Inman'ın yaklaşan etkinlikleriyle en iyi emlak deneyimleri için takvimlerinizi işaretleyin! Connect Miami'de geleceğe dalın, Luxury Connect'te lüksün tadını çıkarın ve Inman Connect Las Vegas'ta sektör liderleriyle bir araya gelin. Daha fazlasını keşfedin ve sektörün en iyilerine katılın inman.com/events.
Ticari gayrimenkul değerlerinin hızla düşmesi, New York Community Bancorp'un bilançosunu desteklemek için daha istikrarlı bir varlığa yönelmesine yol açabilir: konut ipoteklerinin faiz oranları düşükken ortaya çıkması.
New York Community Bancorp (NYCB), sermaye rezervlerini güçlendirecek "sentetik risk transferine" destek olarak Flagstar Bank'tan sağlanan yaklaşık 5 milyar dolarlık konut kredisi taahhüdünde bulunmayı planlıyor. Bloomberg Çarşamba bildirdi, görüşmelere ilişkin bilgisi olan anonim kaynaklardan alıntı yaparak.
NYCB, hangi Flagstar Bank 2022'yi satın aldı, ticari geliştiricilere verdikleri kredilerin performansı kötüleşmeye devam ederse taze sermayeye ihtiyaç duyabilecek bir dizi bölgesel kredi veren kuruluştan biri. Pandemi sonrasında birçok piyasada ofis ve perakende boş pozisyonları yüksek kalırken, kredilere teminat olarak sunulan mülklerin değeri bazı durumlarda ödenmemiş kredi bakiyesinden daha düşük.
Bir raporu bildirdiğinden beri 252 milyon dolarlık dördüncü çeyrek zararı 31 Ocak'ta NYCB hisseleri değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Bankanın hisseleri darbe aldı 52 haftanın en yüksek seviyesi 14.22 dolar 28 Temmuz'da Çarşamba günü 52 haftanın en düşük seviyesi olan 3.60 dolara dokunduktan sonra yeniden 4 doların üzerine çıktı.
NYCB, kazanç raporunda kredi zararları karşılığını yüzde 533 artırarak 833 milyon dolara çıkardığını söyledi. Dördüncü çeyrekte çoklu aile kredilerinde 117 milyon dolar ve ticari emlak kredilerinde 42 milyon dolarlık zarar yazmalar da yatırımcılar için alarm zilleri çaldı. Bu endişeler daha da arttı Fitch Ratings ve Moody's Investors Service, NYCB'nin kredi notunu düşürdü, bu da bankanın borç almasını daha maliyetli hale getirebilir.
"Finansal strateji açısından, banka sermayesini artırmaya çalışıyor ancak banka için önemli bir yoğunlaşma olan ticari gayrimenkulde beklenmedik bir kayıp yaşadı." Moody's analistleri şunları söyledi: Salı.
Moody's analistleri ayrıca, kazançlar açıklanmadan önce şirketten habersiz ayrılan NYCB'nin baş risk sorumlusu Nick Munson ve baş denetim sorumlusu Meagan Belfinger'ın ayrılmasından da endişe duyduklarını söyledi.
Notların düşmesinin ardından NYCB Çarşamba duyurdu eski Flagstar Bank Başkanı ve CEO'su Sandro DiNello'yu icra başkanı olarak atadığını söyledi. Eskiden icrada görevli olmayan başkan olan DiNello, icrada görev alan yöneticiyle "yan yana çalışacak" Flagstar birleşmesine öncülük ettiNYCB Başkanı ve CEO'su Thomas Cangemi, "bankanın operasyonlarının tüm yönlerini iyileştirmek için."
Cangemi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, NYCB'nin geniş banka tecrübesine sahip yeni bir baş risk yetkilisi ve iç denetim yöneticisini işe alma sürecinde olduğunu ve "şu anda bu pozisyonları geçici olarak dolduran nitelikli personelimiz olduğunu" duyurdu.
Yatırımcılara ve müşterilere güven vermek amacıyla, NYCB de duyurdu Mevduatının bu yıl da artarak 83 milyar dolara yükseldiğini ve 37.3 milyar dolarlık toplam likiditesinin 22.9 milyar dolarlık sigortasız mevduatı aştığını söyledi.
NYCB'nin hisse fiyatı istikrar kazanırken, Morningstar DBRS de Perşembe günü bankanın kredi notunu düşürme konusunda Fitch ve Moody's'e katıldı.
"37.3 milyar dolarlık likidite yeterli görünüyor, ancak geçen bahardaki banka iflasları göz önüne alındığında, NYCB'nin hisse senedi fiyatındaki önemli düşüş de dahil olmak üzere olumsuz manşet riskinin eninde sonunda müşteri ve mevduat sahiplerinin güvenini sarsabileceği göz önüne alındığında temkinli davranıyoruz." Morningstar DBRS analistleri şunları söyledi:.
Silicon Valley Bank, Signature Bank ve First Republic Bank'ın geçen yılki başarısızlıkları (büyük ölçüde artan faiz oranlarından kaynaklandı) bölgesel bankaları iflasa sürükledi artırılmış inceleme derecelendirme kuruluşları tarafından
NYCB olduğu iddiaları ülkedeki ikinci en büyük çok aileli konut portföyü kredi kuruluşu ve New York City pazar bölgesinin önde gelen çok aileli kredi sağlayıcısı olup, kira düzenlemesi olan, lüks olmayan apartmanlar konusunda uzmanlaşmıştır.
Moody's analistleri, NYCB'nin kredi notlarını hurda durumuna düşürürken, "NYCB'nin temel tarihi ticari gayrimenkul kredileri, New York ofisindeki ve çok aileli mülklerindeki önemli ve beklenmedik kayıp, potansiyel güven hassasiyeti yaratabilir" dedi. "Şirketin piyasa finansmanını yüksek düzeyde kullanması, mevcut ortamda bankanın finansal esnekliğini sınırlayabilir."
Eski FDIC Başkanı Sheila Bair Perşembe günü Yahoo Finance'e söyledi Ticari gayrimenkul kategorisine dahil olan çoğu çok aileli konutun aslında "olmak için iyi bir yer" olduğunu söylüyor. Ancak bazı kesimlerde, özellikle oldukça kısıtlayıcı kira kontrol yasalarının olduğu New York'ta, bazı sıkıntıları görüyorsunuz.”
Bair, "tüm sektörü lekelememek" önemli olmakla birlikte, kentsel ofis ve bazı kentsel perakende satışlar da dahil olmak üzere CRE'nin segmentlerinde sorunlar bulunduğunu söyledi. Pek çok bölgesel bankanın "piyasanın sıkıntılı kısımlarına yoğun maruziyeti var ve bunun üzerinde çalışmaları gerekecek."
Bair, "Umarım yeterince rezervasyon yaptırmışlardır" dedi. “Ama göreceğiz. Eğer bunu yapmazlarsa muhtemelen birkaç banka iflasımız daha olacak. Ancak 2008'de gördüklerimize hiç benzemiyor."
Üzerinde görünen 60 Dakika Pazar, Federal Rezerv Başkan Jerome Powell şunları söyledi: 2008 mali krizinin tekrarlanmasını beklememekle birlikte, “bundan dolayı bazı bankaların kapatılması veya birleştirilmesi gerekecek. Çoğunun daha küçük bankalar olacağını sanıyorum.”
Ticari gayrimenkul değerlerine ilişkin son endişeler, bölgesel bankaların geleneksel olarak önde gelen sağlayıcılar olması nedeniyle devasa ipoteklerin daha maliyetli ve elde edilmesini zorlaştırabilir.
tarafından takip edilen günlük oran kilidi verilerine göre Optimum Mavi Mortgage Piyasası EndeksleriJumbo ve uyumlu ipotek oranları arasındaki "fark", Silikon Vadisi Bankası'nın 10 Mart 2023'te kapatılmasının ardından genişledi; bu eğilim bu yıl da devam etti.
Uyumlu, devasa ipotek 'yayılımını' genişletiyor
Jumbo ve uyumlu ipotek oranları arasındaki tarihsel fark. Kaynak: Optimal Blue hız kilidi verilerinin Inman analizi FRED'den alındı, St. Louis Federal Rezerv Bankası.
Fannie, "Büyük ölçüde sermaye piyasaları aracılığıyla ipoteğe dayalı menkul kıymetler (MBS) aracılığıyla finanse edilen uyumlu kredilerin aksine, devasa ipotek alanı neredeyse tamamen bankacılık sektörü tarafından finanse ediliyor ve bazı bölgesel bankalar, diğerlerine göre devasa ipotek kredilerinde daha fazla yoğunlaşıyor." Mae tahmincileri uyardı geçen Mart. "Devam eden likidite stresi, konut finansmanını ve dolayısıyla ilgili pazar segmentlerindeki ve yüksek yoğunluktaki coğrafyalardaki satışları sınırlayabilir."
Ocak ve Şubat 2023 boyunca, Optimal Blue verileri, jumbo ve uyumlu ipotekler arasındaki farkın ortalama 1 baz puan olduğunu, jumbo ipotek oranlarının ise uyumlu ipotek oranlarından bazen daha düşük olduğunu gösteriyor (baz puan, yüzde puanın yüzde biri).
Mart ayından Aralık ayına kadar 10'ün geri kalan 2023 ayında fark ortalama 19 baz puan oldu. Bu yıl şu ana kadar, 7 Şubat'a kadar fark ortalama 46 baz puan, yani neredeyse yarım puan oldu.
Inman'ı al Mortgage Kısa Bülteni doğrudan gelen kutunuza teslim edilir. Her çarşamba yayınlanan ipotek ve kapanışlar dünyasındaki en büyük haberlerin haftalık bir özeti. Abone olmak için buraya tıklayın.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.inman.com/2024/02/08/flagstar-mortgages-could-help-nycb-shore-up-its-balance-sheet/
