Ključni izdelki

• Visoko potencialna naložba v zgodnji fazi: DePIN je nov koncept – »Airbnb za vse« – s potencialno ogromnim trgom (biljone dolarjev) v različnih panogah. To predstavlja priložnost za kripto vlagatelje, da vstopijo v pritličje potencialno prelomne tehnologije.
• Osredotočite se na temeljne projekte: DePIN pokriva številne primere uporabe, vključno s shranjevanjem podatkov, računalništvom GPE, arhivskim shranjevanjem, decentraliziranim WiFi in pretakanjem videa. Vlagatelji bi morali raziskovati z našimi količinsko in kvalitativno smernice za razumevanje potencialne rasti vsakega podjetja.
• Upoštevajte tveganja: Kljub potencialu so žetoni DePIN še vedno naložba v kriptovalute in sami po sebi tvegani. Trg je nestanoviten, predpisi pa še vedno nejasni. V DePIN ne vlagajte več, kot ste pripravljeni izgubiti.

Osrednja pripoved tehnologij, kot so kripto, DeFi in NFT, je, kako so revolucionirale digitalno komunikacijo, lastništvo in naložbe. Zdaj se tehnologija veriženja blokov širi v fizično področje, zahvaljujoč decentraliziranim infrastrukturnim omrežjem (DePIN).

DePIN je nov koncept, ki decentralizira fizično infrastrukturo z omogočanjem avtonomnih interakcij v realnem času prek pametnih pogodb, interneta stvari (IoT) in drugih decentraliziranih tehnologij.

Tukaj je pogled na to, kaj ponuja DePIN in kako se trg razvija. Preučili bomo tudi najboljše projekte DePIN za vlagatelje.

Podjetja DePIN prinašajo fizični svet v verigo blokov. Medtem ko je DeFi revolucioniral digitalne finance, DePIN prinaša koncepte DeFi v fizična sredstva.

Predstavljajte si, da oddate svoj neuporabljen prostor za shranjevanje na disku ali si izposodite računalniško moč iz sosedovega računalnika – vse varno upravljate prek omrežja blockchain. To je DePIN: Je kot Airbnb za vse.

Tukaj je razčlenitev DePIN za kripto vlagatelje:

• Tokenizirane spodbude: DePIN-i uporabljajo žetone za ustvarjanje sistema, kjer lahko posamezniki in podjetja prispevajo k omrežju fizične infrastrukture, kot so polnilne postaje za električna vozila ali telekomunikacijski stolpi. Ti sodelavci so za svoje prispevke nagrajeni z žetoni.

• Decentralizirano lastništvo: DePIN-i so povezani z lastništvom skupnosti. Za razliko od tradicionalnih modelov, kjer ima infrastrukturo v lasti eno podjetje, DePIN-i omogočajo deljeno lastništvo prek množičnega omrežja, pri čemer je vsak sodelujoči nagrajen v žetonih. Toda vsak lahko vlaga v žetone, kar pomeni, da lahko lastniki žetonov sčasoma sodelujejo pri rasti in prihodkih projekta.

• Aplikacije iz resničnega sveta: DePIN-i lahko povzročijo motnje v različnih panogah. Predstavljajte si DePIN za električna vozila, ki omogoča storitev souporabe avtomobilov enakovrednim, ali DePIN za sončno energijo, ki ustvarja decentralizirano električno omrežje.

• Zgodnja faza z velikim potencialom: Medtem ko je DePIN nov koncept, se ocenjuje, da je velikost trga velikanska in bi lahko v prihodnjih letih dosegla bilijone dolarjev. To predstavlja vznemirljivo priložnost za kripto vlagatelje, ki želijo vstopiti v pritličje.

V bistvu so DePIN-i način za izkoriščanje moči verige blokov za gradnjo in upravljanje fizične infrastrukture na bolj demokratičen, učinkovit način, ki ga vodi skupnost.

DePIN žetoni: pogled na nastajajoči sektor

Od tega pisanja se skupna tržna kapitalizacija za žetone DePIN giblje nekoliko nad 30 milijardami dolarjev.

Predvideva se, da bo ta tržna kapitalizacija samo rasla, saj več dejavnikov spodbuja rast trga DePIN. Na primer, DePIN ponuja transformativni pristop k infrastrukturi Web3, saj pomaga rešiti nekatere boleče točke, ki jih predstavljajo centralizirane infrastrukture.

• Na primer tradicionalne infrastrukture Web3 včasih naletijo na ozka grla in napake, saj se zanašajo na centralizirane sisteme. Vendar pa je z decentraliziranim modelom, ki ga ponuja DePIN, mogoče delovne obremenitve enostavno porazdeliti na več točk, da se zmanjša pritisk in poveča splošno prilagodljivost in robustnost infrastrukture.
• DePIN lahko tudi pomaga narediti infrastrukturo Web3 globalno dostopnejšo na območjih z omejeno ali nedosegljivo centralizirano infrastrukturo. Z decentralizacijo virov lahko na oddaljenih in slabo pokritih območjih postane možna široka uporaba inovativnih tehnologij.
• DePIN pritegne tudi institucionalno zanimanje zaradi številnih primerov uporabe. na primer DePIN lahko pomaga pri spodbujanju decentralizacije električnih omrežij v energetskem sektorju, zaradi česar bo distribucija energije učinkovitejša in trajnostnejša.. DePIN lahko tudi pomaga izboljšati učinkovitost dobavne verige z izkoriščanjem logistike umetne inteligence za zmanjšanje odpadkov in izboljšanje dobavnih časov.

Ko se tehnologija DePIN vse bolj uveljavlja, obstaja še več možnosti za širitev trga.

Razumevanje ekosistema DePIN

DePIN se lahko uporablja za upravljanje skupne rabe in združevanja praktično vseh virov, ki jih je mogoče elektronsko povezati.

Vire DePIN lahko razdelimo v dve kategoriji: fizične in digitalne.

• Omrežja fizičnih virov (PRN) so združeni in omrežni, vendar še vedno povezani s fizično lokacijo. Primeri vključujejo računalniško strojno opremo, energijo in mobilno pasovno širino.
• Omrežja digitalnih virov (DRN) so izvorno digitalni in vključujejo shranjevanje podatkov in računalniško moč.

Drugi kritični vidik ekosistema DePIN je koncept »ponudnikov« in »potrošnikov«. Ponudniki se nanašajo na mala podjetja ali posameznike, ki imajo v lasti in upravljajo fizična sredstva v omrežju, pa naj bodo to senzorji, brezžične vroče točke, naprave za shranjevanje ali strežniki. DePIN uporablja model ekonomije žetonov za spodbujanje ponudnikov k delitvi virov. DePIN se lahko sčasoma poveča in se z njim trguje ali prodaja.

Po drugi strani pa se potrošniki nanašajo na končne uporabnike storitev DePIN. Služijo kot glavni upravičenci omrežja DePIN in izkoriščajo prednosti, ki jih ponuja DePIN, vključno z izboljšano odpornostjo, večjo učinkovitostjo in dostopnostjo ter nižjimi stroški.

Najboljši projekti DePIN v letu 2024

Filecoin (FIL)

Filecoin, ki je bil predstavljen leta 2014, je omrežje enakovrednih, ki ponuja decentralizirano rešitev za shranjevanje, protokol in tržnico. Filecoin se opira na protokol za decentralizirano shranjevanje informacij, znan kot InterPlanetary File System (IFS). Uporabniki, ki izpolnjujejo posebne standarde kakovosti, lahko najamejo rezervni prostor za shranjevanje v zameno za žetone FIL.

Potrošniki morajo plačati za svoje shranjevanje z uporabo FIL, kar vodi do dolgoročnega povpraševanja po žetonu. Ta žeton bo verjetno rasel zaradi povečanega sprejemanja, saj Filecoin ponuja veliko prednosti pred svojim glavnim konkurentom, Google Cloud. Ovira, da bi postali ponudnik shranjevanja za Filecoin, je veliko manjša kot pri Google Cloudu, cene pa ostajajo nizke za potrošnike zaradi decentralizirane narave omrežja.

Upodabljanje (RNDR)

Render je decentralizirano računalniško omrežje na Ethereumu, ki združuje računalniško moč GPE za storitve upodabljanja GPU. (Računalniško upodabljanje se nanaša na ustvarjanje 2D in 3D slik, animacij in videoposnetkov.)

Upodabljanje je tradicionalno proces, ki zahteva veliko virov. Vendar pa Render demokratizira dostop z zagotavljanjem prilagodljive platforme za studie, oblikovalce in umetnike za dostop do zmogljivosti obdelave GPU v decentraliziranem omrežju.

Upodabljanje nagrajuje ponudnike, ki prispevajo sredstva GPU z žetoni upodabljanja. Ker je Render nesporno vodilni v svoji visoko specializirani niši, lahko verjetno pričakujemo, da bo ta žeton rasel.

Poleg tega je upodabljanje 3D grafike ključnega pomena za razvoj metaverzuma, široko razširjen metaverzum pa bo zahteval ogromne količine moči GPU, zato bo Render postavil v edinstven položaj za vzpon.

Arweave (AR)

Arweave tržna kapitalizacija v obdobju enega leta.

Arweave je decentralizirana rešitev za shranjevanje, ki temelji na verigi blokov in je pomemben konkurent Filecoinu. Medtem ko Filecoin potrošnikom zaračunava tekoče stroške za shranjevanje podatkov, Arweave uporabnikom zaračuna enkratno vnaprejšnjo pristojbino.

Arweave nakaže provizije za depozite v dotacijski sklad, ki se vlaga za pridobivanje obresti. Ponudniki nato prejmejo letna plačila iz sklada prek žetonov AR. Arweave želi zaslužiti več obresti, kot jih izplača, zato dotacijski sklad še naprej raste.

Arweave shranjuje datoteke v številnih vozliščih na razdrobljen način, tako da noben posamezni ponudnik ne bo imel vaših datotek v svojem računalniku. Zaradi tega je odlična rešitev za shranjevanje zgodovinskih kripto podatkov. Avalanche, Cosmos, PolkaDot in Solana uporabljajo Arweave.

Žeton AR ima povečan nad 100% v zadnjem letu, v prihodnje pa lahko pričakujemo še večjo rast. Ekosistem ponuja veliko raznolikosti, ki zajema različne sektorje, kot so izobraževanje, novice, založništvo, DeFI in NFT.

Helij (HNT)

Helium je platforma, ki temelji na verigi blokov in ponuja globalizirano decentralizirano omrežje dostopnih točk WiFi, zlasti za naprave interneta stvari. Trenutno je konec 350,000 aktivnih dostopnih točk WiFi.

Vsakdo se lahko pridruži omrežju Helium in postane ponudnik dostopne točke. Za pridružitev lahko uporabite različne naprave (tablice, telefone, prenosne računalnike itd.), napravo pa morate le postaviti v okno doma ali v pisarni. Helium nato uporabi mehanizem soglasja o dokazovanju pokritosti, da potrdi kakovost in pristnost omrežja.

Ponudniki dostopnih točk so nagrajeni z žetoni HNT (več kot je podatkov prenesenih prek dostopne točke, več žetonov zasluži ponudnik.)

Pričakujemo, da bomo kmalu opazili rast žetona Helium, saj se cena podatkov vsako leto poveča s tradicionalnimi centraliziranimi telekomunikacijami. Po drugi strani pa lahko Heliumov decentraliziran format poveča več dostopnih točk po nižji stopnji.

Theta omrežje (THETA)

Theta je decentralizirano omrežje za pretakanje videa, katerega namen je uporabnikom po vsem svetu omogočiti dostop do visokokakovostnih videoposnetkov brez zakasnitve. Ponudniki ponujajo svojo nedejavno pasovno širino in prostor za shranjevanje v zameno za žetone THETA. Theta si lahko predstavljate kot decentralizirano na tradicionalno, centralizirano omrežje za dostavo vsebin, kot sta Akamai in Amazon CloudFront.

Ena glavnih prodajnih točk omrežja Theta je, da ponuja vgrajeno rešitev za upravljanje digitalnih pravic (DRM), ki ustvarjalcem vsebin omogoča, da zahtevajo licenčnine, ko se njihovi videoposnetki pretakajo. Ponudniki so lahko plačani za dostavo vsebin s ponudbo pasovne širine, ustvarjalci so lahko plačani za izdelavo vsebine, potrošniki pa lahko plačajo izjemno nizke pristojbine v primerjavi z drugimi platformami za pretakanje vsebin.

Te prednosti so že privedle do rasti v omrežju Theta, saj se je žeton v zadnjem letu povečal za 132 %.

Tveganja vlaganja v žetone DePIN

Medtem ko se žetoni DePIN razvijajo, je pomembno, da se spomnite tveganja, povezanega z vlaganjem v katero koli kriptovaluto. Kripto je lahko zelo nestanovitna sredstva, kjer lahko cene en dan narastejo in naslednji dan strmoglavijo.

Poleg tega predpis je še vedno dejavnik tveganja, saj številne vlade in regulativni organi še vedno poskušajo ugotoviti, kateri zakoni veljajo za kripto. Obstaja možnost, da bodo podjetja soočena s tožbami ameriške SEC in podobnih organov.

In seveda obstaja tveganje posvojitve preprosto ne bo, ki omejuje kakršen koli potencial rasti za projekt. To so še mladi in nepreverjeni trgi. V DePIN nikoli ne vlagajte več, kot ste pripravljeni izgubiti.

Odnos vlagateljev

Žetoni DePIN in ekosistem DePIN imajo potencial. Medtem ko je DePIN novejši koncept, je njegova tržna velikost ogromna in lahko moti različne industrije, vključno z zdravstvom, energetiko, telekomunikacijami, shranjevanjem podatkov itd.

Poleg tega način, kako je vzpostavljen ekosistem DePIN, ponudnikom omogoča redne prihodke – potrošnikom pa, da izkoristijo prednosti nižjih cen, višje učinkovitosti in boljšega dostopa do virov.

Kot vedno ostaja naš naložbeni pristop enak: iščite projekte z velikimi in rastočimi uporabniškimi bazami (preberite več o naših meritvah vrednotenja tukaj) in opravite raziskavo z orodji, kot je naš Blockchain Investor Scorecard (ki jih najdete tukaj).

In če želite prejemati DePIN novice in naložbene priložnosti v vaš nabiralnik, naročite se na naše glasilo Bitcoin Market Journal. 

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.bitcoinmarketjournal.com/depin-tokens/