Danışmanlık firması Simon-Kucher'in verilerine göre Neobanking, son on yılın en çok konuşulan fintech segmentlerinden biri oldu ve 68'den bu yana her yıl ortalama 2017 yeni girişimin başlatıldığı hareketli bir sektör oldu.
Ancak çılgınlığa rağmen, yeni bir araştırma, neobankaların aslında kâr elde etmek için mücadele ettiğini ve dünyanın rapor edilen 5 dijital bankasının yalnızca %400'inin başabaş noktasına ulaştığını gösteriyor.
Bu göre 2021'de neobanking endüstrisinde meydana gelen gelişmelere bakan ve sektörün mevcut durumuna genel bir bakış sunan danışmanlık firmasının yeni bir makalesine.
Rapora göre 2021, 59 yeni oyuncuyu ağırlayan neobankacılık sektörü için verimli bir yıl oldu. Bu, Ocak 2022 itibariyle canlı toplam neobanka sayısını 397'ye getirdi. Firmanın tahminlerine göre, bu şirketler şu anda tahmini 1 milyar müşteriye hizmet veriyor.
Dünya çapında neobank lansmanları, tasfiyeler, satın almalar ve bekleyen lansmanlar, Kaynak: Simon-Kucher Neobank veritabanı, 2022
2021'de yükselen risk sermayesi finansmanı, neobankların değerlemelerini yeni zirvelere taşıyarak tüm endüstrinin değerini tahmini 300 milyar ABD Dolarına yükseltti. Bu pazar değerlendirmesinin yaklaşık 40 tek boynuzlu ata yayıldığını ve büyük bölgelere nispeten eşit bir şekilde dağıldığını buldu.
Neobanks'in değerlemeleri, Kaynak: Simon-Kucher Global Neobanking Radar, 2022
Ancak, sektörün güçlü büyümesine ve sürekli yatırımcıların ilgisine rağmen, firma tahminlerine göre dünyadaki neobankaların %5'inden daha azı kârlıdır ve çoğu müşteri başına yılda 30 ABD dolarından daha az gelir elde etmektedir. Ayrıca, bazı durumlarda 100 milyon ABD Dolarını aşan yıllık kayıplarla birlikte, nakit yakma oranları birçok banka için mükemmel olmaya devam etmektedir.
Simon-Kucher'in tahminleri, neobankacılık sektörü üzerine yapılan diğer araştırmalarla tutarlıdır. 2021 Boston Consulting Group (BCG) analizi gösterileri 249'nin sonunda faaliyette olan 2020 dijital meydan okuyucu bankadan sadece 13'ü kârlılığa veya %5'e ulaştı.
Sürdürülebilir karlılık ihtiyacı
Simon-Kucher'e göre, neobankaların sürdürülebilir kârlılık elde edememesinin bir nedeni, büyüme konusundaki içsel takıntılarında ve ardından stratejik seçimlerinde yatmaktadır.
Çoğu, çabalarını ölçek ve coğrafi genişleme üzerinde yoğunlaştırdı ve ortaya çıkan ürün trendlerine yatırım yapma ve ürün portföylerini genişletme kapasitelerini yeterince kullanmadı.
Uzun vadede ayakta kalabilmek için, neobankaların para kazanma ve kârlılık için daha uzun vadeli bir stratejiye ihtiyacı var; bu, iki temel ürünü olan hesapların ve kart tabanlı ödeme hizmetlerinin ötesinde ürün tekliflerinin genişletilmesinde büyük olasılıkla gerçekleşecek bir yol.
Rapora göre, şimdi satın al, sonra öde (BNPL), yerleşik finans, dijital yatırımlar, kripto para birimleri ve dijital ipotekler/dijital borç verme gibi yeni ortaya çıkan ürün trendleri dikkate alınmaya değer ve potansiyel olarak neobankalar için nakit inekleri haline gelebilir.
BNPL ve gömülü finans gelişen iki pazardır; dijital yatırımlar en karlı dijital bankacılık ürünleri arasında yer alıyor ve dijital yerliler arasında hızla benimseniyor; cüzdanlar ve yatırımlar da dahil olmak üzere kripto para birimiyle ilgili hizmetler, yüksek marjlı ürünlerdir ve birçok ilk kez kullanıcıya sahiptir; ve dijital ipotek/dijital kredi, gerçek dijital çözümlerden yoksun, hala gelişmemiş bir segmenttir.
Asya-Pasifik genelinde neobankacılık gelişmeleri
Asya-Pasifik'te (APAC), neobankacılığın benimsenmesi hızlı olmuştur ve uygun düzenlemeler sayesinde mümkün olmuştur. Şimdiye kadar, sekiz yargı bölgesi yalnızca dijital bankacılık lisanslarını uygulamaya koydu – Çin, Hong Kong, Güney Kore, Tayvan, Filipinler, Singapur, Malezya ve Pakistan.
Endonezya'nın dijital bankalara özel bir lisansı yok ama tanıttı yerel borç verenlerin neredeyse tamamen yabancı mülkiyetine izin vermek ve yeni hizmetler için bürokrasiyi azaltmak için yeni kurallar ve Tayland planlanıyor dijital banka ve açık bankacılık da dahil olmak üzere bankacılık sektörü için bu yılın sonlarına doğru yeni politika yönergeleri.
Düzenleyici etkinleştirici: yalnızca dijital bankacılık lisanslarının vadesi, Kaynak: Simon-Kucher Global Neobanking Radar veritabanı, 2022
Aralık 2020'de dört dijital bankacılık lisansı veren Singapur, yalnızca birkaç hafta önce yalnızca dijital olan ilk bankalarının lansmanını gördü.
03 Haziran 2022'de, Çinli geliştirici ve devlete ait girişim Greenland Holdings'e ve tedarik zinciri finansman platformu Linklogis Hong Kong'a ait olan Green Link Digital Bank (GLDB), açıldı kapılarını mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere (MSME'ler) ve perakende olmayan müşterilere sunmaktadır. Dijital banka nakit, ödemeler, krediler ve ticaret finansmanı hizmetleri sunmaktadır.
Ve 05 Haziran 2022'de Ant Group'un yüzde yüz iştiraki olan Anext Bank, yumuşak başlatılan KOBİ odaklı dijital toptan bankacılık teklifi. Dijital banka, özellikle büyüme ve küresel genişleme için sınır ötesi operasyonlarda bulunanlar olmak üzere yerel ve bölgesel MKOBİ'lere dijital finansal hizmetler sağlamaya odaklanacak. Anext Business Account, Q3 2022'den itibaren genel KOBİ topluluğunun kullanımına sunulacaktır.
Filipinler'de dijital bankacılık grubu Tyme başlatılacak GoTyme'ı sunan dijital bankacılığı Ekim 2022. Tyme, yaklaşık beş milyon müşteriye sahip olduğu Güney Afrika'da 2019 yılında TymeBank'ın ilk dijital bankacılık hizmetini piyasaya sürdü.
Pakistan'da merkez bankası, finansal katılımı ve erişilebilirliği iyileştirmeye yardımcı olacağını umduğu beş adede kadar dijital bankacılık lisansı yayınlayacak. Düzenleyici şuraya Bu haftanın başlarında şimdiye kadar 20 başvuru aldı.
Öne çıkan resim kredisi: Düzenleyen Freepik
