Yayınlanan: 22 Ocak 2022, 02: 21h.
Son güncelleme tarihi: 22 Ocak 2022, 07: 43h.
Avrupa piyango devi Allwyn Entertainment, özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) Cohn Robbins Holdings (NYSE:CRHC) ile birleşiyor. Bu, 9.3 milyar dolar beklenen işletme değeri taşıyan bir işlemdir.
Anlaşma, daha önce Sazka Entertainment olarak bilinen şirketin hisselerini New York Menkul Kıymetler Borsası'nda listelemesi için bir yol sağlıyor. 9.3 milyar dolarlık beklenen işletme değeriyle, Allwyn/Cohn Robbins evliliği, en büyük boş çek anlaşmalarından biri oyun endüstrisi tarihinde.
Anlaşma şartlarına göre, mevcut Allwyn hisse senedi yatırımcıları yeni şirketin yüzde 83'ünü kontrol edecek ve hiçbir bireysel yatırımcı yüzde beşten fazla hisseye sahip olmayacak. Şirketler tarafından yapılan açıklamaya göre, hisselerini geri ödememeyi tercih eden Cohn Robbins hissedarlarına 6.6 milyar dolarlık işletme değerinde 8.7 milyon hisse teklif edilecek.
İşlemin ikinci çeyrekte kapanması bekleniyor. Allwyn, diğer ülkeler arasında Avusturya, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Yunanistan'da piyangolar işletmektedir. Şirket ayrıca dördüncü İngiltere Milli Piyango lisansı için ihale sürecine katılıyor. Cohn Robbins, 2017'den 2018'e kadar Trump Yönetimi'nde görev yapan eski bir Goldman Sachs yöneticisi olan Gary Cohn ve eski hedge fon yöneticisi Clifton Robbins tarafından kontrol ediliyor. SPAC, Eylül 2020'de halka açıldı ve 830 milyon dolar topladı.
Allwyn Ütü Sıcakken Çarpıcı
Allwyn şu anda bir ABD listesine yaklaşıyor piyango varlıkları için artan coşku. Ayrıca, şirket kârlıdır - yatırımcıların açık çek anlaşmaları yoluyla piyasaya çıkanlar da dahil olmak üzere para kaybeden iGaming ve spor bahisleri operatörlerine eklendiği bir zamanda olumlu bir özellik.
Allwyn, 810'de yaklaşık 710 milyar $ (1.7 milyar €) net oyun gelirinden Düzeltilmiş FAVÖK'te yaklaşık 1.5 milyon $ (2022 milyon €) öngörüyor. Proforma net borç / 2022E Düzeltilmiş FAVÖK'ün yaklaşık 1.6 kat olması bekleniyor” şirket açıklamada söyledi.
Allwyn, yatırımcılara başka bir avantaj sunabilir: Saflık. Bir saf oyun piyango şirketi olarak, hisseleri piyangoya tabi olmayabilir. holding indirimleri diğer piyango işletmeleri, bu işlemlerin daha büyük oyun işletmeleri tarafından kontrol edilmesi durumunda genellikle tabidir. Önümüzde önemli bir potansiyel var.
"Şirket ayrıca, tahmini 129 piyango bahislerinde yaklaşık 2022 milyar Euro'yu temsil eden pazarlarda, potansiyel satın almalar ve lisans ihaleleri yoluyla Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni pazar fırsatları belirledi." diyor Allwyn.
Piyango, Cazibe Listeleme
Allwyn, New York listelemesiyle, öz sermayesini kurumlar da dahil olmak üzere daha geniş bir yatırımcı tabanının önüne koyuyor. ABD'deki listeleme, şirketin gerekirse sermaye artırmasını da kolaylaştıracak. Bu, küresel piyango oyunlarında hızlı bir büyüme döneminde faydalı olabilir.
“Gelişmiş ülkelerin piyango, oyun ve spor bahisleri pazarlarındaki eğilimler, Allwyn'in faaliyet gösterdiği pazarlarda ve genişlemeyi hedefledikleri pazarlarda önemli ölçüde ek çevrimiçi penetrasyon potansiyeli olduğunu gösteriyor. Çevrimiçi piyangonun tanıtıldığı pazarlarda, hem toplam pazar büyüklüğü hem de perakende piyango pazarı önemli ölçüde büyüdü” diyor şirket.
Tahmini yıllık satışları ve 300 milyar dolarlık bahislerle, piyango, bu metriklere dayalı olarak daha geniş oyun endüstrisindeki en büyük bileşenlerden biridir.
