Hayati bir element metal olan lityum aynı zamanda “Beyaz altın”, aranan bir ürün olarak büyük ilgi gördü. Bu özellikle elektrikli araçlar (EV'ler) için pil üretimindeki önemli rolünden kaynaklanmaktadır. 

EV satışlarındaki artış, yatırımcılar arasında lityum üretimi ve rafine edilmesiyle ilgilenen şirketlere ilişkin iyimserliği artırdı. Lityum fiyatları, yaygın bir madde olmasına rağmen, 1,000'den 2021'nin sonuna kadar %2022 gibi şaşırtıcı bir artış yaşadı. Bu, 2017'de belirlenen önceki yüksek seviyelerin üzerine çıktı.

Ancak 2023'te manzara değişti.

Afrika ve Avustralya'daki madenlerden artan lityum arzı fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Ayrıca, ABD ve Çin'de elektrikli araçlara yönelik tüketici talebinin azaldığına ilişkin raporlar da düşüşe katkıda bulunabilir. lityum fiyatlar.

Lityum Karbonat (CNY) Fiyatı

2021/2022'deki benzeri görülmemiş yükselişin ardından, lityum fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi nedeniyle lityum üreticilerinin stokları önemli düşüşlerle karşılaştı. 

Tüm emtia stoklarında olduğu gibi, lityum stokları da ilgilendikleri temel malzemelerdeki arz ve talep dinamiklerine karmaşık bir şekilde bağlıdır. Lityum fiyatlarının ve ilgili hisse senedi değerlerinin gelecekteki gidişatı muhtemelen elektrikli araçlara olan talebin devam etmesinden etkilenecektir. 

En iyi lityum stoklarına yatırım yapmak, diğer herhangi bir hisse senedine yatırım yapmaya benzer bir süreci takip eder.

İşte her kuruşuna değecek lityum hisse senetleri için en iyi seçimlerimiz. 

Albemarle Şirketi (ALB)

Piyasa değeri: 15.1 milyar ABD doları

Kurumsal değer: 17.1 milyar ABD doları

Albemarle Corp., en büyük lityum stokları arasında öne çıkıyor ve lityum madenciliğinde önemli bir oyuncu. Barrick Gold Corporation (GOLD) gibi diğer büyük emtialarla karşılaştırılabilir bir piyasa değerine sahiptir.

Şirketin önemli ölçeği ve EV talebine ilişkin iyimser uzun vadeli tahminler, Albemarle'ı mevcut pazardaki en iyi lityum hisselerinden biri olarak konumlandırıyor. Albemarle, Güney Carolina'da yıllık yaklaşık 225,000 mt lityum kapasitesi öngören önemli bir üretim genişletme girişimi başlattı. 

• Amerikan lityum devi, büyüme planlarını ve beklentilerini büyüyen EV sektörüne göre hizalayarak bu kapasitenin 2030 yılına kadar üç katına çıkacağını öngörüyor. 

Ancak son zamanlarda çabalarını kendi hedefine yönlendirdi. Kuzey Carolina'daki Kings Mountain lityum-spodüm maden kaynağı, Daha yumuşak piyasa koşullarına yanıt olarak.

Albemarle, Avustralyalı lityum üreticisi Liontown Resources için yaptığı başarısız devralma teklifinin ardından Çinli üreticilere potansiyel pazar payı kaybı konusunda uyarıda bulunmuştu. 4.2 milyar dolarlık birleşmeden vazgeçildi.

En büyük üreticisi EV için lityum Piller de geçen yılın sonunda yıllık tahminini aşağı yönlü revize etti. Ayrıca lityum fiyatlarının düşmesi nedeniyle beklenenden daha düşük bir çeyreklik kar bildirdiler. 

Yine de Albemarle, bu yıl için lityum satış hacminde %30'luk bir artış bekliyor. Ancak fiyatların yalnızca %15 oranında artması bekleniyor ve bu da piyasanın güçlü büyüme beklentilerinin gerisinde kalıyor.

Tüketicilerden gelen talebin azalması, büyük EV üreticilerinin Tesla, Ford Motor, General Motors ve Rivian üretimi küçültmek için. Ek olarak Toyota Motor, Çin'deki talebin azalması nedeniyle 40 yılı EV satış tahminini %2024 oranında düşürdü. Bu azalan talep lityum pazarını ve ilgili hisse senetlerini etkiliyor.

Albemarle'ın emsalleri de benzer düşüşler yaşadı. Örneğin, Sociedad Química y Minera de Chile SA'nın hisseleri yılbaşından bu yana %39.4 düşüş yaşadı. 

Sociedad Química y Minera SA (SQM)

Piyasa değeri: 15.1 milyar ABD doları

Kurumsal değer: 16.1 milyar ABD doları

Maden zenginliği ve özellikleriyle dünya çapında tanınan Şili Şili ve Minera de Chile (SQM) madencilik sektörünün merkezinde yer alıyor. SQM çeşitli minerallerin üretimiyle uğraşırken, lityum ekstraksiyonundaki önemi çok önemlidir. 

Albemarle ve Ganfeng gibi çeşitli madencilik muadillerinin yanı sıra SQM, çift haneli güçlü işletme kar marjlarını, genişleme için önemli miktarda nakit rezervini ve minimum borcu koruyor.

SQM, 2022'de 10.7 milyar doları aşarak bugüne kadarki en yüksek kurumsal gelirine ulaştı. Bu gelirin önemli bir kısmı %76'sı lityum ve ilgili ürünlerden elde edildi.

Şili'deki en büyük vergi mükellefi olduğundan SQM'nin temel rolü ekonomik katkılarının ötesine geçiyor. Hükümetin şirketteki hissesini potansiyel olarak artırabileceğine dair son tartışmalar ortaya çıktı ve kaşları kaldırdı. 

Böyle bir hareket, siyasi müdahale olasılığı da dahil olmak üzere, devlet mülkiyetiyle ilişkili doğal riskleri beraberinde getirir. Bazı yatırımcılar bunu olumlu bir gelişme olarak görmüyor.

SQM hisselerinin gidişatı, düşüşün takip ettiği 2022'nin sonlarına kadar olumlu bir ivme gösterdi. Bunun büyük ölçüde zayıflayan lityum fiyatlarından ve şirketin beklenen artan hükümet hissesi için adil bir değerleme alacağına ilişkin endişelerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Yaklaşan kamulaştırma, lityumun devlet kontrolüne ilişkin belirsizlikleri artırıyor. Bu gerçekleştikten sonra SQM'nin karlılığını etkileyebilir. 

Uzun vadeli lityum talebinin arzı aşmasını sabırsızlıkla bekleyen SQM, üretim kapasitesini genişletmek için stratejik olarak yatırım yaptı. Bu gelişmeler şirketin pazar payını artırmasını sağlıyor. lityum tedarik zinciriözellikle EV pilleri için. 

Li-FT Gücü (KALDIRMA; LIFFF)

Piyasa değeri: 168.5 milyon ABD doları

Kurumsal değer: 163.4 milyon ABD Doları

Talebi karşılamak için yerel lityum rezervlerinin yetersiz olduğu göz önüne alındığında, ABD zorlu bir durumda. Yurt içi tedarik ihtiyacı nedeniyle Kanada, ABD'nin lityum gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunabilecek konumdadır. Burası küçük bir lityum şirketinin olduğu yer. Li-FT Gücü (ASANSÖR: LIFFFMerkezi Vancouver, Britanya Kolumbiyası'nda bulunan ), mükemmel bir şekilde resme giriyor. 

Li-FT, Kanada'da gelecek vaat eden lityum varlıklarını satın aldı ve geçen yıl Haziran ayında amiral gemisi projesinde sondaj yapmaya başladı. Şirketin yatırım tezi, kanıtlanmış bir madencilik bölgesinde dünya çapındaki kaynakları tanımlamak için yüksek dereceli lityum pegmatitlerin agresif bir şekilde araştırılması ve genişletilmesi etrafında dönüyor. 

Şirketin stratejisi, Kanada'da, özellikle bilinen lityum bölgelerinde, sert kaya lityum pegmatit projelerini birleştirmeye ve geliştirmeye odaklanıyor. Li-FT Power, tarihi çalışmaların tam olarak gerçekleştiremediği bu projelerdeki değeri ortaya çıkarmak için modern sistematik keşif tekniklerini uygulamayı amaçlamaktadır.

Proje portföyü, Yellowknife Lityum Projesi ve 8 km uzunluğunda bir lityum anormalliğini ortaya çıkaran Pontax Projesi gibi amiral gemisi projelerine sahip Kuzeybatı Bölgeleri ve Quebec'teki varlıkları içeriyor. 

Şirket, projelerini ilerletmek için iyi bir şekilde finanse ediliyor ve Kanada'da yüksek kaliteli lityum varlıklarının araştırılması ve geliştirilmesini ilerletme konusundaki kararlılığını pekiştiriyor.

LIFT, zayıf sektör duyarlılığından yararlanmak için kendisini stratejik olarak konumlandırıyor ve hisselerin indirimli değerlemelerle satın alınmasına olanak tanıyor. 

Lityum Açığı Görünüyor 

En iyi lityum stokları 2024'te dalgalanma yaratırken, tahminler aşağıdaki nedenlerden dolayı lityum fiyatlarının daha da düşeceğini gösteriyor: 

• artan arz pil metal ve 
• Çin'den gelen talep azaldı. 

Çin'de lityum karbonat fiyatları, Kasım 81,360'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ton başına 2022 $'dan düştü. Bu, bu ay ton başına 20,782 $ ile iki yılın en düşük seviyesidir. Lityum karbonat fiyatları yıllık bazda %67 oranında düşerken, Çinli rafineri şirketleri buna üretimi keserek veya operasyonları askıya alarak yanıt veriyor.

Bu, lityum fiyatlarını baskılayan bir dizi negatif katalizör nedeniyle neredeyse %75'lik bir düzeltmeyi temsil ediyor. Bu durum, lityum hidroksit pazarları için daha da zorlayıcıdır; bunun başlıca nedeni, nikel kobalt manganez pil sektörünün, ABD'ye kıyasla daha yavaş performansıdır. lityum demir fosfat pil sektör.

• Küresel lityum üretiminin %40'ına katkıda bulunan Avustralya, spodümenin spot fiyatının 3,840'de ton başına yaklaşık 2022 $'dan 2,200'te ton başına 2025 $'a düşmesini bekliyor. 

Lityum madencileri, maliyetleri düşürerek ve üretim genişletme planlarını küçülterek Çin'de elektrikli araçlara olan talepteki keskin düşüşe uyum sağlıyor. 

Bu yanıt, pazarın elektrikli araçlara yönelik aşırı arz ve zayıflayan taleple boğuştuğu bir dönemde, dünya genelinde lityum üreticilerinin karşılaştığı zorluklarla uyumlu.

Dünyanın 3. büyük üreticisi olmasına rağmen Çin'in kendi lityum talebini karşılayamaması, Çin lityumuna bağımlı olan diğer ülkeler için önemli sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle ABD, Çin'e bağımlı olmayan kendi lityum tedarik zincirini geliştirmeyi hedefliyor.

Enflasyonu Azaltma Yasası, özellikle, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere temiz enerji üretiminin ABD içinde desteklenmesini teşvik ediyor. Bu aynı zamanda Çin'den lityum ithalatının azaltılması veya kesilmesi anlamına da geliyor.

Deutsche Bank'ın lityum ve temiz teknoloji sermayesi araştırması direktörü Corinne Blanchard, lityum endüstrisinde gelecekte bir kıtlığın yaşanacağını öngören analistler arasında yer alıyor. Arz artışı öngörüsüne rağmen talebin bunu çok daha hızlı bir şekilde geride bırakacağına inanıyor. 

Blanchard, 40,000'in sonuna kadar yaklaşık 60,000 ila 2025 ton lityum karbonat eşdeğeri tutarında "mütevazı bir açık" öngörüyor, ancak 768,000'un sonuna kadar 2030 tonluk çok daha büyük bir açık öngörüyor. Bu tahmin, daha geniş endüstri beklentileriyle de örtüşüyor. lityum talebinin artmasıözellikle büyüyen EV pazarının etkisiyle.

2024, lityum piyasası için zorluklarla gelişiyor ve 2023'teki hızlı yükselişin ardından hisse senetlerinde düşüşlere tanık oluyoruz. Bu olumsuzluğa rağmen Albemarle, SQM ve Li-FT Power gibi en iyi oyuncular stratejik olarak kendilerini konumlandırıyorlar. Küresel eğilimler Çin lityum pazarındaki düşüşe işaret ederken, sektör uzmanları elektrikli araç pazarındaki aralıksız büyümenin yol açtığı gelecekte bir lityum açığı görüyor.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://carboncredits.com/top-lithium-stocks-making-waves-in-2024/