Zephyrnet-logotyp

Tidigare Wells Fargo, BoA privata bankirer lanserar förmögenhetsförvaltningsföretaget Fidelis Capital

Datum:

En grupp före detta privatbankschefer i Wells Fargo och Bank of America har lanserat ett nytt förmögenhetsförvaltningsföretag i USA, Fidelis Capital.

Fidelis Capital lanseras i USA

Det nya rådgivarägda företaget kommer att sammanföra mer än 200 års kollektiv erfarenhet av privat bankverksamhet från finansspecialister som har givit råd om nästan 6 miljarder dollar i kundtillgångar hos sina tidigare arbetsgivare.

Fidelis har team baserade i Florida och Texas och har för avsikt att tillgodose individer med hög nettoförmögenhet, ge personlig tillgång till experter på investeringar och kapitalförvaltning; förmögenhets-, egendoms- och skatteplanering; och personlig riskhantering, bland andra tjänster.

Fidelis Capitals medgrundare och co-chief investment officer Neale Ellis säger att private banking-modellen "har förändrats drastiskt" under de senaste åren. Det nya företagets uppdrag, säger Ellis, är att "ge ultrahöga nettoförmögna familjer, institutioner och andra privata bankkunder den typ av team som inte kan hantera vissa, utan alla deras finansiella frågor".

Kontoret i Dallas, Texas, kommer att drivas av Ellis, tidigare Bank of America, och Fidelis president Matthew Ellis, tidigare Wells Fargo.

Kontoret i Tampa, Florida, kommer att ledas av Matthew Michaels, en veteran inom finansiella tjänster med 25 års erfarenhet, och Paul Ayotte, båda tidigare från Wells Fargo.

Fidelis VD Rick Simonetti tillbringade 22 år som senior verkställande direktör för den södra regionen och nationell chef för förmögenhetsplanering på Wells Fargo Private Wealth Management.

plats_img

Senaste intelligens

plats_img