Zadnji bastion plačevanja samo z gotovino v Hongkongu je taksi industrija. Več fintech podjetij je poskušalo uvesti mobilno plačevanje, vendar z malo uspeha. Trije fintechi so morda sestavili dele za dokončanje sestavljanke. Toda njuni kosi so različni, zato bo njun boj odločil, kaj bo razkrila uganka.

Najprej: Wonder, domači fintech v lasti newyorškega razvijalca programske opreme Bindo (in z manjšinskim deležem v lasti Hong Kong Telecoma). Wonder se je začel v Hong Kongu z zagotavljanjem plačilnih orodij lokalnim barom in restavracijam.

Drugi je CabCab, podružnica Mobile Shopa, ki je eden od mnogih lokalnih operaterjev taksi voznih parkov. Zdi se, da ima potrditev vlade.

Tretji je PayMe, aplikacija za mobilno plačevanje QR v lasti in upravljanju banke HSBC, ki uživa podporo širšega ekosistema banke HSBC.

Obstajajo tudi drugi igralci, vključno z Octopusom, lokalnimi fintech D-ash, podjetji s kreditnimi karticami in drugimi aplikacijami, ki temeljijo na kodah QR, kot sta AliPay in WeChat Pay. Vendar se zdi, da imajo stranske vloge.

Ne gre samo za taksije.

»Cilj vsakega fintecha je posojanje, kar je visoka marža, vendar je tudi kapitalsko intenzivno in zahteva veliko obvladovanja tveganj,« je dejal Anson Chan, vodja strategije in partnerstva pri Wonderju. "Če imate prave podatke, so plačila in pridobivanje vstopne točke."

Kateri kandidat lahko pridobi kritično maso taksistov, da sprejmejo njegovo plačilno tehnologijo?

Fintech v1: terminali

Octopus, ponudnik plačilne tehnologije za večino prometnih omrežij v Hongkongu, in lokalni fintech, imenovan D-ash, sta prva poskušala prepričati taksiste, da uporabljajo mobilno plačevanje.

Njihova rešitev je temeljila na namestitvi strojne opreme spredaj, D-ash s terminali po meri in Octopus s terminalom Octopus. Vozniki niso bili navdušeni. Viri pravijo, da je D-ash uspel dobiti približno 50 terminalov, nameščenih v avtomobilih, ki služijo zunanjim otokom Hongkonga – od flote 18,163 taksijev. Ustanovitelji D-asha se niso odzvali DigFinzahteva za komentar.

Octopus se je od takrat usmeril k promociji bralnika QR svoje mobilne različice. V žargonu fintech se je postavil kot prehod za plačila, tako da lahko drugi, kot sta AliPay (tako različica za Hongkong kot celinsko različico) in China UnionPay, delujejo tako, da se izogibajo prisotnosti Octopusa.

"Odprli smo naše omrežje," je povedal Tim Ying, izvršni direktor podjetja Octopus. "Kolesarji se lahko odločijo, da se bodo dotaknili svoje kartice, ali pa se lahko odločijo, da bodo uporabili svojo denarnico QR za skeniranje bralnika Octopus."

Toda potreba po dodatni strojni opremi je še vedno ovira, tako da je Octopus zdaj eno od več podjetij, ki uporabljajo Wonder kot svoj plačilni prehod – pravzaprav se strinjajo z uporabo konkurenčnega omrežja.

Eden od razlogov, zakaj je Octopus pripravljen to narediti, je ta, da Wonder napreduje, vsaj za primerjavo: trdi, da je vkrcal več kot 500 avtomobilov.

Njegova strategija je bila nadomestiti taksi števec z lastno napravo, ki lahko sprejme številne vrste plačil. Za zdaj subvencionira stroške lastnikom taksijev, največ uspeha pa ima tam, kjer so se lastniki odločili svoj vozni park nadgraditi z novimi vozili.

CabCab ubira podobno pot. Podprto s plačilnimi fintech EFT Solutions, promovira svoj lastni števec, za katerega pravi, da ga je potrdila vlada. Te pilotno izvaja na 100 avtomobilih in upa, da jih bo v naslednjih šestih mesecih uporabljalo 1,000 avtomobilov.

»Zamenjava števcev je pametna,« pravi svetovalec za plačila. »Toda te finančne tehnologije se zanašajo na nove taksije ali nove vozne parke in lastnike, ki so pripravljeni vlagati. Težava vseh teh igralcev je, da večina imetnikov licenc ne vlaga v svoje avtomobile in nihče noče plačati za nadgradnje.«

Kartel iz kolonialne dobe

Hongkonška taksi industrija deluje v kartelnem ostanku iz kolonialnih časov. Vlada je izdala 18,163 licenc za opravljanje taksijev, vse pred letom 1997. Vsak voznik mora to licenco najeti. Tok dohodka iz tega je povzročil, da so imetniki licenc postali zelo bogati odsotni najemodajalci – ponudbe za te licence se lahko približajo milijonu dolarjev – in svojo moč uporabljajo za lobiranje proti izdaji novih licenc.

Vozniki sami najamejo 12-urne izmene in si morajo sami plačati gorivo in zavarovanje, zato domov odnesejo zelo malo. Mnogi vozniki so revni starejši moški ali revni priseljenci s celine. Vozniki nimajo nobene spodbude, da bi dvignili cene ali zaračunali več, tudi za privilegij mobilnega plačevanja, ker bodo morebitne dodatne marže izginile, ko bodo lastniki zvišali najemnino.

Med lastniki licenc in vozniki so operaterji voznih parkov, kot je Mobile Shop. Teoretično bi lahko te poklicne skupine uvedle ekonomijo obsega. Vendar so tudi vozni parki razdrobljeni, saj noben ni večji od približno 1,000 avtomobilov. Poleg tega ima lahko en avtomobil dva voznika (enega za vsako izmeno), kar dodatno razdrobi industrijo.

Zato je kateremu koli plačilnemu igralcu težko pridobiti avtomobile: vedno se najde nekdo v verigi, ki noče plačati. Vozniki so še dodatno sovražni do mobilnega plačevanja, ker mnogi prejemajo državne ugodnosti in ne želijo razkriti svojih dohodkov, zato je gotovina najboljša. Tudi bencinske črpalke, ki skrbijo za voznike taksijev, ki jih vodita SinoPec in Shell, prav tako temeljijo na gotovini.

Vnesite Uber

Najboljša rešitev bi bila uvedba konkurence in odprava omejitve licenc. Vlada se zdaj zavezuje, da bo Hongkong predstavila kot digitalno pametno mesto in središče finančne tehnologije. Obiskovalcem, ki ob pristanku na letališču ugotovijo, da potrebujejo fizično gotovino, da pridejo s taksijem do hotela, ni dobro.

To ni povzročilo nobenih resnih sprememb birokratov, toda med Covidom je vlada razdeljevala potrošniške bone prek mobilnih operaterjev, vključno z Octopus, AliPay, PayMe HSBC in HK Telecom. Prebivalstvo je začelo pričakovati možnosti mobilnega plačevanja.

Zadeve je pretresel tudi prihod Uberja leta 2015. Hongkonžani že dolgo zasebno uporabljajo najem avtomobilov. Uber je predstavljal veleprodajni izziv. To je nezakonito, ker hongkonška zakonodaja zahteva, da imajo vozniki dovoljenje. A vseeno je priljubljen, zlasti zaradi Uberjevega sistema plačevanja prek aplikacije in načina, kako njegov poslovni model spodbuja dobre storitve. Nasprotje je neprijetno in lahko pojasni, zakaj sta si vlada (in kartel z licencami za taksi) tako vneto prizadevala zatreti Uber, medtem ko je gledala stran, ko gre za najem avtomobilov.

Zadnja sprememba pa je posledica inovacije: Wonder in CabCab sta izdelala modele, za katere se zdi, da so pripravljeni na mnoge od teh izzivov. Oba preneseta stroške na voznike, vendar jim nudita udobje. A njihova ponudba ni enaka.

Inovacije

Wonder stavi, da je njegova zmožnost poravnave T+0 – ki daje voznikom e-denar v roki s takojšnjo gotovino – zmagovalna funkcija.

CabCabov terminal je zasnovan za odčitavanje cestnin in njihovo vključitev v cene vozovnic.

Oba vključujeta kompleksnost v zakulisju. Wonder je na primer prevzemnik trgovcev za banke, kot je DBS, in plačilni prehod za AliPay, omrežja kreditnih kartic in telekomunikacijske družbe, kot je HKT.

Njegova poravnava T+0 deluje tako, da vozniki vnaprej financirajo. Da jim vozovnico (z virtualnega bančnega računa, ki ga zagotovi DBS), terjatev (cena vozovnice, ki se prebija skozi zapleten svet plačil) pa izterja nekaj dni kasneje. Byfin, fintech v lasti japonskega SBI, zagotavlja obratni kapital za Wonder, da plača taksistom vnaprej.

Zaenkrat lahko vozniki to vnaprejšnje financiranje prejmejo samo kot dobroimetje na svoj bančni račun. Wonder dela na ponudbi debetnih kartic, če lahko najde podjetje za kartična plačila, ki bi mu pomagalo.

CabCab ponuja tudi funkcionalnost elektronskih računov. Njegov merilnik izračunava tudi cestnine v predorih, avtocestah ali drugih območjih. Vozniki lahko dodajo tudi svoje stroške (npr. za prtljago), ne da bi morali sami izračunati.

V obeh primerih voznikom zaračunavajo dodatek za plačilo prek mobilnega telefona.

Bitka med tema dvema finančnima tehnologijama se zmanjša na to, kaj vozniki bolj cenijo: avtomatizacijo različnih vozovnic ali takojšnje plačilo. Obe rešitvi temeljita na namestitvi novega števca in ne na obremenjevanju voznikov z dodatno strojno opremo. Števci tudi pomenijo, da potniki ne potrebujejo posebne aplikacije: QR čitalnik števca opravi delo. Taksisti morajo namestiti ustrezno aplikacijo, da prejmejo svoj denar. (Toda Wonder trenutno subvencionira 10 odstotkov vozovnice kolesarja, če ta plača z njegovim bralnikom QR.)

Izziv je pridobiti lastnike dovoljenj ali taksi prevoznike, da se strinjajo z novim števcem. Wonder ima prednost zaradi ponudbe brezplačnih namestitev, a na neki točki morajo prednosti terminalov govoriti same zase. To pomeni, da bosta oba poskušala poglobiti svoje primere uporabe: Wonder želi uvesti debetne kartice in iti po poti fintech; CabCab preučuje funkcije okoli samega taksija, kot so radijski klici in geolokacija.

Konkurenca

Na drugih trgih so njihovi taksiji sprejeli mobilno plačevanje – ker so bili v to prisiljeni. Avstralija in Singapur sta taksistom naročila, naj nadgradijo svoje števce, da omogočijo e-plačevanje. To se ne bo zgodilo v Hong Kongu. Pomeni tudi, da bo MDR (trgovska diskontna stopnja), ki jo lahko zaračunajo ti igralci, nižja.

Tudi to ni preprost dvosmerni boj. So še drugi konkurenti.

Nekateri so benigni. Octopus in virtualne banke želijo pridobiti mala in srednje velika podjetja, vendar bodo lažje izkoristile omrežje finančne tehnologije.

Drugi fintechi bi lahko postali konkurenti. MicroConnect počne veliko istih stvari kot Wonder, vendar v celinski Kitajski. Podjetje, ki ga je ustanovil Charles Li, nekdanji izvršni direktor Hong Kong Exchanges, je strokovnjak za spreminjanje podatkov MSP v finančne storitve. Toda za zdaj se zdi, da je osredotočen na večje tarče na celini.

Tako je PayMe tretji izzivalec za nagrado za taksi. HSBC se ukvarja tudi s posli prevzemnikov trgovcev prek podjetja Global Payment, ki ga je banka odcepila, da bi se specializiralo na tem področju. HSBC ni na seznamu bank, ki uporabljajo Wonder kot plačilni prehod.

Povezava Global Payment/PayMe/HSBC je mogočna. Večina prebivalcev Hongkonga ima PayMe ali banko pri HSBC ali njeni hčerinski družbi Hang Seng Bank. HSBC ne želi posnemati operacij fintechov z števci in vsem tem. Ni potrebno: vozniki lahko preprosto uporabijo PayMe za anonimno prejemanje gotovine od potnikov. (Enako velja za AliPay in WeChat Pay, ki služita celinskemu prebivalstvu v Hongkongu.)

Grobo povedano, HSBC ima polovico trga. To velja za številne vidike poslovanja s prebivalstvom (pomislite na bankomate). Wonder, CabCab, Octopus in drugi se borijo za drugo polovico. Malo verjetno je, da bo HSBC sodeloval z Wonderjem ali CabCabom. Bolj verjetno je, da bo svojo precejšnjo težo uporabil za to, da se bo vdrl v navade taksistov in voznikov. (Uradniki HSBC niso želeli komentirati te zgodbe.)

HSBC si lahko privošči tudi prevzem trženjskega udarca, namenjenega voznikom in voznikom. Banka ne bo propadla, če se želi spopasti v boju za taksi prevoz. Enako ne velja za njegove fintech konkurente. Ni pa jasno, koliko želi PayMe porabiti za ta boj.

Zaradi tega je sektor taksijev v Hongkongu razdeljen na trg, za razliko od drugih krajev, kjer so možnosti plačila običajno standardizirane. To bi lahko bilo frustrirajoče za potnike, ki želijo uporabiti določen način plačila. Ampak to je začetek.

"To je drago," je o pristopu zamenjave števca dejal svetovalec. "Torej sumim, da na razdrobljenem trgu več ustanoviteljev poskuša to bolje." Glede na potrebo po zagotovitvi, da lahko tuji obiskovalci plačujejo z lastnimi kreditnimi karticami ali e-denarnicami, je dodal: "Ne vidim skupnega pristopa, ki bi se oblikoval."

Toda to stanje morda ni trajno.

"Verjamemo, da je to trg, kjer zmagovalec dobi vse," je dejal Wonder's Chan.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.digfingroup.com/wonder-taxi/