Förmögenhetsförvaltare kan erbjuda sina kunder delvis tillgång till en hel uppsättning privata marknadstillgångar, vilket hjälper dem att få en konkurrensfördel gentemot plattformar med endast offentliga marknadsprodukter

SINGAPORE, 8 APRIL 2022 – Förmögenhetsförvaltare kan nu introducera fler av sina slutinvesterare till en värld av privata investeringar genom en nylanserad institutionell tjänst på den digitala värdepappersbörsen ADDX. Företagskassor och familjekontor kan också ta del av utrymmet via en företagstjänst för att diversifiera sina portföljer genom privatmarknadsprodukter.

Båda tjänsterna faller under en ny produktlinje för företag, kallad ADDX Advantage. Bland några av de första institutionerna som kom ombord som partners är StashAway, Sydostasiens snabbast växande digitala förmögenhetsförvaltare, och CGS-CIMB, en ledande värdepappersmäklare i Asien.

Förmögenhetsförvaltare som använder denna institutionella tjänst kan erbjuda sina kunder en del av tillgången till privatmarknadsprodukter, vilket bättre förbättrar portföljdiversifieringen bort från exponeringen på offentliga marknader. Denna tjänst är designad för mäklarhus, privata banker, externa kapitalförvaltare och flerfamiljskontor. Genom en B2B2C-modell gynnar tjänsten i slutändan förmögenhetsförvaltarens slutkunder, som kan vara enskilda ackrediterade investerare eller företagsinvesterare.

För närvarande måste förmögenhetsförvaltare som vill erbjuda privatmarknadsprodukter till sina slutkunder förhandla affärer med varje emittent separat – en tidskrävande process. Att vara på ADDX innebär en omedelbar plug-in till en hel uppsättning erbjudanden för flera tillgångstyper. Användningen av blockchain och smarta kontrakt på ADDX möjliggör också fraktionering av möjligheter ner till ett minimum av 10,000 250,000 USD, från 5 XNUMX USD till XNUMX miljoner USD som vanligtvis krävs när man går direkt till emittenter på privata marknader. Den lägre inträdesbarriären gör det möjligt för slutkunder att hantera risker genom att sprida sitt kapital på en mängd olika produkter.

Beroende på vilka regulatoriska licenser förmögenhetsförvaltarna har kan de välja mellan två typer av institutionella tjänster. De kan antingen utföra affärer och utföra fondöverföringar på uppdrag av slutinvesterare, eller skapa underkonton i sina slutkunders namn och låta kunderna ta kontroll över sin egen aktivitet på ADDX.

CGS-CIMB Groups VD Carol Fong sa: "Vi anser att investeringar bör göras mer överkomliga för en bredare grupp av investerare. Detta innebär att samarbeta med plattformar som ADDX som gör att fler investerare kan få tillgång till tidigare utom räckhåll privata investeringar med delat ägande. Detta är en början på att "demokratisera" private equity-marknaden för att göra den mer inkluderande."

ADDX:s företagstjänst fungerar under en B2B-modell och är designad för institutionella investerare, såväl som företag som investerar eget kapital, såsom företagsskatter och familjekontor. Till exempel kan företagsobligationer med överskott av kontanter nu dra nytta av kortfristiga investeringsinstrument som ger en högre avkastning än bankinlåning. Ett tre månaders företagscertifikat med en avkastning på 2.3 % per år av det SGX-noterade ValueMax är för närvarande noterat på ADDX. Family office har å andra sidan ofta längre horisonter och mer sofistikerade investeringsstrategier. De kanske föredrar ett bredare utbud av produkter, inklusive möjligheter med högre risk-belöningsprofiler. För dem kan de lägre minimiinvesteringsstorlekarna på ADDX hjälpa dem att bygga optimala portföljer, vilket minskar det handikapp de traditionellt står inför på grund av deras mindre pool av investerarbart kapital gentemot stora institutionella aktörer som statliga förmögenhetsfonder och pensionsfonder.

ADDX VD Oi-Yee Choo sa: "ADDX grundades med en vision om att demokratisera privata marknader för enskilda investerare. Vår B2C-erfarenhet har visat oss hur investerare nu har plattformen för att samla en diversifierad privatmarknadsportfölj som drivs av vår teknologi. Vi skulle vilja utöka vår strategi för att skräddarsy privata marknader för effektivare tillgång till våra partners inom förmögenhetsförvaltning.”

Choo tillade: "Företagsinvesterare och familjekontor möter också allvarliga smärtpunkter på marknaden. Vi hade lösningarna på dessa problem, efter att ha byggt en effektiv plattform för enskilda investerare med en stadig ström av affärer. Den sista milen var att bygga tekniken för att tjäna institutionella och företagsinvesterare, vilket krävde tid och investeringar, eftersom deras behov är mer komplexa – allt från API-anslutningar till åtkomst för flera användare.”

"För ADDX representerar detta senaste drag en viktig strategisk pivot som stärker konkurrenskraften för vår börs genom att utöka och diversifiera vår investerarbas. Detta kommer att utrusta oss bättre att attrahera emittenter av hög kvalitet att lista på ADDX, i vetskap om att det kommer att finnas tillräcklig efterfrågan från investerare. Som börs är vårt mål att säkerställa en kritisk massa av både emittenter och investerare vid bordet, så att kapital kan hitta värdefulla investeringsprojekt och vice versa. Genom att lansera privatmarknadstjänster för förmögenhetsförvaltare och företagsinvesterare har vi tagit ett långt steg mot detta mål, säger hon.

ADDX, som grundades 2017, använder blockchain och smart kontraktsteknik för att automatisera manuella processer som hittills har gjort det ineffektivt för privatmarknadsvärde att distribueras till ett stort antal investerare. Effektiviteten från tokenisering av dessa värdepapper gör det möjligt för ADDX att minska minimiinvesteringarna till 10,000 26 USD. Tillgångsklasser tillgängliga på ADDX-plattformen inkluderar private equity, riskkapital, privata skulder, fastigheter, hedgefonder, kryptovalutfonder och strukturerade produkter. ADDX har hittills listat XNUMX affärer och arbetar med blue-chip-namn som Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, samt Temasek-ägda enheter Mapletree, Azalea och SeaTown.

Tabell 1: Jämförelse av institutionell och företagsservice

För mer information, vänligen kontakta:

Jolenang
joleneang@addx.co

Om ADDX

ADDX grundades 2017 och är en kapitalmarknadsplattform med full service med Monetary Authority of Singapore (MAS)-licenser för emission, förvaring och sekundär handel med digitala värdepapper. Det finansiella teknikföretaget samlade in 50 miljoner USD i sin serie A-runda i januari 2021. Dess aktieägare inkluderar Singapore Exchange (SGX), Temasek dotterbolag Heliconia Capital och japanska investerare JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) och Development Bank of Japan (DBJ) ). Individuella ackrediterade investerare som använder ADDX-plattformen idag kommer från 39 länder som spänner över Asien och Stillahavsområdet, Europa och Amerika (exklusive USA). ADDX ägs och drivs av ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech har godkänts av MAS som en erkänd marknadsoperatör (RMO). Det har också en licens för kapitalmarknadstjänster (CMS) för att handla med värdepapper och kollektiva investeringssystem samt att tillhandahålla förvaringstjänster. För mer information besök ADDX.co.

Källa: Platon Data Intelligence: Platodata.io