- Capital A'nın elden çıkarılması ve buna bağlı olarak AirAsia Group'un 6.8 milyar RM tutarındaki satın alımının bedeli, hisseler ve borç ödemesi ile yerine getirilecek
- Capital A'nın özsermayesi, elden çıkarmanın ardından 14 çeyrekte ilk kez pozitife dönerken, AirAsia X'in özsermayesi de işlem sonrası güçlenecek
- AirAsia Grubu, küresel düşük maliyetli seyahatin çehresini değiştirecek kazan-kazan “Tek Havayolu” stratejisiyle Asya'nın en büyük düşük maliyetli taşıyıcısı konumunu güçlendirecek
- AirAsia Group'un, gelişmiş operasyonel verimlilik ve maliyetleri düşürmek için genişletilmiş menzil yeteneklerine sahip, sağlam dar gövdeli filoya dayalı küresel bir ağ havayolu yaratma konusundaki nihai vizyonu
Capital A Berhad ("Capital A") ve AirAsia X Berhad'ın ("AirAsia X") holding şirketi olacak yeni kurulan kuruluş AirAsia Group Sdn Bhd ("AirAsia Group"), koşullu satış imzaladığını duyurdu Capital A'nın stratejik olarak elden çıkarılması ve AirAsia Grubu'nun havacılık işlerini stratejik olarak satın almasına yönelik satın alma sözleşmesi ("İşlem"). Capital A ve AirAsia X yönetim kurulları tarafından onaylanan bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşmanın, AirAsia'yı dünyanın ilk düşük maliyetli ağ taşıyıcısı olma ve havacılık endüstrisi manzarasını yeniden tanımlama yönündeki bir sonraki büyüme aşamasına katalize etmesi bekleniyor.
Sözleşme şartları uyarınca ve gerekli onaylara tabi olarak İşlem iki bölümden oluşmaktadır:
- Tayland, Endonezya, Filipinler ve Kamboçya'daki AirAsia yan kuruluşlarından oluşan AirAsia Aviation Group Limited'in (AAAGL) elden çıkarılması, AirAsia Grubu'nun Sermaye A'ya 3 milyar RM değerinde yeni hisse ihracı yoluyla gerçekleştirilecek. Bu elden çıkarmanın ardından Capital A, yeni ihraç edilen AirAsia Grubu hisselerinin 2.2 milyar RM değerindeki hisselerini Capital A hissedarlarına derhal dağıtacak. Teklif edilen elden çıkarma işleminin ve AirAsia X teklifinin tamamlanmasının ardından Capital A'nın, AirAsia Grubu'nun genişletilmiş ihraç edilmiş hisselerinin %18.39'unu elinde tutması bekleniyor.
- AirAsia Malezya olarak da bilinen AirAsia Berhad'ın 3.8 milyar RM karşılığında elden çıkarılması, AirAsia Grubu'nun Capital A'nın AirAsia Berhad'a borçlu olduğu 3.8 milyar RM tutarındaki borcu üstlenmesiyle karşılanacak.
Havacılık varlıklarının değeri anlaşıldıkça her iki taraftaki hissedarlar da kazançlı çıkacaktır. İşlemden önce, AirAsia X'in hisseleri ve listelenme durumu AirAsia Grubu'na devredilecek ve böylece AirAsia X'in hissedarları AirAsia Grubu'nda hisse sahibi olacak şekilde genişletilmiş bir havacılık grubunun kurumsal yapısı etkin bir şekilde hayata geçirilecek. Ücretsiz varantların ihracı, hissedarların devam eden desteğine yönelik bir takdir göstergesi olarak hareket ederken, aynı zamanda onlara özsermaye katılımlarını artırma ve genişleyen havacılık sektörünün gelecekteki büyüme yörüngesine katkıda bulunma seçeneği de sunuyor. İşlemin büyüklüğü göz önünde bulundurularak, AirAsia Grubu'nun mali durumunu güçlendirmek, hissedar tabanını artırmak ve hisselerinin ticari likiditesini iyileştirmek için özel bir yerleşim de öneriliyor. AirAsia X hissedarlarının bakış açısına göre buradaki cazibe, 6.8 milyar RM'lik yeni hisse ihracı yoluyla 3 milyar RM'lik kilidi açılmış bir değere erişmede yatıyor. Bu yatırım onlara, Asean'ın en kapsamlı kısa mesafe ağını oluşturan dört köklü havayolundan oluşan olgun ve devam eden bir havayolu işletme operasyonunda sahiplik kazandırıyor ve AirAsia Group'un Asean'daki en büyük düşük maliyetli taşıyıcı olarak konumunu güçlendiriyor.
Önerilen elden çıkarma işleminin, Capital A'nın havacılık işinde grubun mevcut piyasa değerinin iki katından fazla olan 6.8 milyar RM değerini açığa çıkarması beklendiğinden, Capital A hissedarları önemli ölçüde fayda sağlayacak. 2.2 milyar RM değerindeki yeni AirAsia Grubu hisselerinin elden çıkarılması ve tür bazında dağıtımının ardından Capital A hissedarları, gelecekteki büyüme fırsatlarına erişim sağlayacak şekilde birleşik havacılık işlerinde doğrudan mülkiyeti sürdürecek. Ayrıca, elden çıkarma sonrasında Capital A, Capital A Aviation Services, Teleport, MOVE Digital ve Capital A International dahil olmak üzere tümü sürekli büyüme ve çeşitlendirmeye hazır dört yüksek büyüme gösteren, havacılık odaklı temel işletmeyi elinde tutacak.
AirAsia X (Malezya) uçak fotoğraf galerisi:
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://worldairlinenews.com/2024/04/27/capital-a-and-airasia-group-sign-a-conditional-sale-and-purchase-agreement-on-the-divestment-of-capital-as-airline-business/
