Zephyrnet Logosu

Girişim Sermayesi Riskleri ve Ödülleri

Tarih:

Girişim Sermayesi Riskleri ve Ödülleri

Girişim sermayesine yatırım yapmak, portföyünüzü çeşitlendirmenize ve potansiyel olarak getiri elde etmenize yardımcı olacak bir seçenek olabilir. Ancak, dalmadan önce potansiyel riskleri ve ödülleri anlamak önemlidir. Bu blog yazısında, özel sermayeye yatırım yapmanın potansiyel risklerini ve ödüllerini ve ayrıca bir karar vermeden önce neleri dikkate almamız gerektiğini keşfedeceğiz.

Özel sermaye, borsada halka açık olmayan özel şirketlerde hisse satın almayı içeren bir yatırım türüdür. Bu şirketler genellikle büyüme veya yeniden yapılanma sürecindedir ve özel sermaye şirketleri, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için gereken sermayeyi ve uzmanlığı sağlayabilir.

Özel sermayeye yatırım yapmanın potansiyel ödüllerinden biri büyüme potansiyelidir. Özel sermaye şirketleri genellikle güçlü bir büyüme potansiyeline sahip şirketleri hedefler ve bu potansiyele ulaşmasına yardımcı olmak için işletmede değişiklikler yapabilirler. Cambridge Associates ABD Özel Sermaye Endeksi'ne göre, Haziran 20'de sona eren 2020 yıllık dönem için özel sermaye yatırımlarının ortalama yıllık getirisi, S&P 14.65 için %5.91'e kıyasla %500 oldu.[1].

Girişim sermayesine yatırım yapmanın bir başka potansiyel getirisi de, portföyünüzü çeşitlendirmeye yardımcı olabilmesidir. Özel sermaye yatırımları borsa ile ilişkili değildir, bu da halka açık hisse senetlerinden farklı performans gösterebilecekleri anlamına gelir. Bu, riski azaltmaya yardımcı olabilir ve piyasa oynaklığına karşı bir koruma sağlamaya yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, özel sermayeye yatırım yapmanın potansiyel riskleri de vardır. En büyük risklerden biri likidite eksikliğidir. Girişim sermayesi yatırımları halka açık değildir, bu nedenle hisselerinizi kısa sürede satmak zor olabilir. Bu, daha uzun bir süre bir yatırıma kilitlenebileceğiniz ve halka açık bir hisse senedi ile sermayenize olabildiğince hızlı erişemeyebileceğiniz anlamına gelir.

Bir yatırımcı, hisselerini ikincil bir piyasada listeleyebilir, ancak bu, hisseleri satın almaya istekli nitelikli bir alıcı bulmaya bağlıdır. Bu biraz zaman alabilir veya bir alıcı bulunamayabilir.

Özel sermayeye yatırım yapmak, halka açık şirketlerde hisse satın almak kadar kolay değildir. Yatırımcılar özel sermaye yatırımlarına birkaç farklı kanaldan erişebilirler, ancak her birinin kendi artıları ve eksileri vardır.

Yatırımcıların özel sermayeye yatırım yapabilmelerinin bir yolu kitlesel fonlama platformlarıdır. Kitle fonlaması platformları, perakende yatırımcıları fon arayan girişimciler ve küçük işletmelerle buluşturur. Bu platformlar genellikle daha düşük bir minimum yatırım tutarı gerektirir ve yatırımcıların birden fazla şirkete yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirmelerine olanak tanır. Ancak, bu tür yatırımların yüksek riskli kabul edildiğini ve yatırımcıların tüm yatırımlarını kaybetme olasılığına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtmek önemlidir. Kitle fonlaması, genel halkın özel sermayeye yatırım yapması için bir yol sağlarken, diğer özel sermaye biçimleri belirli net değer, gelir veya bilgi gereksinimleri gerektirebilir.

Yatırımcıların özel sermayeye erişmesinin bir başka yolu da özel sermaye fonlarıdır. Bu fonlar, özel şirketlere yatırım yapmak için birden fazla yatırımcıdan para toplayan profesyonel yatırım yöneticileri tarafından yönetilmektedir. Bu fonlar genellikle daha yüksek minimum yatırım tutarlarına sahiptir ve daha katı akreditasyon gerekliliklerine sahip olabilir. Ancak, daha profesyonel ve düzenlenmiş bir yaklaşım sunabilirler ve daha yüksek düzeyde çeşitlilik ve daha geniş bir özel şirket yelpazesine erişim sağlayabilirler. Özel sermaye fonlarının aşağıdakilerle sınırlı olabileceğini not etmek önemli olabilir: akredite yatırımcılarveya belirli gelir, net değer veya bilgi gereksinimlerini karşılayanlar.

Son olarak, yatırımcılar ikincil pazarlar aracılığıyla özel sermayeye yatırım yapabilirler. İkincil pazar yerleri, yatırımcıların halihazırda faaliyette olan özel şirketlerde hisse alıp satmalarına olanak tanır. Bu pazar yerleri, birincil yatırımlara kıyasla daha fazla likidite sağlamaya yardımcı olabilir, ancak daha yüksek bir minimum yatırım tutarı gerektirebilir ve satılan hisseler daha uzun bir süre elde tutulmuş olabilir, bu da yatırımcının daha fazla şirket satın alabileceği anlamına gelir. büyüme döngüsü boyunca. Ayrıca, bir yatırımcının ikincil bir pazarda hisseleri için bir alıcı bulacağı garanti edilmez.

Bireysel yatırımcının girişim sermayesine erişmeyi seçtiği kanal ne olursa olsun, herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir durum tespiti ve araştırma yapmak önemlidir. Bu, şirketi ve yönetim ekibini araştırmayı, sektöre ve pazar koşullarına bakmayı ve şirketin finansal durumunu ve büyüme beklentilerini anlamayı içerir.

Çıkış stratejisi, seyreltme potansiyeli ve hisse devrine ilişkin kısıtlamalar gibi yatırım şartlarını anlamak da önemlidir. Bireysel yatırımcılar, halka açık menkul kıymetlerden farklı olabileceğinden, özel sermayeye yatırım yapmanın potansiyel vergi sonuçlarını da göz önünde bulundurmalıdır.

Girişim sermayesine yatırım yapmadan önce, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı göz önünde bulundurmanız önemlidir. Girişim sermayesi, portföyünüzü çeşitlendirmenize yardımcı olacak bir seçenek olabilir, ancak herkes için uygun değildir. Bir karar vermeden önce kendi yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı olduğu kadar potansiyel riskleri ve ödülleri de göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Girişim sermayesi şirketini ve yatırım yaptıkları şirketleri araştırmak da önemlidir. Şirketin geçmiş performansına ve portföy şirketlerinin performansına bakın. Ayrıca, yönetim ekibini ve odaklandıkları sektörü araştırın. Firmanın yatırım stratejisinin kendi yatırım hedeflerinizle uyumlu olduğundan emin olun.

Sonuç olarak, girişim sermayesine yatırım yapmak portföyünüzü çeşitlendirmek ve portföyünüzü büyütmek için bir seçenek olabilir. Ancak, bir karar vermeden önce potansiyel riskleri ve getirileri anlamak önemlidir. Yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkate almanın yanı sıra özel sermaye şirketi ve yatırım yaptıkları şirketleri araştırmanız da önemlidir. Doğru araştırma ve durum tespiti ile özel sermaye, yatırım portföyünüze değerli bir katkı olabilir.

Yatırım yapmaya hazır mısınız? Kayıt ol ve oturum aç Özel piyasa yatırım fırsatlarımızı görmek için hesabınıza!

[1] https://www.titan.com/articles/private-equity-returns#:~:text=According%20to%20Cambridge%20Associates%2C%20for%20the%2020%2Dyear%20period%20ended%20in%20June%202020%2C%20PE%20had%20average%20annual%20returns%20of%2014.65%25%20compared%20with%20the%20S%26P%20500%2C%20which%20had%20average%20annual%20returns%20of%205.91%25%20over%20the%20same%20period

*****

Burada sunulan bilgiler yalnızca genel bilgi amaçlıdır ve herhangi bir güvenlik, yatırım, vergi veya yasal tavsiye, bir öneri veya satış teklifi için kapsamlı teklif belgeleri olması veya yorumlanmaması veya kullanılması amaçlanmamıştır. herhangi bir şirkette doğrudan veya dolaylı olarak bir satın alma teklifinin talep edilmesi. Hem erken hem de sonraki aşama şirketlere yatırım yapmak yüksek derecede risk taşır. Bir yatırımcının tüm yatırımının kaybı mümkündür ve kar elde edilemez. Yatırımcılar bu tür yatırımların likit olmayan olduğunu ve bir çıkış gerçekleşinceye kadar elde tutmayı beklemesi gerektiğini bilmelidir.

spot_img

En Son İstihbarat

spot_img