Ucuz sermayenin sonu – kötüleşmeyle birlikte
makroekonomik koşullar, Ukrayna'daki savaş, hammadde
belirsizlikler ve devam eden çip kıtlığı – birleşecek
2023'ü talep tarafının bir çağın başlangıcı olarak işaretleyin
düşünceler, mevcut arz yönlü sabitlemenin yerini alır.

Şimdiden, bu koşulların filizlenen büyümeyi etkilediğini görüyoruz.
mobilite başlangıç ​​ekosistemi. Ancak daha geniş bir çerçevede endüstri
içten yanmalı motorlardan uzaklaşmaya devam edecek
tüm formatlardaki elektrikli araçlara ve aynı zamanda
bağlantının keşfi ve veri yığınlarından para kazanma
endüstri daha fazla kar havuzu aradıkça üretilir.

CES 2023 dolaylı olarak bunların çoğunun altını çizdi
koşullar ve belirsizlikler. belirsiz kavramların bir kaytarma
üretime hazır ürün tercihi ağırlıktaydı. Vizyonlara rağmen
insansız kapsüller ve mekikler ortaya çıktı, birçok marka odaklandı
çok yakın vadeli ürün geliştirmeleri hakkında.

Örneğin, Harman bir avuç dolusu
kokpit içi deneyim alanında üretime hazır ürünler, birçok
Halihazırda OEM kurulumuna sahip olanlar kazanır. Bose sonrakini getirdi
aracılığıyla ekranda 3D ses ve EV ses geliştirme üretimi
üretim araçları. Blackberry, Ivy'yi görüntüledi – bu sefer
Dongfeng Motors ile piyasaya sürülmeye hazır otomotiv sınıfı donanım.
Bu örnekler, para kazanmayı amaçlayan şirketlerin resmini çiziyor
bugün, pazarlama bütçelerini soyut vizyonlara odaklamak yerine
geleceğin.

Artan baskılarla karşı karşıya olan tedarikçiler

Faktörlerin bir araya gelmesi tedarikçilere meydan okuyor ve birçoğu
en çok hariç hepsinin kontrolünün ötesinde dışsallıkları içerir
esnek.

“Makro ortam, başarılı olanlar için elverişli değil.
Maliyetleri iyi kontrol edemeyen tedarikçiler veya bir dereceye kadar
Karşıdan esen rüzgarları yönetmek için operasyonel esneklik,” dedi Matteo Fini,
Başkan Yardımcısı, Otomotiv Tedarik Zinciri, Teknoloji ve
Satış Sonrası, S&P Global Mobility.

Bu, özellikle yüksek enerji maliyetlerinin,
durgun hacimler ve artan finansman maliyetleri ile birleştiğinde,
tedarikçiler için büyük baskılar yaratır. Risk faktörleri ortaya çıkıyor
daha küçük Tier 1 tedarikçilerinin olduğu Almanya'da daha da arttı.
100 ile 500 milyon Euro arasında gelir – ve 2. Katman tedarikçiler
en açıkta görünüyor.

Son aylarda, Alman tedarikçiler Ruester (titreşim/sönümleme
ürünleri) ve Dr. Schneider (havalandırma ve iç kaplama parçaları)
iflas başvurusunda bulundu; Ruester likidite sorunlarıyla karşı karşıya kaldı
iki satın alma ve artan girdi maliyetlerinin ardından. Bu olabilir
2023'te bir tema.

Yükselen enerji fiyatları ile arzın enerji yoğun kısımları
zaten aşırı gerilmiş olan metal dökümhaneleri gibi zincirler
kriz öncesi hacimlerin geri dönüşüne bağlı yatırımlardan
hayatta kalmak için önceliklerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacaklar.

Yarı iletken kıtlığı bitmekten çok uzak

Talep tarafındaki yumuşama 2023'te bir miktar rahatlama getirecek olsa da,
yarı iletkenlerdeki yapısal kapasite açığı birkaç zaman alacaktır.
çözmek için yıllar.

Telekom gibi çipe aç diğer sektörlerde bir yavaşlama ve
tüketici elektroniği, bir miktar yarı iletken kapasitesi anlamına geliyordu.
sektör otomotive 2'nin ikinci yarısında tahsis edildi. Bu devam edecek
2023'ün başlarında.

2021'de ilave kapasiteye çok fazla yatırım yapılırken
ve 2022, meyve vermesi zaman alıyor. Ekipman için teslim süresi
bir ila iki çeyrekten iki ila iki çeyrek arasında arttı
iki buçuk yıl. 2022'deki yatırım ve CAPEX patlaması,
2024'ten önce önemli bir ek kapasite ile sonuçlanmaması veya
2025

“Toplam talep koşulları küresel olarak kötüleşiyor.
Ukrayna'daki savaş, enflasyonist baskılar ve genel olarak
makroekonomi. Bu koşullar, kapasite sorunlarını maskeleyebilir.
2023, ama kimse kanmasın" dedi Jeremie Bouchaud,
Direktör, Semiconductor, E/E ve Autonomy uygulamaları, S&P Global
Hareketlilik. "Araba başına ortalama çip içeriği,
elektrifikasyon nedeniyle hızlandırılmış oran. kapasite açığı
diğer sektörlerden talep geldiği anda yeniden görünür hale gelecektir.
alır.”

Analog çipler, analog sayısı olarak darboğaz olarak kalacaktır.
araba başına çip, MCU sayısından daha hızlı artar.
Ek olarak, analog çipler SoC'ler kadar küçülmez veya
mikrodenetleyiciler. Bu, üretimin olgun süreçte kaldığı anlamına gelir
yeterli kapasitenin olmadığı ve yeterli olmadığı düğümler
yatırım.

Yarı iletken riskini azaltmak için OEM'lerin yeniden düşünmesini bekliyoruz
elektronik aksamın araçlarında tasarlanma şekli. Beklemek
çiplerin artan standardizasyonu ve azaltılmış parçalanma. Biz
OEM'lerin Tier 1 tedarikçilerinin daha az özel yonga kullanması konusunda ısrar etmesini bekliyoruz
veya tekli uygulamalar için tasarlanmış yongalar - ASIC'ler olarak da bilinir ve
ASSP'ler - ve daha genel amaçlı çipler kullanın.

ADAS, Özerklik ve Robotaksis

Bazıları Ford ve VW'nin ortaklığının dağıldığını görse de
bir uyarı işareti olarak Argo AI'ya yatırım, özerklik fikri
taksiler, özellikle Çinli OEM'ler arasında ilerlemeye devam edecek.

"Şu anda Waymo, Cruise ve Baidu gibi teknoloji şirketleri
yarışı kazandığı görülüyor. Ancak ilk hareket eden statüsü pek bir şey ifade etmeyecek
sürdürülebilir rekabet avantajı," dedi Kıdemli Owen Chen
S&P Global ile Çin'de Otonomi için baş analist
Hareketlilik. “İlk kısım sadece teknolojik gösterim.
Bir robot taksi geleceği sunmak için, yapılması çok daha zor olan kısım
yürütmek, ticarileştirmedir.”

Konu: Ne yatırımcılar ne de sermaye piyasaları ayağa kalkmayacak
başlangıçta yetersiz yatırım getirisi faturası. Ticarileşmeye giriş
aşamasında, Pony gibi robotaxi teknoloji emsallerinden zorluklar çıkacaktır.
ve WeRide, aynı zamanda OEM'lerden. Tesla ve XPENG hedef alıyor
2023'te robotaksinin teslimi, ancak mobilite sağlayıcıları
Waymo ve Cruise (General Motors'un bir parçası) yine de yol gösterecek
bu ilk yıllarda.

Otomobil üreticilerinin avantajı? Zaten büyük bir işletme işletiyorlar.
ADAS filosu Seviye 2+ uygulamalarıyla tamamlandı. Bu itibarla onlar
yazılımın ücretsiz olarak gelen verilerle eğitilmesi
Halihazırda piyasada bulunan milyonlarca araç. Buna karşılık, robotaksi
teknoloji şirketleri çok daha küçük bir kaynaktan veri toplamak için nakit harcıyor
yollarda araç havuzu.

Gerçek hayattaki verilere dayanan eğitimli yazılım, daha ölçeklenebilir
ileriye giden yol ve kenarı kapsayacak şekilde simülasyonla artırılacak
vakalar. Ancak, ADAS'ın yolda olduğu henüz kanıtlanmamıştır.
içerik, yolda L4 dağıtımına başarılı bir şekilde döndürülebilir.

Ticarileştirme ve ürünleştirme konuları dikkate alındığında, maliyet
Disiplin ve farkındalık, bir ekmek ve tereyağı yetkinliğidir.
OEM'ler. Tesla ve XPENG bu yaklaşımı 2023'te gösterebilirse,
daha fazla eski OEM'in pazardaki pozisyon için itişip kakıştığını göreceğiz.
robot taksi maraton. Waymo ve Baidu gibi teknoloji şirketlerinin sahip olması gerekir
önceki yarışta bir konumu sürdürmek için muazzam nakit rezervleri
kârlar uçar.

Çekici otomotiv yazılımı yeteneği

Tüketiciler teknoloji odaklı konsepte uyum sağlıyor
toplu taşıma. Yeni çığır açma baskısı
teknolojiler OEM'ler için çok büyük olacak. Ancak yazılım harcama seti ile
%7.7'lik bir YBBO ile büyümek, OEM'lerin ihtiyaç duyduğu gerekli beceri setleri
ucuz gelmeyecek

Ayrıca otomotiv sektörü yeterince çekici mi?
son derece rekabetçi yazılımda en iyi yetenekleri çekmek için pazar
mühendislik sektörü, teknoloji şirketleri ile karşı karşıya geldiğinde ve
kendi tedarikçi tabanı? Zaten VW'nin CARIAD'ını gördük - bir
büyük teknoloji davranışlarına sahip bir şirket yaratmaya çalışın - mücadele edin
teslim.

“Otomotiv sektörünün önünde birkaç engel var.
kendi yazılım ekosistemlerini geliştirmek istiyor” dedi Dr. Tawhid
Khan, Direktör, Yazılım uygulaması, S&P Global Mobility. “
endüstri süreç ve mevzuata bağlıdır ve bu
sektör özellikle genç yazılım mezunları için çekici.
Gerekli yetenekleri sektöre çekmenin bir yolunu bulmak,
anahtar ol.”

Bağlı hizmetlerin yatırım getirisi

çalkantılı ekonomik ve tedarik zinciri durumları
önceki birkaç yıl marj performansına odaklandı:
rekor seviyelere yükselen otomobil üreticileri. Ancak OEM'ler bunu umuyor
Bu etkileyici sonuçlara devam etmek, yeni ürünlere olan talep nedeniyle mücadele edecek.
araçlar ters rüzgarlara maruz kalır.

Marj büyümesi için yeni alan: eklenti özellikleri ve
hizmetleri.

Bu bağlı hizmetler ve ücretli güncellemeler bir marj elde edebilir
%70'den fazla, bu da bu alanı inanılmaz derecede çekici kılıyor
satışın döngüsel doğasından korunmak isteyen bir endüstri için
Araçlar. Bu yeni gelir akışı dikkatleri üzerine çekti.
Wall Street, tahmin edilen uzun vadeli gelir hedefleri
hırslı.

COVID öncesi yıllar, otomobil üreticilerinin standartlaştırmasını içeriyordu
geleneksel olarak desteklemeyen bölgelerde bağlantı donanımı
daha yüksek seçenek fiyatlandırmasının yanı sıra yeni nesillerin piyasaya sürülmesi
bağlantıyı sürdürecek telematik kontrol ünitesi (TCU) donanımı
çok daha uzun süre aktif.

Son üç yılda yenilikçi yayınlar görüldü
Tesla tarafından sunulanların ötesinde hizmet odaklı iş modelleri,
bunların esnekliğinden yararlanan önde gelen otomobil üreticileriyle
paketleme, fiyatlandırma ve kullanılabilirliğini ayarlamak için hizmetler
özellikleri.

2023'ün benzer özellikler için fırlatma rampası olması bekleniyor,
ana akım takipçi otomobil üreticilerinden çok daha geniş kullanım durumlarıyla.
Bu gelişme, yerleşik kavramını taşımak için kritik olacaktır.
manşetlerden gerçeğe yükseltilebilir içerik.

Hammadde tedariki ve BEV'ler

Otomobil endüstrisinin yıllık hammadde artırma ihtiyacı
şu anki 0.29 Terawatt saat (TWh) seviyesinden satın alma
3.4 yılına kadar yaklaşık 2030 TWh lityum iyon piller
sektör tedarik zincirinde inanılmaz stres.

Ayrıca, ABD Kongresi'nin Enflasyon Düşürme Yasası'nı geçirmesi
2022'deki Kanun (IRA), kaynak kullanımını yeniden şekillendirebilir ve karmaşıklık ekleyebilir
pil hammaddelerinin elde edilmesi, kısa vadeli enflasyon ise
strateji değişikliklerini hızlandırır.

Hammadde açığı, endüstrinin bunu nasıl ele aldığı ve
karbona ilişkin kaynak bulma kararları için ek çıkarımlar
ayak izi hayati hususlardır. Ancak bunları ham olarak tedarik etmek
malzemeler, ESG olarak, bırakınız yapsınlar tarzında güvence altına alınamaz
düşünceler ivme kazanıyor.

"IRA, birçok OEM'i ve tedarikçiyi parçalamaya teşvik etti.
ABD pazarına erişimi güvence altına almak için pil oyun kitaplarını
imalat sübvansiyonları ve tüketicileri için satın alma sübvansiyonları ”
Pil, Şarj, Tahrik ve Motordan Sorumlu Direktör Graham Evans, şunları söyledi:
Termal uygulamalar, S&P Global Mobility.

Yükselen enflasyon, tüketiciler üzerinde baskı oluşturuyor ve bu da
değişen makro ortamı ele almak için bir OEM pivotuyla sonuçlanır.

Örneğin, bu daha düşük teknolojili bataryaya geçiş anlamına mı geliyor?
gibi çözümler (ve dolaylı olarak daha düşük maliyetli yapılar)
Daha yüksek koruma sağlamak için Lityum-Demir-Fosfat katot kimyaları
marjlar? Veya bu, pillere olan talebin artması anlamına gelebilir mi?
daha düşük kapasite ve dolayısıyla araç menzilinden ödün verme?

Kablosuz şarj ve pil değiştirme

Şu anda yalnızca Anakara Çin pil için herhangi bir talep gördü
elektrikli araç alanında takas - ve bunun nedeni büyük ölçüde
sahip şehirlerde devlet teşvikleri ve jeo-uzaysal sorunlar
başarısına yön verdi.

Çin'de önemli bir oyuncu olan Nio, Avrupa'da lansman yapıyor ve
Norveç'te bir avuç istasyon - böylece bu pazar bir
Avrupa'da değiş tokuş için ilginç bir petri kabı. ABD'de,
California start-up'ı Ample, ABD'ye olan ilgiyi artırmaya çalışıyor.
hedeflediği filo sektörü.

BMW ve Hyundai (WiTricity'nin Halo'su ile) ve Volvo (ile
InductEV), zaten kablosuz şarjla uğraştı, yaygın
teknolojinin benimsenmesi, rekabet etme potansiyeline sahiptir.
pil boyutu ve menzil arasındaki mevcut fark. Teknoloji
taksiler gibi filo uygulamalarına da uygundur.

"Tüketiciler evde daha rahat şarj edebilir ve dinamik kablosuz şarj, dinamik kablosuz şarj haline gelirse 'sıçrama ve fırlama' davranışlarını benimseyebilir.
Pil, Şarj Direktörü Graham Evans,
Tahrik ve Termal uygulamalar, S&P Global Mobility. "Ancak
ana akım tüketiciler bu tür ürünler için prim ödemeye hazır olmayabilir.
endüstri zaten birleştiğinde kolaylık teknolojisi
şarj fişi.”

Büyük ölçekli takasın önünde birçok başka engel vardır:
evde şarj etme eğilimine ek olarak,
hükümet direktifi ve pil paketlerini homojenleştirme ihtiyacı
OEM'lerin ve T1'lerin entelektüel güçlerinin bir kısmını teslim ettiğini görecekti.
özelliği.

Tüketici ve kısıtlı erişim ücretlendirmesi,
Ev tipi şarj alanında DC wallbox şarj cihazları. Bunlar bir teklif
yavaş AC şarj cihazları ile süper hızlı genel DC arasında orta seçenek
şarj cihazları. Daha geniş dağıtımları dengeyi değiştirme potansiyeline sahiptir
yerel ve kamusal şarj muammasında. Ayrıca, orada
V2G'yi (araçtan şebekeye) kolaylaştıran modeller mevcut mu?
bu enerjide daha çekici olabilecek operasyon
bilinçli ve maliyete duyarlı zamanlar.

Euro 7 sürüş aktarma organı planlaması

Önerilen Euro 7 emisyon düzenlemeleri,
Geleceğe teknoloji uyumu için sermaye harcaması etkileri
içten yanmalı araçlar.

Euro 7'nin ilk çerçevesinin sulandırılması, birçok
OEM'ler, elektrifikasyon dağıtımlarının hızını yeniden gözden geçirecek.
Daha az katı olan Euro 7 düzenlemeleri artık OEM'lere değer veriyor mu?
bir ICE güncellemesi döngüsüne daha yatırım mı yapıyorsunuz? yoksa daha mı fazla yapar
bir OEM'in elektrifikasyona odaklanması ve
Renault ve Ford gibi ICE ve EV işletmeleri yaptı mı? Ve nasıl
bu, E-motoru desteklemek için artan bir tedarikçi tabanını etkiler
uygulamalar?

Silisli sac kapasitesinin sıkılaştırılması da etkileyebilir
Pil Direktörü Graham Evans,
Şarj, Tahrik ve Termal uygulamalar, S&P Global
Hareketlilik. “E-çelik kıtlığı, planlanan bir ürünün
karışım kısa ve orta vadede ICE lehine değişebilir ve
çeliğe çok daha az talebin olduğu hibrit uygulamalar,
özellikle yüksek özellikli (son derece ince) elektrik
çelik."

Bu arada, daha fazla menzil ve verimlilik elde etme arzusu
mevcut BEV parametreleri, sektörde daha fazlasını istemelidir.
silisyum karbür (SiC) invertör teknolojisine geçin.

SiC invertörler daha verimlidir, daha yüksek hızlarda da çalışabilir
Sıcaklıklar ve güç çıkışı daha uzun süre. takas
maliyet. Marelli gibi büyük güç elektroniği tedarikçileri,
BorgWarner ve Delphi Technologies giderek daha aktif hale geldi
son zamanlarda bu alanda ürünlerini geliştirmekte ve güvence altına almaktadır.
siparişler – bu da artan SiC invertörü göreceğimizi gösteriyor
kısa vadede benimsenmesi.

------------

Daha Derin Dalış

Otoloji Podcast'i: CES 2023 1. Gün
Özet – Burayı Dinleyin

Otoloji Podcast'i: CES 2023 2. Gün
Özet – Burayı Dinleyin

Otoloji Podcast'i: CES 2023 Etkinliği
Özetle – Buradan Dinleyin

AutoTechInsight Web Semineri: CES 2023 –
İzle şimdi

Bu makale, S&P Global'in ayrı olarak yönetilen bir bölümü olan S&P Global Ratings tarafından değil, S&P Global Mobility tarafından yayınlanmıştır.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/fuel-for-thought-automotive-supply-chain-and-technology-themes.html