Hong Kong'da yalnızca nakit ödemenin son kalesi taksi sektörüdür. Birçok fintech şirketi mobil ödemeleri uygulamaya koymaya çalıştı ancak çok az başarı elde etti. Üç fintech yapbozu tamamlamak için parçaları bir araya getirmiş olabilir. Ancak parçaları farklı olduğundan bulmacanın neyi ortaya çıkaracağını onların mücadelesi belirleyecek.

İlk olarak: New York merkezli yazılım geliştiricisi Bindo'ya ait (ve azınlık hissesi Hong Kong Telecom'a ait olan) yerli bir fintech olan Wonder. Wonder, Hong Kong'da yerel bar ve restoranlara ödeme araçları sağlayarak başladı.

İkincisi ise taksi filolarının birçok yerel operatöründen biri olan Mobile Shop'un bir şubesi olan CabCab. Hükümetin onayı var gibi görünüyor.

Üçüncüsü, HSBC'nin sahip olduğu ve işlettiği, daha geniş HSBC ekosisteminin desteğine sahip olan QR mobil ödeme uygulaması PayMe'dir.

Octopus, yerel fintech D-ash, kredi kartı şirketleri ve AliPay ve WeChat Pay gibi diğer QR kodu tabanlı uygulamalar da dahil olmak üzere başka oyuncular da var. Ancak destekleyici rolleri var gibi görünüyor.

Sorun sadece taksilerle ilgili değil.

Wonder'ın strateji ve ortaklık başkanı Anson Chan, "Her fintech'in hedefi, yüksek marjlı kredi vermektir, ancak aynı zamanda sermaye yoğundur ve çok fazla risk yönetimi gerektirir" dedi. "Ancak doğru verilere sahipseniz ödemeler ve satın almalar giriş noktalarıdır."

Hangi yarışmacı, ödeme teknolojisini benimsemek için kritik miktarda taksi şoförü kazanabilir?

Fintech v1: terminaller

Hong Kong'un çoğu ulaşım ağı için ödeme teknolojisi sağlayıcısı olan Octopus ve D-ash adlı yerel bir fintech, taksi şoförlerinin mobil ödemeleri kullanmasını sağlamak için ilk girişimleri yaptı.

Çözümleri donanımın ön tarafa kurulması, özel terminallerle D-ash ve Octopus terminaliyle Octopus'un kurulmasına dayanıyordu. Sürücüler pek istekli değildi. Kaynaklar, D-ash'in 50 taksiden oluşan filosundan Hong Kong'un dış adalarına hizmet veren arabalara yaklaşık 18,163 terminal yerleştirmeyi başardığını söylüyor. D-ash kurucuları yanıt vermedi DigFinyorum isteği.

Octopus o zamandan beri mobil versiyonunun QR okuyucusunu tanıtmaya yöneldi. Fintech dilinde kendisini bir ödeme ağ geçidi olarak konumlandırdı; böylece AliPay (hem Hong Kong hem de anakara versiyonları) ve China UnionPay gibi diğerleri Octopus'un varlığını destekleyerek çalışabilir.

Octopus CEO'su Tim Ying, "Ağımızı açtık" dedi. "Yolcular kartlarıyla dokunmayı seçebilir veya Ahtapot okuyucuyu taramak için QR cüzdanlarını kullanmayı seçebilirler."

Ancak ekstra donanım ihtiyacı hâlâ bir engel, dolayısıyla Octopus artık Wonder'ı ödeme ağ geçidi olarak kullanan birkaç firmadan biri; aslında rakip bir ağ kullanmayı kabul ediyor.

Octopus'un bunu yapmaya istekli olmasının bir nedeni Wonder'ın en azından karşılaştırmalı olarak ilerleme kaydetmesidir: 500'den fazla arabaya bindiğini iddia etmektedir.

Stratejisi, taksi sayacını birçok ödeme türünü kabul edebilen kendi cihazıyla değiştirmek oldu. Şimdilik taksi sahiplerine maliyeti sübvanse ediyor, ancak en büyük başarıyı taksi sahiplerinin filolarını yeni araçlarla yükseltmeye karar verdiği yerlerde elde etti.

CabCab da benzer bir rota izliyor. Ödeme fintech EFT Çözümleri tarafından desteklenen şirket, hükümet tarafından onaylandığını söylediği kendi sayacının tanıtımını yapıyor. Bunları 100 araçta pilot olarak uyguluyor ve önümüzdeki altı ay içinde 1,000 aracın bunu kullanmasını umuyor.

Bir ödeme danışmanı, "Sayaçları değiştirmek akıllıca" diyor. “Ancak bu fintech'ler yeni taksilere, yeni filolara ve yatırım yapmaya istekli sahiplere güveniyor. Bu oyuncuların hepsinin sorunu, çoğu lisans sahibinin arabalarına yatırım yapmaması ve kimsenin yükseltmeler için para ödemek istememesi."

Sömürge dönemi karteli

Hong Kong'un taksi endüstrisi, sömürge zamanlarından kalma kartel benzeri bir mirasla faaliyet gösteriyor. Hükümet, tamamı 18,163'den önce taksi işletmek için 1997 ruhsat verdi. Her sürücünün bu ehliyeti kiralaması gerekiyor. Bundan elde edilen gelir akışı, ruhsat sahiplerini çok zengin, işe gelmeyen ev sahipleri haline getirdi - bu ruhsatlar için verilen teklifler 1 milyon dolara yaklaşabiliyor - ve nüfuzlarını yeni ruhsatların verilmesine karşı lobi yapmak için kullanıyorlar.

Sürücüler 12 saatlik vardiyalar kiralıyorlar ve yakıt ve sigorta masraflarını kendileri ödemek zorundalar, dolayısıyla evlerine çok az şey götürüyorlar. Sürücülerin çoğu fakir yaşlı erkekler veya ana karadan gelen fakir göçmenlerdir. Sürücülerin, mobil ödeme ayrıcalığı da dahil olmak üzere fiyatları artırma veya daha fazla ücret alma teşviki yok, çünkü mülk sahipleri kirayı artırdığında ekstra marj ortadan kalkacak.

Lisans sahipleri ile sürücüler arasında Mobile Shop gibi filo işletmecileri bulunmaktadır. Teorik olarak bu profesyonel gruplar ölçek ekonomilerini hayata geçirebilirler. Ancak filolar da parçalanmış durumda ve hiçbiri yaklaşık 1,000 arabadan büyük değil. Dahası, bir arabanın iki sürücüsü olabilir (her vardiya için bir tane), bu da sektörü daha da parçalayabilir.

Bu nedenle herhangi bir ödeme oyuncusunun arabaları kazanması zordur: zincirde her zaman ödeme yapmak istemeyen biri vardır. Sürücüler mobil ödemelere daha da düşman oluyor çünkü birçoğu devletten yardım alıyor ve gelirlerini açıklamak istemiyor, bu yüzden nakit en iyisi. Ayrıca SinoPec ve Shell tarafından işletilen taksi şoförlerine hizmet veren akaryakıt istasyonları da nakit paraya dayalıdır.

Uber'e girin

Rekabetin getirilmesi ve lisanslardaki tavanın kaldırılması en iyi çözüm olacaktır. Hükümet artık Hong Kong'u dijital akıllı şehir ve fintech merkezi olarak göstermeye kararlı. Havaalanına indiklerinde otellerine taksiye binmek için fiziksel paraya ihtiyaç duyan ziyaretçiler için bu pek de hoş bir görüntü değil.

Bu durum bürokratlarda herhangi bir ciddi değişikliğe yol açmadı ancak Kovid sırasında hükümet tüketici kuponlarını Octopus, AliPay, HSBC PayMe ve HK Telecom gibi mobil operatörler aracılığıyla dağıttı. Nüfus mobil ödeme seçeneklerini beklemeye başladı.

Uber'in 2015'te gelişi de ortalığı karıştırdı. Hong Konglular uzun süredir kiralık arabaları özel olarak kullanıyor. Uber toptan bir mücadeleyi temsil ediyordu. Bu yasa dışıdır çünkü Hong Kong yasaları sürücülerin lisanslı olmasını gerektirir. Ancak yine de popüler; özellikle de Uber'in uygulama aracılığıyla ödeme sistemi ve iyi hizmeti teşvik eden iş modeli sayesinde. Aradaki zıtlık utanç verici ve hükümetin (ve taksi lisansı kartelinin) araba kiralama söz konusu olduğunda neden başka tarafa bakarken Uber'e karşı sert önlemler almak konusunda bu kadar istekli olduğunu açıklayabilir.

Ancak son değişiklik inovasyondan geliyor: Wonder ve CabCab, bu zorlukların çoğunu karşılayacak konumda görünen modeller üretti. Her ikisi de maliyetleri sürücülere aktarıyor ancak onlara kolaylık sunuyor. Ancak teklifleri aynı değil.

Yenilikçilik

Wonder'ın, sürücülere nakit anında e-para veren T+0 ödeme özelliğinin kazanan özellik olduğuna bahse giriyor.

CabCab terminali geçiş ücretlerini okumak ve bunları ücretlere entegre etmek için tasarlanmıştır.

Her ikisi de perde arkasında karmaşıklığı içeriyor. Örneğin Wonder, DBS gibi bankalar için bir ticari kuruluş ve AliPay, kredi kartı ağları ve HKT gibi telekomünikasyon şirketleri için bir ödeme ağ geçididir.

T+0 yerleşimi, sürücülere ön finansman sağlanması yoluyla çalışır. Onlara ücreti veriyor (DBS tarafından sağlanan sanal bir banka hesabından) ve birkaç gün sonra alacakları tahsil ediyor (ödeme dünyasının karmaşıklıklarından geçerek yol alan ücret). Japonya'nın SBI'sına ait bir fintech olan Byfin, taksicilere ön ödeme yapmak için Wonder'a işletme sermayesi sağlıyor.

Sürücüler şimdilik bu ön finansmanı yalnızca banka hesaplarına kredi olarak alabiliyor. Wonder, yardımcı olacak bir kart ödeme şirketi bulabilirse banka kartı teklifi üzerinde çalışıyor.

CabCab ayrıca elektronik makbuzların işlevselliğini de sağlar. Ölçer ayrıca tünellerde, otoyollarda veya diğer alanlardaki geçiş ücretlerini de hesaplar. Sürücüler aynı zamanda hesaplamayı kendileri yapmak zorunda kalmadan kendi ücretlerini de (örneğin bagaj için) ekleyebilirler.

Her iki durumda da yolculardan cep telefonuyla ödeme yapmak için ek ücret talep ediyorlar.

Bu iki fintech arasındaki savaş, sürücülerin daha çok değer verdiği şeye dayanıyor: çeşitli ücretlerin otomatikleştirilmesi veya anında ödeme. Her iki çözüm de sürücülere ek donanım yüklemek yerine yeni bir ölçüm cihazı kurmaya dayanıyor. Sayaçlar aynı zamanda yolcuların özel bir uygulamaya ihtiyaç duymadığı anlamına da geliyor: sayacın QR okuyucusu işi yapıyor. Taksicilerin paralarını alabilmeleri için ilgili uygulamayı yüklemeleri gerekiyor. (Fakat Wonder şu anda QR okuyucuyla ödeme yapması halinde yolcunun ücretinin yüzde 10'unu sübvanse ediyor.)

Buradaki zorluk, lisans sahiplerinin veya taksi operatörlerinin yeni bir sayaç üzerinde anlaşmaya varmalarını sağlamaktır. Wonder'ın avantajlı başlangıcı, ücretsiz kurulum sunması sayesindedir, ancak bir noktada terminallerin yararları kendi adına konuşmak zorunda kalır. Bu, her ikisinin de kullanım örneklerini derinleştirmeye çalışacağı anlamına geliyor: Wonder, banka kartlarını tanıtmayı ve fintech yoluna gitmeyi düşünüyor; CabCab, taksinin etrafındaki radyo çağrıları ve coğrafi konum gibi özelliklere bakıyor.

Rekabet

Diğer pazarlar, taksilerin mobil ödemeleri benimsediğini gördü; çünkü buna mecbur kaldılar. Avustralya ve Singapur'un zorunlu taksi şoförleri, e-ödemeyi mümkün kılmak için sayaçlarını yükseltiyor. Hong Kong'da olacak şey bu değil. Bu aynı zamanda bu oyuncuların alabileceği MDR'nin (tüccar indirim oranı) daha düşük olacağı anlamına da geliyor.

Bu basit bir iki yönlü savaş da değil. Başka rakipler de var.

Bazıları iyi huyludur. Ahtapot ve sanal bankalar KOBİ'leri kazanmak istiyor ancak bir fintech ağından yararlanmanın daha kolay olduğunu görecekler.

Diğer fintech'ler rakip olabilir. MicroConnect, Wonder'ın yaptığı şeylerin çoğunu Çin anakarasında yapıyor. Hong Kong Exchanges'in eski CEO'su Charles Li tarafından kurulan şirket, KOBİ verilerini finansal hizmetlere dönüştürme konusunda uzmandır. Ancak şimdilik odak noktasının ana karadaki daha büyük hedefler olduğu görülüyor.

Bu, PayMe'yi taksi ödülü için üçüncü yarışmacı olarak bırakıyor. HSBC aynı zamanda bankanın bu alanda uzmanlaşmak için kurduğu bir şirket olan Global Payment aracılığıyla üye işyeri edinme işinde de yer alıyor. HSBC, Wonder'ı ödeme ağ geçidi olarak kullanan bankalar listesinde özellikle yer almıyor.

Küresel Ödeme/PayMe/HSBC bağı çok güçlü. Çoğu Hong Konglunun PayMe'si ya da HSBC ya da bağlı kuruluşu Hang Seng Bank'ın bankası var. HSBC, fintech'lerin operasyonlarını sayaçlarla ve benzeriyle kopyalamayı düşünmüyor. Buna gerek yok: Sürücüler PayMe'yi kullanarak yolculardan anonim olarak nakit para alabilirler. (Aynı şey, Hong Kong'daki anakara nüfusuna hizmet veren AliPay ve WeChat Pay için de geçerlidir.)

Kabaca söylemek gerekirse HSBC pazarın yarısını elinde tutuyor. Bu, perakende bankacılığın birçok yönü için geçerlidir (ATM'leri düşünün). Wonder, CabCab, Octopus ve diğerleri diğer yarı için kavga ediyor. HSBC'nin Wonder veya CabCab ile çalışması pek olası görünmüyor. Taksi şoförlerinin ve yolcularının alışkanlıklarına ayak uydurmak için hatırı sayılır ağırlığını kullanması daha muhtemel. (HSBC yetkilileri bu hikaye için yorum yapmaktan kaçındı.)

HSBC ayrıca sürücülere ve yolculara yönelik bir pazarlama saldırısına da imza atabilir. Banka, taksi ulaşımı konusundaki kavgada sert davranmak istiyorsa iflas etmeyecek. Aynı şey fintech rakipleri için de geçerli değil. Ancak PayMe'nin bu mücadeleyi sürdürmek için ne kadar harcamak istediği belli değil.

Bu, ödeme seçeneklerinin standartlaştırıldığı diğer yerlerin aksine, Hong Kong'un taksi sektörünü bölünmüş bir pazar haline getiriyor. Bu, belirli bir ödeme yöntemini kullanmak isteyen yolcular için sinir bozucu olabilir. Ama bu bir başlangıç.

Bir danışman, sayaç değiştirme yaklaşımı hakkında "Bunu yapmak pahalıdır" dedi. "Dolayısıyla parçalanmış bir pazarda, ne kadar çok kurucu bunu yapmaya çalışırsa o kadar iyi olacağını düşünüyorum." Yabancı ziyaretçilerin kendi kredi kartları veya e-cüzdanlarıyla ödeme yapabilmelerini de sağlama ihtiyacı göz önüne alındığında şunları ekledi: "Ortak bir yaklaşımın şekillendiğini görmüyorum."

Ancak bu durum kalıcı olmayabilir.

Wonder'dan Chan, "Bunun kazananın her şeyi aldığı bir pazar olduğuna inanıyoruz" dedi.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.digfingroup.com/wonder-taxi/