TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 29 Haziran 2020 / Tıbbi görüntüleme ve yapay zeka şirketi Çevre Tıbbi Görüntüleme Yapay Zekası, Inc. (“Çevre” veya “Şirket”) daha önce duyurulan New World Resource Corp.'un ters devralınmasının duyurulduğunu duyurdu (“Yeni Dünya“) Perimeter Medical Imaging, Inc. (“Ön Kapanış Çevresi“) düzenleme planı aracılığıyla (“Düzenleme Planı") tamamlandı. Sonuç olarak Perimeter, TSX-V'de 2. Seviye ihraççı olarak listelenecek. Düzenleme Planının kapanmasının hemen ardından, Düzenleme Planını takip eden sonuçta ortaya çıkan ihraççı olan Perimeter, daha önce duyurulan aracısız özel yerleştirme finansmanını (“”Teklif“) birimlerinin (“Birimler“) 9,995,410 Kanada doları tutarında brüt gelir elde eden aşırı abone bazında.
"Perimeter'in platform görüntüleme teknolojisi, cerrahların ameliyat sırasında çıkarılan doku örneklerinin kenarlarını gerçek zamanlı olarak görüntülemesine olanak tanıyor. Yüksek çözünürlüklü görüntüleme cihazımız ve şu anda geliştirilmekte olan tescilli yapay zeka teknolojisinin birleşimiyle amaç, tekrarlanan ameliyatların gerekliliğini azaltmaktır. Misyonumuz kanser hastası bakımını iyileştirmek ve sağlık bakım maliyetlerini azaltmaktır” dedi Perimeter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Anthony Holler.
Bu duyuru, Perimeter'in Teksas Kanser Önleme ve Araştırma Enstitüsü'nden 7.44 milyon ABD Doları hibe aldığına dair Nisan ayındaki haberin ardından geldi (“CPRIT“), kanser araştırmalarını finanse eden önde gelen bir devlet kurumu. Hibenin amacı, Perimeter'in, ikinci ameliyat oranlarının yüksek olduğu lumpektomi prosedürleri gibi cerrahi onkoloji uygulamaları için gelişmiş yapay zekayı içeren şirket teknolojisinin yapay zeka ile geliştirilmiş versiyonu için FDA onayı almasına olanak sağlamak. CPRIT tarafından finanse edilen ve MD Anderson ve Baylor gibi önde gelen kanser kurumlarıyla birlikte çalışan Perimeter, cerrahların tüm kanserli dokuyu çıkarmada başarılı olup olmadıklarını ameliyat sırasında değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla tescilli yapay zeka teknolojisini daha da geliştiriyor.
Yakın tarihli bir diğer habere göre Perimeter, iki deneyimli ABD Tıp Teknolojisi Yöneticisini, Tom Boon (CEO) ve Jeremy Sobotta'yı (CFO) üst düzey liderlik ekibine alma konusunda önemli kazanımlar elde etti. Bay Boon'un üretim, kalite ve mevzuat, satış ve ürün yönetimi alanlarındaki üst düzey liderlik rolleri, Perimeter'deki rolüne avantajlı olacaktır. Jeremy Sobotta, tıbbi cihaz endüstrisindeki finansın tüm alanlarında farklı bir geçmişe sahip olarak Perimeter'e geliyor
birçok farklı coğrafyayı ve pazara açılma modellerini destekliyor. Bugüne kadar Bay Sobotta, satın almalardaki kariyeri boyunca 4 milyar doların üzerinde sermaye dağıtımının bir parçası oldu. En son görevi Stryker iş biriminde cerrahi ekipman ve kadın sağlığından sorumlu Finans Müdürü olarak görev yaptı.
ödeme detayları
Düzenleme Planı kapsamında, eski Yeni Dünya menkul kıymet sahiplerine 4,999,995 adet Perimeter hissesi ihraç edildi (her biri "Ortak Paylaşım") Ve 1,712,378 adi hisse satın alma varantları ("Kuzeybatı Varantları“) kullanım fiyatı 1.20 C$ olan ve eski Kapanış Öncesi Çevre menkul kıymet sahiplerine 26,787,392 adet Perimeter hissesi ihraç edildi. Bu, Kapanış Öncesi Çevre hissedarlarının, sahip oldukları her Kapanış Öncesi Çevre ortak hissesi karşılığında Perimeter'in 0.20833 ortak hissesini aldığı ve Yeni Dünya hissedarlarının her Yeni Hisse karşılığında 0.36499 Adi Hisse aldığı Düzenleme Planı kapsamında oluşturulan değişim oranını yansıtmaktadır. Dünya ortak payı tutuldu. Eski Kapanış Öncesi Opsiyon sahipleri ve varant sahiplerinin opsiyon ve varantları, Düzenleme Planında kullanılan aynı değişim oranına göre 5,063,214 adet opsiyon ve 3,530,168 adet Çevre varantına dönüştürülmüştür.
Teklifte Perimeter, Birim başına 6,893,386 C$ fiyatla 1.45 Birim ihraç etti. Her Birim bir (1) Adi Hisseden ve yarım (1/2) adi hisse satın alma varantından oluşur (“Varant") her bir Varantın tamamı, belirli olağan olaylarda düzeltmeye tabi olarak, kapanıştan itibaren 2.00 aylık bir süre boyunca 18 Kanada Doları kullanım fiyatı üzerinden bir Adi Hisseye uygulanabilir. Adi Hisselerin kapanıştan sonraki dört ay ve bir gün sonrasında herhangi bir zamanda TSXV'de 3.00 C$ 15 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatın üzerinde işlem görmesi durumunda Varantlar hızlandırılmış dönüşüme tabi olacaktır. Teklife yaklaşık 3.2 milyon Kanada doları kadar fazla abone olundu.
Arz uyarınca ihraç edilen tüm menkul kıymetler, 30 Ekim 2020'de sona erecek dört ay artı bir günlük yasal bekleme süresine tabi olacaktır.
Arzın kapatılmasıyla bağlantılı olarak Şirket, nakit olarak 560,040 Kanada Doları tutarında bulma ücreti ödedi ve 379,468 adet devredilemez bulma varantı ihraç etti (“Bulucu Varantları“). Her Bulucu Varantı, sahibine,
Teklifin kapanış tarihinden itibaren 1.45 aylık bir süre için 24 ABD Doları.
Yukarıdakilerin bir sonucu olarak, Perimeter'in toplam 38,680,773 Adi Hisse 9,068,707 varantı ve 5,063,214 tedavülde hisse senedi opsiyonu bulunmaktadır.
Perimeter, TSX Venture Exchange'den onay aldı (“TSX-V“) Düzenleme Planının ve Teklifin tamamlanması için, yalnızca nihai değişim bülteninin yayınlanmasına tabidir.
Adi Hisselerin, 6 Temmuz 2020'de işlem görmeye başlaması beklenen nihai borsa bülteninin yayınlanmasından iki işlem günü sonra TSX-V'de "PEMBE" sembolü altında işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Yeni Dünya hissedarları ve Çevre güvenlik sahiplerinin 17 Haziran 2020'de yapılan yıllık ve özel toplantılarında Düzenleme Planı için güvenlik sahiplerinin onayı alındı. Ayrıca, Britanya Kolumbiyası Yüksek Mahkemesinden gerekli nihai mahkeme kararı da alındı. 19 Haziran 2020 Düzenleme Planı.
Düzenleme Planına ilişkin ek ayrıntılar için lütfen Perimeter'in 12 Haziran 2020, 23 Nisan 2020, 4 Aralık 2019 ve 4 Haziran 2019 tarihli basın açıklamalarına ve Yeni Dünya ve Güvenlik Sahipleri toplantılarına ilişkin hazırlanan ortak bilgilendirme genelgesine bakınız. Düzenleme Planına ilişkin Kapanış Öncesi Çevre, bir kopyası Çevre'nin SEDAR profilinde mevcuttur: www.sedar.com.
Emanet Payları
Toplamda, toplam 16,936,530 Adi Hisse, 467,548 varant ve 1,822,803 hisse senedi opsiyonu, emanete alınan menkul kıymetlerin kademeli olarak serbest bırakılmasını sağlayan TSX-V politikaları kapsamında 2. Kademe Değer Güvenliği Emanet Anlaşmasına (veya eşdeğer tohum satışı yeniden satış kısıtlamalarına) tabidir. Düzenleme Planına ilişkin nihai değişim bülteninin yayınlanmasını takip eden 3 yıllık süre. Ayrıca Roadmap Capital Inc. tarafından kontrol edilen 16,693,527 Adi Hisse (“Yol Haritası“) daha önce New World'ün 18 Haziran 3 tarihli bir haber bülteninde duyurulan ve bir kopyası Perimeter'in SEDAR profilinde şu adreste bulunan Ana Yatırımcı Anlaşması koşulları kapsamında 2019 aylık bir bekleme süresine tabidir: www.sedar.com.
Garanti Sahibi Bilgileri
Varant ve NW Varant sahipleri, Perimeter'in SEDAR profilinde şu adreste dosyalanacak olan her biri 29 Haziran 2020 tarihli Varant Senetlerine başvurmalıdır: www.sedar.com Varantlar ve NW Varantlarının tabi olduğu şart ve koşulların ayrıntıları için maddi bir sözleşme olarak.
Kurumsal Yapıda Ortaya Çıkan Değişiklik
Düzenleme Planının kapanmasıyla Yeni Dünya, Ön Kapanış Çevresi ile birleştirildi. Ticari Şirketler Kanunu (Britanya Kolumbiyası) Perimeter Medical Imaging AI, Inc adı altında.
finansal Tablolar
Düzenleme Planının kapanışından sonraki ilk mali yıl için, Perimeter'in ara mali rapor dönemleri 30 Haziran 2020'de sona eren üç ve altı aylık dönemler ile 30 Eylül 2020'de sona eren üç ve dokuz aylık dönemler olacak ve ilk yıllık mali tablolar
31 Aralık 2020'de sona eren yıl için olacaktır. Kapanış Öncesi Çevre için 31 Aralık 2019'da sona eren yıla ait denetlenmiş yıllık mali tablolar ve 31 Mart 2020'de sona eren üç aya ait ara mali tablolar, Perimeter'in SEDAR profilinde şu tarihte sunulacaktır: www.sedar.com.tr
Denetçi Değişimi
Kapanıştan sonra, Kapanış Öncesi Perimeter'in denetçisi olan KPMG LLP, Perimeter'in denetçisi olarak atandı.
Teklife İçeriden Katılım
Perimeter direktörü Hugh Cleland ve Perimeter Finans Direktörü Jeremy Sobotta, Arz'a katılarak Teklifi, Çok Taraflı Araç 61-101-Özel İşlemlerde Azınlık Menkul Kıymet Sahiplerinin Korunması kapsamında tanımlandığı şekilde bir "ilişkili taraf işlemi" haline getirdi ( “61-101“). Bay Cleland 20,000 Birim'e, Bay Sobotta ise 28,928 Birim'e abone oldu.
Arzın kapanmasının ardından, Bay Cleland, sulandırılmamış esasta ihraç edilmiş ve tedavülde olmayan Adi Hisselerin %20,000'inden azını temsil eden 10,000 Adi Hisse ve 0.1 Varantın intifa hakkı sahibi ve kontrolü altındadır. Bay Sobotta, sulandırılmamış esasta ihraç edilmiş ve tedavüldeki Adi Hisselerin %28,928'inden azını temsil eden 14,264 Adi Hisse ve 0.1 Varantın intifa hakkı sahibi ve kontrolü altındadır. Bay Sobotta ayrıca, sulandırılmamış bazda ihraç edilmiş ve tedavülde olmayan Adi Hisselerin %450,000'sini temsil eden, önceden verilmiş 1.2 hisse senedi opsiyonunun intifa hakkı sahibi ve kontrol sahibidir.
Her Ortak Çevre Payı, sahibine ortak hisse başına bir oy hakkı sağlar. Teklif, Perimeter yöneticileri tarafından oybirliğiyle onaylandı.
Bay Cleland ve Bay Sobotta arasında Teklif uyarınca Birimlerin ihracına ilişkin abonelik sözleşmeleri dışında, Perimeter, Teklifle bağlantılı olarak ilgili bir tarafla veya ilgili tarafla ortak bir aktörle herhangi bir anlaşma yapmamıştır. Ne Perimeter ne de makul soruşturma sonrasında Perimeter'in bilgisi dahilinde, ilişkili bir taraf, Perimeter veya onun menkul kıymetleriyle ilgili genel olarak açıklanmayan herhangi bir maddi bilgi hakkında bilgi sahibi değildir.
Teklif, nakit karşılığında menkul kıymet dağıtımı olduğundan ve ilgili taraflara dağıtılan Hisselerin adil piyasa değeri veya ilgili taraflardan alınan bedel 61 ABD Dolarını aşmadığından, MI 101-2,500,000'in resmi değerleme ve azınlık hissedar onayı gerekliliklerinden muaf tutuldu. . Teklifle bağlantılı maddi değişiklik raporu, Teklif kapsamındaki aboneliklerin Perimeter için mevcut olmaması nedeniyle MI 21-5.2 Bölüm 2(61) uyarınca Teklifin kapatılmasından 101 gün önce sunulmamıştır. kapanıştan kısa bir süre öncesine kadar.
Düzenleme Planının Tamamlanması Sonucu Erken Uyarı Açıklaması
Yol Haritası, Düzenleme Planı kapsamında, Yol Haritasına 16,693,527 Ortak Hisse ve Yol Haritası tarafından yönetilen belirli yatırım fonlarına 125,453 Ortak Hisse ihraç edilerek 16,568,074 Ortak Hissenin kontrolünü aldı (yani, Yol Haritası Çevre LP II (ABD ve Offshore); Yol Haritası Çevresi). LP II; Yol Haritası Yenilik Fonu II; Yol Haritası Çevre LP (ABD ve Offshore), Yol Haritası Çevre LP ve Yol Haritası Yenilik Fonu I ve topluca, "Yol Haritası Fonları“), tamamı Düzenleme Planının tamamlanmasından önce Kapanış Öncesi Çevrede tutulan ortak hisseler ve/veya dönüştürülebilir tahviller karşılığında ihraç edilmiştir. Buna ek olarak Roadmap, Ortak Hisselerin satın alınmasına ilişkin 467,548 varantın gerçek mülkiyetine ve kontrolüne sahiptir. Yol Haritası, seyreltilmemiş bir temelde, ihraç edilmiş ve tedavülde olmayan Adi Hisselerin 16,693,527'sini (%43.1) kontrol etmektedir. Kısmen seyreltilmiş bazda, Yol Haritası tarafından tutulan varantların kullanıldığı varsayıldığında Yol Haritası, ihraç edilmiş ve tedavülde olmayan Adi Hisselerin 17,161,075'i (%43.8) üzerinde kontrol sahibidir.
Yukarıda belirtildiği gibi, Yol Haritası ve Yol Haritası Fonları tarafından tutulan Ortak Hisseler, daha önce New World'ün 18 Haziran 3 tarihli bir haber bülteninde duyurulan Birincil Yatırımcı Anlaşması hükümleri uyarınca 2019 aylık bir elde tutma süresine tabidir. Perimeter'in SEDAR profilinde mevcut: www.sedar.comTSX-V politikaları kapsamında Tier 2 değer güvenliği emanet sözleşmesine ek olarak.
Yol Haritası ve Yol Haritası Fonları, Kapanış Öncesi Çevrede tuttukları ortak hisse senetlerini, varantları ve/veya dönüştürülebilir tahvilleri başlangıçta yatırım amacıyla satın aldı.
Yukarıdaki açıklama, Ulusal Enstrüman 62-103 Erken Uyarı Sistemi ve İlgili Devralma Teklifi ve İçeriden Bilgilendirme Raporları uyarınca dağıtılmaktadır. Bu menkul kıymetlerin satın alınmasıyla bağlantılı olarak Kanada menkul kıymet düzenleyici kurumlarına sunulacak raporun bir kopyası Perimeter'in SEDAR profilinde mevcut olacak: www.sedar.com ve bir kopyası, aşağıdaki "İletişim" bölümünde belirtildiği gibi Perimeter ile iletişime geçilerek elde edilebilir.
Çevre Hakkında
Perimeter, ABD Genel Merkezi Dallas, Teksas'ta bulunan ve cerrahların, radyologların ve patologların klinik bir prosedür sırasında mikroskobik doku yapılarını görselleştirmelerine olanak tanıyan gelişmiş görüntüleme araçlarını ticarileştirme planlarıyla geliştiren Toronto merkezli bir şirkettir. Perimeter'in OTIS™ platformu, klinisyenlere eksize edilmiş bir hastanın marjının (yüzeyin 1-2 mm altında) gerçek zamanlı, ultra yüksek çözünürlüklü, yüzey altı görüntü hacimlerini sağlayan, FDA onaylı bir bakım noktası görüntüleme sistemidir. doku örneği. Prosedür sırasında karar verme amacıyla görme veya fiziksel muayene yoluyla standart bakım doku değerlendirmesinin yanı sıra, klinik bir prosedür sırasında mikroskobik doku yapılarını görselleştirme yeteneği, hastalar için daha iyi uzun vadeli sonuçlar ve sağlık sistemi için daha düşük maliyetlerle sonuçlanma potansiyeline sahiptir. .
Ayrıca Perimeter, inceleme verimliliğini artırmayı amaçlayan gelişmiş yapay zeka/makine öğrenimi görüntü değerlendirme araçları geliştiriyor.
İLETİŞİM
Kurucu ortak – Andrew Berkeley
+ 1 416-846-0042
aberkeley@perimetermed.com
Perimeter Medical Imaging AI, Inc. 1 Yonge Caddesi, Suite 201
Toronto Ontario M5E 1E6
Bu basın bülteni, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herhangi bir menkul kıymetin satış teklifi veya satış teklifi talebi anlamına gelmemektedir. Menkul kıymetler, tadil edilmiş şekliyle 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Kanunu (“ABD Menkul Kıymetler Kanunu”) veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler kanunu kapsamında kaydedilmemiştir ve kaydedilmeyecektir ve aşağıdaki durumlar haricinde Amerika Birleşik Devletleri'nde veya ABD'li Kişilere teklif edilemez veya satılamaz. ABD Menkul Kıymetler Yasası ve geçerli eyalet menkul kıymetler yasaları uyarınca kayıtlı veya bu tür bir kayıttan muafiyet mevcut.
NE TSXV NE DE DÜZENLEME HİZMETLERİ SAĞLAYICISI (BU SÜRELİ TSXV POLİTİKALARINDA TANIMLANDIĞI GİBİ) BU BÜLTENİN YETERLİLİĞİ VEYA DOĞRULUĞUNUN SORUMLULUĞUNU KABUL ETMEZ.
Bu haber bülteni, geçerli Kanada menkul kıymetler mevzuatı anlamında "ileriye dönük bilgi" teşkil edebilecek beyanlar içermektedir. İleriye dönük bilgiler, diğerlerinin yanı sıra, Perimeter'in gelecek planları, maliyetleri, hedefleri veya performansına ilişkin beyanları veya yukarıdakilerin herhangi birinin altında yatan varsayımları içerebilir. Bu haber bülteninde "olabilir", "olabilir", "olabilir", "olacak", "muhtemelen", "inanıyorum", "bekliyoruz", "öngörmek", "niyetindeyiz", "planlıyoruz", "tahmin ediyoruz" gibi kelimeler yer alıyor. ” ve benzeri kelimeler ve bunların olumsuz halleri ileriye dönük beyanları tanımlamak için kullanılmaktadır. İleriye dönük beyanlar, gelecekteki performansın veya sonuçların garantisi olarak okunmamalıdır ve bu tür gelecekteki performansın elde edilip edilmeyeceği veya ne zaman veya hangi zamanda elde edileceğine dair kesin olarak doğru göstergeler olmayacaktır. İleriye yönelik bilgilerde öngörülen olayların gerçekleşeceğine veya gerçekleşeceğine dair hiçbir güvence verilemez. İleriye yönelik bilgiler, o sırada mevcut olan bilgilere ve/veya yönetimin gelecekteki olaylara ilişkin iyi niyetli inancına dayanmaktadır ve çoğu Perimeter'in kontrolü dışında olan bilinen veya bilinmeyen risklere, belirsizliklere, varsayımlara ve diğer öngörülemeyen faktörlere tabidir. Bu riskler, belirsizlikler ve varsayımlar, bir kopyası Perimeter'in SEDAR profilinde şu adreste mevcut olan Düzenleme Planını onaylayan hissedar toplantıları ile ilgili olarak hazırlanan ortak bilgilendirme sirkülerinde açıklananları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: www.sedar.com, ve gerçek olayların veya sonuçların ileriye dönük beyanlarda öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilir. Özellikle, TSX-V'nin, Perimeter'in ortak hisselerinin yukarıda belirtilen zaman çizelgesinde TSX-V'de işlem görmeye başlamasına izin verecek şekilde nihai borsa bültenini zamanında yayınlayamayabileceği ve teknolojimizin beklenen faydaları sağlayamayabileceği riskini not ediyoruz. Cerrahi sonuçlar açısından. Perimeter, geçerli yasaların gerektirmesi dışında, bu haber bülteninde yer alan ileriye dönük bilgileri daha sonraki bilgileri, olayları veya koşulları veya başka bir şeyi yansıtacak şekilde güncelleme veya revize etme niyetinde değildir ve herhangi bir yükümlülük üstlenmez.
KAYNAK: Perimeter Medical Imaging AI, Inc.
MAKALEYİ PAYLAŞ
