NEWPORT NEWS, Va., 16 Ağustos 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Huntington Ingalls Industries, Inc. (NYSE: HII) ("HII" veya "Company") bugün daha önce duyurduğu 400 milyon dolarlık teklifini tamamladığını duyurdu 0.670 vadeli %2023 Kıdemli Senetler (“2023 Tahviller”) ve 600 vadeli %2.043 Birinci Tahviller (“2028 Tahviller” ve 2028 Tahviller) ile birlikte 2023 milyon $'lık toplam anapara tutarında “ Notlar”). Şirket, Alion Science and Technology'nin ("Alion") daha önce duyurulan satın alımının ("Alion Devralımı") satın alma fiyatını finanse etmek için vadeli kredi kredisi kapsamındaki borçlanmalarla birlikte arzdan elde edilen net geliri kullanmayı beklemektedir.
Tahviller, Şirketin doğrudan, teminatsız yükümlülükleridir ve Şirketin mevcut ve gelecekteki tüm ikincil ve teminatsız yükümlülükleriyle eşit düzeydedir. Tahviller, Şirketin tadil edilmiş ve yeniden düzenlenmiş döner kredi tesisi kapsamında borcu garanti eden Şirket'in yerli bağlı kuruluşlarının her biri ve belirli istisnalara tabi olarak, teminatsız olarak, müştereken ve müteselsilen tam ve koşulsuz olarak garanti edilecektir. Şirket'in gelecekteki borçları altında başkaca kredi kullandırımları veya sermaye piyasası borçları bulunmamaktadır. Tahviller, bu tür yükümlülükleri teminat altına alan varlıkların değeri ölçüsünde, Şirketin ve Şirketin bağlı kuruluşlarının teminat altına alınmış yükümlülüklerinin tümüne fiilen tabidir ve ticari borçlar da dahil olmak üzere Şirket'in herhangi bir yükümlülüğünün tüm yükümlülüklerine yapısal olarak tabidir. Tahvilleri garanti etmeyen yan kuruluşlar.
Tahviller, tadil edilmiş şekliyle 144 tarihli Menkul Kıymetler Yasası ("Menkul Kıymetler Yasası") kapsamındaki Kural 1933A uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki S Düzenlemesi uyarınca Amerika Birleşik Devletleri dışında nitelikli kurumsal alıcılara teklif edildi. Tahviller, Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve kayıt olmadan veya Menkul Kıymetler Yasasının kayıt gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde arz edilemez veya satılamaz.
Bu basın açıklaması, Tahvilleri veya diğer menkul kıymetleri satma teklifi veya satın alma teklifi değildir ve Tahvillerin herhangi bir yargı alanında herhangi bir satış teklifi, satın alma teklifi talebi veya satışı olmayacaktır. böyle bir teklif, talep veya satışın yasa dışı olduğu veya kime yönelik olduğu. Tahvillerin herhangi bir arzı, yalnızca bir arz muhtırası aracılığıyla yapılmıştır.
Huntington Ingalls Industries Hakkında
Huntington Ingalls Industries, Amerika'nın en büyük askeri gemi inşa şirketi ve hükümet ve endüstrideki ortaklara profesyonel hizmetler sağlayıcısıdır. Yüzyılı aşkın bir süredir, HII'nin Newport News ve Ingalls'ın Virginia ve Mississippi'deki gemi inşa bölümleri, diğer tüm ABD donanma gemi yapımcılarından daha fazla gemi sınıfında daha fazla gemi inşa etti. HII'nin Teknik Çözümler bölümü, dünya çapındaki ulusal güvenlik misyonlarını insansız sistemler, savunma ve federal çözümler ve nükleer ve çevresel hizmetler ile desteklemektedir. Merkezi Newport News, Virginia'da bulunan HII, hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösteren yaklaşık 41,000 kişiyi istihdam etmektedir.
Bu basın bülteninde yer alan, tarihsel gerçeklere ilişkin ifadeler dışındaki ifadeler, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası kapsamında "ileriye dönük beyanlar" teşkil eder ve Menkul Kıymetler Yasası'nın 27A Bölümü'nün güvenli liman hükümleri ve Bölüm 21 Menkul Kıymetler Borsası Yasasının 1934E'si, değiştirildiği şekliyle. İleriye dönük beyanlar, Şirketin fiili sonuçlarının bu beyanlarda ifade edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek riskler ve belirsizlikler içerir. Bu tür farklılıklara neden olabilecek faktörler şunları içerir: gerekli düzenleyici onayların alınması da dahil olmak üzere, Alion Satın Alma İşleminin kapanış koşullarının karşılanmama riski; Alion Devralımının beklenen sinerjilerini, büyüme beklentilerini ve Alion Devralımının beklenen faydalarının beklenen süre içinde veya hiç gerçekleşmeme riski de dahil olmak üzere diğer faydalarını gerçekleştirme yeteneğimiz; ilgili pazarlarda daha büyük veya daha köklü şirketlerin rekabeti; kilit personeli elde tutma ve işe alma becerimiz; Alion operasyonlarının entegre edilmesiyle ilgili zorluklar, riskler ve maliyetler; hükümet ve müşteri öncelikleri ve gereksinimlerindeki değişiklikler (hükümet bütçe kısıtlamaları, savunma harcamalarındaki değişimler ve müşterinin kısa vadeli ve uzun vadeli planlarındaki değişiklikler dahil); Şirketin gelecekteki sözleşme maliyetlerini tahmin etme ve sözleşmelerini etkili bir şekilde yerine getirme yeteneği; satın alma süreçlerinde ve hükümet düzenlemelerinde ve Şirketin bu tür gerekliliklere uyma becerisindeki değişiklikler; Şirketin ürün ve hizmetlerini makul bir yaşam döngüsü maliyetiyle sunma ve kendi pazarlarında rekabet etme yeteneği; doğal ve çevresel felaketler ve siyasi istikrarsızlık; hisse geri alımları, temettüler, sermaye harcamaları ve stratejik satın almalar dahil olmak üzere Şirketin stratejik planını uygulama yeteneği; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve dünyadaki olumsuz ekonomik koşullar; COVID-19 pandemisi dahil olmak üzere sağlık salgınları, pandemiler ve benzeri salgınlar; Şirketin emekli maaşı ve emekli sağlık bakımı maliyetlerine ilişkin temel tahmin ve varsayımlardaki değişiklikler; siber güvenlik tehditleri ve ilgili kesintiler dahil olmak üzere güvenlik tehditleri; ve Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu dosyalarda tartışılan diğer risk faktörleri. COVID-19 salgını, bu tür ileriye dönük beyanlarda ve risk faktörlerinde riskleri, belirsizlikleri ve varsayımları artırabilir ve gelecekte de artırabilir. Şirketin şu anda tahmin edemediği veya şu anda işi üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olmasını beklemediği başka riskler ve belirsizlikler olabilir ve Şirket ileriye dönük beyanları güncelleme veya revize etme yükümlülüğü üstlenmez. Şirketin yapabileceği herhangi bir ileriye dönük beyana gereğinden fazla güvenmemelisiniz.
İletişim
Jerri Fuller Dickseski (Medya)
jerri.dickseski@hii-co.com
757-380-2341
Rick Wyatt (Tahvil Yatırımcıları)
Rick.Wyatt@hii-co.com
757-380-2101
Plato Ai. Web3 Yeniden Düşünüldü. Güçlendirilmiş Veri Zekası.
Erişmek için buraya tıklayın.
