Velika večina posameznikov se preživlja s plačami ali drugimi oblikami nadomestil za delo. Vendar se je to spremenilo, ko se razvija naš pogled na delo in kako zaslužiti. Izkoristite bogastvo je dostopna digitalna rešitev za upravljanje premoženja in platforma za davčno načrtovanje, uvedena za potrebe gradbenikov. Digitalna platforma je središče, ki se osredotoča na finančno, davčno in nepremičninsko načrtovanje ter povezuje stranke z rastočim seznamom preverjenih strokovnjakov in svetovalnih podjetij. Svetovalcem pri Harnessu je ponujena programska oprema za poenostavitev upravljanja ordinacije, interna ekipa concierge in skupnost poleg ustvarjanja potencialnih strank, medtem ko stranke prejmejo specializirane storitve svetovanja in davčnega načrtovanja, ki so bile prej rezervirane za izjemno bogate.

AlleyWatch ujel z ustanoviteljem in izvršnim direktorjem Harness Wealth David Snider če želite izvedeti več o poslu, strateških načrtih podjetja, zadnjem krogu financiranja, s katerim se je skupno financiranje podjetja povečalo na 36 milijonov USD, in še veliko, veliko več ...

Kdo so bili vaši vlagatelji in koliko ste zbrali?

Zbrali smo 17 milijonov $ v krogu preveč vpisanih. Krog je vodil Prestolnica treh rib, tvegana veja družine Galvin (ustanovitelji Motorole), s sodelovanjem iz Jackson Square Ventures (ki je vodil našo serijo A), Northwestern Mutual Venturesin Paul Edgerley (nekdanji sovodja zasebnega kapitala Bain Capital) med drugim.

Povejte nam o izdelku ali storitvi, ki jo ponuja Harness Wealth.

Naš najnovejši izdelek je Harness for Advisors, celovita platforma za rešitve davčnega svetovanja za davčne svetovalce, ki brezhibno združuje napredno programsko opremo, interno ekipo Concierge in strokovno skupnost, vse na enem mestu. Harness for Advisors postavlja nov standard za učinkovito upravljanje prakse, ki spodbuja rast prihodkov in večjo dobičkonosnost. Ne glede na to, ali poskušate ustvariti kapacitete za svoje podjetje ali ustanoviti lastno prakso po letih v industriji, vas lahko Harness popelje do novih višin. Optimizirajte svojo davčno prakso z napredno programsko opremo, internim skrbnikom in podporo za stranke, izbranimi predstavitvami strank visoke vrednosti ter strokovno skupnostjo enakovrednih vodij in strokovnjakov za davčno prakso. Vse na enem mestu.

Za stranke Harness ponuja prilagojeno davčno in finančno svetovanje prek specializiranih, preverjenih svetovalcev in našega uporabniku prijaznega portala za stranke. Naši svetovalci pokrivajo vrsto specialitet in ponujajo prilagodljive storitve, prilagojene potrebam stranke. Sodelovanje s podjetjem Harness vam omogoča dostop do specializiranega znanja in strokovnega znanja o niansah vaše zapletene davčne situacije, da zagotovite, da boste izkoristili vse razpoložljive odbitke in kredite, kar vodi do potencialnih kratkoročnih in dolgoročnih prihrankov. Če imate prihajajoče življenjske mejnike ali potrebujete finančno načrtovanje, lahko poiščete dodatne finančne in nepremičninske storitve na našem trgu s predhodno preizkušenimi svetovalci. Naše poslanstvo je pomagati našim strankam zgraditi zaupanje na poti do njihove najboljše finančne prihodnosti.

Kaj je navdihnilo začetek Harness Wealth?

Harness je temeljil na prepričanju, da je kompleksnost finančnih odločitev gradbenikov vse večja in da ni odlične rešitve za posameznike, ki želijo celovito rešiti svoje finančne, davčne in nepremičninske potrebe.

Iz mojih izkušenj, ko sem pomagal zgraditi Compass, sem menil, da idealna rešitev zahteva izgradnjo platforme, kjer bi tehnologija lahko pomagala pri odkrivanju in izkušnjah strank, ki delajo z izjemnimi svetovalci.

Najbolj pereče potrebe na našem trgu so povezane z davčnim načrtovanjem in pripravo, zato smo se tam različno osredotočili na izgradnjo najbolj celovite rešitve tako za svetovalce kot za stranke.

Kako je Harness Wealth drugačen?

Harness ponuja edinstveno rešitev, ki izboljša tako stranko kot svetovalca in omogoča celovitejšo ponudbo od tiste, ki obstaja drugje na trgu.

Harness je zasnovan tako, da zagotavlja izjemno izkušnjo strank, hkrati pa zagotavlja večjo učinkovitost in učinek za svetovalce. Platforma Harness z intuitivnim in sodelovalnim vmesnikom davčnim strankam in svetovalcem omogoča preprosto izmenjavo dokumentov in vprašalnikov, upravljanje plačil, dinamično sledenje postopku vložitve ter zagotavljanje upoštevanja pomembnih rokov za vložitev in drugih davčnih rokov. In s storitvijo Harness Concierge so davčni svetovalci opremljeni s prvo interno skupino za uspeh strank v panogi, ki jih povezuje s potencialnimi novimi strankami in skrbi za vkrcanje, zaračunavanje, izdajanje računov, potrebe po e-vlaganju itd. 

Na kateri trg cilja Harness Wealth in kako velik je?

Harness deluje na trgu davčnega svetovanja v vrednosti 10 milijard dolarjev in več kot v segmentu finančnega svetovanja v vrednosti 50 milijard dolarjev.

Kakšen je vaš poslovni model?

Harnessov poslovni model temelji na svetovalcih in strankah, ki plačujejo za dostop do naše programske opreme in/ali storitev.

Kako se pripravljate na morebitno gospodarsko upočasnitev?

Imamo srečo, da smo po tem krogu dobro kapitalizirani, in ne pričakujemo, da bo kratkoročna gospodarska kriza bistveno vplivala na naše poslovanje. Kljub temu je potreba po davčnih storitvah zimzelena. V času gospodarske rasti ali recesije pričakujemo, da bo povpraševanje po naših storitvah ostalo visoko.

Kakšen je bil postopek financiranja?

Vlagatelji ostajajo zadržani pri uvajanju kapitala, razen če podjetja izkazujejo uspešnost, ki presega tipična merila uspešnosti za vsako stopnjo. Zbiranje kapitala ni enostavno, ne glede na to, ali ste tvegani kapital ali ustanovitelj, zato smo našim vlagateljem naredili pot do močnega donosa kapitala zelo očitno in jasno.

Kateri dejavniki vašega podjetja so pri vlagateljih napisali ček?

Harness uvaja inovacije na velikem, nediskrecijskem trgu, kjer tako ponudniki kot stranke verjamejo, da so pomembne izboljšave možne in potrebne.

Katere mejnike nameravate doseči v naslednjih šestih mesecih?

Na naš novi portal smo vključili na tisoče strank in pričakujemo, da se bo to letos potrojilo.

Kaj lahko svetujete podjetjem v New Yorku, ki nimajo svežega vlivanja kapitala v banko?

Vaše največje bogastvo je lahko razvoj strank, ki zagovarjajo vašo ponudbo in so pripravljene dati vse od sebe, da podprejo vaš uspeh.

Kam vidite, da gre podjetje v bližnji prihodnosti?

Nadaljujemo z uresničevanjem našega poslanstva, da bi davčni postopek postal brezhiben in pronicljiv, da bi postal ključni finančni vir za naše stranke. Navdušeni smo nad izboljšavami te izkušnje in vpogledov, ki jih gradimo na podlagi davčnih podatkov.

Kje je najboljše mesto za zadrževanje ekipe izven igrišča v mestu?

New York je izjemno mesto za sedež, saj oddaljeni zaposleni z veseljem potujejo sem na obisk. Ker je precejšen del naše ekipe oddaljen, smo v preteklosti gostili več zunanjih lokacij v New Yorku. Industrious je bil odličen gostitelj našega zadnjega dogodka in organizirali smo večerje na domovih članov ekipe, Niche Niche, Le District in več drugih mestih v središču mesta. Amsterdamski biljard, Chelsea Piers in mestni lov na mrhovinarje so bile zabavne dejavnosti.

Nekaj ​​sekund vas čaka, da se prijavite na najbolj vroči seznam v New Yorku!

Prijavite se še danes

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/