu gibi,
  Avrupa'da değiş tokuş için ilginç bir petri kabıdır. ABD'de,
  Kaliforniyalı start-up Ample'ın bunu yapıp yapamayacağını görmek ilginç olacak.
  hedeflediği filo sektörüne yeterli ilgiyi toplar.
  Ancak, takasın Çin dışında aleyhine daha fazlası var. işte
  evde şarj etme eğilimi, hükümet yönergesinin olmaması
  ve OEM'leri görecek pil paketlerini homojenleştirme ihtiyacı ve
  T1'ler IP'lerinin bir kısmını teslim eder.
• Şarj etmenin ikinci konusu, kablosuz şarj geliştirmeleridir.
  ve ana akım OEM'ler tarafından dağıtımı. BMW, Hyundai (her ikisi de
  WiTricity's Halo ile) ve Volvo (InductEV ile) zaten
  kablosuz şarjla uğraşan, yaygın olarak benimsenen
  teknolojinin mevcut duruşa meydan okuma potansiyeline sahip
  pil boyutu ve menzili arasında. Tüketiciler ücret alabilecek
  evde daha rahat ve 'sıçrama ve atılma' davranışlarını benimseyin
  dinamik kablosuz şarj yaygınlaşıyor. Teknoloji yakışıyor
  taksiler gibi filo uygulamaları iyidir, ancak ana akımdır
  tüketiciler bu tür kolaylık sağlayan teknolojiler için prim ödemeye hazır
  endüstri zaten şarj fişinde birleştiğinde?
• DC wallbox şarj cihazları da dikkat edilmesi gereken bir şeydir.
  ev içi şarj küresi. Arada bir orta ev sunuyorlar
  yavaş AC şarj cihazları ve süper hızlı genel DC şarj cihazları. onların daha geniş
  dağıtım, yurt içi ve yurt içi arasındaki dengeyi değiştirme potansiyeline sahiptir.
  halka açık şarj bilmecesi. Ayrıca, mevcut modeller var
  kanıtlayabilecek V2G (araçtan şebekeye) çalışmasını kolaylaştıran
  bu enerji bilinçli ve maliyete duyarlı ortamlarda daha çekici
  kez.

Itme

Euro 7 etkileri, teknoloji uyumu için önemlidir.
Bununla birlikte, hala içten yanmalı motorla donatılmış araçlar
E-motor uygulamalarını desteklemek için artan tedarik zincirleri,
onların zorlukları olmadan.

• Euro 7 emisyonları için teklif nihayet açıklandı
  Ekim 2022. Sınırlar, başlangıçta olduğundan daha az sulandı.
  işaretlendi. Bu, birçok OEM'in üzerinde düşünmek için duraklamasına neden olacaktır.
  elektrifikasyon planları – Euro 7 onu yatırım yapmaya değer kılıyor mu?
  bir tur daha ICE güncellemesinde mi? yoksa daha mı mantıklı
  elektrifikasyona odaklanın ve ICE'yi ayırma yoluna devam edin
  ve EV işletmeleri Renault ve Ford gibi
  zaten seçtiniz mi?
• Elektrik çeliği kapasitesindeki sıkıntı potansiyel olarak
  tahrik alanı için sonuçlar. e-çelik sıkıntısı
  planlanan ürün karışımının kısa sürede değişebileceği anlamına gelebilir.
  ICE ve hibrit uygulamalar lehine orta vadeli
  e-çelik için çok azaltılmış talep.
• Mevcut olandan daha fazla menzil ve verimlilik elde etme arzusu
  BEV parametreleri, endüstride geçiş yapmak için daha fazla istekte bulunmalıdır.
  silisyum karbür (SiC) invertör teknolojisi. SiC invertörler sunar
  bir kaynaktan daha fazla enerji çıkarabilmeleri açısından verimlilik
  pil - böylece menzili artırır - ve daha hızlı şarj ve
  geliştirilmiş hızlanma. gibi büyük güç elektroniği tedarikçileri
  Marelli, BorgWarner ve Delphi Technologies giderek daha fazla
  son zamanlarda bu alanda faaliyet gösteren, ürünlerini geliştiren ve
  artan SiC göreceğimizi gösteren siparişleri güvence altına almak
  Kısa vadede invertörün benimsenmesi.

termal

Termal alan için en alakalı konulardan biri
kendini 2023'te sunmak, AB'nin PFA'yı yasaklama kararıyla ilgilidir
(perfloro alkoksi alkan). Kararın açıklanması bekleniyor
Ocak ayında. Burada soğutucu akışkanlar için çıkarımlar var
Araç HVAC sistemlerinde yaygın olarak kullanılan R1234yf ve R134a.
PFA soğutucu akışkanlarına alternatifler olsa da, bunlar
bağlı olarak HVAC sistemlerinin toptan yeniden tasarlanmasını gerektirir.
Kararlaştırılan alternatif. HVAC'a ek olarak,
Bir PFA yasağı potansiyeli EV pillerine de karmaşıklık katar.
mevcut kimyasal türleri, bağlayıcıların üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
pil elektrotları.

Bu makale, S&P Global'in ayrı olarak yönetilen bir bölümü olan S&P Global Ratings tarafından değil, S&P Global Mobility tarafından yayınlanmıştır.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/autotechinsights-talking-heads-series-key-themes-for-2023.html