Özel bir röportajda, halka arz sınırı Multimedya Editörü Hope King, şirketini halka açmayı ve küresel salgın sırasında kredileri ikiye katlamayı tartışmak üzere Finance of America Companies İcra Kurulu Başkanı Patti Cook ile bir araya geldi.
Tüketici kredisi platformu, Replay Acquisition Corp. (NYSE: RPLA) adlı bir SPAC ile birleşerek 1.9 milyar dolarlık bir değerlemeyle halka açılacak. Kurumsal yatırımcılar da şirkete 250 milyon dolarlık özel yatırım yapacak.
Mortgage Bankacıları Birliği'ne göre, bu yıl yeni ipotek hacminin geçen yılın toplamını %37 oranında aşması bekleniyor. Ev sahipleri rekor düşük faiz oranlarından yararlanıyor ve alıcılar pandeminin ortasında daha fazla alan istiyor. Aşağıdaki klipte öne çıkanları izleyin veya tıklayın okuyun Röportajın tamamı için.
Bayan Cook, "Dinamik daha önce hiç görmediğim bir şey" dedi. "İnanılmaz derecede düşük faiz oranlarının birleşimine sahipsiniz, çok destekleyici bir Fed'iniz var, ipotek satın alıyorlar ve bu da muazzam bir refis (yeniden finansman) arzına yol açtı."
Amerika'nın Finansmanı hizmetleri arasında geleneksel ipotekler, ters ipotekler, ticari emlak kredileri ve sabit gelirli yatırımlar bulunmaktadır.
Bayan Cook, şirketin geleneksel bir halka arz yapmayı düşündüğünü ancak etkili SPAC sponsorları Edmond Safra, Lance West ve Chinh Chu'nun Replay Acquisition ile görüşmeye geldiğinde bunun hiç de akıllıca olmadığını söyledi.
"Onlarla olan benzersiz ortaklık çok çekiciydi" dedi. "Onlardan birinin yönetim kurulunda olacağını düşünüyoruz, ancak bize sundukları tavsiye ve fırsat özellikle ilgi çekiciydi."
Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, SPAC'lar hedef arayışı için ilk halka arzlarda 60 milyar dolardan fazla para topladı. Bayan Cook, halka açık bir şirket haline gelmenin, tüketici kredisi platformunun gelecekte daha kolay ek sermaye toplamasına olanak tanıyacağını söyledi.
"Organik olarak büyüyebiliriz, bunu da yaptık, kendi başımıza yenilik yapıp yeni ürünler yaratabiliriz" dedi. “Satın almalar yoluyla da büyüyebilir ve yenilik yapabilirsiniz. Dolayısıyla, platform için yaratıcı olacağını düşündüğümüz belirli bir ürüne sahip veya belirli bir iş kolunda yer alan bir şirket görürsek ve döngüye dayanıklı kazanç mantrasını desteklemeye devam edersek, o zaman evet, sermayeyi şu amaçlarla kullanabiliriz: İkisinide yap."
Yeni listelemeler, ipotek piyasasının koronavirüs salgını karşısında şaşırtıcı derecede iyi bir performans sergilediği dönemde geldi. Kredi talebi, borç verenleri boğdu ve onların nispeten yüksek fiyatlar talep etmelerine olanak sağladı. Washington merkezli bir politika ve savunuculuk kar amacı gütmeyen kuruluş olan Urban Institute'un verilerine göre, ipotek vermek en az 20 yıldır bu kadar karlı olmamıştı.
Freddie Mac bu ay yaptığı açıklamada, 30 yıllık sabit kredi ortalamasının %2.78'e düştüğünü ve bunun 1971'e kadar giden verilerde en düşük seviye olduğunu söyledi. Bu yılki 12. rekor düşük seviyeydi.
Mart ayında, koronavirüsün finansal piyasaları olumsuz etkilemesiyle borçlanma maliyetlerinde başlayan düşüş, duracak gibi görünmüyor. Ucuz krediler, pandemi ekonomisini destekleyen konut yükselişine güç verdi. Satın alımlar hızla arttı ve milyonlarca mevcut ev sahibi yeniden finansman yaparak tasarruf edebildi.
Bayan Cook, Finance of America'nın yapısının destekleyici bir Fed ve salgının ötesinde gelişmek için inşa edildiğine inanıyor.
Bayan Cook, "Biz sadece bir ipotek şirketi değiliz" dedi. "Uzun vadeli, istikrar için ve üç kredi bölümümüze ve bunları artıran diğer iki işletmemize döngüye dayanıklı kazançlar sağlamak için inşa edildik."
Röportajın tamamının tekrarı için lütfen tıklayın okuyun.
İletişim
Twitter: @IpoEdge
Instagram: @IpoEdge
Kaynak: IPO Edge – Mortgage Piyasasının Gücü Korunurken Amerika Finansı Pandemi Sırasında İkiye Katlanıyor.
